Raport ten dotyczy promocji targetowej definiowanej w systemie Comarch ERP XL jako nowy typ promocji: Rabaty retrospektywne. Obrazuje on stopień realizacji promocji w danym okresie. Dzięki temu zestawieniu przedstawiciel handlowy może zweryfikować aktualny obrót Klienta oraz przysługujący mu rabat.
W celu wyświetlenia raportu należy wybrać parametry wg których będzie on wyświetlany.
- Kontrahent: wybór Kontrahenta dla którego ma zostać wyświetlony raport – wybór z listy Kontrahentów
- Rabat retro (możliwość wybrania wartości parametru, jeśli wcześniej został dodany Kontrahent) : wybór promocji typu rabat retrospektywny sprzedaży
- Okres rozliczeniowy (możliwość wybrania wartości parametru, jeśli wcześniej został dodany rabat retro): wybór okresu rozliczeniowego niezamkniętego dla wybranej promocji
- Sposób grupowania: wybór sposobu grupowania wyświetlanych danych na raporcie:
- Pozycje (wartość domyślna) – ten sposób grupowania prezentuje w podsumowaniu rozliczenia promocji wszystkie pozycje z dokumentów powiązanych z promocją, kontrahentem i okresem rozliczeniowym
- Dokumenty – ten sposób grupowania prezentuje w podsumowaniu rozliczenia promocji wszystkie dokumenty powiązane z promocją, kontrahentem oraz okresem rozliczeniowym
- Stan dokumentów:
- Wszystkie (wartość domyślna) – na raporcie prezentowane są dane w oparciu o wszystkie dokumenty powiązane z promocją, wybranym kontrahentem oraz okresem, niezależnie od statusu dokumentu
- Zatwierdzone – na raporcie prezentowane są dane w oparciu o dokumenty powiązane z promocją, wybranym kontrahentem oraz okresem, tylko ze statusem zatwierdzone
- Niezatwierdzone – na raporcie prezentowane są dane w oparciu o dokumenty powiązane z promocją, wybranym kontrahentem oraz okresem, tylko ze statusem niezatwierdzony (zapisany do bufora)
- Status rozliczenia:
- Wszystkie (wartość domyślna) – na raporcie prezentowane są dane w oparciu o wszystkie dokumenty powiązane z promocją, wybranym kontrahentem oraz okresem, niezależnie od stanu rozliczenia danego należnego rabatu.
- Nierozliczone – na raporcie prezentowane są dane w oparciu o dokumenty powiązane z promocją, wybranym kontrahentem oraz okresem, tylko jeszcze nierozliczone
- Rozliczone – na raporcie prezentowane są dane w oparciu o dokumenty powiązane z promocją, wybranym kontrahentem oraz okresem, tylko już rozliczone
Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów zostanie wyświetlony raport: