Lista planów sprzedaży

Lista planów sprzedaży

Z poziomu okna Plany sprzedaży istnieje możliwość zdefiniowania nowych planów oraz podglądu, kopiowania i edycji istniejących planów sprzedażowych. Funkcjonalność konfiguracji nowego planu sprzedaży została opisana TUTAJ.

Lista planów sprzedaży zawiera następujące informacje:

• Nazwa – nazwa planu sprzedaży
• Typ – rodzaj planu:
  • Wartościowy
  • Ilościowy
• Czas obowiązywania – daty obowiązywania planu sprzedaży
• Status – status planu:
  • Potwierdzony – prezentowany jako oznaczenie:
  • Niepotwierdzony – prezentowany jako oznaczenie:
  • Zamknięty – prezentowany jako oznaczenie wraz z datą zamknięcia:

Kliknięcie na plan sprzedaży (niezależnie od statusu) otwiera okno podglądu planu sprzedaży, który został opisany TUTAJ.

Przy każdym planie sprzedaży jest dostępne menu z opcjami:

• Edytuj – możliwość edycji planu sprzedaży o statusie niepotwierdzony;
• Kopiuj – możliwość skopiowania planu sprzedaży o statusie: niepotwierdzony, potwierdzony, zamknięty;
• Potwierdź – możliwość potwierdzenia planu sprzedaży o statusie niepotwierdzony;
• Zamknij – możliwość zamknięcia planu sprzedaży o statusie: niepotwierdzony, potwierdzony;
• Usuń –  możliwość usunięcia planu sprzedaży o statusie niepotwierdzony.

Edycja planu sprzedaży

Wybranie opcji [Edycja] w menu kontekstowym umożliwia edycję utworzonego planu sprzedaży. Proces edycji wygląda podobnie jak proces dodawania nowego planu.

Kopiowanie planu sprzedaży

Wybranie opcji [Kopiuj] w menu kontekstowym otwiera okno umożliwiające dodanie nowego planu. Wszystkie parametry zostaną wypełnione automatycznie na podstawie oryginalnego planu sprzedaży.

Usuwanie planu sprzedaży

Wybranie opcji [Usuń] w menu kontekstowym umożliwia użytkownikowi usunięcie planu sprzedaży. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy dany plan nie został potwierdzony.

Potwierdzenie planu sprzedaży

Wybranie opcji [Potwierdź] w menu kontekstowym umożliwia użytkownikowi potwierdzenie planu sprzedaży. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy dany plan nie jest potwierdzony.

Zamknięcie planu sprzedaży

Wybranie opcji [Zamknij] w menu kontekstowym umożliwia użytkownikowi zamknięcie planu sprzedaży. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy dany plan ma status potwierdzony lub niepotwierdzony.

Filtrowanie planów sprzedaży

Dodatkowo z poziomu okna Plany sprzedaży dostępne są filtry:

• Szukaj planów (pole tekstowe) – umożliwiający wyszukiwanie planów sprzedaży po ich nazwie
• Status – status planu, lista rozwijalna:
  • Wszystkie (domyślnie)
  • Potwierdzone
  • Niepotwierdzone
  • Zamknięte
• Typ – lista rozwijalna ze zdefiniowanymi rodzajami planu:
  • Wszystkie (domyślnie)
  • Wartościowy
  • Ilościowy

• Zakres czasu – po kliknięciu w przycisk można wybrać odpowiedni zakres czasu:

• • Dzisiaj – wyświetlone zostają plany, dla których data Od to data dzisiejsza;
  • Bieżący tydzień – wyświetlone zostają plany, dla których data Od pochodzi z bieżącego tygodnia;
  • Bieżący miesiąc – wyświetlone zostają plany, dla których data Od pochodzi z bieżącego miesiąca;
  • Bieżący rok – wyświetlone zostają plany, dla których data Od pochodzi z bieżącego roku;
  • Wybierz własną datę – wyświetlone zostaną plany obejmujące wybrany zakres czasu.