Rejestrowanie dokumentu Wpłaty (KP) i Wypłaty (KW)

Po naciśnięciu przycisku : Dodaj wpłatę  na karcie kontrahenta zostanie otwarte okno Wpłata.

Rejestrowanie dokumentu KP

Poniżej wybór podmiotu, dla którego ma zostać wystawiony dokument KP.

Menu umożliwiające wybór podmiotu dla którego ma zostać wystawiony dokument KP

 

Podczas wyboru kontrahenta, od którego zostanie przyjęta wpłata, wyświetlona zostaje lista kontrahentów.

Okno wprowadzania wartości wpłacanej kwoty:

Okno: Zmień kwotę

W przypadku, gdy użytkownik będzie chciał zatwierdzić okno: Wpłata i jednocześnie nie poda wartości wpłaty, w oknie pojawi się komunikat: „Nie podano wartości” i wpłata na zerową wartość nie zostanie zatwierdzona.

Okno: Wpłata, komunikat: Nie podano wartości

Zapisana wpłata będzie widoczna na liście Wpłaty/Wypłaty i będzie dla niej dostępne menu zaprezentowane poniżej:

 

Lista wpłat i wypłat – menu kontekstowe dostępne dla poszczególnych dla pozycji

 

Naciśnięcie przycisku [Powrót] na urządzeniu spowoduje wyświetlenie poniższych opcji:

KP opcje dostępne po naciśnięciu przycisku [Powrót] na urządzeniu
[Zapisz] – Zapis dokumentu KP
[Wyjdź bez zapisu] – Wyjście z okna KP bez zapisu wprowadzonych zmian
[Anuluj] – Powrót do okna KP

Po naciśnięciu przycisku  zostanie otwarte okno Wypłata. Opcje dostępne w przypadku rejestracji dokumentu KW są analogiczne, jak w przypadku rejestracji dokumentu KP. Okno: Wypłata.

Rejestrowanie dokumentu KW
Okno: Menu umożliwiające wybór podmiotu, dla którego ma zostać wystawiony dokument KW

 

W przypadku, gdy suma aktualnych wpłat jest mniejsza od kwoty, którą chcemy wypłacić podczas zatwierdzania dokumentu pojawi się odpowiedni komunikat:

Okno: Wypłata

Okno prezentowane jest po wybraniu przycisku  w grupie Handlowe w wierszu Ostatnia wpłata/wypłata. Wyświetla ono listę wpłat i wypłat, jakie zostały zarejestrowane w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż. Na samej górze prezentowany jest aktualny bilans wpłat/wypłat dla danego kontrahenta.

Bilans wpłat/wypłat kontrahenta

 Filtrowanie listy Wpłat i Wypłat

Istnieje możliwość filtrowania wpłat oraz wypłat poprzez wykorzystanie pola filtra dostępnego w dolnej części okna. Po wybraniu przycisku  istnieje możliwość wybrania kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy Wpłat/Wypłat. Dodatkowo po wybraniu opcji:  w filtrze istnieje możliwość głosowego wyszukiwania dokumentów KP/KW.

 

Filtr na liście Wpłaty/ Wypłaty
[Rodzaj] – Rodzaj zapisu, która ma zostać znaleziony. Możliwe do wyboru: KP, KW, Wszystkie
[Wyst. od] – Data, od której ma zostać wyszukana operacja KP/KW
[Wyst. do] – Data, do której ma zostać wyszukana operacja
[Docelowy] – Kontrahent Docelowy, dla którego mają zostać znalezione dokumenty KP/KW
[Płatnik] – Płatnik, dla którego mają zostać znalezione dokumenty KP/KW

Czy ten artykuł był pomocny?