Rejestracja nowego kontrahenta

Rejestracja nowego kontrahenta

Istnieje możliwość dodania nowej karty kontrahenta w aplikacji. W celu rejestracji nowej karty kontrahenta należy z poziomu listy kontrahentów wybrać przycisk:  dostępny w pasku górnym każdej z zakładek listy kontrahentów.

Przycisk na liście kontrahentów do dodawania nowego kontrahenta
Uwaga
Pola obowiązkowe do wypełniania są oznaczone czerwoną czcionką

Okno rejestracji nowego kontrahenta składa się z danych zaprezentowanych poniżej:

Rejestracja nowej karty kontrahenta

 

Naciśnięcie przycisku  pozwala dodać kontakty i adresy kontrahenta.

Status kontrahenta i typ kontrahenta są domyślnie pobrane z systemu ERP. Brak możliwości ich zmiany.

W celu zapisania nowego kontrahenta należy wypełnić wszystkie wymagane pola i zaakceptować wprowadzone dane przyciskiem:

Dodawanie kontaktów kontrahenta

W sekcji: Kontakty istnieje możliwość dodania danych kontaktowych kontrahenta. Dostępne typy kontaktów to:

  • Telefon
  • E-mail
  • URL
  • Fax
Rejestracja kontaktu

  dodanie kontaktu

usunięcie kontaktu

Dodawanie adresów kontrahenta

W sekcji: Adresy istnieje możliwość dodania innych adresów kontrahenta.

Dodawanie adresu dodatkowego
Uwaga
Pola oznaczone kolorem czerwonym są polami wymaganymi.

Istnieje możliwość utworzenia kilku adresów w zależności od typu adresu:

Po uzupełnieniu wymaganych pól i zapisie adres zostaje dodany do sekcji: Adresy. Użytkownik może modyfikować wprowadzone dane za pomocą przycisku: Edytuj lub usunąć adres – przycisk: Usuń

 

Czy ten artykuł był pomocny?