Wizyty handlowe

Usunięcie niezrealizowanych wizyt zarejestrowanych na urządzeniu jest możliwe poprzez wybór opcji [Usuń], dostępnej z poziomu menu kontekstowego. Po naciśnięciu przycisku [Usuń] zostanie wyświetlone okno:

Wizyty mogą być planowane jeżeli będzie dostępny co najmniej jeden wzorzec wizyty. Okno planowania wizyty składa się z czterech zakładek:

Wzorzec wizyty

Wzorzec wizyty – okno otwarte jako pierwsze podczas planowania wizyty, zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Jeżeli chodzi o wzorce wizyt, to są one elementami słownikowymi, definiowanymi w systemie Comarch ERP XL, które należy przypiąć do oddziału mobilnego. Z poziomu zakładki [Wzorzec wizyty] można dokonać wyboru typu, czasu trwania oraz dnia, na który ma zostać zaplanowana wizyta. Dodatkowo można również zdefiniować ewentualne powtórzenia wizyty (działania cykliczne). Możliwe do wyboru powtórzenia zostały zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Kontrahenci

Kontrahenci – okno, w którym należy wybrać kontrahenta, dla którego zostanie zaplanowana dana wizyta. Okno zostało zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Po naciśnięciu na przycisk zostanie wyświetlone menu zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Jeżeli okaże się ze kontrahent, na którego ma być zaplanowana wizyta nie figuruje na liście kontrahentów (nie został jeszcze dodany do bazy danych), to możliwe jest jego dodanie z poziomu okna planowania wizyty handlowej. W tym celu należy z paska postępu wybrać przycisk: , a następnie opcję Dodaj kontrahenta. Pojawi się okno dodawania nowego kontrahenta, w którym należy wprowadzić informacje o kontrahencie. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych kontrahent zostanie dodany do listy kontrahentów i możliwe będzie dodanie go do koszyka planowanej wizyty. W aplikacji istnieje możliwość planowania wizyt z uwzględnieniem rodzaju kontrahenta. Funkcjonalność ta została opisana TUTAJ.

Koszyk

Koszyk – okno, w którym prezentowana jest lista wizyt, która zostanie stworzona po naciśnięciu przycisku: .

Dzień

Dzień – okno można zobaczyć zaplanowane działania w ujęciu dziennym.

Okno planowania wizyty składa się z trzech zakładek: Poniżej zostały omówione poszczególne zakładki: Wzorzec wizyty – okno otwarte jako pierwsze podczas planowania wizyty, zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Jeżeli chodzi o wzorce wizyt, to są one elementami słownikowymi, definiowanymi w systemie Comarch ERP XL, które należy przypiąć do oddziału mobilnego. Z poziomu zakładki: Wzorzec wizyty można dokonać wyboru typu, czasu trwania oraz dnia, na który ma zostać zaplanowana wizyta. W polach [Data] i [Godzina] podpowiada się pierwszy wolny termin począwszy od daty bieżącej, w którym może zostać zrealizowana wizyta. Po ustaleniu nowego terminu wizyty należy wybrać opcję Zapisz. Wizyta zostanie przeniesiona na nowy termin. Koszyk – okno, w którym prezentowana jest lista wizyt, która zostanie stworzona po naciśnięciu przycisku: .

Istnieje możliwość dodania nowej wizyty na okres całego dnia, bez wskazania godziny. Taka opcja jest dostępna z poziomu aplikacji poprzez zaznaczenie opcji [Cały dzień].

Istnieje możliwość dodania nowej wizyty bez określania wzorca. Podczas planowania takiej wizyty należy pole: Wzorzec pozostawić puste. Funkcjonalność ta jest możliwa, jeśli na oddziale zostały udostępnione co najmniej dwa wzorce. Warunki korzystania z funkcjonalności można znaleźć TUTAJ.

Konfiguracja planowania wizyty cyklicznej wg ustawień cykliczności została opisana TUTAJ. Kontrahenci ze zdefiniowaną cyklicznością dla których nie zaplanowano wizyt cyklicznych prezentowani są w terminarzu na zakładce [Cykliczne niezaplanowane].

Kliknięcie w kontrahenta powoduje wyświetlenie ekranu planowania wizyty. Pole [Data] i [Godzina od] są automatycznie wypełniane wg ustawień cykliczności. Pole [Data] jest zablokowane do edycji.

Po zaplanowaniu wizyty jest ona prezentowana w kalendarzu. Po zrealizowaniu wizyty cyklicznej, jeśli ze zdefiniowanych ustawień cykliczności wynika, że należy zaplanować kolejną wizytę, wyświetlane jest okienko planowania.

Aby zrealizować zaplanowaną wizytę należy wybrać jedną z dostępnych opcji w menu dostępnym po naciśnięciu na przycisk . Realizacja wizyty polega na wybraniu przycisku [Realizuj] lub [Odrzuć] dostępnych z poziomu Szczegółów działania lub z dostępnego dla wizyty menu rozwijalnego. Podczas próby wyjścia z danego elementu WH bez zapisania dokonanych zmian pojawi się okno z wyborem opcji: [Zapisz], [Wyjdź bez zapisu], [Anuluj], [Odrzuć] oraz [Wstrzymaj realizację].

W oknie zaplanowanej wizyty handlowej na zakładce [Opis] istnieje możliwość edycji opisu. Edycja ta jest dostępna również po zakończeniu realizacji wizyty, ale przed jej zsynchronizowaniem do centrali. W aplikacji obsłużona została funkcjonalność pobierania załączników z systemu Comarch ERP XL przypisanych do nagłówka, elementu wizyty handlowej lub wzorca wizyty. Więcej informacji nt. tej funkcjonalności znajduje się TUTAJ. Załączniki przypięte do nagłówka wizyty handlowej widoczne są na zakładce [Szczegóły], w sekcji Informacje dodatkowe.

Parametr Numer kursu przenoszony jest z Podsumowania dnia. Operator ma możliwość edycji tego parametru:

Jeśli operator zdecyduje się na wprowadzenie innej wartości, pojawi się komunikat, jak na rysunku poniżej:

Po wprowadzeniu zmiany podczas realizacji wizyty, numer kursu aktualizowany jest w Podsumowaniu dnia.

Realizacja wizyty bez podania wzorca jest bardzo podobna jak wizyta ze wzorcem. Jedyną różnicą między nimi jest to, że po kliknięciu w ikonę realizacji podnosi się okno w wyborem wzorca, jak na zrzucie poniżej.

Dzięki temu przedstawiciel handlowy może dobrać odpowiedni wzorzec z wymaganymi elementami do rodzaju wizyty u Klienta.

Funkcjonalność wstrzymania realizacji wizyty umożliwia przejście w aplikacji do innych działań, w tym realizacji innych wizyt bez konieczności zakończenia, bądź odrzucenia dotychczas realizowanej wizyty. Realizację zawieszonej wizyty będzie można wznowić w późniejszym terminie. Taka funkcjonalność ma szerokie zastosowanie w sytuacji, gdy przedstawiciel handlowy w ramach jednego wyjazdu do klienta realizuje kilka spotkań. Tak więc rozpoczynając pierwsze spotkanie, rozpoczyna w aplikacji wizytę, którą po zakończeniu spotkania zawiesza. Kolejne spotkanie realizowane jest później (na przykład telefonicznie) pod koniec dnia. Aplikacja umożliwia zawieszenie takiej wizyty i rozpoczęcie kolejnych wizyt zaplanowanych na dany dzień.  Umożliwienie zawieszenia wizyty możliwe jest poprzez zaznaczenie w pasku górnym wizyty będącej w trakcie realizacji opcji [Wstrzymaj realizację] (przycisk pauzy).

W widoku poziomym również możliwe jest wstrzymanie realizacji wizyty poprzez wybór opcji [Wstrzymaj realizację]. Dodatkowo w podanym oknie jest możliwość zastosowania opcji: Opcja [Realizuj] uruchamia realizację wizyty na standardowych zasadach aplikacji, z tą różnicą że należy kontynuować dotychczas naliczony czas trwania realizacji (licznik staruje nie od zera, lecz od ostatnio zapisanej wartości).

Jeżeli następuje Podsumowanie dnia, w którym dana wizyta została zawieszona i niezrealizowana występuje komunikat następującej treści: „Istnieją rozpoczęte działania, które zostały wstrzymane. Czy na pewno chcesz zakończyć dzień?” Wybór opcji [Tak] pozwala na zakończenie dnia pomimo zawieszonej realizacji wizyty, natomiast wybór opcji [Nie], nie spowoduje zamknięcia dnia.

Przesunięcie pojedynczej wizyty

W celu przesunięcia pojedynczej wizyty na inny termin należy z jej menu kontekstowego wybrać opcję [Przesuń].

Po naciśnięciu na przycisk [Przesuń] pojawi się okno umożliwiające wybranie nowego terminu wizyty zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

W polach [Data] i [Godzina] podpowiada się pierwszy wolny termin począwszy od daty bieżącej, w którym może zostać zrealizowana wizyta. Po ustaleniu nowego terminu wizyty należy wybrać opcję [Zapisz]. Wizyta zostanie przeniesiona na nowy termin.

Przesunięcie cyklu wizyty

W przypadku, gdy wizyta należy do cyklu, po wybraniu opcji [Przesuń] z menu kontekstowego wizyty, pojawi się okno wyboru zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Uwaga

Przesunięcie, usunięcie lub odrzucenie wizyty będącej częścią cyklu spowoduje podzielenie tego cyklu na 2 części: pierwsza część cyklu do tego wydarzenia i druga część cyklu od tego wydarzenia. Wówczas jeśli użytkownik będzie chciał przesunąć cały cykl wizyt to przesunięty zostanie pierwszy lub drugi cykl w zależności, która wizyta została wybrana.

Przykład

Zostały zaplanowane wizyty co tydzień w każdy poniedziałek: 02.05, 09.05, 16.05, 23.05 oraz 30.05. Wizyta 16.05 została odrzucona (prawnik wziął wtedy np. Urlop). Jeśli chcemy przesunąć cykl o np. 1 dzień (w każdy wtorek) i klikniemy na wizytę 02.05, wówczas przesunięte zostaną tylko wizyty 02.05 oraz 09.05 (pierwszy cykl wizyt), natomiast 23.05 oraz 30.05 zostaną bez zmian.

Wybranie opcji [Cały cykl] spowoduje wywołanie okna umożliwiającego przeplanowanie całego cyklu wizyt.

Okno przesuwania cyklu wizyt różni się od okna przesuwania pojedynczej wizyty następującymi informacjami: W polach [Data] i [Godzina] podpowiada się pierwszy wolny termin począwszy od daty bieżącej, w którym może zostać zrealizowane pierwsze ze zdarzeń cyklu. Jest to jednocześnie termin rozpoczęcia cyklu. Po ustaleniu nowego terminu należy wybrać opcję [Zapisz]. Cykl wizyt zostanie przeplanowany zgodnie z podanym nowym terminem jego rozpoczęcia.

Wskazówka

Terminy zdarzeń i data zakończenia przesuwanego cyklu ustalone zostaną na podstawie różnicy pomiędzy starym a nowym terminem rozpoczęcia cyklu.

Kopiowanie wizyt jest opcją domyślnie wyłączoną. Możliwe jest włączenie obsługi kopiowania dla wszystkich wizyt lub tylko dla wizyt niezrealizowanych. Dodatkowo można określić czy pierwowzór wizyty zostanie odrzucony po jej skopiowaniu (opcja domyślnie wyłączona). Parametryzacja dostępna jest w procedurze – dokładne informacje można znaleźć w TUTAJ. Po włączeniu dostępności opcji kopiowania wizyt w menu kontekstowym wizyty widoczna będzie opcja [Kopiuj].

Możliwe jest skopiowanie pojedynczej wizyty jak również cyklu wizyt.

Kopiowanie pojedynczej wizyty

W przypadku pojedynczej wizyty, po wybraniu opcji [Kopiuj] z menu kontekstowego wizyty, pojawi się okno umożliwiające skopiowanie wizyty na podany termin.

W polach [Data] i [Godzina] podpowiada się pierwszy wolny termin począwszy od daty bieżącej, w którym może zostać zrealizowana kopiowana wizyta wzorcowa. Po ustaleniu nowego terminu dla kopiowanej wizyty należy wybrać opcję [Zapisz]. Wizyta zostanie skopiowana na podany termin.

Kopiowanie cyklu wizyt

W przypadku, gdy kopiowana wizyta jest częścią cyklu, po wybraniu opcji Kopiuj z menu kontekstowego wizyty, pojawi się okno kopiowania całego cyklu:

Przykład

Ustawienie okresu powtarzania na [Brak] umożliwi skopiowanie pojedynczej wizyty na podstawie cyklu.

Po ustaleniu nowych parametrów cyklu należy wybrać opcję [Zapisz]. Cykl wizyt zostanie skopiowany z uwzględnieniem podanych parametrów (terminu rozpoczęcia, powtarzania, terminu końca cyklu).

Uwaga

W przypadku archiwizacji wzorca wizyty w systemie Comarch ERP XL skopiowanie wizyty nie będzie możliwe. Podobnie nie będzie można skopiować wizyty, której wzorzec został odpięty od centrum mobilnego. Przy próbie skopiowania takiej wizyty wyświetlony zostanie stosowny komunikat.

Kopiowanie tygodniowego planu wizyt

W aplikacji istnieje możliwość kopiowania tygodniowego planu wizyt. Więcej informacji o konfiguracji parametru można znaleźć TUTAJ.

Po wyborze opcji [Kopiuj wizyty] pojawi się okno wyboru tygodnia, z którego będziemy chcieli skopiować wizyty oraz tygodnia, na który będziemy chcieli przenieść plan wizyt. Użytkownik ma możliwość przełączenia tygodni przy użyciu przycisków oraz lub po kliknięciu na dany zakres tygodnia. W zależności od zaznaczenia opcji [Tylko w obrębie miesiąca], dany tydzień skopiuje się na cały tydzień tj. od poniedziałku do niedzieli, niezależnie od zakończenia poprzedniego miesiąca i rozpoczęcia kolejnego. Jeśli natomiast opcja ta zostanie odznaczona, plan wizyt zostanie skopiowany tylko w obrębie danego miesiąca tj. jeśli następny miesiąc rozpoczyna się w czwartek, wtedy plan wizyt zostanie skopiowany do środy włącznie.

Kopiowanie dziennego planu wizyt

W aplikacji istnieje możliwość kopiowania dziennego planu wizyt. Więcej informacji o konfiguracji parametru można znaleźć TUTAJ.

Po wyborze opcji [Kopiuj wizyty] pojawi się okno z możliwością kopiowania tygodniowego planu wizyt. Po wybraniu opcji tygodniowy zostanie włączona opcja kopiowania dziennego planu wizyt. Użytkownik ma możliwość przełączenia dat przy użyciu przycisków oraz lub po kliknięciu w nazwę dnia tygodnia.

Odrzucanie pierwowzoru kopiowanej wizyty

Włączenie opcji odrzucania wizyt spowoduje, że wizyty wzorcowe będą automatycznie odrzucane po ich skopiowaniu. Za tę opcje odpowiada parametr [RejectPlannedVisitAfterCopy], znajdujący się w plikach konfiguracyjnych katalogu (domyślnie): C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\configuration. Parametr ten jest opisany TUTAJ. Odrzucony zostanie również każdy z elementów tej wizyty z powodem odrzucenia: „Wizyta przeniesiona na inny termin”. Wizyta wzorcowa zostanie odrzucona tylko w następujących przypadkach:

• Wizyta została zaplanowana w systemie Comarch ERP XL.
• Potwierdzona wizyta została zsynchronizowana z systemem Comarch ERP XL.
• Wizyta została potwierdzona w systemie Comarch ERP XL (w przypadku włączonej opcji potwierdzania wizyt).

Użytkownik aplikacji mobilnej może wyfiltrować działania z poziomu :

Podobnie jak dla filtrów w innych miejscach aplikacji użytkownik może skorzystać z opcji dodatkowych, dostępnych po dłuższym przytrzymaniu na przycisk z danym filtrem. Jedną z możliwości jest przypięcie filtra do szybkiego wybierania, które usprawni proces wyszukiwania interesujących działań.

W ramach wizyty mogą zostać zdefiniowane następujące typy zadań:

Przejazd

Obsługa takiego rodzaju elementu wizyty polega na zarejestrowaniu informacji skąd przedstawiciel handlowy wyjechał, dokąd dojechał oraz jaką odległość wykonał i w jakim czasie z zarejestrowaniem samochodu, którym się poruszał oraz jego stanu licznika.

Wybór samochodu

Po naciśnięciu na sekcję [Samochód] istnieje możliwość wyboru samochodu z listy zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL. W systemie Comarch ERP XL dostępne samochody definiuje się w module: Administrator\Listy\Słowniki kategorii\ Transport, magazyn\ Marki samochodów.

Wybór rodzaju przejazdu

Po naciśnięciu na sekcję [Rodzaj] istnieje możliwość wyboru rodzaju przejazdu z listy zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL. W systemie Comarch ERP XL dostępne rodzaje przejazdów definiuje się w module: Administrator/Listy/Słowniki kategorii/Transport, magazyn/Rodzaje przejazdów.

Obsługa domyślnego rodzaju przejazdu

W aplikacji istnieje możliwość zdefiniowania domyślnego rodzaju przejazdu - konfiguracja tej funkcjonalności została opisana TUTAJ.

Określenie stanu licznika

Po naciśnięciu na sekcję [Stan licznika] istnieje możliwość wpisania stanu licznika samochodu.

W aplikacji jest możliwość konfiguracji automatycznego podnoszenia okna [Stan licznika] podczas rozpoczęcia dnia lub jego zakończenia. W przypadku takiej konfiguracji, aplikacja podpowiada, że należy wypełnić bieżący stan licznika samochodu. Jeżeli w aplikacji samochód nie jest określony, przed uzupełnieniem licznika konieczne jest jego wskazanie z listy. Szczegółowe informacje o konfiguracji parametru [IsOdometerReadingRequiredField] znajdują się TUTAJ.

Adres przyjazdu

Po naciśnięciu na sekcję: [Szczegóły: Adres] przyjazdu bądź adres wyjazdu zostanie otwarte okno, w którym można wpisać dane adresowe. Okno zostało zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Zmiana czasu wyjazdu na przejeździe

Podczas rejestrowania kolejnego przejazdu (zdefiniowanego dla tego samego samochodu) wprowadzono w najnowszej wersji uwzględnienie czasu zakończenia ostatniej wizyty. Jeżeli data zakończenia ostatniej wizyty, na której zarejestrowano przejazd jest późniejsza niż czas tego przejazdu, to podczas dodawania kolejnego przejazdu jako domyślny czas wyjazdu podpowiadany jest czas zakończenia wizyty.

W przypadku, gdy elementem wizyty jest przyjęcie należności po wybraniu przycisku [Realizuj] zostanie otwarte okno: [Płatności] z nierozliczonymi dokumentami dla kontrahenta wskazanego w wizycie (jeżeli takie dokumenty istnieją, w przeciwnym wypadku otwarte okno jest puste). Okno umożliwia wykonanie wpłaty dla określonego w wizycie kontrahenta.

Kliknięcie w daną płatność spowoduje otwarcie okna, w którym możliwa jest zmiana kwoty rozliczenia. Okno zostało zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Uwaga

Z tego poziomu aplikacji istnieje możliwość automatycznego wywołania synchronizacji z systemem Comarch ERP XL przyjętej wpłaty/wypłaty.

Obsługa takiego elementu wizyty polega na wystawieniu dokumentu handlowego na kontrahenta. Obsługa takiego elementu wizyty polega na wystawieniu dokumentu handlowego na kontrahenta według stworzonego wzorca wizyty w systemie ERP XL (opis funkcjonalności znajduje się TUTAJ). W aplikacji mobilnej w elemencie wzorca wizyty: Rejestracja dokumentów można wybrać poniższe typy dokumentów:

• Zamówienie sprzedaży
• Oferta sprzedaży
• Faktura sprzedaży
• Paragon
• Wydanie zewnętrzne
• Reklamacja sprzedaży
• Wydanie magazynowe
• Rozchód wewnętrzny

Uwaga

Z tego poziomu aplikacji możemy również edytować/zatwierdzać dokumenty (przed synchronizacją), jak również zamówienia (w buforze) pobrane z systemu Comarch ERP XL.

Usuwanie dokumentów w buforze z poziomu realizacji wizyty handlowej

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość usunięcia dokumentów w buforze, zarejestrowanych w ramach elementu wizyt o typie „Rejestrowanie dokumentu” bezpośrednio z poziomu wizyty handlowej. Funkcjonalność powoduje, że użytkownik nie musi wstrzymywać realizacji wizyty handlowej, aby przejść do listy dokumentów w celu usunięcia dokumentu. Aby użytkownik mógł usuwać dokumenty w buforze bezpośrednio z poziomu wizyty handlowej konieczna jest zmiana parametru CanDeleteObjectRelatedToConfirmedVisit na 1. Usunięcie dokumentu w buforze będzie możliwe dla wizyty w trakcie realizacji lub wizyty ze wstrzymaną realizacją.

   

W aplikacji Comarch Mobile jest możliwa obsługa towarów wymaganych podczas wystawiania dokumentu będącego elementem wzorca wizyty. Więcej informacji nt. konfiguracji tej funkcjonalności znajduje się TUTAJ.

Obsługa takiego typu wizyty polega na wprowadzeniu informacji odnośnie realizacji dodatkowego zadania.

Realizacja elementu Inny polega na wpisaniu tekstu. Po kliknięciu w ikonę  możliwe jest także podyktowanie realizacji, a system przeniesie go na tekst pisany.

Obsługa takiego typu wizyty polega na wykonaniu zdjęcia na podstawie udostępnionego załączonego wzorca.

Po wykonaniu zdjęcia, wzorzec w oparciu, o który zrealizowane zostało zdjęcie zostanie oznaczony ikoną zaprezentowaną na poniższym zrzucie ekranu.

Przy współpracy z systemem Comarch ERP XL istnieje możliwość dodawania zdjęć bez zadanych wzorców. Po wejściu w realizację merchandisingu prezentowany jest kafel [Dodatkowe] dla którego można dodawać kolejne zdjęcia.

Istnieje także możliwość dodawania wielu zdjęć do każdego z wzorców. Aby dodać kolejne zdjęcie należy przesunąć palcem w lewo zdjęcie z realizacją.

Przy współpracy z systemem Comarch ERP XL istnieje możliwość dodawania opisów do wykonywanych zdjęć. Aby go dodać należy kliknąć w ikonę z ołówkiem znajdującą się w polu opis.

W celu lepszego wykorzystania opcji rejestrowania trasy oraz późniejszego porównywania w Comarch Mobile Zarządzanie tras zaplanowanych i zarejestrowanych, wprowadzono w aplikacji Comarch Mobile możliwość określania punktów wzorcowych dla danego kontrahenta podczas realizacji wizyty. Funkcjonalność została opisana TUTAJ.

Uwaga

W przypadku korzystania z elementu wizyty Merchandising, w tym rejestracji pozycji GPS, wymagana jest licencja na Moduł Monitorowanie.

Obsługa takiego elementu wizyty polega na sprawdzeniu obecności towarów firmy Przedstawiciela Handlowego u Klienta. W przypadku, gdy w ramach elementu wizyty o typie: Raport obecności towarów zdefiniowane jest więcej niż jeden raport, wówczas podczas realizacji elementu wizyty zostanie wyświetlone okno z listą dostępnych w ramach danego elementu raportów.

Po wejściu w dany raport są dostępne dwie zakładki: [Realizacja] - okno prezentujące aktualny raport z listą towarów, które obejmuje dany raport. Definicje raportów należy utworzyć w systemie Comarch Mobile Zarządzanie, oraz [Raport historyczności] - okno prezentuje poprzednie raporty powiązane z danym kontrahentem. Poszczególne zakładki zaprezentowano na poniższym rysunku:

W pierwszej zakładce [Realizacja], po wybraniu danego towaru, pojawi się okno z poszczególnymi danymi do uzupełnienia, zaprezentowane poniżej.

Po uzupełnieniu danych dotyczących towaru zostanie wyświetlone okno tak, jak na poniższym rysunku.

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość wyświetlania na raporcie obecności towarów dodatkowych kolumn zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL. Informacje nt. konfiguracji tej funkcjonalności znajdują się TUTAJ. W zależności od konfiguracji na raporcie towarów konkurencji i raporcie obecności towarów wyświetlą się:

• wszystkie parametry raportu w kolejności: kolumny domyślne, kolumny dodatkowe

• wymagane kolumny domyślne i wszystkie kolumny dodatkowe

• tylko wymagane kolumny, zarówno domyślne jak i dodatkowe

Kolumny (parametry) wymagane wyświetlane są w aplikacji mobilnej na czerwono – bez ich uzupełnienia zapisanie karty raportu nie jest możliwe. Nieuzupełnienie któregoś z wyświetlanych parametrów (niewymaganych) spowoduje wyświetlanie nazwy tego parametru w miejscu, w którym powinna zostać wyświetlona jego wartość. Po naciśnięciu przycisku [Powrót] na urządzeniu zostaną wyświetlone opcje zaprezentowane na rysunku poniżej:

  Zakładka [Raport historyczny] zawiera informacje o dacie realizacji raportu oraz ilości zrealizowanych towarów względem ilości wszystkich towarów. W tej zakładce, gdy istnieją raporty historyczne, wówczas są dostępne na action barze dwa dodatkowe przyciski i . Po wybraniu opcji pojawi się lista raportów historycznych z możliwością wyboru raportu do wyświetlenia. Prezentowane są tylko raporty, które dotyczą wizyt wystawionych na kontrahenta, którego dotyczy aktualnie realizowana wizyta i zrealizowanych przez operatora mobilnego zalogowanego do aplikacji.

Po wybraniu opcji pojawi się okno z możliwość skopiowania danych z poprzednich raportów na raport bieżący. Po wybraniu opcji kopiowania dostępne są następujące parametry: Pomiń towary już zaznaczone – po zaznaczeniu, jeżeli realizacja dla towaru jest uzupełniona na raporcie bieżącym i jednocześnie znajduje się na raporcie historycznym, wówczas dane dla takiego towaru nie są nadpisywane, Wartości parametrów z historycznego raportu - po zaznaczeniu kopiowane są wartości parametrów (cena, ilość, itp.) z historycznego raportu o ile pokrywają się one z bieżącą definicją raportu, Ilość do zamówień z historycznego raportu - parametr pojawi się tylko, jeśli na bieżącej definicji raportu została skonfigurowana możliwość generowania zamówień na podstawie raport (funkcjonalność opisana TUTAJ)

Uwaga

Jeżeli któryś z parametrów został oznaczony jako wymagany, a na raporcie historycznym taki nie był, zatwierdzenie realizacji takiego raportu nie będzie możliwe do momentu uzupełniania wymaganych parametrów na wszystkich zaznaczonych pozycjach (będą prezentowane w kolorze czerwonym).

Konfiguracja elementu Merchandising z Raportem obecności towarów

W celu konfiguracji powiązania po stronie Comarch ERP XL należy dodać dwie klasy atrybutów przypisane do elementu wzorca wizyty o typie Merchandising:

1. kod o nazwie „Raport obecności” i jako jego wartość podać kod raportu obecności, z którym ma zostać powiązany element Merchandising.

   

2. kod o nazwie: "Raport obecności: Towary ilość" w celu określenia liczby losowych towarów, dla których będą wykonane zdjęcia

   

Obsługa funkcjonalności w aplikacji

Po wykonaniu opisanej konfiguracji w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż przed rozpoczęciem realizacji elementu Merchandising jest sprawdzane, czy podpięty raport obecności towarów został zrealizowany.

Uwaga

Jeżeli na raporcie obecności towarów zostało zarejestrowanych mniej towarów niż wskazuje na to ustawiona wartość, wówczas wyświetlana ilość zdjęć do zrealizowania będzie odpowiadać wartości towarów zrealizowanych na takim raporcie.

Zdjęcia dla poszczególnych towarów są prezentowane w takiej formie jak prezentowane są wzorce zdefiniowane na elemencie Merchandising.

Każde kolejno dodane zdjęcie wyświetlane jest w postaci zakładek. Możliwe jest dodanie wielu zdjęć do jednego towaru.

Uwaga

Dla każdego z wylosowanych towarów należy wykonać co najmniej jedno zdjęcie. Inaczej pojawi się komunikat "Zatwierdzenie elementu niemożliwe. Dla każdego z towarów musi zostać wykonane co najmniej jedno zdjęcie."

 

Generowanie zamówienia na podstawie Raportu obecności towarów

Za umożliwienie generowania zamówień na podstawie raportu obecności odpowiada parametr IsOrderFromReportEnabled w pliku dotyczącym odpowiedniej wersji systemu Comarch ERP XL zlokalizowanym domyślnie C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\configuration Jeżeli wartość parametru przyjmuje wartość 1, wówczas podczas realizacji elementu wizyty typu: Rejestrowanie dokumentu (ZS) istnieje możliwość automatycznego dodania towarów na zamówienie zgodnie z ilościami towarów wskazanymi podczas realizacji raportu obecności.

Obsługa funkcjonalności w aplikacji

Jeżeli w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż na wizycie został zrealizowany co najmniej jeden raport z włączoną funkcjonalnością generowania zamówienia na podstawie raportu, wówczas po rozpoczęciu realizacji elementu Rejestrowanie dokumentu z typem: ZS wyświetlone zostanie okno z nagłówkiem „Dodaj towary z raportów obecności” z dodatkowymi parametrami. Rysunek poniżej:

Jednocześnie opcja [Dodaj towary z raportów obecności] jest dostępna w menu kontekstowym na dokumencie ZS.

Obsługa takiego elementu wizyty polega na sprawdzeniu obecności towarów konkurencji u Klienta. W przypadku, gdy w ramach elementu wizyty o typie: Raport towarów konkurencji zdefiniowane jest więcej niż jeden raport wówczas podczas realizacji elementu wizyty zostanie wyświetlone okno z listą dostępnych w ramach danego elementu raportów.

Definicje raportów należy utworzyć w systemie Comarch ERP XL. Po wejściu w dany raport zostanie wyświetlone okno z listą towarów, które obejmuje dany raport. Na raporcie konkurencji została udostępniona możliwość oznaczenia dostawcy danego artykułu. Po otwarciu raportu konkurencji, użytkownik może określić [Proponowanego dostawcę], poprzez wybór z listy lub dodanie nowego kontrahenta. Podczas realizacji elementów raportu konkurencji ustawiony proponowany dostawca będzie się podpowiadał na danym towarze.

Po wybraniu danego towaru pojawi się okno zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

W ten sposób przedstawiciele w szybszy sposób mogą zbierać informacje odnośnie konkurencji w celu przygotowywania i zaproponowania Klientowi atrakcyjniejszej oferty. W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość wyświetlania na raporcie towarów konkurencji dodatkowych kolumn zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL. Informacje nt. konfiguracji tej funkcjonalności znajdują się TUTAJ. W zależności od konfiguracji na raporcie towarów konkurencji i raporcie obecności towarów wyświetlą się:

• wszystkie parametry raportu w kolejności: kolumny domyślne, kolumny dodatkowe

• wymagane kolumny domyślne i wszystkie kolumny dodatkowe

• tylko wymagane kolumny, zarówno domyślne jak i dodatkowe

Kolumny (parametry) wymagane wyświetlane są w aplikacji mobilnej na czerwono – bez ich uzupełnienia zapisanie karty raportu nie jest możliwe. Nieuzupełnienie któregoś z wyświetlanych parametrów (niewymaganych) spowoduje wyświetlanie nazwy tego parametru w miejscu, w którym powinna zostać wyświetlona jego wartość. Po naciśnięciu przycisku [Powrót] na urządzeniu zostaną wyświetlone opcje:

Po rozpoczęciu realizacji wizyty handlowej istnieje możliwość zrealizowania poszczególnych zadań do wykonania zdefiniowanych w ramach wizyty.

Realizacja poszczególnych działań odbywa się przez wejście w dane działanie przez dłuższe przytrzymanie palcem lub przez kliknięcie ikony strzałki. Dane zadanie można wykonać klikając Realizuj lub zrezygnować z wykonania klikając Odrzuć:

W przypadku, gdy chcemy zakończyć realizację danej WH istnieje możliwość skorzystania z następujących opcji: Lista załączników została dodatkowo udostępniona w formie kolejnej zakładki, dzięki czemu Użytkownik ma dostęp do załączników także w trakcie realizacji poszczególnych etapów wizyty. Dla ułatwienia różne rodzaje załączników zostały od siebie odróżnione odpowiednimi ikonami. Lista załączników zaprezentowana jest na zrzucie poniżej.

Możliwość pobrania z systemu Comarch ERP XL załączników, przypisanych do nagłówka lub elementów wizyty handlowej, w najnowszej aplikacji została rozszerzona o wzorce wizyt. Dzięki temu, dział handlowy może usprawnić swoją pracę poprzez przypisanie na wzorcach wizyt odpowiednich załączników, które po pobraniu wzorca, będą automatycznie dodawane do zaplanowanej wizyty w aplikacji mobilnej. Przy pomocy tej funkcji, można udostępnić przedstawicielowi handlowemu dodatkowe informacje i dokumenty, które są potrzebne podczas spotkania z Klientem, np. skany umów, dokumentacje techniczne, wzory pism, notatki czy gazetki promocyjne. Załączniki przypięte do nagłówka wzorca wizyty handlowej widoczne są na zakładce Szczegóły, w sekcji [Informacje dodatkowe].

Obsługa takiego typu wizyty polega na wykonaniu ankiety, która została zdefiniowana w systemie ERP XL. W przypadku, gdy w ramach elementu wizyty o typie: Ankiety zdefiniowane jest więcej niż jedna ankieta wówczas podczas realizacji elementu wizyty zostanie wyświetlone okno z listą dostępnych w ramach danego elementu ankiet.

Po wyborze konkretnej ankiety zostanie wyświetlona lista pytań zdefiniowanych w ramach wybranej ankiety, zaprezentowana na poniższym zrzucie ekranu.

Istnieje możliwość definiowania ankiet zarówno z pytaniami jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru. Podczas realizacji elementu wizyty: Ankiety standardowo po wybraniu zadania do wykonania (Ankiety) i po wybraniu danej ankiety powinna zostać wyświetlona lista pytań.  Na rysunku poniżej zaprezentowano model zaznaczenia wielu odpowiedzi i ich prezentacje na liście pytań. W przypadku wyboru odpowiedzi Inna, pojawi się okno w której istnieje możliwość wpisania własnej odpowiedzi.

W aplikacji Comarch Mobile została dodana opcja skanowania odpowiedzi do ankiety. Warunkiem działania tej funkcji jest zainstalowana aplikacja Binary Eye na urządzeniu mobilnym. Po wywołaniu przycisku skanowania w oknie odpowiedzi możliwe będzie zeskanowanie wartości – odpowiedzi ankiety.

Aplikacja Comarch Mobile umożliwia także wprowadzenie danych osób Klienta, z którymi została przeprowadzona ankieta. Podczas realizacji tego elementu wizyty, operator może:

• określić kilku respondentów spośród zdefiniowanych osób kontaktowych Klienta,
• dodać nową osobę ankietowaną – np. nowego pracownika Klienta.

Po zakończeniu i synchronizacji realizacji wizyty do systemu Comarch ERP XL, określona/dodana osoba ankietowana jest widoczna na podglądzie wizyty na zakładce [Opis]. Podczas realizacji elementu wizyty: Ankieta użytkownik może w szybki sposób wyszukać interesującą osobą na wyświetlonej liście osób kontaktowych kontrahenta. Opcja ta jest szczególnie przydatna, kiedy lista jest długa i wymaga przewijania. Użytkownik może odszukać interesującą go osobę wyszukując po imieniu lub nazwisku. Wpisaną frazę można w szybki sposób skasować poprzez wybranie ikony krzyżyka.