Raporty

Wstęp

W Comarch Mobile Zarządzanie umożliwiono kierownikowi przeglądanie i monitorowanie na bieżąco efektów pracy przedstawicieli handlowych poprzez dostęp do odpowiednich raportów. Dostępne są one z poziomu menu głównego po wybraniu zakładki Raporty.

Stworzono również mechanizm raportów, który umożliwia tworzenie własnych zestawień jak i modyfikację już istniejących.

Domyślnie w aplikacji udostępniono raporty:

  • Ranking dokumentów przedstawicieli handlowych
  • Wielopoziomowy ranking dokumentów oraz sprzedaży wg rejonów
  • Prezentacja informacji o planach sprzedaży wraz z podsumowaniem ich stopnia realizacji
Raporty
Uwaga
Jeżeli do roli pracownika zalogowanego w aplikacji Zarządzanie nie jest przypięte prawo: Nie uwzględniaj struktury podległościowej, wówczas w raportach nie będą ujęte dokumenty wystawione przez innych operatorów.

Raport: Ranking dokumentów przedstawicieli handlowych

Raport: Ranking dokumentów przedstawicieli handlowych prezentuje listę pracowników wraz z informacją dotyczącą zarejestrowanych dokumentów (wartości netto, wartości brutto i ilości dokumentów) w określonym przedziale czasu.

Raport-Ranking dokumentów przedstawicieli handlowych

W celu zmiany daty początkowej, daty końcowej raportu oraz wybrania rodzaju dokumentu, dla jakich ma zostań wygenerowany raport należy kliknąć w przycisk:

Zmiana parametrów raportu

Raport: Plany Sprzedaży

Raport: Plany Sprzedaży pozwala na bieżące sprawdzanie wykonania założonego celu sprzedażowego oraz podgląd podstawowych informacji dotyczących danego planu.

Raport: Plany Sprzedaży

Podczas generowania raportu istnieje możliwość wyboru parametrów wg który raport zostanie wyświetlony.

Zmiana parametrów raportu
Wskazówka
Konfiguracja planów sprzedaży jest możliwa w systemie ERP XL. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Raport: Wielopoziomowy ranking dokumentów oraz sprzedaży wg rejonów

Raport wielopoziomowy ranking dokumentów oraz sprzedaży wg rejonów prezentuje listę pracowników wraz z informacją dotyczącą zarejestrowanych przez nich dokumentów (wartości netto, wartości brutto i ilości dokumentów) w określonym przedziale czasu oraz w podziale na rejony, do których przypisany jest pracownik. Ponadto na wykresie przedstawione zostały wartości netto dokumentów w podziale na rejony oraz wykres historii sprzedaży.

Raport: Wielopoziomowy ranking zamówień oraz sprzedaży wg rejonów
Uwaga
Wielopoziomowy ranking dokumentów oraz sprzedaży wg rejonów bierze pod uwagę tylko te dokumenty, które zostały wystawione na kontrahentów przypiętych do konkretnych rejonów.

Eksport danych do pliku Excel

W aplikacji istnieje możliwość eksportu danych wygenerowanych w poszczególnych raportach do pliku Excel. W tym celu, po wygenerowaniu raportu należy wybrać ikonę zaznaczoną na poniższym rysunku:

Opcja: Eksport do pliku

Po jej wyborze zostanie wyświetlony komunikat:

Komunikat podczas eksportu danych z raportu

Możliwe opcje:

  • Tak – nastąpi wyeksportowanie danych z raportu do pliku Excel (zostanie pobrany plik Excel oraz wyświetli się odpowiedni komunikat)
Zakończone pobieranie danych do pliku
  • Nie – powrót do wyświetlonego w aplikacji raportu

Jeśli aplikacja nie znajdzie odpowiedniego programu umożliwiającego eksport danych, pojawi się komunikat: „Nie udało się wykonać eksportu. Brak zainstalowanego programu umożliwiającego eksport danych.”

Czy ten artykuł był pomocny?