Zakładki

Lista ulubionych kontrahentów

Lista Ulubieni składa się z kontrahentów, którzy zostali oznaczeni przez użytkownika aplikacji jako ulubieni. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może wyróżnić na liście kontrahentów, do których kart chce mieć szybki dostęp.

Każdy użytkownik aplikacji może sam definiować ulubionych kontrahentów

Oznaczenie kontrahenta jako „Ulubiony”

Oznaczenie to jest dostępne tylko w aplikacji Mobile Sprzedaż (nie jest synchronizowane do systemu ERP). Kontrahent „Ulubiony” będzie wyświetlony na Liście kontrahentów-> Zakładka: Ulubieni.

  Kontrahent nieoznaczony jako „Ulubiony”

    Kontrahent oznaczony jako „Ulubiony”

Okno: Lista ulubionych Kontrahentów

Lista najczęściej kupujących kontrahentów

Lista Często prezentuje kontrahentów, dla których została zarejestrowana największa ilość dokumentów FPF, RO, PA, FS, WZ.

Okno: Lista najczęściej kupujących kontrahentów

Lista ostatnio kupujących kontrahentów

Lista Ostatnie transakcje prezentuje kontrahentów, dla których w ostatnim czasie zarejestrowano transakcje. Jest ona posortowana wg daty ostatnio wystawionego dokumentu.
Na liście ostatnio kupujących kontrahentów prezentowane są następujące informacje:

Okno: Lista ostatnio kupujących kontrahentów
Wskazówka
Dzięki temu Przedstawiciel może m.in. w szybki sposób odnaleźć kontrahentów, dla których wystawiał dokumenty w danym dniu, w szczególnym przypadku takich, które nie zostały jeszcze potwierdzone.

Lista dłużników

Lista Dłużnicy prezentuje kontrahentów, dla których istnieją nieuregulowane i przeterminowane płatności. Lista posortowana jest malejąco, tzn. na samej górze znajdują się kontrahenci, dla których suma nieuregulowanych płatności jest najwyższa.

Okno: Dłużnicy

Lista osób kontaktowych

Lista: Osoby kontaktowe to odpowiednik książki telefonicznej, dzięki której Przedstawiciel w szybki i sprawny sposób odnajdzie interesującą go osobę i nawiąże z nią kontakt poprzez telefon, e-mail, czy SMS.

Każdy z kontaktów posiada elementy informacyjne zaprezentowane poniżej.

  • Nazwa Osoby kontaktowej (np. imię, nazwisko)
  • Akronim i nazwa kontrahenta związanego z osobą
    Okno: Osoby kontaktowe
Szybkie wybieranie numeru telefonu

Jeżeli Przedstawiciel chce szybko nawiązać połączenie telefoniczne z daną Osobą kontaktową wystarczy, że wybierze ją bezpośrednio z listy. W tej sytuacji Przedstawiciel zostanie przeniesiony bezpośrednio do okna połączenia telefonicznego.

Okno: Połączenie telefoniczne

Gdy osoba kontaktowa posiada dwa numery telefonu Przedstawiciel ma możliwość wyboru jednego z nich. W tym przypadku pojawia się okno „Wybierz” z numerami telefonu wybranego kontaktu.

Okno: Wybór numeru telefonu

Po dokonaniu wyboru odpowiedniego numeru telefonu użytkownik zostaje przeniesiony do okna połączenia telefonicznego.

Przedstawiciel, za pomocą przycisku  , znajdującego się po prawej stronie wiersza, ma możliwość wywołania menu kontekstowego, w którym znajdują się opcje: Szczegóły kontrahenta, Zadzwoń, Wyślij SMS, Wyślij e-mail, Zaplanuj. Są one dostępne, jeżeli do kontaktu są przypisane odpowiednie dane (adres e-mail, numer telefonu).

Osoby kontaktowe, menu kontekstowe

Wyszukiwanie osoby kontaktowej

Istnieje kilka możliwości wyszukania osoby kontaktowej z listy:

  • Filtrowanie za pomocą tekstu
  • Wyszukiwanie osoby kontaktowej poprzez filtrowanie głosowe – należy wybrać ikonę mikrofonu
  • Filtrowanie za pomocą kodu kreskowego z zaszytymi w nim danymi osoby kontaktowej – należy wybrać ikonę kodu kreskowego

Aby wyszukać osobę kontaktową za pomocą tekstu w pole filtra należy wprowadzić jedno z kryteriów wyszukiwania:

  • Imię osoby kontaktowej,
  • Nazwisko osoby kontaktowej,
  • Akronim kontrahenta,
  • Nazwa kontrahenta,
  • Numer telefonu osoby kontaktowej widoczny na liście,
  • Adres e-mail osoby kontaktowej widoczny na liście.
Filtr: Osoby kontaktowe

 

[/su_list]

Czy ten artykuł był pomocny?

Wyślij opnie