Dokumenty

W aplikacji istnieje możliwość podejrzenia ilości i ceny w jednostce pomocniczej podczas wystawiania dokumentów już z poziomu listy towarów, bez konieczności podnoszenia kalkulacji dla tej pozycji. Funkcjonalność ta jest dostępna podczas wystawiania dokumentów: Za tę funkcjonalność odpowiada parametr [IsBaseUnitVisible], który może przyjmować dwie wartości: 1 – wartość domyślna; oznacza widoczność dodatkowej ceny (w jednostce podstawowej) tylko po dodaniu towarów do Koszyka – jeżeli użytkownik zmieni na pozycji z jednostki domyślnej np. szt. na karton. 0 – ilość wyświetlana jest tylko w jednostce domyślnej – na liście pozycji wyświetlana jest ilość na magazynie oraz ilość dodaną na dokument tylko w tej jednej – domyślnej lub wybranej podczas dodawania do Koszyka jednostce. Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.

Aby określony dokument mógł być widoczny w innej firmie, w innym centrum, na definicji dokumentu na zakładce [Widoczność] należy dołączyć odpowiednie centra ze struktury firmy. Przy włączonej obsłudze transakcji historycznych, dokumenty wystawione w innych firmach będą pobierane do Comarch Mobile, o ile centrum mobile zostało dołączone na definicji dokumentu. Aby umożliwić w aplikacji mobilnej pobieranie dokumentów historycznych FS, PAR, WZ, RLS wystawionych w innych centrach niż centrum mobilne, należy na definicji dokumentu na zakładce [Widoczność] wskazać centrum mobilne. Należy wykonać to w kontekście tego centrum, z którego dokumenty chcemy widzieć w aplikacji. Informacje dot. tego, jak włączyć pobieranie dokumentów historycznych w aplikacji znajdują się TUTAJ.

Także dokumenty wystawiane bezpośrednio w Comarch Mobile i synchronizowane do systemu mogą być widoczne w innych firmach, jeżeli na centrum mobilnym odpowiednio ustawiono udostępnianie innym firmom swoich dokumentów.

Na definicji dokumentu FS, PAR, WZ i MM- konieczne jest także przypięcie magazynu mobilnego. W przypadku WZ i MM- Magazyn taki należy oznaczyć jako magazyn domyślny.

Podczas przypisywania magazynu odległego musi on być pusty, aby przy synchronizacji stany magazynu się zgadzały w aplikacji i ERP.

Uwaga

Podczas konfiguracji dokumentu WZ należy pamiętać aby dodać na definicji WZ magazyn mobilny, ten sam który jest domyślny na definicji PAR/FS. Należy także stworzyć osobną serię mobilną (odległą), którą należy przypiąć na definicji WZ. Nie może być ona jednak serią domyślną.

Uwaga

Na definicji dokumentu ZS magazynem domyślnym powinien być magazyn lokalny (firmy). W przeciwnym razie nie będzie możliwości wystawienia dokumentu ZS z poziomu aplikacji mobilnej.

W aplikacji istnieje możliwość pominięcia podpisu podczas wystawienia dokumentu. Funkcjonalność ta wymaga zmodyfikowanie pliku documentsnumerators.altum, (Serwer synchronizacji/Methods/documentsnumerators) . Należy dodać warunek dotyczący konkretnego dokumentu na którym chcemy pominąć krok "Podpis”. Poniżej przedstawiono przykład jak skonfigurować funkcjonalność pominięcia kroku z podpisem na dokumencie Zamówienie (ZS). Przy wystawianiu pozostałych dokumentów podpis będzie wymagany.

WHEN NamespaceEntry = 'Comarch.B2.Sales.Documents.SalesOrderManager' THEN 0 /*ZS*/       ELSE 1                 END AS IsSignatureRequired

Do Comarch Mobile są pobierane te załączniki, które:

Uwaga

Aby zdjęcia mogły się poprawnie wyświetlać na urządzeniu i nie powodowały przepełnienia pamięci, w czasie synchronizacji są automatycznie zmniejszane do rozmiarów x na 1024 pikseli. Niektóre urządzenia umożliwiają jednak bezproblemową obsługę większych zdjęć. Aby zmienić wielkość synchronizowanych zdjęć należy w katalogu [Methods] w folderze serwera Comarch Mobile odnaleźć plik [articlesphotos] i wyedytować go w notatniku, podając długość dłuższej krawędzi zdjęcia.

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość dodawania załączników z poziomu aplikacji. Opcja ta dotyczy następujących obiektów: Również, w celu usprawnienia synchronizacji zostały dodane ustawienia umożliwiające ręczne sterowanie takimi parametrami synchronizacji załączników jak automatyczna zmiana rozmiaru zdjęć czy ich kompresja. W pliku articlesphotos.configuration znajdującym się w folderze (…)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\articlesphotos dostępne są następujące parametry:

Uwaga

Przed zmianą parametrów synchronizacji na środowisku produkcyjnym zaleca się zbadanie ich wpływu w środowisku testowym, w celu dobrania optymalnych wartości dla danej bazy danych

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż wprowadzona została obsługa odwrotnego obciążenia, czyli procedury odwrotnego naliczania VAT przez nabywcę a nie odbiorcę. Do poprawnego działania odwrotnego obciążenia VAT w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż wymagane jest ustawienie w Comarch ERP Altum następujących elementów:

Obsługa odwrotnego obciążenia w aplikacji jest opisana TUTAJ.

Możliwość zmiany płatnika na nagłówku dokumentu została wprowadzona dla dokumentów: Standardowo w aplikacji wyświetlane są informacje o płatniku ustawione dokumencie w zakładce [Płatności] w systemie Comarch ERP Altum.

Jeżeli w parametrze [ChangingContractorOnDocumentPermission] została dodana wartość 2, wówczas podczas wystawiania dokumentu, na nagłówku w polu [Kontrahent]  pojawia się ikona ołówka oznaczająca możliwość edycji wartości dla Kontrahenta głównego.

Możliwość zmiany kontrahenta docelowego i głównego na nagłówku dokumentu została wprowadzona dla dokumentów: Za możliwość zmiany kontrahenta głównego i docelowego odpowiada parametr [ChangingContractorOnDocumentPermission] (domyślna lokalizacja: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\configuration). Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.

Uwaga

W systemie Comarch ERP Altum w sekcji [Docelowy] wyświetlany jest Kontrahent Główny

Aplikacja Comarch Mobile Sprzedaż obsługuje agregacje VAT od sumy wartości, dlatego w typie dokumentów, w strukturze praw na centrum mobilnym należy zaznaczyć w sposobie naliczania VAT (zakładka [Ogólne]) [Agregacje VAT od sumy wartości].

Pobieranie informacji o stanie realizacji zamówień z Comarch ERP Altum

Po odpowiedniej konfiguracji istnieje możliwość pobierania informacji o stanie realizacji zamówień z systemu Comarch ERP Altum do Comarch Mobile Sprzedaż. Przesyłane są informacje: o stanie zamówienia z Comarch ERP Altum, procencie realizacji dokumentu i zmianach jakie zostały naniesione na dokument zamówienia. Konfiguracji należy dokonać na odpowiednim centrum mobilnym: Struktura firmy/Struktura praw/odpowiednie centrum mobilne/ Zakładka [Dokumenty]/ZS/Zakładka [Ogólne]/Sekcja [Parametry]. W wybranej sekcji należy zaznaczyć opcję [Synchronizuj] informacje o stanie realizacji zamówień.

Dodatkowo w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż powinna zostać włączona opcja pobierania dokumentów z systemu.

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż została udostępniona funkcjonalność ograniczenia wielkości rabatu, jaki operator może nadać („z ręki” na pozycji) niezależnie od rabatów wynikających z obowiązujących promocji. Dzięki tej funkcjonalności, firma może zdefiniować wielkość rabatu, jaki maksymalnie może pracownik nadać (obniżyć cenę towaru) podczas wystawiania dokumentów. Maksymalny rabat ustala się dla danego operatora na liście [Rabaty Użytkownika] zakładce [Sprzedaż].

Uwaga

W Comarch Mobile Sprzedaż wprowadzony jest parametr [MaxDiscountControlType], który decyduje o tym, jak restrykcyjna jest kontrola maksymalnego rabatu. 

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż umożliwiono wystawianie zamówień i ofert sprzedaży w walucie obcej. Podczas wystawiania dokumentów OS i ZS na nagłówku dokumentu ustawiana jest waluta domyślna z karty kontrahenta. Aby zmienić walutę domyślną na karcie kontrahenta należy na zakładce [Główne] przejść do katalogu kontrahenci, zakładka [Handlowe]- [Domyślne warunki handlowe]. Dodatkowo operator ma możliwość zmiany waluty oraz jej kursy w zależności od nadanych mu uprawnień. W zależności od wartości parametru [CanChangeCurrency] operator ma możliwość lub blokadę zmiany: Parametr [CanChangeCurrency] może przyjmować trzy wartości: Wartość parametru należy edytować w pliku configuration.altumx.statement znajdujący się w folderze C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods. Edycję waluty lub kursu waluty można wykonać jedynie wtedy, gdy w koszyku nie ma jeszcze dodanych towarów.

Aby umożliwić Przedstawicielowi Handlowemu wystawianie dokumentów ZS (Zamówienie Sprzedaży) oraz OS ( Oferta Sprzedaży) na kilka magazynów należy w Comarch ERP Altum zaznaczyć check [Preferuj magazyn domyślny]. Zaznaczenie checku spowoduje możliwość zmiany magazynu podczas wystawiania dokumentu zarówno na nagłówku jak i na samym elemencie.

Odznaczenie wszystkich checków będzie skutkowało tym, że w aplikacji mobilnej nie będzie podpowiadał się na nagłówku dokumentu magazyn domyślny zdefiniowany w systemie Comarch ERP Altum. Po zaznaczenie checku [Operacje na jednym magazynie] będzie skutkować tym, że zmiana magazynu będzie dostępna do momentu aż do koszyka zostanie dodany towar. W przypadku wystawiania dokumentu WZ (Wydanie Zewnętrzne) na wiele magazynów  nie ma możliwości  odznaczenia checku [Operacje na jednym magazynie]. Zmiana magazynu na nagłówku dokumenty jest możliwa tylko do momentu dodania pozycji na dokument oraz zawsze preferowany jest magazyn domyślny. Więcej informacji o funkcjonalności można znaleźć TUTAJ.

W aplikacji zostały przygotowane przykładowe wydruki, które można dowolnie modyfikować i dostosowywać do wymagań Klienta.

Wskazówka

Definicje wydruków dokumentów znajdują się domyślnie w katalogu: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Printouts.

Wskazówka

Definicje wydruków raportów znajdują się domyślnie w katalogu: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Printouts i podkatalogu odpowiednim dla systemu ERP, np. xl11.

Każdy wydruk składa się z trzech części:

• Data – zapytania wyciągające dane wykorzystywane na wydruku,
• Layout – układ wydruku,
• Style – styl wydruku (czcionki, kolory itp.).

Uwaga

Podczas synchronizacji definicji wydruków na urządzenie brana jest pod uwagę data modyfikacji pliku. W celu wymuszenia synchronizacji wydruku należy wykonać dowolną modyfikację.

 

Dodanie nowej definicji wydruku dokumentu

Aby dodać nowy wydruk należy utworzyć jego definicję tworząc pliki Data, Layout i Style, następnie zapisać je w formacie xml. Istnieje możliwość dodania kilku definicji dla jednego dokumentu. Przykładowo dla dokumentu Zamówienie Sprzedaży istnieje standardowa definicja składająca się z plików:

• 1#SalesOrder#data#Wydruk_domyślny.xml
• 1#SalesOrder#layout#Wydruk_domyślny.xml
• 1#SalesOrder#style#Wydruk_domyślny.xml

Należy dodać nową zmodyfikowaną definicję zmieniając w nazwie plików liczbę 1 na taką, która wśród definicji nie istnieje oraz frazę Wydruk_domyślny na wybraną przez siebie nazwę definicji, np:

• 45#SalesOrder#data#Mój_wydruk.xml
• 45#SalesOrder#layout#Mój_wydruk.xml
• 45#SalesOrder#style#Mój_wydruk.xml

Po tych czynnościach podczas wydruku dokumentu mamy możliwość wyboru definicji wydruku:

Uwaga

W przypadku zapisu definicji wydruku w Notatniku należy wybrać kodowanie UTF-8.

Dodanie nowej definicji wydruku raportu

W celu dodania definicji wydruku raportu w katalogu Printouts i podkatalogu odpowiednim dla systemu ERP należy utworzyć pliki Data, Layout i Style zawierając w nazwie Id raportu z katalogu Reports serwera synchronizacji. Przykładowo, aby utworzyć definicję wydruku dla raportu Sprzedaż w okresach należy raport ten odszukać w katalogu Reports, nosi on nazwę 3#SalesInPeriods#pol.xml. Kolejno w katalogu Printouts i odpowienim podkatalogu utworzyć jego definicję tworząc pliki data, layout i style zawierając w nazwie jego Id:

• 46#Report#data#3#Moj_wydruk.xml
• 46#Report#layout#3#Moj_wydruk.xml
• 46#Report#style#3#Moj_wydruk.xml

Po tych czynnościach w aplikacji pojawi się możliwość wydruku raportu Sprzedaż w okresach.

Usunięcie definicji wydruku

Aby usunąć istniejący wydruk, należy zmienić ID wszystkich jego elementów na ujemne, następnie zmienić datę modyfikacji i wykonać synchronizację.  

Licznik wydruków

Funkcjonalność licznika wydruków PDF umożliwia ewidencjonowanie wydrukowanych dokumentów danego typu. Dzięki niej będzie można sprawdzić na bazie mobilnej, które dokumenty zostały wydrukowane i ewentualnie według potrzeby będzie można zablokować możliwość edycji już wydrukowanych dokumentów. Dla potrzeb funkcjonalności na bazie mobilnej została dodana tabela RealizedPrintout, w której można odszukać dokładną datę i godzinę wydruku, rodzaj obiektu, liczbę kopii itp. Informację o liczbie wydruków będzie można wykorzystać w raportach, np. ilość wydrukowanych dokumentów ZS danego dnia.

Dodatkowe informacje na wydrukach

Na wszystkich wydrukach dostępnych z poziomu aplikacji wprowadzone są dodatkowe informacje, które dotyczą:

• numeru wydruku,
• identyfikatora określającego, że wydruk został stworzony w aplikacji mobilnej,
• liczby kopii wydruku,
• identyfikatora operatora.

Dodatkowe dane pozwalają na dokładniejszą weryfikację wydruków wykonanych z poziomu aplikacji przez przedstawicieli.

W  aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż wprowadzona została możliwość fiskalizacji dokumentów FS i PAR. W celu odpowiedniego skonfigurowania drukarki fiskalnej należy w Ustawieniach aplikacji (kafelek Ustawienia) nacisnąć pole [Drukarka fiskalna] i uzupełnić:

Uwaga

Przed zakupem konkretnego modelu drukarki, zalecamy (o ile taka możliwość istnieje) przetestować jej działanie z urządzeniem mobilnym, na którym zainstalowana jest aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż

 

Dostępna jest funkcja zmiany kontrahenta podczas wystawiania dokumentu. Za tę funkcjonalność odpowiada parametr [CanChangeContractorOnDocument], znajdujący się w pliku konfiguracyjnym w katalogu: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods. W zależności od wartości tego parametru, przedstawiciel handlowy będzie miał możliwość zmiany kontrahenta w trakcie wystawiania dokumentu, korzystając z ikony ołówka przy kontrahencie na nagłówku dokumentu. Po kliknięciu w ikonę ołówka, wyświetlona zostanie lista kontrahentów.

W aplikacji Comarch Mobile, na kontrahencie widoczne są wszystkie płatności pochodzące z różnych firm, z dokumentów źródłowych, które zostały udostępnione dla centrum mobilnego (na definicji dokumentu danej firmy została oznaczona widoczność w centrum mobilnym). Możliwość rozliczenia tych płatności kontrahenta w Comarch Mobile została natomiast ograniczona tylko dla: Płatności, które zostały wystawione w kontekście innych firm są widoczne w Comarch Mobile Sprzedaż (po ustawieniu widoczności), ale są niedostępne do edycji oraz rozliczenia.

Automatyczna zapłata dla wybranej formy płatności

Aby umożliwić w aplikacji mobilnej automatyczną zapłatę podczas zatwierdzania dokumentu FS, PA, FSL lub WZ należy na liście [Dostępne obiekty] (Struktura firmy\ Dostępne obiekty) dla centrum mobilnego, dla formy płatności Gotówka, zaznaczyć parametr [Potwierdzenie zapłaty].

Po zaznaczeniu powyższego parametru, jeżeli chcemy, aby ustawienie to było dostępne na urządzeniu, należy z poziomu aplikacji, w [Ustawieniach] odszukać parametr [Automatyczna zapłata] i zmienić domyślną opcję [Nie]. Po kliknięciu tego parametru pojawi się okno z możliwością wyboru, dla jakiego dokumentu automatyczna zapłata ma zostać ustawiona.

Po zaznaczeniu parametru dla danego typu dokumentu otaz po zatwierdzeniu dokumentu automatycznie podniesie się okno z wygenerowanym dokumentem KP.

W aplikacji Comarch  Mobile umożliwiono dodatkowo oprócz transakcji krajowych z krajowymi stawkami vat również obsługę eksportowych stawek vat podczas wystawiania dokumentów ZS i OS.  Dane dotyczące eksportowych stawek VAT pobierane są z systemu Comarch ERP Altum.

Dużym udogodnieniem jest także to, że typ transakcji na nagłówku dokumentu ustawiany jest zgodnie z typem kontrahenta, dla którego transakcja jest realizowana. Dla kontrahenta Krajowego domyślnie ustawi się zatem transakcja krajowa, dla kontrahenta Unijnego transakcja Wewnątrzwspólnotowa, a dla kontrahenta Pozaunijnego transakcja Inna zagraniczna.  Typ Kontrahenta ustawiany w Comarch ERP Altum na karcie kontrahenta w zakładce [Ogólne].

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż jest możliwość przypisania sposoby dostawy dla kontrahenta. W pierwszej kolejności należy dodać rodzaj dostawy w sposobie dostawy, na liście słowników, zgodnie z rysunkiem poniżej.

Następnie należy wejść w szczegóły grupy kontrahentów, jeżeli chcemy przypisać jednakowy sposób dostawy dla wszystkich kontrahentów z danej grupy lub wejść w szczegóły kontrahenta, gdy chcemy przypisać sposób dostawy dla konkretnego kontrahenta. Następnie w zakładce [Handlowe] należy wybrać odpowiednią dostawę.

Aby określony dokument mógł być widoczny w innej firmie, w innym centrum, na definicji dokumentu na zakładce [Widoczność] należy dołączyć odpowiednie centra ze struktury firmy. Przy włączonej obsłudze transakcji historycznych, dokumenty wystawione w innych firmach będą pobierane do Comarch Mobile, o ile centrum mobile zostało dołączone na definicji dokumentu. Aby umożliwić w aplikacji mobilnej pobieranie dokumentów historycznych FS, PAR, WZ, RLS wystawionych w innych centrach niż centrum mobilne, należy na definicji dokumentu na zakładce [Widoczność] wskazać centrum mobilne. Należy wykonać to w kontekście tego centrum, z którego dokumenty chcemy widzieć w aplikacji. Informacje dot. tego, jak włączyć pobieranie dokumentów historycznych w aplikacji znajdują się TUTAJ.

Także dokumenty wystawiane bezpośrednio w Comarch Mobile i synchronizowane do systemu mogą być widoczne w innych firmach, jeżeli na centrum mobilnym odpowiednio ustawiono udostępnianie innym firmom swoich dokumentów.

Na definicji dokumentu FS, PAR, WZ i MM- konieczne jest także przypięcie magazynu mobilnego. W przypadku WZ i MM- magazyn taki należy oznaczyć jako magazyn domyślny.

Podczas przypisywania magazynu odległego musi on być pusty, aby przy synchronizacji stany magazynu się zgadzały w aplikacji i ERP.

Uwaga

Podczas konfiguracji dokumentu WZ należy pamiętać aby dodać na definicji WZ magazyn mobilny, ten sam który jest domyślny na definicji PAR/FS. Należy także stworzyć osobną serię mobilną (odległą), którą należy przypiąć na definicji WZ. Nie może być ona jednak serią domyślną.

Uwaga

Na definicji dokumentu ZS magazynem domyślnym powinien być magazyn lokalny (firmy). W przeciwnym razie nie będzie możliwości wystawienia dokumentu ZS z poziomu aplikacji mobilnej.

Parametr [PricesOnItemsInvisible] umożliwia ukrycie cen i rabatów w kafelku Towary. Parametr ten został opisany TUTAJ. Przełączenie parametru na wartość 1 powoduje: W celu ukrycia cen na poszczególnych dokumentach należy w funkcji SyncFramework.GetNumerators (nazwa_bazy -> Programmability -> Functions -> Table-valued Functions -> SyncFramework.GetNumerators) odnaleźć poniższy fragment: 0 as IsPricesInvisible, i zmienić warunek dla którego dokumentu chcemy ukryć ceny (poniżej przykład dla dokumentu ZS). case when NamespaceEntry = 'Comarch.B2.Sales.Documents.SalesOrderManager' then 1 else 0 end as IsPricesInvisible, Edycja funkcji spowoduje: Wyłączenie widoczności cen i rabatów na dokumencie prezentuje poniższy rysunek, gdzie prezentowana jest lista oferowanych towarów na ZS z ukrytymi informacjami:

Ukryte informacje o cenach i rabatach są również na małej i dużej kalkulacji elementu, jak na poniższym rysunku:

W aplikacji wprowadzono nowy parametr ForceHidingPrices (jest on opisany TUTAJ). Zmiana tego parametru na 1 spowoduje dodatkowo:

Uwaga

Wartość parametru należy zmienić w pliku documentsnumerators.altum.statement (Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\documentsnumerators)

W aplikacji umożliwiono konfigurację: Po włączeniu funkcjonalności w aplikacji są prezentowane opisy na dokumentach pobranych z systemu ERP lub dodawanych w aplikacji.

Za konfigurację tej funkcjonalności odpowiadają parametry MaxNumberOfDescriptionsLinesInCart i MaxNumberOfDescriptionsLinesInDocumentList  znajdujące się w pliku configuration.altum.statement znajdujący się w folderze C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods. Więcej informacji na temat konfiguracji znajduje się TUTAJ.