Działania

• • • Nazwa
    • Pracownik – przedstawia imię i nazwisko lub akronim pracownika, jeśli nie jest podane jego pełne imię i nazwisko
    • Kontrahent – przedstawia nazwę kontrahenta
    • Zaplanowano na – zaplanowany termin działania
    • Zrealizowano – faktyczny termin działania
    • Rodzaj działania
      • Wizyta
      • Zadanie
      • Kontakt
    • Status działania
      • Niepotwierdzona
      • Potwierdzona
      • W trakcie realizacji
      • Odrzucona – zakończona i nieukończona wizyta lub zakończona i odrzucona wizyta
      • Wstrzymana
      • Zrealizowana – zakończona i ukończona wizyta

Listę działań można przefiltrować przy użyciu filtrów:

• • • Szukaj - pole pozwala na filtrowanie listy według nazwy działania, imienia lub nazwiska pracownika oraz kontrahenta
    • Rejon - pozwala na filtrowanie listy działań według rejonu, do którego należą przypisani pracownicy. Lista rejonów wyświetlana jest w formie drzewiastej struktury, dodatkowo posortowana alfabetycznie. Istnieje możliwość zawężenia listy do nazwy rejonu poprzez wpisanie jego nazwy w polu "Szukaj rejonów" lub wybrania z wyświetlonej listy rejonów i podrejonów.

Jeżeli rejon zawiera podrejony wówczas obok nazwy rejonu prezentowana jest strzałka umożliwiająca rozwinięcie struktury rejonów. Zwinięcie poszczególnych rejonów następuje po wybraniu opcji:.

Po zaznaczeniu rejonu na liście podświetlany jest wybrany wiersz, a opcja [Zapisz] będzie aktywna. Po wybraniu opcji [Anuluj] nastąpi powrót do poprzedniego okna

• • • Status - pozwala na filtrowanie listy według statusu działania CRM. Możliwe statusy to: niepotwierdzona, potwierdzona, odrzucona, w realizacji, wstrzymana i zrealizowana
    • Rodzaj - pozwala na filtrowanie listy według rodzaju działania CRM. Możliwe opcje to: wszystkie, wizyty, zadania, kontakty
    • Planowana data - pozwala na filtrowanie listy według planowanej daty działania
    • Data realizacji - pozwala na filtrowanie listy według daty realizacji

Listę działań można również posortować rosnąco lub malejąco, opcje dostępne pojawia się po kliknięciu na nazwę kolumny, według jednej z poniższych:

• • • Nazwa
    • Pracownik
    • Kontrahent
    • Zaplanowane na
    • Zrealizowano
    • Rodzaj działania
    • Status działania

Podgląd działań

Podgląd działań jest możliwy z poziomu zakładki [Działania]. Podniesienie działania w celu podglądu szczegółów odbywa się niezależnie od jego stanu. W zależności od rodzaju działania widok podglądu prezentuje podstawowe informacje.

Realizacja działań odbywa się w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż.

Podgląd działania: Wizyta handlowa

Widok podglądu wizyty prezentuje nazwę wizyty i jej status, datę i godzinę zaplanowanego działania, numer dokumentu wizyty, nazwę kontrahenta i jego adres prezentowany na mapie Google, typ wizyty i czas trwania oraz elementy wizyty.

W aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie umożliwiono również podgląd poszczególnych elementów wizyty.

Realizacja elementu: Przejazd

W przypadku podglądu elementu: Przejazd w poszczególnych sekcjach prezentowane są informacje:

• • • Ogólne – wyświetlane są informacje odnośnie wybranego samochodu i rodzaju przejazdu
    • Przyjazd – wyświetlane są informacje na temat: adresu przyjazdu, daty i godziny przyjazdu, stanu bieżącego licznika (liczba przejechanych kilometrów)
    • Wyjazd – wyświetlane są informacje na temat: adresu wyjazdu, daty i godziny wyjazdu, stanu początkowego licznika
    • Opis – opis wprowadzony dla elementu

Realizacja elementu: Rejestracja dokumentów

W przypadku podglądu elementu: Rejestracja dokumentów w poszczególnych sekcjach prezentowane są informacje:

• • • Dokumenty – wyświetlane są informacje odnośnie dokumentów zarejestrowanych przez pracownika podczas realizacji wizyty:
      • Kod dokumentu
      • Wartość netto
      • Wartość brutto
      • Wartość sumaryczna dokumentów
    • Opis – opis wprowadzony dla elementu wizyty

Po kliknięciu w numer dokumentu zostaną zaprezentowane następujące informacje:

• • • Numer dokumentu
    • Wartość dokumentu: netto oraz brutto
    • Kontrahenci:
      • Główny:
        • Nazwa
        • Adres
        • Kod kontrahenta
      • Płatnik
        • Nazwa
        • Adres
        • Kod kontrahenta
      • Odbiorca
        • Nazwa
        • Adres
        • Kod kontrahenta
      • Magazyn
        • Nazwa
        • Kod
      • Koszyk:
        • Produkt: [Kod] Nazwa
        • Ilość i jednostka sprzedaży
        • Cena netto
        • Cena brutto
      • Informacje handlowe:
        • Kierunek VAT
        • Rabat nagłówka
        • Forma płatności
        • Data wystawienia
        • Termin płatności
        • Data realizacji

• • • działanie niepotwierdzone może zostać potwierdzone lub odrzucone
    • działanie potwierdzone może zostać odrzucone

Po wybraniu opcji [Odrzuć działania] prezentowane jest okno z możliwością podania powodu odrzucenia i opisu:

• • Po wybraniu strzałki zostanie rozwinięta lista powodów odrzucenia zdefiniowanych z poziomu Słowników (opis funkcjonalności znajduje się TUTAJ)

Po kliknięciu przycisku [Zatwierdź], prezentowany jest komunikat w prawym dolnym rogu aplikacji: Sukces! Odrzucono [ilość wizyt] (np. Odrzucono 1 wizytę).

Planowanie działań

Działania w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie można planować z poziomu zakładki [Działania]. Więcej informacji na temat planowania działań w Comarch Mobile Zarządzanie w zależności od rodzaju działania znajduje się w oddzielnych artykułach:

• wizyty handlowe zostały opisane TUTAJ
• zadania zostały opisane TUTAJ
• kontakty zostały opisane TUTAJ