Konfiguracja elementów wizyt jest dostępna po wybraniu w menu głównym [Szablony wizyt], a następnie [Elementy szablonów].
Zakładka [Elementy szablonów] zawiera listę wszystkich zdefiniowanych elementów wizyt, która przedstawia następujące szczegóły:
- Nazwa
- Rodzaj
- Informacja dodatkowa – opis elementu
- Wymagany – wskazuje, czy dany element będzie wymagany podczas realizacji wizyty
- Menu kontekstowe dostępne dla każdego elementu. Zawiera następujące opcje:
- Edytuj – pozwala użytkownikowi na edycję elementu szablonu spotkania
- Kopiuj – pozwala użytkownikowi na skopiowanie elementu szablonu spotkania
- Usuń – pozwala użytkownikowi na usunięcie elementu szablonu spotkania; usunięcie elementu nie jest możliwe, jeżeli jest dodany do szablonu
Istnieje możliwość filtrowania listy elementów szablonów po nazwie w polu [Szukaj elementów].
Opcja [+ Nowy element] w prawym górnym rogu pozwala na utworzenie nowego elementu. Aktualna wersja Comarch Mobile Zarządzanie pozwala na dodanie trzech rodzajów elementów: [Dokument], [Przejazd], [Inny].
Rodzaj: Rejestracja dokumentu
Po wybraniu rodzaju elementu [Dokument] pojawi się nowe okno zaprezentowane poniżej.
W obszarze [Parametry elementu] znajdują się następujące informacje:
- Nazwa elementu
- Wymagany – w przypadku zaznaczenia, dany element będzie musiał być zrealizowany, aby zakończyć wizytę
- Aktywny – przełącznik określający, czy dany element ma być aktywny
- Typy dokumentów – umożliwia wybór dokumentów, które powinny być utworzone podczas spotkania. Dostępne opcje obejmują:
- Zamówienie sprzedaży
- Oferta sprzedaży
- Opis elementu – pole opis elementu nie jest wymagane do uzupełnienia. Jego zawartość będzie wyświetlana na liście elementów szablonów.
Rodzaj: Przejazd
Po wybraniu rodzaju elementu [Przejazd] pojawi się nowe okno zaprezentowane poniżej.
W obszarze [Parametry elementu] znajdują się następujące informacje:
- Nazwa elementu
- Wymagany – w przypadku zaznaczenia, dany element będzie musiał być zrealizowany, aby zakończyć wizytę
- Aktywny – przełącznik określający, czy dany element ma być aktywny
- Opis elementu – pole opis elementu nie jest wymagane do uzupełnienia. Jego zawartość będzie wyświetlana na liście elementów szablonów.
Rodzaj: Inny
Po wybraniu rodzaju elementu [Inny] pojawi się nowe okno zaprezentowane poniżej.
W obszarze [Parametry elementu] znajdują się następujące informacje:
- Nazwa elementu
- Wymagany – w przypadku zaznaczenia, dany element będzie musiał być zrealizowany, aby zakończyć wizytę
- Aktywny – przełącznik określający, czy dany element ma być aktywny
- Opis elementu – pole opis elementu nie jest wymagane do uzupełnienia. Jego zawartość będzie wyświetlana na liście elementów szablonów.