Elementy szablonów

Konfiguracja elementów wizyt jest dostępna po wybraniu w menu głównym [Szablony wizyt], a następnie [Elementy szablonów].

Zakładka [Elementy szablonów] zawiera listę wszystkich zdefiniowanych elementów wizyt, która przedstawia następujące szczegóły:

  • Nazwa
  • Rodzaj
  • Informacja dodatkowa – opis elementu
  • Wymagany – wskazuje, czy dany element będzie wymagany podczas realizacji wizyty
  • Menu kontekstowe dostępne dla każdego elementu. Zawiera następujące opcje:
    • Edytuj – pozwala użytkownikowi na edycję elementu szablonu spotkania
    • Kopiuj – pozwala użytkownikowi na skopiowanie elementu szablonu spotkania
    • Usuń – pozwala użytkownikowi na usunięcie elementu szablonu spotkania; usunięcie elementu nie jest możliwe, jeżeli jest dodany do szablonu
Lista: Elementy szablonów

Istnieje możliwość filtrowania listy elementów szablonów po nazwie w polu [Szukaj elementów].

Opcja [+ Nowy element] w prawym górnym rogu pozwala na utworzenie nowego elementu. Aktualna wersja Comarch Mobile Zarządzanie pozwala na dodanie trzech rodzajów elementów: [Dokument], [Przejazd], [Inny].

Przycisk [+ Nowy element] wraz z 3 rodzajami elementów

Rodzaj: Rejestracja dokumentu

Po wybraniu rodzaju elementu [Dokument] pojawi się nowe okno zaprezentowane poniżej.

Tworzenie nowego elementu szablonu 'Dokument’

W obszarze [Parametry elementu] znajdują się następujące informacje:

  • Nazwa elementu
  • Wymagany – w przypadku zaznaczenia, dany element będzie musiał być zrealizowany, aby zakończyć wizytę
  • Aktywny – przełącznik określający, czy dany element ma być aktywny
  • Typy dokumentów – umożliwia wybór dokumentów, które powinny być utworzone podczas spotkania. Dostępne opcje obejmują:
    • Zamówienie sprzedaży
    • Oferta sprzedaży
  • Opis elementu – pole opis elementu nie jest wymagane do uzupełnienia. Jego zawartość będzie wyświetlana na liście elementów szablonów.

Rodzaj: Przejazd

Po wybraniu rodzaju elementu [Przejazd] pojawi się nowe okno zaprezentowane poniżej.

Tworzenie nowego elementu szablonu 'Przejazd’

W obszarze [Parametry elementu] znajdują się następujące informacje:

  • Nazwa elementu
  • Wymagany – w przypadku zaznaczenia, dany element będzie musiał być zrealizowany, aby zakończyć wizytę
  • Aktywny – przełącznik określający, czy dany element ma być aktywny
  • Opis elementu – pole opis elementu nie jest wymagane do uzupełnienia. Jego zawartość będzie wyświetlana na liście elementów szablonów.

Rodzaj: Inny

Po wybraniu rodzaju elementu [Inny] pojawi się nowe okno zaprezentowane poniżej.

Tworzenie nowego elementu szablonu 'Inny’

W obszarze [Parametry elementu] znajdują się następujące informacje:

  • Nazwa elementu
  • Wymagany – w przypadku zaznaczenia, dany element będzie musiał być zrealizowany, aby zakończyć wizytę
  • Aktywny – przełącznik określający, czy dany element ma być aktywny
  • Opis elementu – pole opis elementu nie jest wymagane do uzupełnienia. Jego zawartość będzie wyświetlana na liście elementów szablonów.

 

Czy ten artykuł był pomocny?