Karta kontrahenta

Karta kontrahenta składa się z trzech sekcji:

1. Pulpit
2. Informacje
3. Aktywności

Przejście do konkretnej sekcji następuje po kliknięciu na Pulpit, Informacje lub Aktywności.

W każdej z sekcji w górnym pasku aplikacji są dostępne:

• ikonka , która umożliwia powrót do wcześniejszego ekranu w aplikacji
• kod i nazwa kontrahenta
• ikonka  do oznaczenia kontrahenta jako ulubiony
• ikonka , która uruchomi menu kontekstowe z dodatkowymi opcjami na karcie kontrahenta:
  • [Dodaj notatkę] – umożliwia uzupełnienie notatki
  • [Dodaj załącznik] – umożliwia dodanie załącznika
  • [Dodaj dokument] – umożliwia zarejestrowanie dokumentu sprzedaży
  • [Pokaż kontrahenta na mapie] – umożliwia wyświetlenie lokalizacji kontrahenta
  • [Wyznacz trasę] – umożliwia wyznaczenie trasy na wskazany adres kontrahenta
  • [Dodaj do ulubionych] – umożliwia oznaczenie kontrahenta jako ulubiony
  • [Edytuj kontrahenta] – umożliwia pełną edycję karty kontrahenta

1. Sekcja Pulpit

Pulpit kontrahenta podzielony jest na dwa obszary:

• Najbliższe działania –  prezentowane jest najbliższe działanie CRM oraz ikonką [Zobacz wszystkie]. Wybór opcji [Zobacz wszystkie] przenosi użytkownika do kolejnego okna Działania kontrahenta z listą działań. Przy każdym działaniu prezentowane są godzina i nazwa wizyty, nazwa i adres kontrahenta i menu kontekstowe. Użytkownik ma możliwość zmiany widoku okna filtrując działania na Zaplanowane, Przeterminowane, Zakończone.

• Ostatnie dokumenty – prezentowane są trzy ostatnie dokumenty kontrahenta oraz ikonką [Zobacz wszystkie]. Wybór opcji [Zobacz wszystkie] przenosi użytkownika do kolejnego okna Dokumenty kontrahenta z listą odfiltrowanych dla kontrahenta dokumentów. Przy dokumencie prezentowane są numerator, kwota, data i godzina wystawienia dokumentu oraz informacje czy dokument został zapisany do bufora, czy zatwierdzony. W górnym pasku są dostępne ikonki:
  • umożliwiająca powrót do poprzedniego ekranu aplikacji,
  • umożliwiająca otwarcie okna z wyborem typu dokumentu do wystawienia. Dodawanie dokumentu z tego poziomu spowoduje uzupełnienie danych odnośnie wybranego kontrahenta. Więcej informacji o wystawianiu dokumentów znajduje się TUTAJ.

2. Sekcja Informacje

Informacje o kontrahencie są podzielone na dziewięć obszarów:

1. Dane podstawowe

• Akronim (Kod) kontrahenta
• Nazwa kontrahenta
• Numer NIP kontrahenta
• Typ kontrahenta
• Adres główny kontrahenta

2. Działania

• Informacja czy istnieją działania na bieżący dzień

3. Dane księgowe

• Status księgowy
• Typ
• Płatnik VAT

4. Relacje

• Nazwa
• Typ relacji
• Daty obowiązywania

Naciśnięcie przycisku [Zobacz więcej] w sekcji: Relacje spowoduje przejście do okna z listą relacji przypisanych do wybranego kontrahenta.

5. Dane handlowe

• Ostatni dokument – Numer ostatnio wystawionego dokumentu dla kontrahenta

6. Płatność i realizacja

• Dystrybutorzy/Magazyny – Lista magazynów udostępniona na profilu danego przedstawiciela w Comarch Mobile Zarządzanie
• Towary – Udostępniona dla kontrahenta grupa towarów
• Waluta
• Odbiorca faktury
• Płatnik – dane o płatniku będą prezentowane, jeżeli zostaną spełnione dwa warunki:
  • na karcie kontrahenta w systemie ERP zostanie uzupełnione pole płatnik
  • na karcie płatnika w systemie ERP zostanie wskazany przedstawiciel powiązany z operatorem mobilnym
• Kontrahent docelowy
• Spedytor – dane o spedytorze będą prezentowane, jeżeli zostaną spełnione dwa warunki:
  • na karcie kontrahenta w systemie ERP zostanie uzupełnione pole spedytor
  • na karcie spedytora w systemie ERP zostanie wskazany przedstawiciel powiązany z operatorem mobilnym

7. Osoby kontaktowe

• lista osób kontaktowych danego kontrahenta

8. Notatki

• lista notatek wraz z możliwością dodania kolejnej

Po wybraniu opcji [Dodaj notatkę] zostanie wyświetlone okno zaprezentowane poniżej

Dodanie notatki możliwe jest poprzez uzupełnienie tytułu oraz treści notatki. Użytkownik ma możliwość określenia za pomocą parametru [Przesyłaj do centrali] czy notatka ma zostać przesłana do centrali (domyślnie parametr jest włączony).

9. Załączniki

• lista załączników wraz z możliwością dodania kolejnego

Przy każdej sekcji prezentowana jest ikonka , która umożliwia zwinięcie danej sekcji. Domyślnie każda sekcja jest rozwinięta.

Przy odpowiednich polach prezentowany jest przycisk umożliwiający przejście do ekranów prezentujących rozwinięcie danego obszaru:

• Adres
• Działania
• Ostatni dokument
• Odbiorca faktury
• Płatnik
• Kontrahent docelowy
• Spedytor
• Osoby kontaktowe

Lista adresów kontrahenta

Strzałka umożliwia przejście użytkownika do kolejnego okna Lista adresów, w którym zostały zaprezentowane wszystkie adresy kontrahenta.

Opcje dostępne z poziomu listy adresów:

• – wyświetlenie adresu na mapie
• – wyświetlenie trasy na mapie

Lista działań kontrahenta

Strzałka umożliwia przejście użytkownika do kolejnego okna Działania kontrahenta, w którym zostały zaprezentowane wszystkie działania kontrahenta. Przy każdym działaniu prezentowana jest godzina i nazwa wizyty, nazwa i adres kontrahenta. Użytkownik ma możliwość zmiany widoku okna filtrując działania na Zaplanowane, Przeterminowane, Zakończone.

Lista dokumentów kontrahenta

Strzałka umożliwia przejście użytkownika do kolejnego okna Dokumenty kontrahenta z listą odfiltrowanych dla kontrahenta dokumentów. Przy dokumencie prezentowane są numerator, kwota, data i godzina wystawienia oraz informacje czy dokument został zapisany do bufora, czy zatwierdzony. W górnym pasku są dostępne ikonki:

• umożliwiająca powrót do poprzedniego ekranu aplikacji,
• umożliwiająca otwarcie okna z wyborem typu dokumentu do wystawienia. Dodawanie dokumentu z tego poziomu spowoduje uzupełnienie danych odnośnie wybranego kontrahenta.

Lista odbiorców faktury/płatników/kontrahentów docelowych oraz spedytor

Strzałka w poszczególnych obszarach umożliwia przejście użytkownika do okna z informacjami o nazwach kontrahentów, w tym domyślnego oraz dacie obowiązywania relacji

Karta osoby kontaktowej

Naciśnięcie strzałki przy wybranej osobie kontaktowej spowoduje przejście do okna Karta osoby kontaktowej, w którym zostały zaprezentowane podstawowe informacje oraz dane kontaktowe osoby.

3. Sekcja Aktywności

Aktywności kontrahenta podzielone są na obszary:

• Dziś
• Wczoraj
• Ostatni Tydzień
• Ostatni miesiąc
• Starsze

W poszczególnych obszarach prezentowane są informacje o wystawionych dokumentach sprzedaży wraz z datą, godziną i numeratorem dokumentu.

W przypadku braku wystąpienia aktywności prezentowany jest poniższy ekran z komunikatem: