Lista rejonów

Po lewej stronie ekranu wyświetlana jest drzewiasta struktura rejonów umożliwiająca zawężenie listy. Zawiera ona rejony, do których zalogowany pracownik jest przypięty oraz rejony niższe w drzewie. Na liście wyświetlane są także rejony, w których znajdują się kontrahenci, do których bezpośrednio na karcie kontrahenta przypięty jest pracownik lub podlegający mu pracownicy według struktury podległościowej.

Pozycja [Wszystkie] zawiera wszystkich kontrahentów z rejonów, do których zalogowany użytkownik jest przypięty oraz tych, do których pracownik (lub podlegający mu pracownicy według struktury podległościowej) jest przypisany bezpośrednio na karcie kontrahenta. Jeśli użytkownik ma przypisane prawo „Dostęp do kontrahentów z rejonu Pozostałe”, to wyświetlani są także kontrahenci z tej grupy.

Pozycja [Do rejonu] zawiera kontrahentów bezpośrednio przypisanych do wybranego rejonu.

Pozycja [Pozostałe] zawiera kontrahentów którzy nie są przypisani do żadnego rejonu.

Lista kontrahentów

Po prawej stronie w formie kafli wyświetlana jest lista kontrahentów. Każdy kafel zawiera kolejno :

Informacja o odległej dacie ostatniego działania lub przeterminowanych płatnościach może ułatwić kierownikowi zaplanowanie działania u kontrahenta. Po prawej stronie każdego z kafli znajdują się błękitne przyciski, za pomocą których można szybko wykonać telefon do kontrahenta, bądź zaplanować działanie (planowanie działań zostanie opisane w kolejnych rozdziałach). Kliknięcie w kafel kontrahenta nawiguje do karty kontrahenta, która zawiera ze szczegółowe informacje na jego temat.

Karta kontrahenta

Karta kontrahenta została podzielona na kafle prezentujące poszczególne informacje.

Kafel zawiera akronim, pełną nazwę kontrahenta, jego rodzaj, typ (Dostawca, Odbiorca) oraz NIP.

Kafel zawiera telefon oraz adres e-mail kontrahenta.

Kafel przedstawia rejon domyślny. W przypadku braku rejonu domyślnego prezentowany jest pierwszy z listy dostępnej na karcie kontrahenta w systemie ERP.

Kafel zawiera adres główny (aktualny) kontrahenta.

Kafel przedstawia domyślną osobę kontaktową po stronie kontrahenta oraz zajmowane przez nią stanowisko. W przypadku braku domyślnej osoby kontaktowej prezentowana jest pierwsza niearchiwalna osoba z listy dostępnej na karcie kontrahenta w systemie ERP.

Kafel przedstawia opiekuna kontrahenta. Jest nim pracownik przypisany jako opiekun główny do rejonu, w którym znajduje się kontrahent. Jeśli w rejonie nie ma opiekuna głównego to wyświetlany jest opiekun zwykły, jeśli nie ma zwykłego to czasowy. Jeśli rejon nie ma żadnego opiekuna wyświetlany jest opiekun czasowy przypisany na karcie kontrahenta.

Kafel przedstawia ostatnie zakończone działanie. Po kliknięciu w kafel istnieje możliwość podglądu szczegółów tego działania.

Kafel przedstawia najbliższe zaplanowane działanie, począwszy od dnia dzisiejszego. Kliknięcie w błękitny przycisk umożliwia zaplanowanie wizyty dla wybranego kontrahenta.

Kafel przedstawia numer ostatniego wystawionego dokumentu. Obsługiwane dokumenty:

Kafel przedstawia numer ostatniego wystawionego dokumentu Wpłaty/Wypłaty powiązanego z kontrahentem.

Kafel przedstawia stosunek płatności przeterminowanych do wszystkich płatności powiązanych z kontrahentem.

Kafel zawiera informację, czy dla danego kontrahenta istnieją obowiązujące promocje.

Kafel zawiera informację, do jakiej grupy towarów kontrahent ma dostęp.

Kafel zawiera informację o domyślnej formie i terminie płatności kontrahenta.

Kafel zawiera informację o domyślnym rodzaju ceny początkowej zdefiniowanej na karcie kontrahenta.

Kafel zawiera informację o domyślnym sposobie dostawy.

Kafel zawiera informację kto jest kontrahentem głównym.

Kafel zawiera informację kto jest płatnikiem kontrahenta.

Kafel zawiera informację na temat dostępnych magazynów dla danego kontrahenta.

Kafel zawiera informację na temat limitu kredytowego zdefiniowanego dla danego kontrahenta.

Możliwość edycji atrybutów kontrahentów

W aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie jest możliwość obsługi atrybutów na karcie kontrahenta. Jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienie do edycji atrybutów, z poziomu Comarch Mobile Zarządzanie będzie miał odtąd taką możliwość. Aby klasa atrybutu była widoczna w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie należy w definicji atrybutu zaznaczyć parametr [Podgląd] w grupie [Mobile Zarządzanie]. Zaznaczenie parametru [Edycja] umożliwi dodatkowo edycję atrybutów na niektórych typach obiektów.

Od wersji 2017.1 ERP XL jest możliwość nadawania uprawnień do atrybutów per Operator. Na zakładce Dostępność, można przypiąć operatorów, którzy powinni mieć dostęp do danej klasy atrybutu. Każdemu operatorowi można nadać dwa uprawnienia:

lub nie zaznaczać żadnej z nich – wówczas taki operator będzie miał tylko możliwość podglądu takiego atrybutu.

Na karcie kontrahenta została dodana sekcja: Informacje dodatkowe, w której prezentowane są atrybuty przypięte do karty wybranego kontrahenta. Użytkownik może przejść do edycji atrybutów klikając w sekcję lub w przycisk do edycji atrybutów. W oknie edycji, użytkownik może zmieniać wartości już przypiętym atrybutom lub też dodawać nowe atrybuty do kontrahenta. Przypinanie odbywa się w wygodny sposób za pomocą opcji: przeciągnij – upuść. Opcja ta umożliwia dodawanie/usuwanie wielu atrybutów jednocześnie.

Edycja atrybutów została udostępniona także z poziomu listy kontrahentów. Użytkownik może zaznaczyć np. wszystkich kontrahentów z danego rejonu i wyedytować atrybuty dla wszystkich kontrahentów jednocześnie.

Z poziomu listy kontrahentów użytkownik może także skorzystać z opcji filtrowania i odszukać kontrahentów o określonych wartościach atrybutów.