Comarch ERP Optima umożliwia procesy importu i eksportu dokumentów z Comarch IBARD.

W pierwszej kolejności należy skonfigurować katalog dokumentów powiązany z Obiegiem dokumentów.
W tym celu po uruchomieniu Comarch ERP Optima wchodzimy w Konfigurację (Skrót klawiszowy CTR+F9), a następnie wchodzimy w następującą ścieżkę:

Firma → Obieg dokumentów → Katalogi dokumentów

Klikamy dwukrotnie w katalog domyślny lub plusem w prawym górnym rogu dodajemy nowy katalog. Wówczas pojawi nam się okienko gdzie możemy wybrać Folder dla plików na IBARD.

Po zalogowaniu się, wyświetli się lista folderów na dysku IBARD. Po wskazaniu folderu, będzie on wskazany jako główny folder wykorzystywany przy eksporcie plików.

Eksport pliku do dysku IBARD

Przykładowa ścieżka dostępu, z której możemy dokonać eksportu plików do dysku IBARD:

CRM -> Biblioteka Dokumentów – „+” -> Dodaj dokument firmowy -> *Dodaj* -> Wskaż plik na dysku i zapisz w IBARD 

Po wskazaniu pliku użytkownik otrzymuje dostęp do wskazanego pliku z poziomu IBARD w folderze, który wcześniej został wybrany przy konfiguracji.

Import dokumentu z dysku IBARD i zapisanie go na bazie

Przykładowa ścieżka dostępu, z której możemy dokonać importu plików do bazy

CRM -> Biblioteka Dokumentów – „+” -> Dodaj dokument firmowy -> *Dodaj* -> Wskaż plik z IBARD i zapisz do bazy

Po wskazaniu pliku z dysku IBARD,  użytkownik otrzymuje dostęp do wskazanego pliku z „Archiwum plików”