Pierwszym krokiem jest nadanie roli odpowiedniemu pracownikowi i podpięcie go do operatora. W Comarch ERP XL wyróżnia się 6 ról, które realizują dostęp do aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie z odpowiednimi prawami:
- [Zarządzanie]Administrator – nie uwzględnia struktury podległościowej oraz struktury rejonów
- Dostęp do kontrahentów z „rejonu” pozostałe
- Dostęp do modułu kalendarz
- Dostęp do modułu kontrahenci
- Dostęp do modułu pracowników
- Dostęp do modułu raportów
- Dostęp do modułu rejonów
- Możliwość edycji wizyt potwierdzonych
- Możliwość kopiowania tygodniowego wizyt
- Możliwość odrzucania wizyt potwierdzonych
- Możliwość planowania działań
- Możliwość planowania wizyt bez podania wzorca
- Możliwość potwierdzania wizyt podwładnych
- Możliwość potwierdzania swoich wizyt
- Możliwość przepinania pracowników do rejonów
- Nie uwzględniaj struktury podległościowej
- Nie uwzględniaj struktury rejonów
- Kopiowanie tygodniowego planu wizyt
- Odrzucanie wielu wizyt jednocześnie
- Potwierdzanie wielu wizyt jednocześnie
- Nie pokazuj ilości na dokumentach
- Nie pokazuj ilości oraz wartości na dokumentach
- [Zarządzanie]Kierownik
- Dostęp do modułu kalendarz
- Dostęp do modułu kontrahenci
- Dostęp do modułu rejony
- Dostęp do modułu raportów
- Możliwość planowania działań
- Dostęp do kontrahentów z rejonu „Pozostałe”
- Dostęp do modułu pracownicy
- Możliwość potwierdzania wizyt podwładnych
- Możliwość przepinania pracowników do rejonów
- Możliwość edycji wizyt potwierdzonych
- Możliwość planowania wizyt bez podania wzorca
- Kopiowanie tygodniowego planu wizyt
- Odrzucanie wielu wizyt jednocześnie
- Potwierdzanie wielu wizyt jednocześnie
- Nie pokazuj ilości na dokumentach
- Nie pokazuj ilości oraz wartości na dokumentach
- [Monitorowanie]Administrator – nie uwzględnia struktury podległościowej oraz struktury rejonów
- Dostęp do modułu tras
- Dostęp do modułu wiadomości
- Dostęp do modułu pracownicy
- Dodawanie i edycja znaczników
- [Monitorowanie]Kierownik
- Dostęp do modułu tras
- Dostęp do modułu wiadomości
- Dostęp do modułu pracownicy
- Dodawanie i edycja znaczników
Role nr 3, 4 dotyczą tylko i wyłącznie funkcjonalności modułu Monitorowania dodanego do aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie.
W celu nadania roli odpowiedniemu pracownikowi należy przejść na Kartę pracownika [Administrator/Firma/Pracownicy]. Następnie należy odnaleźć danego pracownika, przejść do zakładki [Role] i przypisać odpowiednią rolę do pracownika.
Podpięcie Pracownika do Operatora jest realizowane za pomocą przycisku Pracownik, który znajduje się w oknie edycji Operatora. W celu przejścia do okna edycji Operatora należy uruchomić moduł Administrator systemu Comarch ERP XL, następnie z menu wybrać zakładkę [Firma/Operatorzy].
W aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie umożliwiono również opcje logowania zintegrowanego. Wówczas operatorem będzie użytkownik domenowy, do którego należy przypisać Pracownika z odpowiednimi prawami logowania do Zarządzania
Jeśli w systemie ERP XL pobrano użytkowników domenowych, podpięcie Pracownika do Operatora jest realizowane za pomocą przycisku [Pracownik], który znajduje się w oknie edycji Operatora. W celu przejścia do okna edycji Operatora należy uruchomić moduł Administrator systemu Comarch ERP XL, następnie z menu wybrać zakładkę [Firma/Operatorzy]. Na karcie operatora powinna zostać zaznaczona opcja: używaj autoryzacji NT dla tego operatora. W sekcji konto w domenie NT powinien zostać wybrany użytkownik domenowy.
Dodatkowo do operatora można przypisać zdjęcie, które będzie widoczne w aplikacji. W tym celu należy podnieść kartę pracownika i przejść na zakładkę [Załączniki]. Kolejnym krokiem jest dodanie załącznika typu [Obraz (Zdjęcie)] i wypełnienie pola [Kod, Nazwa] i zaimportowanie żądanego zdjęcia. W przypadku kilku zdjęć o takich samych nazwach, aplikacja Comarch Mobile Zarządzanie wybierze zdjęcie najnowsze i wyświetli je jako awatar.