Kontrahenci

Istnieje możliwość ukrywania informacji o przyznanej oraz wykorzystanej kwocie limitu. Dzięki tej funkcjonalności przedstawiciel handlowy będzie miał dostęp tylko do kwoty limitu pozostającej do wykorzystania przez kontrahenta oraz kwot dozwolonych po terminie i przeterminowanych. W plikach konfiguracyjnych znajdujących się w katalogu (domyślnie): C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods znajduje się parametr [IsContractorsCreditLimitsValueVisible], odpowiedzialny za ukrywanie/odkrywanie powyższych informacji. Domyślna wartość tego parametru to „1”. Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.

W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość przypisania grupy towarów oraz magazynów, z których pobierane będą towary dla danego kontrahenta. Dostępne towary oraz magazyny dla danego kontrahenta należy wskazać na Karcie kontrahenta, zakładka [Aplikacje].

W przypadku wyboru Magazynów istnieje możliwość określenia, który magazyn będzie domyślny i dostępny w aplikacji Comarch Mobile.

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość ustawienia domyślnej waluty, która będzie wyświetlana na karcie kontrahenta. Walutę ustawia się w zakładce [Rozliczenia] na karcie kontrahenta.

Operator, który ma uprawnienia do edycji karty kontrahenta może również zmieniać rodzaj waluty na tej karcie. Uprawnienie to nadaje się w systemie Comarch ERP XL w konfiguracji oddziału mobilnego w zakładce kontrahenci [Edycja kontrahenta].

Istnieje możliwość kolorowania kontrahentów. Aby dany rodzaj kontrahentów został pokolorowany w aplikacji należy w systemie Comarch ERP XL, w module [Administrator] wybrać z menu pozycję: Listy/ Słowniki kategorii/ CRM/ Rodzaje kontrahentów i przypisać odpowiedni kolor do danego rodzaju kontrahenta.

Po wykonaniu synchronizacji kontrahenci dostępni w aplikacji zostaną oznaczeni na liście odpowiednim kolorem. Przed nazwą i akronimem każdego pokolorowanego kontrahenta będzie wpisany rodzaj kontrahenta.

W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość określenia pól, które będą wymagane podczas dodawania nowego kontrahenta w aplikacji. Pola wymagane definiowane są w module Administrator Comarch ERP XL: Słowniki kategorii/ CRM/ Rodzaje kontrahentów. Po wybraniu danego rodzaju kontrahenta należy określić, które informacje będą wymagane podczas rejestrowania karty kontrahenta.

Uwaga

Na chwilę obecną, w aplikacji Comarch Mobile nie jest obsłużony parametr Przy zapisie [Ostrzegaj/Zablokuj]. W przypadku niewypełnienia wymaganych pól zapis karty kontrahenta zostanie uniemożliwiony.

W momencie, gdy podczas rejestracji nowego kontrahenta w aplikacji, wymagane dane nie zostaną uzupełnione, nie będzie możliwe zapisanie tworzonej karty i wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

Uwaga

Istnieje możliwość sparametryzowania funkcjonalności dodawania i edycji kontrahentów przez operatorów. W zalezności od konfiguracji oddziału mobilnego w systemie Comarch ERP XL operator będzie mógł dodawać/edytować kontrahentów tylko o określonym rodzaju. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ.

W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość przypisania operatorowi prawa do edycji kontrahenta na urządzeniu mobilnym.

Nowo dodani kontrahenci mogą być modyfikowani do momentu wysłania ich kart do systemu Comarch ERP XL. Aby edytować kartę kontrahenta pobranego z systemu Comarch ERP XL konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie stanowiska mobilnego -  więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Istnieje możliwość planowania wizyt z uwzględnieniem rodzaju kontrahenta. Funkcjonalność ta jest zależna od określenia rodzajów kontrahentów na wzorcu wizyty w systemie Comarch ERP XL:

Zaznaczenie powyższego parametru spowoduje, że operator będzie mógł zaplanować wizytę z danym wzorcem tylko dla znajdujących się na liście rodzajów kontrahentów. Jeśli opcja ta zostanie odznaczona, będzie istniała możliwość dodania lub usunięcia danego rodzaju kontrahentów z listy.

Aplikacja Comarch Mobile umożliwia blokowanie realizacji działań handlowych dla nowo utworzonego kontrahenta do czasu jego synchronizacji do systemu ERP. Kontrahent dodany w aplikacji Comarch Mobile jest oznaczony ikonką . Zablokowana zostanie możliwość wystawiania dokumentów handlowych, dokumentów ZSR oraz tworzenia działań CRM we wszystkich miejscach w aplikacji. Aby mieć możliwość wystawiania poszczególnych działań handlowych dla nowo utworzonego kontrahenta konieczne jest wykonanie synchronizacji z systemem ERP.

Uwaga

Za konfigurację tej funkcjonalności odpowiada parametr CanBlockActionsForNewContractorBeforeSynchronization. Wartość parametru należy zmienić w pliku contractors.xl.statement w lokalizacji C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\configuration. Więcej informacji na temat konfiguracji znajduje się TUTAJ.

Po włączeniu parametru CanBlockActionsForNewContractorBeforeSynchronization i utworzeniu nowego kontrahenta w aplikacji Comarch Mobile:

• po kliknięciu w sekcję Działania, Serwis oraz Handlowe na karcie kontrahenta zostanie wyświetlony komunikat: "Brak możliwości wykonywania działań handlowych. Dokonaj synchronizacji nowego kontrahenta."

• po kliknięciu na liście kontrahentów w menu kontekstowym nowego kontrahenta nie jest widoczna opcja "Dodaj dokument"

• podczas wystawiania dokumentów w kaflu Dokumenty, Serwis i Kasa lub działania CRM w kaflu Terminarz i Dzień w momencie wyboru kontrahenta, który nie został jeszcze zsynchronizowany z systemem ERP, pojawi się komunikat: "Należy dokonać synchronizacji nowego kontrahenta."

• w przypadku kafla Dokumenty, Dzień, Serwis i Terminarz ukryta jest ikonka odpowiedzialna za dodanie nowego kontrahenta

 

W aplikacji obsłużona została kontrola limitu kredytowego. Ustawienia dotyczące limitu brane są z definicji dokumentu FS dla centrum struktury praw (nadrzędnego). Szczegółowe informacje dotyczące ustawień na definicji dokumentów znajdują się TUTAJ. W przypadku zarejestrowania w aplikacji dokumentu Zamówienia Zakupu lub wypłat gotówki (KW) saldo limitu kredytowego pozostającego do wykorzystania zostanie zwiększone. W systemie Comarch ERP XL na karcie kontrahenta istnieje możliwość ustalenia limitu kredytowego:

Sekcja: Następny limit kredytowy Prezentowana jest w przypadku, gdy kontrahent posiada zdefiniowane kolejne limity kredytowe. Po naciśnięciu na przycisk zostanie wyświetlone okno w którym zaprezentowane są wszystkie limity kredytowe określone dla danego kontrahenta. Składa się z prezentowanych chronologicznie kolejnych limitów kredytowych zaplanowanych dla danego kontrahenta. W sekcji widoczne są następujące informacje:

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość ukrywania informacji o przyznanej oraz wykorzystanej kwocie limitu. Dzięki tej funkcjonalności przedstawiciel handlowy będzie miał dostęp tylko do kwoty limitu pozostającej do wykorzystania przez kontrahenta oraz kwot dozwolonych po terminie i przeterminowanych. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJhttps://pomoc.comarch.pl/mobile/pl/xl/knowledge-base/wyswietlanie-limitu-kredytowego-do-wykorzystania-przez-kontrahenta-2/.

Istnieje możliwość pobierania i wypełniania atrybutów. Atrybuty w aplikacji Comarch Mobile prezentowane są w sekcji: [Informacje dodatkowe]. Atrybuty można wyświetlać jako klasy lub klasy w grupach. Obsługa atrybutów przy współpracy z systemem Comarch ERP XL

Typy obiektów	Funkcjonalność
Kontrahenci	Podgląd i edycja
Towary	Podgląd
Samochody	Podgląd
Nagłówki dokumentów	Podgląd i edycja
Pozycje dokumentów	Podgląd i edycja

Aby klasa atrybutu była widoczna w aplikacji mobilnej należy w definicji atrybutu wskazać obiekty na zakładce [Obiekty] oraz zaznaczyć parametr [Podgląd] w grupie [Comarch Mobile] na zakładce [Ogólne]. Zaznaczenie parametru [Edycja] umożliwi dodatkowo edycję atrybutów na niektórych typach obiektów.

W aplikacji mobilnej obsługiwane są również flagi [Wymagany] oraz [Automat]. Jeżeli dany atrybut jest oznaczony jako Wymagany w systemie ERP, to w aplikacji Comarch Mobile jest oznaczony znakiem . W aplikacji obsługiwane są następujące typy atrybutów: Aby była możliwość wyświetlania atrybutów w grupach należy w systemie Comarch ERP XL na liście Atrybutów z poziomu zakładki [Grupy klas atrybutów] stworzyć odpowiednie grupy atrybutów:

oraz przypisać do stworzonej grupy obiekt, z którego poziomu ma być dostępna grupa atrybutów.

Następnie należy przypisać odpowiednie klasy atrybutów. Jedna klasa może być przypięta do kilku grup jednocześnie.

Atrybut okresowy

Istnieje możliwość skonfigurowania atrybutu o parametrze [Okresowy]. Zaznaczając ten parametr możliwe będzie określenie wartości atrybutu oraz okresu jego obowiązywania.

Możliwe jest utworzenie wielu wartości dla atrybutu w różnych okresach obowiązywania. Okresy obowiązywania nie mogą się pokrywać, w innym przypadku system nie pozwoli na zapisanie takich wartości.