Zakończenie procesu dodawania Klienta w panelu iKsięgowość24 to dopiero połowa sukcesu. Aby współpraca i automatyczna wymiana dokumentów (IWD) zaczęła działać, Klient musi samodzielnie aktywować konto.
- Otrzymanie wiadomości powitalnej
Po zamówieniu aplikacji, na adres e-mail Klienta (podany w formularzu) zostanie wysłana automatyczna wiadomość. Klient jest w niej informowany o nawiązaniu współpracy z Biurem Rachunkowym oraz o konieczności aktywacji konta.
Co zrobić, jeśli po założeniu konta nie otrzymaliśmy maila z linkiem aktywacyjnym? - Aktywacja konta i ustawienie hasła
W otrzymanej wiadomości znajduje się przycisk „Aktywuj konto”. Po jego kliknięciu Klient zostanie przekierowany do strony Comarch Cloud Portal.
WskazówkaW tym miejscu Klient musi ustanowić własne, bezpieczne hasło do swojego konta. To hasło będzie służyć do logowania zarówno do portalu Comarch Cloud, jak i do samej aplikacji Comarch Betterfly. - Akceptacja zgód i regulaminów
Po zapisaniu hasła Klient musi zaakceptować niezbędne warunki korzystania z usług. Dotyczą one m.in. obsługi technologii OCR, Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD) oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jest to etap wymagany, aby systemy mogły bezpiecznie przesyłać dane między Klientem a Biurem.
- Potwierdzenie aktywacji konta
Po zaakceptowaniu zgód Klient otrzyma na email wiadomość informującą, że konto zostało pomyślnie aktywowane. Od tego momentu tożsamość Klienta w ekosystemie Comarch Cloud jest w pełni funkcjonalna, a on sam może już zalogować się do aplikacji Comarch Betterfly.
Konto zostało pomyślnie zarejestrowane, aktywowane oraz połączone przez IWD!