Promocje i rabaty

Istnieje typ rabatu Budżet rabatowy operatora, charakteryzujący się brakiem automatycznego naliczania w aplikacji, zdefiniowanym maksymalnym rabatem na towarach i grupach towarowych oraz wyliczaniem wartości budżetu, jaką przypisany do promocji operator będzie mógł wykorzystać. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy odpowiednio skonfigurować system Comarch ERP XL. W module Administrator należy zaznaczyć parametr [Rejestruj strukturę udzielonego rabatu] w konfiguracji modułu Sprzedaż.

W systemie Comarch ERP XL należy zdefiniować promocję, zaznaczając Budżet rabatowy  [Operatora], po czym ustalić wartość netto tego budżetu na karcie operatora.

Następnie należy ustawić maksymalny rabat dla towarów na definicji generowanej promocji w Comarch ERP XL.

Uwaga

Możliwość korzystania z opcji budżetu rabatowego operatora jest dostępna tylko dla operatorów, którzy na oddziale mobilnym w systemie Comarch ERP XL, na definicji dokumentu, mają zaznaczony parametr Edycja cen i rabatów na pozycjach.

Uwaga

Po zmianie warunków handlowych, w zależności od ustawień aktualizacji danych na definicji dokumentu w systemie Comarch ERP XL, przeliczane są  na nowo wartości nadanego budżetu na pozycjach.

Uwaga

Wykorzystanie promocji typu Budżet rabatowy operatora wraz z kontrolą maksymalnego rabatu wynikającego z tej promocji spowoduje, że na pozycji nie będzie można nadać dodatkowego rabatu operatora (niepowiązanego z żadną promocją).

W konfiguracji systemu Comarch ERP XL istnieje parametr dotyczący zachowania rabatu podczas zmiany ilości na pozycji jak na rysunku poniżej:

Zmiana ilości na pozycji przy zaznaczonej wartości parametru: Utrzymuj wartość rabatu

Opcja ta sprawia, że aplikacja kontroluje, czy kwota nadanego rabatu nie przekracza obecnie maksymalnego rabatu z budżetu rabatowego operatora. Jeśli kwota ta jest przekroczona, wówczas zostanie naliczona maksymalna możliwa do naliczenia wartość. Kwota nadanego/ wykorzystanego rabatu z budżetu zostanie zachowana- oznacza to, że cena oraz wartość elementu po zmianie ilości ulegnie zmianie.

Zmiana ilości na pozycji przy zaznaczonej wartości parametru: Utrzymuj procent rabatu

Opcja ta sprawia, że aplikacja kontroluje, czy kwota nadanego rabatu nie przekracza obecnie maksymalnego rabatu z budżetu rabatowego operatora. Jeśli kwota ta jest przekroczona, wówczas zostanie naliczona maksymalna możliwa do naliczenia wartość. Procent nadanego rabatu zostanie zachowany - oznacza to, że cena oraz wartość elementu po zmianie ilości nie ulegnie zmianie.

Przykład

Dla operatora PH1 został zdefiniowany budżet rabatowy o wartości 500,00zł oraz przypisano do niego towary: Tow_1 z rabatem maksymalnym = 30%, ceną początkową (N): 100,00 zł; Tow_2 z rabatem maksymalnym = 80%. W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż dodano Zamówienie Sprzedaży ZS_1 z pozycją 10 szt. oraz naliczono rabat budżetowy: 100,00zł czyli 10%. W tym przypadku wartość pozycji po rabacie wynosi: (10szt x 100,00) – 100,00= 900,00zł Zostaje zmieniona przez operator ilość na pozycji na 4 szt.:

• Jeżeli parametr w konfiguracji ustawiony jest na „Wartość”, wówczas:
  • Wartość netto wykorzystanej kwoty budżetu na pozycji pozostaje na poziomie 100,00zł.
  • Wartość pozycji będzie wynosić: (4szt x100,00) – 100,00= 400,00 400,00 – 100,00= 300,00zł
  • Wartość dla pojedynczej jednostki (szt.) = 75,00.
  • Rabat z budżetu wynosi: 25%; 100,00.
• Jeżeli parametr w konfiguracji ustawiony jest na „Procent..”, wówczas:
  • Wartość netto wykorzystanej kwoty budżetu na pozycji się zmieni. Wartość procentowa rabatu z budżetu pozostanie na tym samym poziomie: 10%.
  • Wartość pozycji będzie wynosić: 4szt x [100,00 – (100,00*10%)]= 4 x [100,00 -10,00]= 4 x 90,00 = 360,00zł
  • Wartość dla pojedynczej jednostki pozostanie bez zmian (szt.) = 90,00.
  • Naliczony zostanie rabat budżetowy: 10%, natomiast wartość netto wykorzystanej kwoty budżetu na pozycji będzie wynosić: 40,00zł

Istnieje możliwość ograniczenia wielkości rabatu, jaki operator może nadać („z ręki” na pozycji) niezależnie od rabatów wynikających z obowiązujących promocji. Dzięki tej funkcjonalności, firma może zdefiniować wielkość rabatu, jaki maksymalnie może pracownik nadać (obniżyć cenę towaru) podczas wystawiania dokumentów. Maksymalny rabat ustala się na karcie operatora na zakładce Parametry.

Uwaga

Parametr [MaxDiscountContolType], który decyduje o tym, jak restrykcyjna jest kontrola maksymalnego rabatu. Opis obsługi parametru znajduje się TUTAJ.

W systemie Comarch ERP XL istnieją parametry regulujące naliczanie innych promocji, w przypadku obowiązywania promocji typu [Stała cena]. W konfiguracji systemu ERP, w parametrach sprzedaży zostały dodane ustawienia

W aplikacji na definicji promocji pakietowych elastycznych obowiązują dodatkowe warunki. (1) Minimalna ilość pozycji: Na poszczególnych progach promocji pakietowej elastycznej można określić minimalną ilość różnych pozycji tzn. pozycji z różnymi towarami; kilka pozycji na dokumencie z tym samym towarem jest liczone jako: 1. Będzie to dodatkowym warunkiem do spełnienia progu ilościowego lub wartościowego na dokumencie. Jeżeli nawet próg zostanie przekroczony, ale na dokument zostanie dodana zbyt mała ilość pozycji, promocja pakietowa nie zostanie zastosowana. Minimalną ilość będzie można zdefiniować dla progów ogólnych oraz dla progów wg grup. (2) Progi promocji wg grup towarowych Ilość – wartość progu: Dotychczasowe ogólne progi promocji można „rozbić” na wymagania dotyczące konkretnych grup towarowych, tak aby przykładowo zdefiniować: Ogólny próg dla promocji na poziomie: 10 szt., Progi wg grup: 4 szt. z Grupy A oraz 6 szt. z Grupy B. Po dodaniu na promocję grupy towarowej np. Grupy A, promocja będzie dotyczyć tylko towarów bezpośrednio należących (podpiętych) do wskazanej grupy (Grupy A). Nie będzie dotyczyć towarów należących do grup podrzędnych podpiętych do Grupy A. Typ progu: Progi ogólne w obrębie jednej promocji muszą dotyczyć jednego rodzaju tj. albo ilości, albo wartości, natomiast Progi wg grup (w ramach progu ogólnego) mogą się różnić, tj. dla jednej grupy może być: Ilościowy, dla innej: Wartościowy: Np. Próg ogólny: Ilościowy: 10 szt., Progi wg grup: 4 szt. z Grupy A oraz 500 PLN z Grupy B. Minimalna ilość pozycji: Podobnie jak dla progu ogólnego, również dla progów wg grup będzie można zdefiniować minimalną ilość pozycji. Typ i wielkość upustu: Podobnie jak dla towaru objętego promocją pakietową, dla całej grupy będzie można określić rabat: Stała cena: wartość, kierunek VAT ceny: netto lub brutto, lub Rabat procentowy: wartość Dodatkowe: Oprócz rzeczywistych grup towarowych, można dodać również wirtualną grupę: „Inne” służącą do podania wielkości progu, czy też minimalnej ilości pozycji dla towarów spoza dodanych grup. Do progu z grupy „Inne” będą należeć tylko towary dodane bezpośrednio na definicję promocji, nie powiązane z żadną z grup towarów dodanych na tą promocję. (3) Wymagalność elementów pakietu Poszczególne towary objęte promocją (konkretny indeks towarowy), można oznaczyć parametrem: „Wymagany” oznaczający, że aby pakiet mógł być zastosowany, wskazany towar musi wystąpić na dokumencie. Oznaczenie to będzie dotyczyło całej promocji (wszystkich progów) i tylko konkretnych towarów (niedostępny parametr dla grup towarowych). (4) Zamknięta lista towarów z grup Parametr ten obejmuje tylko konkretne grupy towarowe dodane na definicję promocji, np. SERY, SOKI itd., nie dotyczy grupy wirtualnej: [Inne].

Dużym udogodnieniem jest także to, że typ transakcji na nagłówku dokumentu ustawiany jest zgodnie z typem kontrahenta, dla którego transakcja jest realizowana. Dla kontrahenta Krajowego domyślnie ustawi się zatem transakcja krajowa, dla kontrahenta Unijnego transakcja Wewnątrzwspólnotowa, a dla kontrahenta Pozaunijnego transakcja Inna zagraniczna. Typ Kontrahenta ustawiany jest w Comarch ERP XL na karcie kontrahenta w zakładce księgowe. Do aplikacji mobilnej pobierane są dane z definicji dokumentu na centrum mobilnym.

Jeżeli na definicji dokumentu (na centrum mobilnym przedstawiciela w systemie Comarch ERP XL) została włączona kontrola marży minimalnej (zaznaczony parametr [Nie pozwalaj sprzedawać poniżej marży minimalnej]) - wówczas cena końcowa jest ustalana na pozycji zgodnie z narzuconym poziomem marży minimalnej (definiowanej na karcie towaru - więcej informacji TUTAJ) oraz określonej ceny bazowej.

Przy próbie wprowadzenia niższej ceny niż zezwala na to marża minimalna, w aplikacji mobilnej pojawia się standardowy komunikat Uzyskana marża jest za niska.

Możliwość zmiany ceny początkowej na pozycji wystawianego dokumentu jest  dostępna w aplikacji mobilnej dla operatorów, którzy na oddziale mobilnym w systemie Comarch ERP XL, na definicji dokumentu, mają zaznaczony parametr [Edycja cen i rabatów na pozycjach] oraz dodatkowo jeżeli na serwerze synchronizacji jest włączona opcja zmiany ceny początkowej – parametr [CanChangeStartPrice] w pliku konfiguracyjnym. Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.

W systemie Comarch ERP XL użytkownik może wybrać, czy chce ustawić limit na całej promocji PRM czy na poszczególnych towarach objętych promocją. Należy również wybrać, czy promocja ma zostać naliczana na dokumentach rozchodowych czy przychodowych.

Limit na danej promocji można edytować w Comarch ERP XL po zatwierdzeniu promocji pod warunkiem, że nowa ilość/wartość nie będzie mniejsza niż obowiązująca. Więcej informacji nt. promocji limitowanych znajduje się TUTAJ.

Jeżeli na progu promocji pakietowej w systemie Comarch ERP XL został zaznaczony parametr: [Edycja ilości wydawanych gratisów], operator będzie mógł przyznać na dokumencie dowolne z przypisanych do progu gratisów, w łącznej ilości nie większej niż zdefiniowana na progu suma ilości gratisów. Również w oknie definiowania gratisów podpowiadane są do przyznania domyślne gratisy zdefiniowane dla danego progu promocji pakietowej.

Więcej informacji nt. elastycznego dodawania gratisów znajduje się TUTAJ.

Parametr [Mnóż] obowiązuje w aplikacji Comarch Mobile na wszystkich typach dokumentów z ustawioną na centrum obsługą promocji pakietowych – ZS, OS, FS, PA, WZ. Dzięki zastosowaniu parametru: [Mnóż] na promocji pakietowej elastycznej, nie ma potrzeby definiowania progów. Aby umożliwić wykorzystanie parametru [Mnóż] w aplikacji Comarch Mobile należy na poszczególnych gratisach promocji w systemie Comarch ERP XL ustawić odpowiedni parametr decydujący o tym czy „mnożyć” ilość gratisu stosownie do wielokrotności spełnionego warunku promocji. W aplikacji Comarch Mobile na zakładce [Gratisy], na karcie promocji pakietowej elastycznej, przy zdefiniowanej ilości gratisu i włączonym w systemie parametrze: Mnóż prezentowany jest napis informujący o tym, że gratis będzie mnożony.

W systemie Comarch ERP XL jest możliwość określenia z jakiej maksymalnie ilości pakietów można skorzystać w czasie trwania promocji. Funkcjonalność ta dotyczy zarówno pakietów stałych jak i elastycznych. Jeżeli określony na promocji pakietowej limit dotyczy wszystkich kontrahentów (rodzaj: Ogółem) wyświetlana ilość pakietów do wykorzystania dotyczy ogólnej, dostępnej dla wszystkich kontrahentów, dodanych do promocji liczby pakietów, które można jeszcze wykorzystać. Jeżeli określony na promocji pakietowej limit dotyczy poszczególnych kontrahentów z osobna (rodzaj: Dla kontrahenta) wyświetlana ilość pakietów do wykorzystania dotyczy tego konkretnego kontrahenta, na którego rejestrowany jest dokument.

Uwaga

Promocje pakietowe, dla których została określona max. liczba pakietów są możliwe do zastosowania tylko na dokumentach ZS.

Sposób naliczania promocji pakietowych uzależnione jest od tego, czy parametr: [Realizacja pakietów liczona od wartości początkowych] został zaznaczony w systemie Comarch ERP XL. Jeżeli tak, promocje będą naliczane od ceny początkowej, w przeciwnym wypadku promocje będą naliczane od ceny końcowej.

Przykład

W systemie Comarch ERP XL została zdefiniowana promocja wartościowa zakładająca, iż za zakupy o wartości 1000 zł należy się 10% rabatu. W przypadku naliczania promocji od ceny początkowej Klient kupuje towar za 1000 zł, a płaci za niego 900 zł, natomiast przy liczeniu upustu od ceny końcowej Kontrahent musi kupić towaru za minimum 1111 zł, aby promocja się naliczyła (i zapłaci wówczas 1000 zł).

Jeżeli na promocji pakietowej elastycznej w systemie Comarch ERP XL dla towaru został zaznaczony parametr: [Wymagany], operator po wyborze promocji będzie musiał dodać ten towar na dokument.

Towary wymagane mogą być automatycznie dodawane do koszyka dokumentu w aplikacji mobilnej. Za tę funkcjonalność odpowiada parametr AddRequiredItemsForPackagePromotionToCart. Więcej informacji nt. parametru znajduje się TUTAJ. Więcej informacji nt. pakietu elastycznego znajduje się TUTAJ.