Kopiowanie dokumentów

Istnieje możliwość kopiowania wielu elementów z historycznie wystawionego dokumentu. Aby takie kopiowanie wykonać należy w trakcie wystawiania skorzystać z jednego z filtrów dostępnych po kliknięciu :

  • Dok. kontrahenta – umożliwiający wybór historycznie wystawionego dokumentu dla kontrahenta wybranego w wystawianym dokumencie,
  • Wszystkie dok. – umożliwiający wybór historycznie wystawionego dokumentu dla dowolnego kontrahenta, którym opiekuje się Sprzedawca.
Filtry: Dok. kontrahenta i Wszystkie dok.

W kolejnym kroku należy wybrać z listy historyczny dokument i potwierdzić go przyciskiem [Wybierz]

Wybór dokumentu historycznego

Lista towarów zostanie zawężona do towarów, które występowały na wybranym dokumencie i są dostępne do sprzedaży przez Pracownika danemu Kontrahentowi. Kolorem fioletowym prezentowane są historyczne wartości elementów.

Lista towarów z historycznego dokumentu

Następnie należy wybrać opcję:, wybór opcji powoduje podniesienie okna, które przedstawiono poniżej.

Dodawanie seryjne, opcja: Zastosuj ilości z historycznego dokumentu
Wskazówka
Dzięki temu Sprzedawca może m.in. w szybki sposób zrealizować prośbę Klienta: „Proszę to, co ostatnio i do tego…”.

W oknie [Dodaj towary z listy do koszyka] użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji:

  • Pomiń towary będące w koszyku – jeżeli któraś z pozycji kopiowanego dokumentu pokrywa się z towarem, który jest już dodany na dokument, pozycja taka nie zostanie dodana ponownie do koszyka,
  • Zastosuj ilości z historycznego dokumentu – po skopiowaniu dokumentu, towary zostaną dodane na dokument w ilościach wynikających z historycznego dokumentu,
  • Zastosuj cenę z historycznego dokumentu – po skopiowaniu dokumentu, ceny na pozycjach zostaną ustawione zgodnie z historycznym dokumentem. Opcja niedostępna jeśli użytkownik ma zablokowaną możliwość edycji cen na dokumencie,
  • Zastosuj rabat z historycznego dokumentu – po skopiowaniu dokumentu, rabaty na pozycjach zostaną ustawione zgodnie z historycznym dokumentem. Opcja niedostępna jeśli użytkownik ma zablokowaną możliwość edycji cen na dokumencie.
Uwaga
Po odznaczeniu w oknie dodawania seryjnego opcji „Zastosuj ilości z historycznego dokumentu” istnieje możliwość wprowadzenia ilości zamawianych ręcznie.

Po wskazaniu opcji użytkownik potwierdza dane przyciskiem [Dodaj].

Lista towarów z historycznego dokumentu dodanych do bieżącego dokumentu

Rozszerzenie typu typ dokumentów historycznych

Wyświetlanie historycznych transakcji dla danej pozycji może uwzględniać więcej typów dokumentów niż domyślny. Po naciśnięciu przycisku  podnosi listę filtrów dostępnych na liście towarów z poziomu dokumentu. Dłuższe przytrzymanie na filtrze „Dok. kontrahenta” lub „Wszystkie dok.” powoduje wyświetlenie okna z wyborem przycisku m.in. [Opcje filtra], po wybraniu którego zostanie wyświetlone okienko z możliwością wyboru typu dokumentów

Opcje filtra – rozszerzenie typu dokumentów historycznych

Czy ten artykuł był pomocny?

Wyślij opinie