Rejestrowanie dokumentu Wpłaty (KP) i Wypłaty (KW)

Po naciśnięciu przycisku : Dodaj wpłatę  na karcie kontrahenta zostanie otwarte okno Wpłata.

Poniżej wybór podmiotu, dla którego ma zostać wystawiony dokument KP.

 

Podczas wyboru kontrahenta, od którego zostanie przyjęta wpłata, wyświetlona zostaje lista kontrahentów.

Okno wprowadzania wartości wpłacanej kwoty:

W przypadku, gdy użytkownik będzie chciał zatwierdzić okno: Wpłata i jednocześnie nie poda wartości wpłaty, w oknie pojawi się komunikat: „Nie podano wartości” i wpłata na zerową wartość nie zostanie zatwierdzona.

Zapisana wpłata będzie widoczna na liście Wpłaty/Wypłaty i będzie dla niej dostępne menu zaprezentowane poniżej:

 

 

Naciśnięcie przycisku [Powrót] na urządzeniu spowoduje wyświetlenie poniższych opcji:

[Zapisz] – Zapis dokumentu KP
[Wyjdź bez zapisu] – Wyjście z okna KP bez zapisu wprowadzonych zmian
[Anuluj] – Powrót do okna KP

Po naciśnięciu przycisku  zostanie otwarte okno Wypłata. Opcje dostępne w przypadku rejestracji dokumentu KW są analogiczne, jak w przypadku rejestracji dokumentu KP. Okno: Wypłata.

 

W przypadku, gdy suma aktualnych wpłat jest mniejsza od kwoty, którą chcemy wypłacić podczas zatwierdzania dokumentu pojawi się odpowiedni komunikat:

Okno prezentowane jest po wybraniu przycisku  w grupie Handlowe w wierszu Ostatnia wpłata/wypłata. Wyświetla ono listę wpłat i wypłat, jakie zostały zarejestrowane w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż. Na samej górze prezentowany jest aktualny bilans wpłat/wypłat dla danego kontrahenta.

 Filtrowanie listy Wpłat i Wypłat

Istnieje możliwość filtrowania wpłat oraz wypłat poprzez wykorzystanie pola filtra dostępnego w dolnej części okna. Po wybraniu przycisku  istnieje możliwość wybrania kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy Wpłat/Wypłat. Dodatkowo po wybraniu opcji:  w filtrze istnieje możliwość głosowego wyszukiwania dokumentów KP/KW.

 

[Rodzaj] – Rodzaj zapisu, która ma zostać znaleziony. Możliwe do wyboru: KP, KW, Wszystkie
[Wyst. od] – Data, od której ma zostać wyszukana operacja KP/KW
[Wyst. do] – Data, do której ma zostać wyszukana operacja
[Docelowy] – Kontrahent Docelowy, dla którego mają zostać znalezione dokumenty KP/KW
[Płatnik] – Płatnik, dla którego mają zostać znalezione dokumenty KP/KW