Zakładka [Działania] w menu głównym wyświetla szczegółową listę zaplanowanych działań pracowników.
W aplikacji istnieje możliwość planowania, potwierdzania, odrzucania i sprawdzania stanu realizacji wizyt handlowych. Lista działań zawiera następujące informacje:
- Nazwa
- Pracownik – przedstawia imię i nazwisko lub akronim pracownika, jeśli nie jest podane jego pełne imię i nazwisko
- Kontrahent – przedstawia nazwę kontrahenta
- Zaplanowano na – zaplanowany termin wizyty
- Zrealizowano – faktyczny termin wizyty
- Status
- Niepotwierdzona
- Potwierdzona
- Anulowana
- W trakcie realizacji
- Odrzucona – zakończona i nieukończona wizyta lub zakończona i odrzucona wizyta
- Wstrzymana
- Zrealizowana – zakończona i ukończona wizyta
Listę działań można przefiltrować przy użyciu filtrów:
- [Szukaj] – pole pozwala na filtrowanie listy według nazwy wizyty, imienia lub nazwiska pracownika oraz kontrahenta
- [Rejon] – pozwala na filtrowanie listy działań według rejonu, do którego należą przypisani pracownicy. Lista rejonów wyświetlana jest w formie drzewiastej struktury, dodatkowo posortowana alfabetycznie. Istnieje możliwość zawężenia listy do nazwy rejonu poprzez wpisanie jego nazwy w polu „Szukaj rejonów” lub wybrania z wyświetlonej listy rejonów i podrejonów.
Jeżeli rejon zawiera podrejony wówczas obok nazwy rejonu prezentowana jest strzałka umożliwiająca rozwinięcie struktury rejonów. Zwinięcie poszczególnych rejonów następuje po wybraniu opcji:.
Po zaznaczeniu rejonu na liście podświetlany jest wybrany wiersz, a opcja: Zapisz będzie aktywna. Po wybraniu opcji: Anuluj nastąpi powrót do poprzedniego okna
- [Status] – pozwala na filtrowanie listy według statusu wizyty. Możliwe statusy to: niepotwierdzona, potwierdzona, anulowana, odrzucona, w realizacji, wstrzymana i zrealizowana
- [Planowana data] – pozwala na filtrowanie listy według planowanej daty wizyty
- [Data realizacji] – pozwala na filtrowanie listy według daty realizacji wizyty
Listę działań można również posortować rosnąco lub malejąco, opcje dostępne pojawia się po kliknięciu na nazwę kolumny, według jednej z poniższych:
- Nazwa
- Pracownik
- Kontrahent
- Zaplanowane na
- Zrealizowano
- Status
Podgląd działań
Podgląd wizyt jest możliwy z poziomu zakładki [Działania]. Podniesienie działania w celu podglądu szczegółów odbywa się niezależnie od jego stanu.
W większości przypadków realizacja działań odbywa się w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż.
Widok poglądu wizyty prezentuje nazwę wizyty i jej status, datę i godzinę zaplanowanego działania, numer dokumentu, nazwę kontrahenta i jego adres prezentowany na mapie Google, typ wizyty i czas trwania oraz elementy wizyty.
Potwierdzanie i odrzucanie działań
Potwierdzenia bądź odrzucenie danej wizyty jest możliwe na dwa sposoby:
- z poziomu podglądu szczegółów danej wizyty; przy statusie wizyty są dostępne dodatkowe opcje [Potwierdź] i [Odrzuć]
- z poziomu listy działań; po zaznaczeniu checkboxa przy danej wizycie pojawią się dodatkowe opcje: [Potwierdź wizyty] i [Odrzuć wizyty]
W aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie możliwa jest edycja statusu działań:
- wizyta niepotwierdzona może być potwierdzona lub odrzucona
- wizyta potwierdzona może być odrzucona
Po wybraniu opcji [Odrzuć wizyty] prezentowane jest okno z możliwością podania powodu odrzucenia i opisu:
-
- Po wybraniu strzałki zostanie rozwinięta lista powodów odrzucenia zdefiniowanych z poziomu Słowników (opis funkcjonalności znajduje się TUTAJ)
Po kliknięciu przycisku [Zatwierdź], prezentowany jest komunikat w prawym dolnym rogu aplikacji: Sukces! Odrzucono [ilość wizyt] (np. Odrzucono 1 wizytę).
Planowanie działań
Działania w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie można planować z poziomu zakładki [Działania]. Więcej informacji na temat planowania działań w Comarch Mobile Zarządzanie znajduje się TUTAJ.