Podczas dodawania nowego Klienta lub zamawiania dla niego aplikacji Comarch Betterfly, system poprosi Cię o wskazanie Oddziału oraz Opiekuna Klienta.
Oddział i Opiekun – dlaczego są wymagane?
Nawet jeśli prowadzisz jednoosobowe biuro w jednej lokalizacji, system musi posiadać strukturę organizacyjną, aby poprawnie kierować dane:
-
Oddział: To jednostka organizacyjna Twojego biura. Nawet przy jednej lokalizacji, musi ona figurować w systemie jako „Oddział Główny”. To właśnie do konkretnego oddziału przypisywane są przychodzące dokumenty z Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD).
-
Opiekun Klienta: To konkretny pracownik Twojego Biura Rachunkowego, który zostaje przypisany do obsługi danej firmy. Dzięki temu wewnątrz biura zachowany jest porządek i wiadomo, kto odpowiada za kontakt z danym przedsiębiorcą.
Jak skonfigurować oddziały dla IWD?
Oddział Centrala jest dodawany automatycznie w momencie aktywacji konta IWD w programie.
Cała konfiguracja oraz dodawanie nowych jednostek odbywa się w programie Comarch ERP Optima.
Ścieżka konfiguracji:
Start -> Konfiguracja -> Program -> Internetowa Wymiana Dokumentów -> Aktywacja -> Zarządzanie oddziałami
Szczegółową instrukcję wideo, jak przejść przez ten proces krok po kroku, znajdziesz w poniższym materiale: