Podczas dodawania nowego Klienta lub zamawiania dla niego aplikacji Comarch Betterfly, system poprosi Cię o wskazanie Oddziału oraz Opiekuna Klienta.
Oddział
Oddział jest odpowiednikiem fizycznego oddziału biura, pracującego w różnych lokalizacjach. Jeśli biuro rachunkowe posiada kilka biur, czyli oddziałów pracujących na różnych bazach konfiguracyjnych, powinno dla każdego biura dodać nowy oddział.
Opiekun Klienta
To konkretny pracownik Twojego Biura Rachunkowego, który zostaje przypisany do obsługi danej firmy. Dzięki temu wewnątrz biura zachowany jest porządek i wiadomo, kto odpowiada za kontakt z danym przedsiębiorcą.
Jak skonfigurować oddziały dla IWD?
Cała konfiguracja oraz dodawanie nowych jednostek odbywa się w programie Comarch ERP Optima.
Ścieżka konfiguracji:
Start -> Konfiguracja -> Program -> Internetowa Wymiana Dokumentów -> Aktywacja -> Zarządzanie oddziałami
Szczegółową instrukcję wideo, jak przejść przez ten proces krok po kroku, znajdziesz w poniższym materiale: