Potwierdzenie przez kierownika wizyt planowanych w aplikacji

Istnieje możliwość ustawienia, aby WH zaplanowane przez Przedstawiciela Handlowego wymagały potwierdzenia przez Kierownika. Opcja dostępna jest po zaznaczeniu parametru dostępnego w systemie Comarch ERP XL na konfiguracji danego oddziału (zakładka: Wizyty) [Wymagaj potwierdzenia]

Opcja: Wymagaj potwierdzenia

Po ustawieniu ww. parametru wizyta po zaplanowaniu przez Operatora będzie miała status „Niezatwierdzony” i ustawioną automatycznie opcję [Wyślij po zaplanowaniu].

Planowanie WH podczas, gdy w systemie Comarch ERP XL została zaznaczona opcja: [Wymagaj potwierdzenia]
Z poziomu listy działań będzie prezentowana kolorem zielonym. Do momentu potwierdzenia wizyty w systemie Comarch ERP XL niemożliwa będzie realizacja wizyty.

Zaplanowana WH, która wymaga potwierdzenia przez kierownika

Po synchronizacji, w systemie Comarch ERP XL lub aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie, kierownik ma możliwość zatwierdzenia, odrzucenia bądź przeniesienia wizyty na inny termin. Po wykonaniu kolejnej synchronizacji z poziomu urządzenia mobilnego (pobraniu potwierdzenia) przedstawiciel będzie miał możliwość realizacji wizyty.

Czy ten artykuł był pomocny?

Wyślij opnie