Dane instytucji finansowej wprowadzamy w ustawieniach dostępnych pod ikoną Koła Zębatego w zakładce Pracownicze Plany Kapitałowe.

W pierwszej kolejności wskazujemy okres, od którego obowiązuje dana informacja a następnie po wybraniu opcji Edytuj podajemy nazwę instytucji finansowej, numer umowy o zarządzanie PPK, numer rachunku bankowego do wpłat składek oraz możemy określić składkę dodatkową pracodawcy.

Z tego poziomu wprowadzamy również dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z instytucją finansową: imię, nazwisko, telefon oraz e-mail.