W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość określenia pól, które będą wymagane podczas edycji lub dodawania nowego kontrahenta w aplikacji.
Pola wymagane definiowane są w module Administrator Comarch ERP XL: Słowniki kategorii/CRM/ Rodzaje kontrahentów. Po wybraniu danego rodzaju kontrahenta należy określić, które informacje będą wymagane podczas rejestrowania lub edycji karty kontrahenta.
Uwaga
Istnieje możliwość określenia wymagalności pozostałych pól w pliku …\Serwer synchronizacji\Methods\contractorstypes\contractorstypes.xl2017.statement. Dostępne opcje:
- 1 – Pole jest wymagane,
- 2 – Pole będzie dostępne do edycji,
- 4 – Zmiana pola wpłynie na zmianę adresu.
Możliwe jest sumowanie powyższych wartości.
Uwaga
Na chwilę obecną, w aplikacji Comarch Mobile nie jest obsłużony parametr Przy zapisie [Ostrzegaj/Zablokuj]. W przypadku niewypełnienia wymaganych pól zapis karty kontrahenta zostanie uniemożliwiony.
W momencie, gdy podczas rejestracji lub edycji karty kontrahenta w aplikacji, wymagane dane nie zostaną uzupełnione, nie będzie możliwe zapisanie tworzonej karty i wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat informujący.
Uwaga
Istnieje możliwość sparametryzowania funkcjonalności dodawania i edycji kontrahentów przez operatorów. W zalezności od konfiguracji oddziału mobilnego w systemie Comarch ERP XL operator będzie mógł dodawać/edytować kontrahentów tylko o określonym rodzaju. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ.
