W celu eksportu realizacji zamówień z systemu Comarch ERP XL do aplikacji konieczne jest włączenie parametru: [Eksport realizacji zamówień] na oddziale mobilnym w systemie ERP.
W tym celu należy przejść do modułu [Administrator oddziałów/ Oddziały/ Lista oddziałów], a następnie podnieść do edycji wybrany oddział mobilny.
Parametr ten znajduje się w zakładce [Parametry], jak na poniższym rysunku:
Parametr na oddziale mobilnym: Eksport realizacji zamówień
Więcej informacji dot. realizacji zamówień znajduje się TUTAJ.
Edycja kontrahenta docelowego na nagłówku dokumentu
Możliwość zmiany kontrahenta docelowego na nagłówku dokumentu została wprowadzona dla dokumentów:
Zamówienie Zakupu (ZZ)
Oferta Zakupu (OZ)
Uwaga
Po zmianie kontrahenta docelowego na dokumencie, np. z K1 na K2 należy pamiętać, że jeśli nowy kontrahent K2 nie ma przypisanego takiego samego kontrahenta głównego jaki był u K1, wówczas dodany dokument nie będzie widoczny w dokumentach kontrahenta K1.
W systemie Comarch ERP XL należy zdefiniować również sposób naliczania promocji w aplikacji. Parametr [Naliczaj rabaty] dla kontrahenta znajduje się w module Administrator w konfiguracji systemu ERP w zakładce [Rabaty i promocje].Konfiguracja systemu ERP – wybór dla jakiego kontrahenta (główny/docelowy) powinny być naliczane rabaty
Głównego – wówczas rabaty będą naliczane dla kontrahenta głównego, zmiana kontrahenta docelowego na nagłówku nie będzie miała wpływu na naliczanie rabatów;
Docelowego – wówczas rabaty będą naliczane dla kontrahenta docelowego;
W celu możliwości przeliczania promocji na dokumencie podczas zmiany kontrahenta docelowego należy w systemie Comarch ERP XL zaznaczyć parametr [Aktualizacji danych po zmianie: Kontrahenta].Parametryzacja przeliczania promocji na dokumencie
Synchronizacja konfiguracji i ustawień odwrotnego obciążenia z ERP
Do poprawnego działania odwrotnego obciążenia VAT w aplikacji Comarch Mobile wymagane jest ustawienie w Comarch ERP XL następujących elementów:
Stawkę VAT wskazaną w polu [Stawka VAT dla odwrotnego obciążenia] – Konfiguracja/ Sprzedaż, Zakładka [Stawki VAT]
Comarch ERP XL - konfiguracja stawki VAT dla odwrotnego obciążenia
Parametr [Podatnikiem jest nabywca] – karta kontrahenta, zakładka: [Księgowe\Typ kontrahenta]:
Comarch ERP XL - karta kontrahenta
Parametr: [Odwrotne obciążenie] – karta towaru, zakładka [Ogólne]
Comarch ERP XL - karta towaru
Opis działania tej funkcjonalności znajduje się TUTAJ.
Pobieranie zamówień w buforze oraz umożliwienie zatwierdzania lub anulowania zamówień „producenta”
W aplikacji Comarch Mobile zostało umożliwione pobieranie z systemu Comarch ERP XL niepotwierdzonych dokumentów zamówień z centrali.
Pobieranie zamówień będących w buforze jest uzależnione od tego czy na centrum mobilnym jest zaznaczony parametr [Eksport zamówień w buforze] oraz wymagane jest również zaznaczenie w ustawieniach aplikacji Comarch Mobile parametru [Pobieraj dokumenty z systemu].
Parametr "Eksport zamówień w buforze" w oddziale mobilnym
Uwaga
Anulowanie zamówienia dotyczy tylko dokumentów zamówienia niepotwierdzonych i pobranych z Comarch ERP XL. Po anulowaniu zamówienia można przywrócić dokument do edycji, dopóki nie zostanie zsynchronizowany do systemu ERP.
Do anulowania zamówień wymagane jest pobranie do aplikacji Comarch Mobile listy kodów fiaska zdefiniowanej w systemie Comarch ERP XL w module [Administrator/ Listy/ Słowniki kategorii/ Transakcje/ Kody fiaska].
Comarch ERP XL – Słowniki kategorii, Kody fiaska – sprzedaż
Wystawianie dokumentów ZZ i OZ w innej walucie
W aplikacji Comarch Mobile Zakupy jest możliwe wystawianie zamówień i ofert sprzedaży w walucie obcej. Podczas wystawiania dokumentów OZ i ZZ na nagłówku dokumentu ustawiana jest waluta domyślna z karty kontrahenta.
Wskazówka
W systemie Comarch ERP XL waluty dodawane są z poziomu: Administrator/ Listy/ Waluty
Aby zmienić walutę domyślną na karcie kontrahenta należy przejść do zakładki [Rozliczenia]:
Ustawienie domyślnej waluty na karcie kontrahenta
Dodatkowo operator ma możliwość zmiany waluty oraz jej kursów w zależności od nadanych mu uprawnień. W zależności od wartości parametru [CanChangeCurrency] operator ma możliwość lub blokadę zmiany:
samej waluty,
samego kursu waluty,
zarówno waluty, jak i jej kursu.
Uwaga
Edycję waluty lub kursu waluty można wykonać jedynie wtedy, gdy w koszyku nie ma jeszcze dodanych towarów.
Wskazówka
Zmiany wartości parametru należy dokonać w pliku [configuration.xl2018.statement] dla Comarch ERP XL w wersji 2018.1 (lub [configuration.xl2017.statement] dla Comarch ERP XL w wersji 2017.1) znajdującego się domyślnie w folderze C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods.
Wartości parametru wraz z ich znaczeniem opisane są TUTAJ.
Możliwość zmiany formy płatności na dokumentach „w dół”
W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość zmiany formy płatności na dokumentach „w dół”, to znaczy w sposób ograniczony przez kolejność form płatności ustaloną w Konfiguracji systemu.
Przykładowe zdefiniowane formy płatności w systemie Comarch ERP XL
Aby funkcjonalność można było zastosować dla przedstawiciela handlowego należy w domyślnym katalogu C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods zmienić wartość parametru [IsOnlyLowerPaymentFormsVisible] na wartość 1. Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.
Dla prawidłowego działania funkcjonalności konieczne jest:
Zaznaczenie dostępnych form płatności dla konkretnego oddziału, do którego przypięty jest operator, jak na rysunku poniżej:
Zaznaczenie dostępnych form płatności na centrum mobilnym przypiętym do Operatora w systemie Comarch ERP XL
Zaznaczenie checku [Dostępny dla oddziału] po podniesieniu konkretnej formy płatności:
Zaznaczenie opcji „Dostępna w oddziale” form płatności dostępnych dla Operatora
Więcej informacji nt. zmian formy płatności znajduje się TUTAJ.
Edycja płatnika na nagłówku dokumentu
Możliwość zmiany płatnika na nagłówku dokumentu została wprowadzona dla dokumentów:
Zamówienie Zakupu (ZZ)
Oferta Zakupu (OZ)
Standardowo w aplikacji wyświetlane są informacje o płatniku ustawione na karcie kontrahenta w systemie ERP XL.
Informacja o płatniku w systemie ERP XL – skąd mają być pobierane warunki handlowe podczas wystawiania dokumentu
Uwaga
Opcja zmiany płatnika na nagłówku dokumentu jest możliwa tylko dla dokumentów wystawionych w aplikacji Comarch Mobile
Modyfikacja niepotwierdzonych zamówień pobranych z centrali
Uwaga
Niniejsza funkcjonalność dotyczy niepotwierdzonych dokumentów ZZ pobranych z systemu Comarch ERP XL.
Modyfikacje pliku konfiguracyjnego należy przeprowadzać w plikach:
[configuration.xl2018.statement] dla Comarch ERP XL w wersji 2018.2 lub
[configuration.xl20172.statement] dla Comarch ERP XL w wersji 2017.2.
Domyślna lokalizacja tych plików: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\configuration
Okno Małej kalkulacji podnosi się pod warunkiem, że w ustawieniach aplikacji zaznaczony jest parametr: [Używaj elementu skróconego] - więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.
Modyfikacja ilości i/lub jednostki miary w oknie małej kalkulacji
W tym celu konieczne jest zaznaczenie w ustawieniach aplikacji Comarch Mobile parametru [Pokazuj elementy historyczne] (parametr ten został opisany TUTAJ).
zmiana w pliku konfiguracyjnym wartości parametru [IsDiscountsVisible] na 1.
Modyfikacja rabatu w oknie małej kalkulacji
W tym celu konieczne jest:
zaznaczenie parametru [Edycja cen i rabatów na pozycjach] na definicji dokumentu ZZ dla centrum mobilnego w Comarch ERP XL,
zmiana w pliku konfiguracyjnym wartości parametru [IsDiscountsVisible] na 1
Modyfikacja marży, ceny końcowej, ceny końcowej za jednostkę podstawową, wartości elementu netto/brutto w oknie dużej kalkulacji
W tym celu konieczne jest:
zaznaczenie parametru [Edycja cen i rabatów na pozycjach] na definicji dokumentu ZZ dla centrum mobilnego w Comarch ERP XL
Modyfikacja marży, rabatu,ceny początkowej, ceny końcowej, ceny końcowej za jednostkę podstawową, wartości elementu netto/brutto w oknie dużej kalkulacji
W tym celu konieczne jest:
zaznaczenie parametru [Edycja cen i rabatów na pozycjach] na definicji dokumentu ZZ dla centrum mobilnego w Comarch ERP XL
Uwaga
W oknie dużej kalkulacji pozycji zamówienia możliwe jest dodanie atrybutu, jeżeli dla pozycji ZZ w systemie Comarch ERP XL zdefiniowano odpowiedni atrybut i nadano uprawnienia do jego edycji w aplikacji Comarch Mobile Zakupy. Możliwa jest również modyfikacja atrybutu i jego usunięcie niezależnie czy dodano go na pozycję w centrali, czy z poziomu aplikacji, ale pod warunkiem, że w systemie Comarch ERP XL nadano dla atrybutu uprawnienia do edycji w aplikacji Comarch Mobile Zakupy.
Obsługa eksportowych stawek VAT
W aplikacji Comarch Mobile Zakupy istnieje możliwość wystawiania dokumentów ZZ i OZ z eksportowymi stawkami VAT. Dane dotyczące eksportowych stawek VAT pobierane są z systemu Comarch ERP XL.
Uwaga
W systemie Comarch ERP XL konfiguracja stawek VAT znajduje się w lokalizacji: System/ Konfiguracja/ Sprzedaż/ Stawki VAT
W celu prawidłowej konfiguracji zamiennika należy określić w systemie ERP:
Kod zamiennika,
Rodzaj zamiennika (Jednostronny, Obustronny, Równoważny wszystkim),
Ile zamiennika (np. T2) przysługuje danej ilości towaru podstawowego (np. T1) (wyrażone w jednostkach podstawowych obydwu towarów),
Na jakich dokumentach ma być dostępny zamiennik (Rozchodowe, Przychodowe).
Miejsce w strukturze firmy – wskazać należy odpowiedni Oddział mobilny, jeśli zamiennik ma być dostępny w aplikacji.
Konfiguracja zamiennika w Comarch ERP XL
W konfiguracji oddziału mobilnego w Comarch ERP XL należy zaznaczyć check: „Wysyłaj informacje o zamiennikach towarów”.
Check: „Wysyłaj informacje o zamiennikach towarów” w konfiguracji oddziału mobilnego.
Pobranie zamienników do Comarch Mobile wymaga:
Włączenia pobierania zamienników dla oddziału mobilnego
Udostępnienia w Comarch Mobile towaru będącego zamiennikiem
Wskazanie na karcie zamiennika, na zakładce: Miejsca w strukturze firmy, centrum mobilnego do którego należy operator zalogowany w aplikacji
Rodzaje zamienników
Zamiennik Jednostronny – jeśli dla towaru T1 został określony zamiennik T2 będzie to oznaczało, że:
Na karcie towaru T1 będzie widoczny zamiennik T2
Na karcie towaru T2 nie będzie widoczny zamiennik T1
Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T1, będzie można zamienić go na T2
Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T2, nie będzie można zamienić go na T1
Zamiennik Obustronny – jeżeli dla towaru T1 został określony zamiennik obustronny T2 i do towaru T2 zdefiniowany zamiennik obustronny T3, będzie to oznaczało, że:
Na karcie towaru T1 będzie widoczny zamiennik T2, ale nie będzie widać zamiennika T3
Na karcie towaru T2 będą widoczne zamienniki: T1 i T3
Na karcie towaru T3 będzie widoczny zamiennik T2, ale nie będzie widoczny zamiennik T1
Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T1, będzie można zamienić go na T2, ale nie na T3
Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T2, będzie można zamienić go na T1 lub T3
Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T3, będzie można zamienić go na T2, ale nie na T1
Równoważny wszystkim – jeżeli dla towaru T1 zostanie określony zamiennik równoważny T2 i do towaru T2 zostanie zdefiniowany zamiennik równoważny T3, będzie to oznaczało, że:
Na karcie towaru T1 będą widoczne zamienniki: T2 i T3
Na karcie towaru T2 będą widoczne zamienniki: T1 i T3
Na karcie towaru T3 będą widoczne zamienniki: T1 i T2
Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T1, będzie można zamienić go na T2 lub na T3
Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T2, będzie można zamienić go na T1 lub na T3
Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T3, będzie można zamienić go na T1 lub na T2
Typy dokumentów, dla których obsłużono zamienniki:
Zamówienie Sprzedaży (ZS),
Oferta Sprzedaży (OS)
Faktura Sprzedaży (FS)
Paragon (PA)
Wydanie Zewnętrzne (WZ)
Wydanie Magazynowe (WM)
Rozchód Wewnętrzny (RW)
Przesunięcie Międzymagazynowe (MMW)
Wydanie Kaucji (WKA)
Korekta Wydania Kaucji (WKK)
Obsługa zamienników w aplikacji Comarch Mobile została opisana TUTAJ.
Wyświetlanie informacji o cenie ewidencyjnej towaru
Istnieje możliwość wyświetlania ceny ewidencyjnej towaru, czyli najwyższej aktualnej ceny zakupu towaru, do którego przedstawiciel handlowy ma dostęp.
Aby cena ewidencyjna towaru była wyświetlana w aplikacji, należy odpowiednio skonfigurować klasę atrybutu w systemie Comarch ERP XL.
Tworzenie klasy atrybutuDodanie Obiektów do klasy atrybutu
Istnieje możliwość nadawania uprawnień do atrybutów per Operator. Na zakładce [Dostępność] można przypiąć operatorów, którzy powinni mieć dostęp do danej klasy atrybutu. Każdemu operatorowi można nadać dwa uprawnienia:
Wprowadzenie – możliwość przypisania wartości do atrybutu,
Zmiana – możliwość edycji wartości atrybutu,
lub nie zaznaczać żadnej z nich – wówczas taki operator będzie miał tylko możliwość podglądu atrybutu oraz przypięcia klasy, ale bez określania wartości.
Aby udostępnić atrybut per Operator w aplikacji Comarch Mobile, wymagane jest określenie dostępności takiego atrybutu na zakładce [Ogólne]. Jeśli na zakładce [Dostępność] zostanie określony operator, ale atrybut nie będzie udostępniony w Comarch Mobile (zakładka [Ogólne]) nie będzie on widoczny w aplikacji.
Dodanie Operatora do klasy atrybutuDodany atrybut na danym operatorze
Edycja kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu
Możliwość zmiany kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu została wprowadzona dla dokumentów:
Zamówienie Zakupu (ZZ)
Oferta Zakupu (OZ)
W systemie Comarch ERP XL należy zdefiniować również sposób naliczania promocji w aplikacji. Parametr [Naliczaj rabaty dla kontrahenta] dla kontrahenta znajduje się w module [Administrator] w konfiguracji systemu ERP w zakładce [Rabaty i promocje].
Jeżeli zostanie wybrana opcja:
Głównego – po zmianie kontrahenta głównego przeliczone zostaną wszystkie promocje.
Docelowego – wówczas rabaty naliczane będą dla kontrahenta docelowego i zmiana kontrahenta głównego nie ma wpływu na przeliczanie rabatów.
Konfiguracja systemu ERP – wybór dla jakiego kontrahenta (główny/docelowy) powinny być naliczane rabaty
Wyświetlanie ceny i ilości w jednostce podstawowej i domyślnej jednostce pomocniczej podczas wystawiania dokumentów
W aplikacji Comarch Mobile Zakupy istnieje możliwość podejrzenia ilości i ceny w jednostce pomocniczej podczas wystawiania dokumentów już z poziomu listy towarów bez konieczności podnoszenia kalkulacji dla tej pozycji. Funkcjonalność ta jest dostępna podczas wystawiania dokumentów:
Oferta zakupu
Zamówienie zakupu
Za tę funkcjonalność odpowiada parametr [IsBaseUnitVisible] - jest on opisany TUTAJ.
Zatwierdzanie dokumentu bez podpisu
W aplikacji istnieje możliwość pominięcia podpisu podczas wystawienia dokumentu. Funkcjonalność ta wymaga zmodyfikowania funkcji SyncFramework.GetNumerators (nazwa_bazy -> Programmability -> Functions-> Table-valued Functions -> SyncFramework.GetNumerators).
Należy dodać warunek dotyczący konkretnego dokumentu, na którym ma być pominięty krok "Podpis". Przy wystawianiu pozostałych dokumentów podpis będzie wymagany.
Przykład
Konfiguracja funkcjonalności pominięcia kroku z podpisem na dokumencie Oferty Zakupu (OZ).
CASE
WHEN mob.Dok_GIDTyp = 8832 THEN 0 /*OZ*/
ELSE 1
END AS IsSignatureRequired
1 AS ConfirmationActions
Aktualizacja warunków handlowych przy zmianie kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu
Aktualizacja warunków handlowych na dokumencie jest uzależniona od ustawienia na definicji dokumentu w systemie Comarch ERP XL - Aktualizacja danych po zmianie kontrahenta.
Od wersji 2022.2.1 Comarch Mobile, jeżeli na definicji dokumentu pole [Kontrahent] jest:
Zaznaczone - to przy zmianie kontrahenta na dokumencie otwiera się okno wyboru komunikat
Widok okna wyboru z możliwością dokonania zmian po wybraniu innego kontrahenta
Użytkownik decyduje, które elementy dokumentu tj. płatnik, kontrahent docelowy, typ transakcji, forma płatności, sposób dostawy mają ulec zmianie. Po wskazaniu odpowiednich opcji i wybraniu Zapisz, pojawi się poniższy komunikat:
Komunikat wyświetlany w aplikacji przy próbie zmiany kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu
Nie – pozostawienie aktualnych ustawień na dokumencie – brak zmiany.
Tak – aktualizacja wskazanych danych na dokumencie
Uwaga
Wybrane elementy zostają zapamiętane dla danego kontrahenta do momentu ich ponownej zmiany
Odznaczony – po zmianie kontrahenta zmienione zostają tylko dane kontrahenta głównego.
Parametryzacja definicji dokumentu
Uwaga
Zmiana dokonana na nagłówku dokumentu nie wiąże się w żaden sposób z kartą kontrahenta, tzn. jeżeli na nagłówku wybrany zostanie z listy kontrahentów taki, który nie widnieje jako odbiorca/kontrahent główny tego kontrahenta w systemie Comarch ERP XL, nie zostanie on określony jako domyślny kontrahent docelowy/główny dla tego kontrahenta.
Więcej informacji nt. edycji kontrahenta na nagłówku dokumentu znajduje się TUTAJ.
Parametryzacja edycji i widoczności ceny początkowej oraz rabatów
Istnieje możliwość zablokowania edycji cen i rabatów na elementach dokumentów – wartości są widoczne, ale nie można ich zmieniać. W przypadku współpracy z Comarch ERP XL obsłużony został parametry: [Edycja cen i rabatów na pozycjach] z definicji dokumentu.
Zaznaczenie opcji [Edycja cen i rabatów na pozycjach] w systemie Comarch ERP XLEdycja cen i rabatów w elementach dokumentów
Wskazówka
Dzięki tej zmianie można tak skonfigurować aplikację, że przedstawiciel nie będzie mógł zmieniać warunków handlowych narzuconych z centrali firmy.
Istnieje również możliwość ukrywania cen początkowych i rabatów – Przedstawiciel pracujący w aplikacji może tylko operować ceną końcową (po uwzględnieniu wszystkich rabatów), ale nie ma możliwości wglądu w to, jakie promocje złożyły się na tą cenę oraz jaki rabat otrzymał odbiorca towarów. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.
Ukrywanie cen początkowych i rabatów
Obsługa atrybutów
Istnieje możliwość pobierania i wypełniania atrybutów. Atrybuty w aplikacji Comarch Mobile prezentowane są w sekcji: [Informacje dodatkowe]. Atrybuty można wyświetlać jako klasy lub klasy w grupach.
Obsługa atrybutów przy współpracy z systemem Comarch ERP XL
Typy obiektów
Funkcjonalność
Kontrahenci
Podgląd i edycja
Towary
Podgląd
Samochody
Podgląd
Nagłówki dokumentów
Podgląd i edycja
Pozycje dokumentów
Podgląd i edycja
Aby klasa atrybutu była widoczna w aplikacji mobilnej należy w definicji atrybutu wskazać obiekty na zakładce [Obiekty] oraz zaznaczyć parametr [Podgląd] w grupie [Comarch Mobile] na zakładce [Ogólne]. Zaznaczenie parametru [Edycja] umożliwi dodatkowo edycję atrybutów na niektórych typach obiektów.
Przykładowa definicja klasy atrybutu w systemie Comarch ERP XL
W aplikacji mobilnej obsługiwane są również flagi [Wymagany] oraz [Automat]. Jeżeli dany atrybut jest oznaczony jako Wymagany w systemie ERP, to w aplikacji Comarch Mobile jest oznaczony znakiem .
W aplikacji obsługiwane są następujące typy atrybutów:
Flaga
Tekst
Liczba
Lista
Adres URL – w przypadku wskazania adresu strony internetowej, po naciśnięciu przycisku strona zostanie otwarta w domyślnej przeglądarce na urządzeniu mobilnym
W aplikacji obsłużone zostały następujące formaty atrybutów:
Tekst
Data
1234
1234.56
1234.5678
Zaawansowany
Aby była możliwość wyświetlania atrybutów w grupach należy w systemie Comarch ERP XL na liście Atrybutów z poziomu zakładki [Grupy klas atrybutów] stworzyć odpowiednie grupy atrybutów:
Definicja grupy klasy atrybutu
oraz przypisać do stworzonej grupy obiekt, z którego poziomu ma być dostępna grupa atrybutów.
Przypisanie obiektu
Następnie należy przypisać odpowiednie klasy atrybutów. Jedna klasa może być przypięta do kilku grup jednocześnie.
Wydruk dokumentu
Poniżej został zaprezentowany standardowy wygląd wydruku PDF. Wygląd wydruków dla poszczególnych typów dokumentów i/lub operatorów można modyfikować – np. dodając własne logo firmy na wydruku. Więcej informacji oraz przykłady takich modyfikacji można znaleźć TUTAJ.
Podgląd wydruku PDF wystawionego w aplikacji dokumentu
Społeczność Comarch
Dzięki społeczności Comarch ERP rozwiązujemy problemy, dzielimy się pomysłami oraz informujemy o różnych nowościach.
Zamówienie Zakupu (ZZ)
.
W aplikacji obsługiwane są następujące typy atrybutów:
Aby była możliwość wyświetlania atrybutów w grupach należy w systemie Comarch ERP XL na liście Atrybutów z poziomu zakładki [Grupy klas atrybutów] stworzyć odpowiednie grupy atrybutów:
