Krok 3 – Tworzenie użytkownika i profilu w Comarch Mobile Zarządzanie

Tworzenie nowego użytkownika

W celu dodania nowego użytkownika aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie, należy wybrać w menu głównym [Konfiguracja], a następnie [Użytkownicy]. W aktywnym oknie, w prawym górnym rogu, nacisnąć przycisk [+ Nowy użytkownik].

Przycisk [+Nowy użytkownik]
Wybranie przycisku [+ Nowy użytkownik] powoduje otwarcie okna tworzenia nowego użytkownika zaprezentowane poniżej.

Dodawanie nowego użytkownika

Utworzenie użytkownika wymaga wypełnienia wymaganych pól, tj. kodu użytkownika i hasła użytkownika. Na karcie dostępny jest przełącznik, za pomocą którego można oznaczyć, czy użytkownik jest aktywny, czy też nie. W celu poprawnej konfiguracji użytkownika na potrzeby aplikacji mobilnej, należy dla danego użytkownika przypisać Pracownika oraz Profil zawierający ustawienia wykorzystywane w aplikacji.

Wybranie opcji [Wybierz] w sekcji Pracownik powoduje wyświetlenie okna Przypisywanie pracownika do użytkownika z listą pracowników.

Przypisywanie pracownika do użytkownika

W powyższym oknie znajdują się następujące informacje:

  • Pracownik – pełne imię i nazwisko lub akronim
  • Telefon
  • Adres e-mail
  • Miasto

Listę pracowników można filtrować, wpisując w polu [Szukaj] nazwisko, imię lub miasto.
Kliknięcie przycisku [Przypisz pracownika] potwierdza wybór.
Z kolei wybranie opcji [Anuluj] wycofuje zmiany i powraca do poprzedniego okna.

Wybranie opcji [Wybierz] w sekcji Profil wyświetla okno Wybierz profil z listą dostępnych profili (posortowanych alfabetycznie).

Przypisywanie profilu do użytkownika

Kliknięcie przycisku [Zapisz] potwierdza wybór.

Uwaga

Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy zatwierdzić utworzenie nowego użytkownika poprzez przycisk [Utwórz]

Z kolei wybranie opcji [Anuluj] wycofuje zmiany i powraca do listy użytkowników.

Tworzenie nowego profilu

W celu dodania nowego profilu w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie, należy wybrać w menu głównym [Konfiguracja] następnie [Profile]. I w aktywnym oknie, w prawym górnym rogu, nacisnąć przycisk [+ Nowy profil].

Przycisk [+ Nowy profil]
Wybranie przycisku [+ Nowy profil] powoduje otwarcie okna tworzenia nowego profilu zaprezentowane poniżej.

Dodawanie nowego profilu: Parametry profilu

Zdefiniowanie nowego profilu wymaga dostosowania ustawień na dwóch zakładkach: [Parametry profilu] i [Parametry dokumentów].

W zakładce [Parametry profilu] konieczne jest określenie podstawowych danych:

    • Nazwa – nazwa profilu. Pole obowiązkowe.
    • Aktywny – poprzez przełączenie dedykowanego przełącznika można określić, czy nowy profil ma być aktywny (ustawienie domyślne).
    • Typy dokumentów – określane są rodzaje dokumentów, które będą dostępne do wystawiania w Comarch Mobile
    • Formy płatności – prezentuje formy płatności dostępne w Comarch Mobile
      • Nazwa – nazwa formy płatności
      • Domyślna – poprzez przełączenie dedykowanego przełącznika można określić, czy dana forma płatności ma być ustawiona jako domyślna
      • – opcja pozwalająca użytkownikowi na odłączenie danej formy płatności
      • – opcja otwiera okno z listą form płatności, które użytkownik może dodać do profilu. Jest to lista wielokrotnego wyboru, posortowana po nazwie i zawężona do form płatności, które nie zostały jeszcze dodane do profilu.
        Wybieranie formy płatności

        Zaznaczenie formy płatności i wybranie przycisku [Zatwierdź] w oknie [Dodaj formę płatności] powoduje dodanie wybranych form płatności. Tylko pojedyncza forma płatności może być ustawiona jako domyślna.

Wskazówka
W celu przejścia do kolejnej zakładki, musi być dodana przynajmniej jedna forma płatności i musi być oznaczona jako domyślna, inaczej przejście dalej jest blokowane.
    • Cenniki – prezentuje cenniki dostępne w Comarch Mobile
      • – opcja pozwalająca użytkownikowi na odłączenie danego cennika
      • – opcja otwiera okno z listą cenników, które użytkownik może dodać do profilu. Jest to lista wielokrotnego wyboru, posortowana po nazwie i zawężona do cenników, które nie zostały jeszcze dodane do profilu.
        Wybieranie cennika

        Zaznaczenie cennika i wybranie przycisku [Zatwierdź] w oknie [Dodaj cennik] powoduje dodanie wybranych cenników. Tylko pojedynczy cennik może być ustawiony jako domyślny.

Wskazówka
W celu przejścia do kolejnej zakładki, musi być dodany przynajmniej jeden cennik i musi być oznaczony jako domyślny, inaczej przejście dalej jest blokowane
  • Opis – pole tekstowe pozwalające użytkownikowi na wprowadzenie opisu profilu. Maksymalnie 200 znaków.

Przycisk [Dalej] będzie aktywny dopiero po wypełnieniu obowiązkowych danych: nazwy profilu, dodaniu formy płatności i cennika wraz z ustawieniem domyślności.

W zakładce [Parametry dokumentów] prezentowane są typy dokumentów, które zostały wybrane w zakładce [Parametry profilu].

Lista przypisanych typów dokumentów do profilu

Obecnie w aplikacji dostępne są:

  • Sales order (Zamówienie sprzedaży)
  • Oferta sprzedaży
  • Zapytanie ofertowe sprzedaży
Dodawanie nowego profilu: Parametry dokumentów dla Oferty sprzedaży

Po wybraniu kafla [Sales order] lub [Oferta sprzedaży] w zakładce [Parametry dokumentów] możliwe jest określenie podstawowych informacji dla poszczególnych typów dokumentów:

  • Edycja cen i rabatów na pozycjach – umożliwia użytkownikowi modyfikację cen i rabatów pozycji dokumentów
  • Możliwa duplikacja pozycji – pozwala użytkownikowi na powielanie elementów dokumentu. Jeżeli użytkownik ponownie zeskanuje lub doda element, który jest już w koszyku, to zostanie dodany nowy element dokumentu
  • Kierunek VAT – lista rozwijana z opcjami: Netto i Brutto; za pomocą tego parametru określamy czy dokument a tym samym ceny domyślnie w aplikacji będą netto czy brutto
  • Zatwierdzanie z pozycjami o zerowej wartości – pozwala na dodanie pozycji dokumentu do Koszyka, jeśli wartość pozycji wynosi 0
  • Wymagany podpis – na chwilę obecną parametr nie jest obsługiwany
  • Widoczne ceny – wyłączenie tego parametru spowoduje:
    • Ukrycie cen i rabatów w podsumowaniu danego dokumentu
    • Ukrycie cen i rabatów w koszyku dla danego typu dokumentu
    • Ukrycie w nagłówku informacji o rabatach i marży dla danego typu dokumentu
    • Ukrycie wartości w poprzednich transakcjach dla danego typu dokumentu
    • Ukrycie wartości niepotwierdzonych dokumentów na liście dokumentów danego typu
    • Ukrycie wartości dokumentów wyświetlanych na podglądzie elementu wizyty: Rejestracja dokumentu.
  • Sprzedaż z magazynu – dostosowanie tego parametru pozwoli przedstawicielowi na wystawienie dokumentu tylko dla konkretnego magazynu lub dla wszystkich magazynów dołączonych do danego dokumentu Sales Order. Dostępne opcje zaprezentowano poniżej:
  • Magazyny – prezentuje dostępne magazyny w Comarch Mobile:
    • Nazwa – nazwa magazynu
    • Domyślny – poprzez przełączenie dedykowanego przełącznika można określić, czy dany magazyn ma być ustawiony jako domyślny
    • – opcja pozwalająca użytkownikowi na odłączenie magazynu od definicji dokumentu
    • – opcja otwiera okno z listą magazynów, które użytkownik może dodać do definicji dokumentu. Jest to lista wielokrotnego wyboru, posortowana po nazwie i zawężona do magazynów, które nie zostały jeszcze dodane do profilu.
      Wybieranie magazynu

      Zaznaczenie magazynu i wybranie przycisku [Zatwierdź] w oknie [Dodaj magazyn] powoduje dodanie wybranych magazynów. Tylko pojedynczy magazyn może być ustawiony jako domyślny.

Uwaga

Po wprowadzeniu wszystkich danych należy zatwierdzić utworzenie nowego profilu poprzez przycisk [Utwórz]

Z kolei wybranie przycisku [Poprzedni krok] wycofuje zmiany i powraca do poprzedniej zakładki [Parametry profilu].

Czy ten artykuł był pomocny?