Krok 2 – Tworzenie pracownika

Tworzenie pracownika

Aby możliwe było korzystanie z aplikacji Comarch Mobile, należy utworzyć pracownika (przedstawiciela handlowego), który w kolejnych krokach przypięty zostanie do użytkownika w aplikacji Zarządzanie. Należy przejść do aplikacji [Partners] i za pomocą ikony wybrać [Nowa osoba]. W oknie które się pojawi należy uzupełnić następujące pola:

  • Partner – akronim pracownika
  • Nazwa
  • Hasło wyszukiwania
  • Adres
  • Odpowiedzialna organizacja
  • Przedstawiciel (opcja zaznaczona)
Ustawienia pracownika. Widok: Baza

Widok Pracownik:

  • Pracodawca
Ustawienia pracownika. Widok: Pracownik

Ustawione dane należy zapisać przyciskiem .

 

Dodanie do osób kontaktowych

Po utworzeniu pracownika konieczne jest dodanie go do osób kontaktowych pracodawcy. W tym celu należy otworzyć kartę pracodawcy (organizacji) w aplikacji [Partners] i w dolnej części okna kliknąć przycisk . W nowo dodanym rekordzie należy wpisać akronim lub odszukać dodanego wcześniej pracownika.

Dodawanie pracownika do osób kontaktowych organizacji

 

Przypięcie do Sales Channela

Kolejnym krokiem jest przypięcie pracownika do wcześniej utworzonego Sales Channela. W tym celu w aplikacji [Sales channel partners] należy utworzyć nowe powiązanie, wciskając przycisk: i wybierając odpowiedni Sales Channel, utworzonego Partnera (pracownika) oraz odpowiedni typ klienta.

Uwaga
Obecnie jedynym obsługiwanym typem klienta jest B2B.
Wiązanie pracownika z Sales Channelem
Uwaga
Aby możliwe było przypięcie pracownika do Sales Channela, nie może posiadać on ról finansowych.

Ustawione dane należy zapisać przyciskiem .

 

Eksport zmian

W kolejnym kroku należy wyeksportować wszystkie dokonane zmiany. W aplikacji [BUS export sales representative] należy w zakładce [Aplikacja] wybrać utworzony Sales Channel, a w zakładce [Ustawienia tła] odpowiednią kolejkę przetwarzania.

Eksport danych pracownika w aplikacji [BUS export sales representative]
Wskazówka
Jeśli powyższa konfiguracja jest pierwszą celem uruchomienia aplikacji Comarch Mobile to analogiczną czynność eksportu danych należy przeprowadzić w aplikacji [Bus Export masterdata].

Czy ten artykuł był pomocny?