Scenariusz ten wybierasz w sytuacji, gdy Twój Klient korzysta już z systemu ERP firmy Comarch i chcesz uruchomić między Wami Internetową Wymianę Dokumentów. Po wybraniu odpowiedniego kafelka w procesie dodawania, system wyświetli dedykowany formularz konfiguracji połączenia.

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
   Formularz został podzielony na sekcje, które pozwalają precyzyjnie określić parametry współpracy:

   Informacje o Biurze: W górnej sekcji należy wskazać oddział biura prowadzący obsługę oraz przypisać konkretnego pracownika jako opiekuna Klienta.
   Dane Klienta: W tej części należy wprowadzić numer NIP Klienta, z którym nawiązywane jest połączenie.
   Wybór oprogramowania: Wskaż, z jakiego systemu ERP korzysta Klient: Comarch Betterfly czy Comarch ERP Optima.
   Adres e-mail: Podaj aktualny adres e-mail Twojego Klienta.

   Po upewnieniu się, że wszystkie dane są poprawne, kliknij niebieski przycisk Zapisz.

   

2. Potwierdzenie dodania i czas oczekiwania
   Po kliknięciu przycisku zapisu system wyświetli komunikat potwierdzający pomyślne dodanie Klienta.
   
   Wskazówka

   Zgodnie z komunikatem systemowym, należy odczekać około 15 minut przed rozpoczęciem wymiany danych w programie księgowym.
3. Weryfikacja statusu połączenia IWD
   Przebieg aktywacji możesz monitorować bezpośrednio w zakładce Moi Klienci:

   Status „Nieaktywne”: Zaraz po dodaniu, Klient pojawi się na liście ze statusem IWD oznaczonym jako Nieaktywne. Wymiana danych nie została jeszcze aktywowana.
   

   Status „Aktywne”: Zazwyczaj w ciągu 15 minut od dodania, kropka statusu zmieni kolor na zielony, a opis zmieni się na Aktywne. Od tego momentu połączenie jest w pełni funkcjonalne. Możesz rozpocząć przesyłanie dokumentów oraz korzystać z wbudowanego komunikatora do rozmów z Klientem.
   

4. Co widzi Klient?
   Twoje działania mają odzwierciedlenie w aplikacji Klienta. Po zalogowaniu się do Comarch Betterfly, przedsiębiorca zobaczy w swoim panelu informację o aktywnej współpracy z Twoim Biurem Rachunkowym. Widżet ten umożliwia mu m.in. szybkie wysyłanie dokumentów oraz podgląd statusu zamknięcia miesiąca.