Krok 4 – Tworzenie stanowiska mobilnego

Następnym krokiem jest stworzenie dla każdego z Przedstawicieli Handlowych indywidualnego [Stanowiska Mobilnego]. W tym celu należy na zakładce [System] wybrać menu: [Konfiguracja/Firma/ Urządzenia mobilne /Stanowiska]. W prawej części okna zostanie wyświetlona lista stworzonych stanowisk. Aby dodać nowe stanowisko należy nacisnąć plus.

Lista stanowisk mobilnych

W tym momencie pojawi się formatka dodania nowego stanowiska, na której definiujemy:

Stanowisko dla Comarch Mobile Sprzedaż – zakładka [Ogólne]
  • Numer stanowiska – nadawany automatycznie przez program. Poprzez ten numer możliwa jest łączność między urządzeniem (z aplikacją Comarch Mobile Sprzedaż), a stanowiskiem zdefiniowanym w Comarch ERP Optima.
  • Nieaktywne – po zaznaczeniu tego parametru stanowisko jest nieaktywne.
  • Grupa towarów – wybrana grupa towarowa będzie wysyłana do urządzenia. W przypadku wybrania Grupy Głównej wysyłany jest cały cennik.
  • Grupa kontrahentów – wybrana grupa kontrahentów będzie wysłana na urządzenie. Można wybrać tylko jedną grupę kontrahentów która zostanie wysłana na urządzenie
  • Eksport kontrahentów według opiekuna – po zaznaczeniu parametru ‘Eksport wg opiekuna’ oraz dodaniu Operatora na karcie kontrahenta na urządzenie będą wysyłani tylko kontrahenci przypisani do tego konkretnego operatora.
Dodanie Opiekuna na karcie Kontrahenta
  • Edycja kontrahentów – po zaznaczeniu tego parametru możliwa jest pełna edycja kart kontrahentów
  • Definicja PA – definicja schematu numeracji dla Paragonów wystawianych w Mobile Sprzedaż. Definicja musi zawierać człon seria i rok kalendarzowy.
  • Definicja FS – definicja schematu numeracji dla Faktur Sprzedaży wystawianych w Comarch Mobile Sprzedaż. Definicja musi zawierać człon seria i rok kalendarzowy.
  • Definicja WZ – definicja schematu numeracji dla Wydań Zewnętrznych. Definicja musi zawierać człon seria i rok kalendarzowy.
  • Definicja MM – definicja schematu numeracji dla Przesunięć Międzymagazynowych. Definicja musi zawierać człon seria i rok kalendarzowy.
  • Definicja RO – definicja schematu numeracji dla Rezerwacji Odbiorcy wystawianych w Comarch Mobile Sprzedaż. Definicja musi zawierać człon seria i rok kalendarzowy.
  • Definicja KP/KW – definicja schematu numeracji dla zapisów generujących wpłaty i rozchód środków pieniężnych wystawionych w Comarch Mobile Sprzedaż. Definicja musi zawierać człon rejestr. Standardowo w programie dla KP, KW zdefiniowane są schematy o numeracji: symbol dokumentu/ numer bez zer/ rok kalendarzowy/ rejestr. Przed konfiguracją stanowiska Użytkownik może zdefiniować własne schematy (Konfiguracja firmy/ Definicje dokumentów/ Kasa i Bank).
  • Definicja CRM – definicja schematu numeracji dla dokumentów CRM.
  • Definicja FPF – definicja schematu numeracji dla Faktur Pro-Forma. Definicja musi zawierać człon seria.
Uwaga
Uzupełnienie pól związanych ze schematami numeracji jest nieobowiązkowe. Nieuzupełnienie któregoś z pól będzie oznaczało blokadę wystawiania odpowiednich dokumentów na urządzeniu mobilnym. Schemat definicji może zostać uzupełniony w każdym momencie.
  • Rejestr – w wybranym rejestrze zapisywane są dokumenty KP/ KW. Lista rejestrów pobierana jest z menu [Kasa/Bank/ Rejestry kasowe/bankowe]. Wybrany rejestr występuje w numeracji dokumentów KP/ KW.
  • Seria dla dokumentów – w tym miejscu należy zdefiniować serię, która będzie występowała w numeracji FS, RO, FPF, CRM, PA, WZ.
  • Typ – określa typ ceny (brutto/netto) wg jakiej będą wystawiane FS, RO, PA, FPF i WZ.
Stanowisko dla Comarch Mobile Sprzedaż – zakładka [Operatorzy, płatności, ceny]
  • Operatorzy – w tym miejscu należy przypisać do stanowiska wybranego Operatora. Do jednego stanowiska może być przypisany tylko jeden Operator, który nie może już być przypisany do innych stanowisk.
  • Formy płatności – w tabeli tej Użytkownik powinien określić, które spośród zdefiniowanych w systemie form płatności będą wykorzystywane i wyświetlane w Comarch Mobile Sprzedaż. W tym celu należy:
    • Wybrać [formy płatnośc]i spośród zdefiniowanych w [Konfiguracji firmy/ Kasa i Bank/ Formy płatności].
    • Zdefiniować dla nich [nazwy], które będą widoczne w Comarch Mobile Sprzedaż.
    • Ustalić domyślną formę na płatność typu gotówka nieodroczona.
  • Ceny – w tej sekcji istnieje możliwość dodania ikoną typów cen, które mają być dostępne w oddziale mobilnym.
Uwaga
Podczas definiowania płatności na liście dostępnych form NIE pojawią się formy płatności zablokowane w konfiguracji (w gałęzi dotyczącej modułu [Comarch ERP Optima Kasa/Bank]) oraz formy płatności typu [kompensata].
Uwaga
Formy i termin płatności, które ustawiamy na karcie kontrahenta wyświetlone zostaną w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż, o ile dane formy płatności są przypięte na Stanowisku mobilnym przedstawiciela handlowego.
Stanowisko dla Comarch Mobile Sprzedaż – zakładka [Magazyny]
  • Magazyn mobilny – można wybrać magazyn tylko o statusie [mobilny]. Wybrany magazyn służy do odczytu stanów magazynowych przez urządzenie – na urządzenie wysyłane są dokumenty MM, w których magazynem docelowym jest magazyn mobilny. Urządzenie ma możliwość odczytu stanów tylko i wyłącznie z magazynu przypisanego do stanowiska. Należy założyć tyle magazynów mobilnych, ile będzie stanowisk w Comarch Mobile Sprzedaż. Na magazyn ten trafiają wystawione na urządzeniu mobilnym FS, PA, WZ, MM.
  • Magazyn domyślny – na wybrany w tym polu magazyn (tylko o statusie [lokalny]) podczas synchronizacji trafiają zwroty niesprzedanego towaru oraz wystawione na urządzeniu dokumenty RO, FPF.

Po zakończeniu powyższych czynności zapisujemy kartę Stanowiska.

Czy ten artykuł był pomocny?