Krok 3 – Tworzenie profilu i użytkownika w Comarch Mobile Zarządzanie

Logowanie do aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie

W celu otwarcia  aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie i zalogowania należy w przeglądarce internetowej podać adres, pod którym dostępna jest aplikacja i uzupełnić pola login i hasło. Dane należy uzupełnić na podstawie informacji uzyskanych od firmy Comarch.

 

Tworzenie nowego profilu

W celu dodania nowego profilu w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie, należy wybrać w menu głównym [Konfiguracja] następnie [Profile] i w aktywnym oknie, w prawym górnym rogu, nacisnąć przycisk [+ Nowy profil].

Wybranie przycisku [+ Nowy profil] powoduje otwarcie okna tworzenia nowego profilu zaprezentowane poniżej.

Zdefiniowanie nowego profilu wymaga określenia ustawień w zakładkach: [Parametry profilu], [Uprawnienia profilu] i [Parametry dokumentów].

W zakładce [Parametry profilu] konieczne jest określenie następujących danych:

• • Nazwa – nazwa profilu (pole obowiązkowe),
  • Aktywny – możliwe jest określenie, czy nowy profil ma być aktywny,
  • Typy dokumentów – określane są rodzaje dokumentów, których wystawianie będzie możliwe w Comarch Mobile,
  • Pobieranie dokumentów z centrali – określane są rodzaje dokumentów, które będą pobierane z systemu CEE do aplikacji Comarch Mobile,
  • Formy płatności – prezentuje formy płatności dostępne w Comarch Mobile:
    • Nazwa – nazwa formy płatności,
    • Domyślna – możliwe jest określenie, czy dana forma płatności ma być ustawiona jako domyślna
    • – opcja pozwalająca na usunięcie danej formy płatności z listy
    • – opcja otwiera okno z listą form płatności, które użytkownik może dodać do profilu. Jest to lista wielokrotnego wyboru, posortowana po nazwie i zawężona do form płatności, które nie zostały jeszcze dodane do profilu:

      

      Zaznaczenie formy płatności i wybranie przycisku [Zatwierdź] w oknie [Dodaj formę płatności] spowoduje dodanie wybranych form płatności.

      Uwaga

      Konieczne jest oznaczenie jednej z form płatności jako domyślnej.

• • Cenniki – prezentuje cenniki dostępne w Comarch Mobile:
    • Nazwa – nazwa cennika,
    • Priorytet – priorytet cennika określony w systemie CEE,
    • – opcja pozwalająca na usunięcie danego cennika z listy,
    • – opcja otwiera okno z listą cenników, które użytkownik może dodać do profilu. Jest to lista wielokrotnego wyboru, posortowana po nazwie i zawężona do cenników, które nie zostały jeszcze dodane do profilu:

      

      Zaznaczenie cennika i wybranie przycisku [Zatwierdź] w oknie [Dodaj cennik] spowoduje dodanie wybranych cenników.

      Uwaga

      Konieczne jest dodanie przynajmniej jednego cennika.

• • Opis – pole tekstowe pozwalające użytkownikowi na wprowadzenie opisu profilu (maksymalnie 200 znaków).

Po wprowadzeniu wymaganych danych przycisk [Dalej] będzie aktywny. Jego kliknięcie spowoduje przejście do zakładki [Uprawnienia profilu], w której możliwe jest określenie uprawnień jakie będzie posiadał użytkownik, do którego przypięty zostanie dany profil.

Za pomocą opcji [Kopiuj uprawnienia profilu] istnieje możliwość skopiowania uprawnień z istniejącego profilu. Po wyborze profilu z listy, uprawnienia zostaną przeniesione na tworzony profil i będzie możliwość ich zmian.

Dostępne uprawnienia to:

• Dostęp do modułu Działania
  • Dodawanie wizyt
  • Potwierdzanie i odrzucanie wizyt
  • Dostęp do wszystkich działań lub Dostęp do działań z rejonów użytkownika lub Dostęp do działań użytkownika

• Dostęp do modułu Rejony
  • Modyfikacja rejonów
  • Dostęp do wszystkich rejonów lub Dostęp do rejonów użytkownika
• Dostęp do modułu Trasy
  • Kopiowanie tras
  • Zapisywanie wzorca tras
  • Dostęp do wszystkich tras lub Dostęp do tras z rejonów użytkownika lub Dostęp do tras użytkownika
• Dostęp do modułu Pracownicy
  • Dostęp do wszystkich pracowników lub Dostęp do pracowników z rejonów użytkownika
• Dostęp do modułu Kontrahenci
  • Dostęp do wszystkich kontrahentów lub Dostęp do kontrahentów z rejonów użytkownika
• Dostęp do modułu Plany sprzedaży
  • Modyfikacja planów sprzedaży
  • Zatwierdzanie i zamykanie planów sprzedaży
  • Dostęp do wszystkich planów sprzedaży lub Dostęp do planów sprzedaży z rejonów użytkownika
• Dostęp do modułu Raporty
  • Dostęp do wszystkich raportów lub Dostęp do raportów z rejonów użytkownika
• Dostęp do modułu Wzorce tras
  • Modyfikacja wzorców tras
  • Dostęp do wszystkich wzorców tras lub Dostęp do wzorców tras użytkownika

• Dostęp do modułu Szablony wizyt
  • Modyfikacja szablonów wizyt

• Dostęp do modułu Elementy szablonów
  • Modyfikacja elementów szablonów wizyt

• Dostęp do modułu Słowniki
  • Modyfikacja elementów słownikowych

• Dostęp do modułu Samochody
  • Modyfikacja samochodów
  • Dostęp do wszystkich samochodów lub Dostęp do samochodów z rejonów użytkownika lub Dostęp do samochodów użytkownika

• Dostęp do modułu Konfiguracja
• Dostęp do wszystkich informacji na ekranie startowym – odznaczenie spowoduje wyświetlenie informacji tylko z rejonu pracownika

Po ustawieniu odpowiednich uprawnień należy kliknąć przycisk [Dalej]. W zakładce [Parametry dokumentów] prezentowane są typy dokumentów, które zostały wybrane w zakładce [Parametry profilu] oraz dodatkowy typ Wizyta handlowa.

Obecnie w aplikacji dostępne są:

• Zamówienie sprzedaży,
• Oferta sprzedaży,
• Wizyta handlowa.

Po wybraniu kafla [Zamówienie sprzedaży] lub [Oferta sprzedaży] w zakładce [Parametry dokumentów] możliwe jest określenie podstawowych informacji dla poszczególnych typów dokumentów:

• Symbol dokumentu – umożliwia użytkownikowi wpisanie symbolu dokumentu dla danego profilu (max. 5 znaków). W obrębie jednego profilu nie można użyć tego samego symbolu dla kilku różnych dokumentów (pole obowiązkowe),
• Edycja cen i rabatów na pozycjach – umożliwia użytkownikowi modyfikację cen i rabatów pozycji dokumentów. Opcja jest niedostępna jeśli do kanału sprzedaży przypięty został rodzaj Zamówienia Sprzedaży lub Oferty Sprzedaży, na którym wartość pola Pochodzenie ceny to Cennik,
• Możliwa duplikacja pozycji – pozwala użytkownikowi na powielanie elementów dokumentu. Jeżeli użytkownik ponownie zeskanuje lub doda element, który jest już w koszyku, to zostanie dodany nowy element dokumentu,
• Kierunek VAT – lista rozwijana z opcjami: Netto i Brutto; za pomocą tego parametru określamy czy dokument a tym samym ceny domyślnie w aplikacji będą netto czy brutto,
  Uwaga

  W aktualnej wersji domyślnie ustawiony jest Netto, bez możliwości zmiany.
• Zatwierdzanie z pozycjami o zerowej wartości – pozwala na dodanie pozycji dokumentu do Koszyka, jeśli wartość pozycji wynosi 0,
• Widoczne ceny – wyłączenie tego parametru spowoduje:
  • Ukrycie cen i rabatów w podsumowaniu danego dokumentu,
  • Ukrycie cen i rabatów w koszyku dla danego typu dokumentu,
  • Ukrycie w nagłówku informacji o rabatach i marży dla danego typu dokumentu,
  • Ukrycie wartości w poprzednich transakcjach dla danego typu dokumentu,
  • Ukrycie wartości niepotwierdzonych dokumentów na liście dokumentów danego typu,
  • Ukrycie wartości dokumentów wyświetlanych na podglądzie elementu wizyty: Rejestracja dokumentu.
• Sprzedaż z magazynu – dostosowanie tego parametru pozwoli przedstawicielowi na wystawienie dokumentu tylko dla konkretnego magazynu lub dla wszystkich magazynów dołączonych do danego typu dokumentu. Dostępne opcje zaprezentowano poniżej:
• Magazyny – prezentuje dostępne magazyny w Comarch Mobile:
  • Nazwa – nazwa magazynu,
  • Domyślny – możliwe jest określenie, czy dany magazyn ma być ustawiony jako domyślny,
  • – opcja pozwalająca na usunięcie magazynu z listy,
  • – opcja otwiera okno z listą magazynów, które użytkownik może dodać do definicji dokumentu. Jest to lista wielokrotnego wyboru, posortowana po nazwie i zawężona do magazynów, które nie zostały jeszcze dodane do profilu:

    

    Zaznaczenie magazynu i wybranie przycisku [Zatwierdź] w oknie [Dodaj magazyn] spowoduje dodanie wybranych magazynów.

    Uwaga

    Konieczne jest oznaczenie jegnego z magazynów jako domyślnego.

Po wybraniu kafla [Wizyta handlowa] w zakładce [Parametry dokumentów] możliwe jest określenie parametru:

• Symbol dokumentu – umożliwia użytkownikowi wpisanie symbolu dokumentu dla danego profilu (max. 5 znaków). W obrębie jednego profilu nie można użyć tego samego symbolu dla kilku różnych dokumentów.

Po wprowadzeniu odpowiednich ustawień należy zatwierdzić utworzenie nowego profilu przyciskiem [Utwórz]. Wybranie przycisku [Poprzedni krok] pozwoli na powrót do poprzedniej zakładki.

 

Tworzenie nowego użytkownika

W celu dodania nowego użytkownika aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie, należy wybrać w menu głównym [Konfiguracja], a następnie [Użytkownicy]. W aktywnym oknie, w prawym górnym rogu, nacisnąć przycisk [+ Nowy użytkownik].

Wybranie przycisku [+ Nowy użytkownik] powoduje otwarcie okna tworzenia nowego użytkownika zaprezentowane poniżej.

Utworzenie użytkownika wymaga wypełnienia pól: Kod użytkownika, Hasło użytkownika, Seria oraz przypisania Pracownika i Profilu. Wartość pola Seria jest dopisywana do numeru dokumentów wystawianych przez danego użytkownika w Comarch Mobile. Więcej informacji znajduje się TUTAJ. Istnieje również możliwość określenia czy użytkownik jest aktywny.

Wybranie opcji [Wybierz] w sekcji Pracownik powoduje wyświetlenie okna Przypisywanie pracownika do użytkownika z listą pracowników.

W powyższym oknie znajdują się następujące informacje:

• Pracownik – pełne imię i nazwisko lub akronim,
• Telefon,
• Adres e-mail,
• Miasto.

Listę pracowników można filtrować, wpisując w polu [Szukaj] nazwisko, imię lub miasto. Kliknięcie przycisku [Przypisz pracownika] potwierdza wybór.

Wybranie opcji [Wybierz] w sekcji Profil wyświetla okno Wybierz profil z listą dostępnych profili.

Kliknięcie przycisku [Zapisz] potwierdza wybór.

Po wprowadzeniu wszystkich danych należy zatwierdzić utworzenie nowego użytkownika kliknięciem przycisku [Utwórz].