OS jest dokumentem odzwierciedlający początkowe stadium procesu sprzedaży, często stosowany w przypadku całkiem nowych lub niezdecydowanych na konkretną ofertę Klientów.

Oferta sprzedaży może zawierać konkretne elementy – pozycje towarowe lub tylko ogólny opis poszukiwanego towaru/asortymentu (gdy np. Klient ma szczególne wymagania lub przedstawiciel nie ma dostępu do wszystkich towarów, cenników itd.).

Określanie daty ważności OS

Istnieje możliwość określenia daty ważności Oferty Sprzedaży. Na nagłówku OS dostępne jest pole: Data ważności, w którym użytkownik może:

• wskazać konkretną datę poprzez wybór z kalendarza,
• zdefiniować własną listę wartości z konkretnymi interwałami jak np. 1 tydzień, 1 miesiąc, które dostępne będą po wybraniu opcji: . Po wskazaniu danej wartości z listy, data ważności oferty zostanie ustawiona zgodnie z wybranym przedziałem czasu.