Po zalogowaniu się do Comarch Mobile użytkownik znajduję się na ekranie głównym aplikacji.

W momencie pierwszego uruchomienia aplikacji na ekranie głównym widoczne są:  

• Sekcja Działania - prezentuje podsumowanie działań użytkownika.

• Sekcja Zaplanowane - prezentuje najbliższe działania na bieżący dzień.

• Sekcja Sprzedaż - prezentuje wartość sprzedaży w walucie systemowej np. PLN.

Powyższe sekcje będą prezentować więcej danych dopiero po dodaniu pierwszego działania, czy pierwszego dokumentu. W dolnym pasku nawigacji widoczne są kolejne sekcje aplikacji w postaci ikon. Zaczynając od lewej są to:

• Sekcja Dzisiaj
• Sekcja Terminarz
• Sekcja Kontrahenci
• Sekcja Dokumenty

Naciśnięcie ikony Więcej spowoduje otwarcie ekranu z kolejnymi sekcjami:

• Sekcja Towary
• Sekcja Ustawienia
• Sekcja Synchronizacja

oraz przyciskiem [Interfejs kafelkowy]. Więcej informacji TUTAJ.

Sekcja Działania i zaplanowane

W sekcji Działania prezentowana jest liczba działań np. wizyt handlowych w podziale na:

• • Dziś - działania zaplanowane na bieżący dzień.
  • Zaplanowane  - wszystkie niezrealizowane działania zaplanowane na bieżący dzień.
  • Zakończone - wszystkie działania zakończone w bieżącym dniu.
  • Po terminie - wszystkie działania przeterminowane w bieżącym dniu.

W sekcji Zaplanowane prezentowane są informacje o trzech najbliższych zaplanowanych działaniach. Aby wyświetlić kolejne działanie, należy przesunąć widok w lewo.

Sekcja Sprzedaż

W sekcji Sprzedaż prezentowany jest wykres pokazujący sprzedaż towarów w okresie tygodniowym. Naciśnięcie przycisku przeniesie użytkownika do okna z możliwością zmiany okresu tygodniowego na miesięczny lub roczny.

Logowanie hasłem

Po uruchomieniu aplikacji Comarch Mobile zostanie wyświetlone okno logowania się do aplikacji.

W przypadku, gdy podane przez użytkownika hasło nie będzie odpowiadać temu zapisanemu w stworzonej bazie mobilnej, wówczas przy próbie logowania do aplikacji zostanie wyświetlony komunikat zaprezentowany poniżej.

Po wybraniu opcji [Tak], wprowadzone hasło zostanie porównane z hasłem zapisanym na karcie operatora w systemie ERP. Jeśli oba hasła będą zgodne, przedstawiciel handlowy zostanie zalogowany do aplikacji, a jego hasło w mobilnej bazie danych zostanie automatycznie zaktualizowane do wersji z systemu ERP. W przypadku niezgodności wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.

 

Wskazówka

Kliknięcie w opcję umożliwia podgląd wprowadzonego hasła.

Logowanie biometryczne

W aplikacji Comarch Mobile istnieje również możliwość logowania za pomocą danych biometrycznych. Funkcjonalność logowania biometrycznego należy włączyć w ustawieniach aplikacji. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ. W przypadku włączonej opcji logowania biometrycznego po uruchomieniu aplikacji Comarch Mobile użytkownik zostanie poproszony o sczytanie danych biometrycznych. Po ich poprawnym wczytaniu nastąpi automatyczne zalogowanie do aplikacji. Dodatkowo obok pola do wpisania hasła, pojawi się ikona   informująca o tym, że logowanie za pomocą biometrii zostało włączone. Po włączeniu tej opcji, nadal istnieje możliwość zalogowania do aplikacji przy pomocy hasła.

Aby wygenerować bazę z wykorzystaniem nowego interfejsu należy:

W celu przejścia do klasycznego interfejsu aplikacji należy wybrać opcję [Więcej] na dashboardzie aplikacji, a następnie kliknąć w przycisk [Interfejs kafelkowy], który przeniesie użytkownika do okna logowania aplikacji.

Terminarz w aplikacji Comarch Mobile stanowi centralny punkt zarządzania działaniami CRM i jest częścią nowego interfejsu Comarch Mobile. Aby uzyskać dostęp do terminarza, należy kliknąć ikonę terminarza, która znajduje się w dolnym menu aplikacji mobilnej.

  Po wybraniu Terminarza automatycznie wyświetlany jest widok Harmonogram z ustawioną bieżącą datą systemową urządzenia. Działania w zakładce Terminarz wyświetlane są w sposób zależny od wybranego widoku. W każdym widoku prezentowane są odpowiednio odfiltrowane działania. W aplikacji dostępne są następujące widoki:

• Harmonogram
• Dzień
• Tydzień
• Miesiąc

W Terminarzu, w widokach harmonogram, dzień i tydzień, górny pasek zawiera kluczowe elementy nawigacyjne i funkcjonalne.

Widok domyślny - Harmonogram

W widoku harmonogramu prezentowana jest lista wszystkich zarejestrowanych działań z datą i godziną z wybranego miesiąca. Działania prezentowane są chronologicznie wraz z zaplanowanymi godzinami/nazwami oraz adresem. Zmiana miesiąca możliwa jest po rozwinięciu widoku bieżącego kalendarza w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wykonując gest przesunięcia ekranu w lewo lub w prawo.

Status zrealizowanego działania jest wskazywany przy pomocy ikonki , która znajduje się po lewej stronie. Lista działań w harmonogramie może być przewijana w pionie (góra/dół).

Widok dzienny

Widok dzienny prezentuje rozkład godzinowy działań zaplanowanych oraz zrealizowanych w wybranym dniu. Zmiana dnia możliwa jest po kliknięciu nazwy miesiąca w lewym górnym rogu ekranu. W zależności od typu działania i stanu realizacji, są one prezentowane różnymi kolorami:

• działania zaplanowane i niezrealizowane – zielony,
• działania odrzucone – szary,
• działania zaległe i niezrealizowane – czerwony.

Widok tygodniowy

Widok tygodniowy prezentuje rozkład godzinowy działań do zrealizowania oraz zrealizowanych w wybranym tygodniu. W zależności od typu działania i stanu realizacji, są one prezentowane różnymi kolorami:

• działania zaplanowane i niezrealizowane – zielony,
• działania odrzucone – szary,
• działania zaległe i niezrealizowane – czerwony.

Widok miesięczny

W widoku miesięcznym prezentowane są działania z wybranego miesiąca. Zmiana miesiąca możliwa jest po przesunięciu ekranu w dół lub w górę. W zależności od typu działania i stanu realizacji, są one prezentowane różnymi kolorami:

• działania zaplanowane i niezrealizowane – zielony,
• działania odrzucone – szary,
• działania zaległe i niezrealizowane – czerwony.

Realizacja działania prywatnego polega na wybraniu przycisku [Realizuj] lub [Odrzuć] dostępnych z poziomu szczegółów działania lub z dostępnego dla działania menu kontekstowego.

Pozostałe opcje dostępne w menu kontekstowym:

• [Zobacz szczegóły] – umożliwia podgląd pełnych informacji o działaniu
• [Wyznacz trasę] – umożliwia nawigację do miejsca realizacji działania
• [Usuń] – umożliwia usunięcie działania z Terminarza
• [Edytuj] – pozwala zmodyfikować działanie

Podczas realizacji działania prywatnego możliwe jest dodanie opisu.

Po poprawnym zrealizowaniu działania, w Terminarzu pojawi się przy nim ikona zielonego symbolu zatwierdzenia (fajki).

Po odrzuceniu działania, w Terminarzu pojawi się przy nim ikona czerwonego symbolu odrzucenia (krzyżyk).

Usunięcie niezrealizowanych działań prywatnych zarejestrowanych na urządzeniu jest możliwe poprzez wybór opcji [Usuń], dostępnej z poziomu menu kontekstowego. Po naciśnięciu przycisku [Usuń] zostanie wyświetlone okno:

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość planowania działań prywatnych, które są przeznaczone wyłącznie do użytku na urządzeniu mobilnym. Działania te nie podlegają synchronizacji i nie są przesyłane do systemu ERP. Funkcjonalność ta pozwala na zaplanowanie czynności dotyczących tylko danego Przedstawiciela Handlowego, dzięki czemu może on łatwiej zarządzać swoim czasem.

W celu rejestracji nowego spotkania w aplikacji należy wybrać przycisk: dostępny w prawym dolnym rogu w sekcji Terminarz.

Wybór opcji [Prywatne] przeniesienie do okna [Dodaj działanie prywatne]. Ekran ten umożliwia powrót do poprzedniego widoku za pomocą strzałki i jest podzielony na dwie zakładki:

• Konfiguracja – umożliwia konfigurację parametrów działania prywatnego
• Harmonogram – podgląd bieżącego harmonogramu, funkcjonalność jest niedostępna w obecnej wersji

Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi do wypełnienia w celu zapisania działania. Podczas planowania działania prywatnego na zakładce Konfiguracja do uzupełnienia możliwe są następujące pola:

• Nazwa działania – nazwa planowanego działania
• Nazwa miejsca – miejsce planowanego działania
• Parametr Całodniowe – wybór za pomocą suwaka, domyślnie wyłączone
• Data, początek i koniec kontaktu, czas trwania
• Powtarzaj – pozwala na ustawienie cykliczności działania. Możliwe do wyboru warianty powtórzeń: nigdy, co tydzień, co miesiąc, co rok, własne
• Opis – sekcja z możliwością dodania treści, analogicznie jak w pozostałych obszarach aplikacji

Po wprowadzeniu odpowiednich danych zmiany należy zatwierdzić przyciskiem [Zapisz]. Tak zaplanowane działanie widoczne będzie w Terminarzu. Anulowanie wprowadzonych zmian z poziomu okna i powrót do poprzedniego widoku następuje po wyborze opcji [Anuluj].

Podgląd działania

 

Realizacja działania typu zadanie polega na wybraniu przycisku [Realizuj] lub [Odrzuć] dostępnych z poziomu szczegółów działania lub z dostępnego dla działania menu kontekstowego.

Pozostałe opcje dostępne w menu kontekstowym:

• [Zobacz szczegóły] – umożliwia podgląd pełnych informacji o działaniu
• [Przełóż na inny termin] – pozwala na przełożenie działania na inny termin
• [Wyznacz trasę] – umożliwia nawigację do miejsca realizacji działania
• [Usuń] – umożliwia usunięcie działania z Terminarza
• [Edytuj] – pozwala zmodyfikować działanie

Podczas realizacji zadania możliwe jest dodanie opisu oraz opisu jego realizacji.

Po poprawnym zrealizowaniu działania, w Terminarzu pojawi się przy nim ikona zielonego symbolu zatwierdzenia (fajki).

Po odrzuceniu działania, w Terminarzu pojawi się przy nim ikona czerwonego symbolu odrzucenia (krzyżyk).

Usunięcie niezrealizowanych zadań zarejestrowanych na urządzeniu jest możliwe poprzez wybór opcji [Usuń], dostępnej z poziomu menu kontekstowego. Po naciśnięciu przycisku [Usuń] zostanie wyświetlone okno:

Zadanie stanowi odrębny typ aktywności, który charakteryzuje się brakiem powiązania z konkretnym kontrahentem, co odróżnia go od wizyt, kontaktów oraz spotkań. Dodatkową różnicę stanowi również fakt, iż za pomocą zadań można rejestrować zdarzenia kilkudniowe. W celu rejestracji nowego zadania należy wybrać przycisk: dostępny w prawym dolnym rogu w sekcji Terminarz. Wybór opcji [Zadanie] przeniesienie do okna [Dodaj zadanie]. Ekran ten umożliwia powrót do poprzedniego widoku za pomocą strzałki i jest podzielony na dwie zakładki:

• Konfiguracja – umożliwia konfigurację parametrów zadania
• Harmonogram – podgląd bieżącego harmonogramu, funkcjonalność jest niedostępna w obecnej wersji

Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi do wypełnienia w celu zapisania działania. Podczas planowania zadania na zakładce Konfiguracja do uzupełnienia możliwe są następujące pola:

• Nazwa działania – nazwa planowanego działania
• Nazwa miejsca – miejsce planowanego działania
• Parametr Całodniowe – wybór za pomocą suwaka, domyślnie wyłączone. Parametr blokuje godziny 00:00-23:59 na wybranym dniu
• Początek, koniec, godzina, czas trwania – wybór daty i godziny początkowej oraz końcowej wraz z czasem trwania
• Powtarzaj – pozwala na ustawienie cykliczności działania. Możliwe do wyboru warianty powtórzeń: nigdy, co tydzień, co miesiąc, co rok, własne
• Opis – sekcja z możliwością dodania treści, analogicznie jak w pozostałych obszarach aplikacji
• Parametr Po zrealizowaniu zaplanuj kolejną – spowoduje, że po zrealizowaniu danego działania automatyczne podniesie się okno umożliwiające zaplanowanie kolejnego dla wybranego kontrahenta
• Parametr Wyślij po zaplanowaniu – umożliwia wysłanie działania do systemu Comarch ERP XL po jego zarejestrowaniu

Po wprowadzeniu odpowiednich danych zmiany należy zatwierdzić przyciskiem [Zapisz]. Tak zaplanowane działanie widoczne będzie w Terminarzu. Anulowanie wprowadzonych zmian z poziomu okna i powrót do poprzedniego widoku następuje po wyborze opcji [Anuluj].

Podgląd działania

Podgląd szczegółów działania możliwy jest po kliknięciu w jego nazwę lub z poziomu menu kontekstowego po kliknięciu opcji [Zobacz szczegóły].

Kontakt po zrealizowaniu na urządzeniu mobilnym można w razie potrzeby edytować przed wysłaniem go do systemu Comarch ERP XL. W tym celu należy z menu kontekstowego przy działaniu wybrać opcję edycji.

Opcje dostępne w menu kontekstowym:

• [Zobacz szczegóły] – umożliwia podgląd pełnych informacji o działaniu
• [Wyznacz trasę] – umożliwia nawigację do miejsca realizacji działania
• [Edytuj] – pozwala zmodyfikować działanie

  Kontakt po zrealizowaniu w Terminarzu jest oznaczony ikoną zielonego symbolu zatwierdzenia (fajki).

 

Kontakt jest rodzajem działania rejestrowanym przeważnie post factum. Kontakt jest zawsze powiązany z wątkiem przypisanym do Kontrahenta. W przypadku współpracy z systemem Comarch ERP XL kontakt nie może istnieć samodzielnie (nie będąc powiązanym z wątkiem). Stanowi on element konwersacji (wątku) i musi być z nią powiązany. Wątek stworzony na urządzeniu będzie wysłany do systemu Comarch ERP XL. W celu rejestracji nowego kontaktu należy wybrać przycisk: dostępny w prawym dolnym rogu w sekcji Terminarz. Wybór opcji [Odnotuj kontakt] przeniesienie do listy z wyborem kontrahentów. Istnieje możliwość zaznaczenia więcej niż jednego kontrahenta za pomocą checkboxów. Aplikacja umożliwia korzystanie z wyszukiwarki z funkcją zamiany mowy na tekst. Możliwe jest wycofanie się do poprzedniego widoku za pomocą strzałki.

Zatwierdzenie wybranych pozycji przyciskiem [Wybierz] wywołuje okno [Odnotuj kontakt]. Ekran ten umożliwia powrót do poprzedniego widoku za pomocą strzałki i jest podzielony na trzy zakładki:

• Konfiguracja  – umożliwia konfigurację parametrów kontaktu dla pierwszego z kontrahentów
• Plan działań – umożliwia zmianę ustawień kontaktu wybranym wcześniej kontrahentom
• Harmonogram – podgląd bieżącego harmonogramu, funkcjonalność jest niedostępna w obecnej wersji

Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi do wypełnienia w celu zapisania działania. Podczas planowania kontaktu na zakładce Konfiguracja do uzupełnienia możliwe są następujące pola:

• Nazwa działania – nazwa planowanego działania
• Rodzaj kontaktu – wybór dokonywany za pomocą listy rozwijanej

Uwaga

W przypadku współpracy z systemem Comarch ERP XL określa się także rodzaj kontaktu. Rodzaje kontaktów definiuje się w systemie Comarch ERP XL jako: Słownik kategorii: Rodzaj kontaktu.

• Kontrahent – widoczny wybrany kontrahent/kontrahenci z możliwością ich edycji
• Osoba kontaktowa – możliwość wybrania jednej osoby kontaktowej z listy osób przypisanych do karty kontrahenta
• Lokalizacja - informacje pobierane z karty kontrahenta
• Wątek – wybór z listy z możliwością rozpoczęcia nowego wątku
• Zamknij po kontakcie 
• Parametr Całodniowe – wybór za pomocą suwaka, domyślnie wyłączone
• Data, początek i koniec kontaktu, czas trwania
• Opis - sekcja z możliwością dodania treści, analogicznie jak w pozostałych obszarach aplikacji

Obsługa wątków

Podczas planowania działania typu Kontakt konieczne jest wskazanie wątku. Kliknięcie w sekcję wątku powoduje przeniesienie do okna [Wątek]. W oknie tym możliwe jest zaznaczenie istniejącego już wątku, jeśli istnieje lub dodanie nowego. Dozwolone jest zaznaczenie tylko jednego wątku. Dodanie nowego wątku skutkuje jego automatycznym zaznaczeniem na liście. Wybór akceptowany jest po zaznaczeniu wybranego wątku i kliknięciu opcji [Zapisz]. Jeśli po realizacji kontaktu wątek ma zostać zakończony należy zaznaczyć opcję [Zamknij po kontakcie]. Aby utworzyć nowy wątek, należy wybrać przycisk , co spowoduje otwarcie okna [Dodaj nowy wątek] z opcją wycofania się do poprzedniego widoku za pomocą strzałki. Wymagane pole tekstowe można wypełnić ręcznie lub skorzystać z funkcji zamiany mowy na tekst dostępnej pod ikoną mikrofonu. Po zapisaniu nowego wątku wpis pojawia się na liście i zostaje automatycznie zaznaczony. W sytuacji, gdy na liście nie ma żadnych wątków możliwych do wyboru, prezentowana jest informacja Brak wątków.

 

Zakładka Plan działań

Zakładka Plan działań, w zależności od liczby wybranych kontrahentów, umożliwia konfigurację i weryfikację planowanych działań. Przesuwanie działań CRM odbywa się metodą przeciągnij i upuść (drag&drop). Podczas przesuwania zmianie ulega wyłącznie czas tych działań.

Każde działanie o typie Kontakt może być edytowane poprzez kliknięcie w ikonę ołówka lub wybranie dowolnego obszaru danego działania. Wykonanie tej operacji powoduje otwarcie okna [Dostosuj].

Po wprowadzeniu odpowiednich danych zmiany należy zatwierdzić przyciskiem [Zapisz]. Tak zaplanowane działanie widoczne będzie w Terminarzu. Kontakt wystawiany z poziomu Comarch Mobile będzie od razu zatwierdzany i oznaczony jest ikoną zielonej fajki. Anulowanie wprowadzonych zmian z poziomu okna i powrót do poprzedniego widoku następuje po wyborze opcji [Anuluj].

Podgląd działania

Realizacja spotkania polega na wybraniu przycisku [Realizuj] lub [Odrzuć] dostępnych z poziomu szczegółów działania lub z dostępnego dla działania menu kontekstowego.

Pozostałe opcje dostępne w menu kontekstowym pozwalają na przełożenie spotkania na inny termin [Przełóż na inny termin], wyznaczenie trasy do miejsca realizacji spotkania [Wyznacz trasę] i usunięcie spotkania [Usuń]. Podczas realizacji spotkania możliwe jest dodanie opisu oraz opisu jego realizacji.

Spotkanie po zrealizowaniu w terminarzu oznaczone jest ikoną zielonej fajki.

Usunięcie niezrealizowanych spotkań zarejestrowanych na urządzeniu jest możliwe poprzez wybór opcji [Usuń], dostępnej z poziomu menu kontekstowego. Po naciśnięciu przycisku [Usuń] zostanie wyświetlone okno:

Spotkanie jest typem działania planowanego przeważnie z wyprzedzeniem. Za jego pomocą można zarejestrować spotkanie u Klienta. W celu rejestracji nowego spotkania w aplikacji należy wybrać przycisk: dostępny w prawym dolnym rogu w sekcji Terminarz. Wybór opcji [Spotkanie] przeniesienie do listy z wyborem kontrahentów. Istnieje możliwość zaznaczenia więcej niż jednego kontrahenta za pomocą checkboxów. Aplikacja umożliwia korzystanie z wyszukiwarki z funkcją zamiany mowy na tekst. Możliwe jest wycofanie się do poprzedniego widoku za pomocą strzałki.

Zatwierdzenie wybranych pozycji przyciskiem [Wybierz] wywołuje okno [Dodaj spotkanie]. Ekran ten umożliwia powrót do poprzedniego widoku za pomocą strzałki i jest podzielony na trzy zakładki:

• Konfiguracja – umożliwia konfigurację parametrów spotkania dla pierwszego z kontrahentów
• Plan działań – umożliwia zmianę ustawień spotkań wybranym wcześniej kontrahentom
• Harmonogram – podgląd bieżącego harmonogramu, funkcjonalność jest niedostępna w obecnej wersji

 

Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi do wypełnienia w celu zapisania działania.

Podczas planowania spotkania na zakładce Konfiguracja do uzupełnienia możliwe są następujące pola:

• Nazwa działania – pole wymagane
• Rodzaj kontaktu – wybór dokonywany za pomocą listy rozwijanej
• Kontrahent – widoczny wybrany kontrahent/kontrahenci z możliwością ich edycji
• Osoba kontaktowa – możliwość wybrania jednej osoby kontaktowej z listy osób przypisanych do karty kontrahenta
• Lokalizacja - informacje pobierane z karty kontrahenta
• Wątek – wybór z listy z możliwością utworzenia nowego wątku
• Parametr Całodniowe – wybór za pomocą suwaka, domyślnie wyłączone
• Data, początek i koniec kontaktu, czas trwania
• Parametr Powtarzaj – pozwala na ustawienie cykliczności działania. Możliwe do wyboru warianty powtórzeń: nigdy, co tydzień, co miesiąc, co rok, własne
• Opis - sekcja z możliwością dodania treści, analogicznie jak w pozostałych obszarach aplikacji
• Parametr Po zrealizowaniu zaplanuj kolejną – spowoduje, że po zrealizowaniu danego działania automatyczne podniesie się okno umożliwiające zaplanowanie kolejnego dla wybranego kontrahenta
• Parametr Wyślij po zaplanowaniu – umożliwia wysłanie działania do systemu Comarch ERP XL po jego zarejestrowaniu

Obsługa wątków

Podczas planowania działania typu Spotkanie konieczne jest wskazanie wątku. Kliknięcie w sekcję wątku powoduje przeniesienie do okna [Wątek]. W oknie tym możliwe jest zaznaczenie istniejącego już wątku, jeśli istnieje lub dodanie nowego. Dozwolone jest zaznaczenie tylko jednego wątku. Dodanie nowego wątku skutkuje jego automatycznym zaznaczeniem na liście. Wybór akceptowany jest po zaznaczeniu wybranego wątku i kliknięciu opcji [Zapisz]. Jeśli po realizacji spotkania wątek ma zostać zakończony należy zaznaczyć opcję [Zamknij po kontakcie]. Aby utworzyć nowy wątek, należy wybrać przycisk , co spowoduje otwarcie okna [Dodaj nowy wątek] z opcją wycofania się do poprzedniego widoku za pomocą strzałki. Wymagane pole tekstowe można wypełnić ręcznie lub skorzystać z funkcji zamiany mowy na tekst dostępnej pod ikoną mikrofonu. Po zapisaniu nowego wątku wpis pojawia się na liście i zostaje automatycznie zaznaczony. W sytuacji, gdy na liście nie ma żadnych wątków możliwych do wyboru, prezentowana jest informacja Brak wątków. Widoki podczas dodawania wątku

Zakładka Plan działań

Zakładka Plan działań, w zależności od liczby wybranych kontrahentów, umożliwia konfigurację i weryfikację planowanych działań. Przesuwanie działań CRM odbywa się metodą przeciągnij i upuść (drag&drop). Podczas przesuwania zmianie ulega wyłącznie czas tych działań.

Każde działanie o typie Spotkanie może być edytowane poprzez kliknięcie w ikonę ołówka lub wybranie dowolnego obszaru danego działania. Wykonanie tej operacji powoduje otwarcie okna [Dostosuj].

Po wprowadzeniu odpowiednich danych zmiany należy zatwierdzić przyciskiem [Zapisz]. Tak zaplanowane działanie widoczne będzie w Terminarzu. Anulowanie wprowadzonych zmian z poziomu okna i powrót do poprzedniego widoku następuje po wyborze opcji [Anuluj].

Podgląd działania

Realizacja wizyty handlowej ogranicza się obecnie do podglądu jej szczegółów oraz weryfikacji zadań do wykonania.

Oprócz podglądu szczegółów, opcje dostępne w menu kontekstowym umożliwiają przełożenie wizyty na inny termin [Przełóż na inny termin], wyznaczenie trasy do miejsca realizacji wizyty [Wyznacz trasę], odrzucenie wizyty [Odrzuć] oraz jej usunięcie [Usuń].

Usunięcie niezrealizowanych wizyt handlowych zarejestrowanych na urządzeniu jest możliwe poprzez wybór opcji [Usuń], dostępnej z poziomu menu kontekstowego. Po naciśnięciu przycisku [Usuń] zostanie wyświetlone okno:

Po rozpoczęciu realizacji wizyty handlowej istnieje możliwość zrealizowania poszczególnych zadań do wykonania zdefiniowanych w ramach wizyty.

Realizacja poszczególnych zadań odbywa się przez wybranie opcji dostępnych w menu kontekstowym. Dane zadanie można wykonać klikając [Realizuj] lub zrezygnować z wykonania klikając [Odrzuć].

 

Wskazówka

Wizyty handlowe mogą być planowane, jeżeli będzie dostępny co najmniej jeden wzorzec wizyty.

Wizyty handlowe w Comarch Mobile to podstawowy element pracy przedstawiciela handlowego w terenie, umożliwiający realizację zaplanowanych działań u kontrahenta oraz raportowanie ich przebiegu bezpośrednio do systemu ERP. Wizyty są typem działania planowanego przeważnie z wyprzedzeniem.

W celu zaplanowania nowej wizyty należy wybrać przycisk: dostępny w prawym dolnym rogu w sekcji Terminarz.

  W kolejnym oknie należy wybrać opcję [Utwórz na podstawie wzorca] i wskazać jeden z dostępnych wzorców wizyt.

Po wyborze wzorca i potwierdzeniu opcją [Wybierz] pojawi się okno z listą kontrahentów. Istnieje możliwość zaznaczenia więcej niż jednego kontrahenta za pomocą checkboxów. Aplikacja umożliwia korzystanie z wyszukiwarki z funkcją zamiany mowy na tekst. Możliwe jest wycofanie się do poprzedniego widoku za pomocą strzałki.

Zatwierdzenie wybranych pozycji przyciskiem [Wybierz] wywołuje okno [Dodaj wizytę handlową]. Ekran ten umożliwia powrót do poprzedniego widoku za pomocą strzałki i jest podzielony na trzy zakładki:

• Konfiguracja – umożliwia konfigurację parametrów wizyty dla pierwszego z kontrahentów
• Plan działań – umożliwia zmianę ustawień wizyty handlowej wybranym wcześniej kontrahentom
• Harmonogram – podgląd bieżącego harmonogramu, funkcjonalność jest niedostępna w obecnej wersji

Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi do wypełnienia w celu zapisania działania.

Podczas planowania wizyty na zakładce Konfiguracja do uzupełnienia możliwe są następujące pola:

• Wzorzec – wybór wzorca będzie obowiązywał wszystkich wybranych kontrahentów
• Nazwa działania – nazwa planowanego działania
• Typ wizyty – wybór dokonywany za pomocą listy rozwijanej
• Kontrahent – widoczny wybrany kontrahent/kontrahenci z możliwością ich edycji
• Osoba kontaktowa – możliwość wybrania jednej osoby kontaktowej z listy osób przypisanych do karty kontrahenta
• Lokalizacja - informacje pobierane z karty kontrahenta
• Parametr Całodniowe – wybór za pomocą suwaka, domyślnie wyłączone. Parametr blokuje godziny 00:00-23:59 na wybranym dniu
• Początek, koniec, godzina, czas trwania – wybór daty i godziny początkowej oraz końcowej wraz z czasem trwania
• Powtarzaj – pozwala na ustawienie cykliczności działania. Możliwe do wyboru warianty powtórzeń: nigdy, co tydzień, co miesiąc, co rok, własne
• Opis – sekcja z możliwością dodania treści, analogicznie jak w pozostałych obszarach aplikacji
• Parametr Po zrealizowaniu zaplanuj kolejną – spowoduje, że po zrealizowaniu danego działania automatyczne podniesie się okno umożliwiające zaplanowanie kolejnego dla wybranego kontrahenta
• Parametr Wyślij po zaplanowaniu – umożliwia wysłanie działania do systemu Comarch ERP XL po jego zarejestrowaniu

 

Zakładka Plan działań

Zakładka Plan działań, w zależności od liczby wybranych kontrahentów, umożliwia konfigurację i weryfikację planowanych działań. Przesuwanie działań CRM odbywa się metodą przeciągnij i upuść (drag&drop). Podczas przesuwania zmianie ulega wyłącznie czas tych działań.

Każde działanie o typie Wizyta handlowa może być edytowane poprzez kliknięcie w ikonę ołówka lub wybranie dowolnego obszaru danego działania. Wykonanie tej operacji powoduje otwarcie okna [Dostosuj].

Po wprowadzeniu odpowiednich danych zmiany należy zatwierdzić przyciskiem [Zapisz]. Tak zaplanowane działanie widoczne będzie w Terminarzu.

Podgląd działania

Realizacja wizyty polega na wybraniu przycisku [Realizuj] lub [Odrzuć] dostępnych z poziomu szczegółów działania lub z dostępnego dla wizyty menu kontekstowego.

Pozostałe opcje dostępne w menu kontekstowym na liście działań:

• [Zobacz szczegóły] – umożliwia podgląd pełnych informacji o działaniu
• [Przełóż na inny termin] – pozwala na przełożenie działania na inny termin
• [Wyznacz trasę] – umożliwia nawigację do miejsca realizacji działania
• [Odrzuć] – umożliwia odrzucenie i rezygnację z realizacji działania
• [Usuń] – umożliwia usunięcie działania z Terminarza

Podczas próby wyjścia z wizyty pojawi się okno z wyborem opcji: [Zakończ], [Odrzuć], [Wstrzymaj realizację], [Wyjdź bez zapisu] oraz [Anuluj].

Podczas realizacji wizyty handlowej możliwe jest dodanie opisu oraz zrealizowanie zadań w ramach wizyty, które zostały opisane TUTAJ.

  W zależności od stanu realizacji wizyty, są one prezentowane różnymi ikonami:

• (brak ikony) - działanie zaplanowane, niezrealizowane
• - działania zaległe i niezrealizowane
• - działanie wstrzymane
• - działanie odrzucone
• - działanie zrealizowane

Funkcjonalność wstrzymania realizacji wizyty umożliwia przejście w aplikacji do innych działań, w tym realizacji innych wizyt bez konieczności zakończenia bądź odrzucenia dotychczas realizowanej wizyty. Realizację zawieszonej wizyty będzie można wznowić w późniejszym terminie. Taka funkcjonalność ma szerokie zastosowanie w sytuacji, gdy przedstawiciel handlowy w ramach jednego wyjazdu do klienta realizuje kilka działań. Rozpoczynając pierwsze działanie CRM, użytkownik uruchamia w aplikacji wizytę, którą po zakończeniu spotkania zawiesza. Kolejne działanie może być realizowane później (na przykład telefonicznie) pod koniec dnia. Aplikacja umożliwia zawieszenie takiej wizyty i rozpoczęcie kolejnych wizyt zaplanowanych na dany dzień. Umożliwienie zawieszenia wizyty możliwe w trakcie realizacji wizyty po kliknięciu strzałki w lewym górnym pasku i wybraniu opcji [Wstrzymaj realizację].

Pozostałe opcje dostępne w oknie Wybierz działanie: Po wstrzymaniu działania, w Terminarzu pojawi się przy nim ikona pomarańczowego symbolu wstrzymania (pauza).

Opcja [Wznów realizację] uruchamia realizację wizyty na standardowych zasadach aplikacji, przy czym kontynuowany jest dotychczasowy czas jej trwania, a licznik startuje od ostatnio zapisanej wartości.

Pozostałe opcje dostępne w menu kontekstowym wstrzymanej wizyty:

• [Zobacz szczegóły] – umożliwia podgląd pełnych informacji o działaniu
• [Przełóż na inny termin] – pozwala na przełożenie działania na inny termin
• [Wyznacz trasę] – umożliwia nawigację do miejsca realizacji działania
• [Odrzuć] – opcja służy do rezygnacji z realizacji wizyty

W celu przełożenia pojedynczej wizyty na inny termin należy z jej menu kontekstowego wybrać opcję [Przełóż na inny termin].

Wybór opcji [Przełóż na inny termin] wywołuje okno [Przekładanie działania] umożliwiające wybranie nowego terminu wizyty. Ekran ten umożliwia powrót do poprzedniego widoku za pomocą strzałki i jest podzielony na dwie zakładki:

• Konfiguracja  – umożliwia edycję terminu i czasu trwania wizyty
• Harmonogram – podgląd bieżącego harmonogramu, funkcjonalność jest niedostępna w obecnej wersji

Po ustaleniu nowego terminu wizyty należy wybrać opcję [Zapisz]. Wizyta zostanie przeniesiona na nowy termin.

Obsługa takiego elementu wizyty polega na wystawieniu dokumentu handlowego na kontrahenta według stworzonego wzorca wizyty w systemie ERP XL (opis funkcjonalności znajduje się TUTAJ). W aplikacji mobilnej w elemencie wzorca wizyty: Rejestracja dokumentów można wybrać poniższe typy dokumentów:

• Zamówienie sprzedaży
• Oferta sprzedaży
• Faktura sprzedaży
• Paragon
• Wydanie zewnętrzne

Realizacja elementu Rejestrowanie dokumentu odbywa się analogicznie jak z poziomu sekcji Dokumenty.

Obsługa takiego typu wizyty polega na wprowadzeniu informacji odnośnie realizacji dodatkowego zadania.

Realizacja elementu Inny odbywa się poprzez ręczne wpisanie tekstu lub skorzystanie z funkcji zamiany mowy na tekst dostępnej pod ikoną mikrofonu.

Istnieje możliwość dodania nowej wizyty bez określania wzorca. Podczas planowania wizyty należy wybrać opcję [Utwórz nową wizytę], wówczas nie będzie konieczności wskazania wzorca wizyty na kolejnym oknie. Funkcjonalność ta jest możliwa, jeśli na oddziale zostały udostępnione co najmniej dwa wzorce. Warunki korzystania z funkcjonalności można znaleźć TUTAJ.

 

Obsługa takiego rodzaju elementu wizyty polega na zarejestrowaniu informacji skąd przedstawiciel handlowy wyjechał, dokąd dojechał oraz jaką odległość wykonał i w jakim czasie z zarejestrowaniem samochodu, którym się poruszał oraz jego stanu licznika. W oknie [Dodaj przejazd] prezentowane są poszczególne sekcje umożliwiające rejestrację parametrów trasy. Użytkownik ma możliwość odrzucenia, zakończenia realizacji zadania lub cofnięcia do poprzedniego okna.

 

Sekcja samochód

Sekcja posiada funkcjonalność zwijania oraz rozwijania i zawiera następujące elementy:

• Pojazd – pole umożliwiające wybór pojazdu z listy
• Rodzaj – pole umożliwiające wybór rodzaju przejazdu z listy zdefiniowanej w systemie ERP XL
• – opcja pozwalająca na zmianę pojazdu
• Szczegóły samochodu – opcja pozwalająca na przejście do karty pojazdu

Sekcja stan licznika

Obszar ten pozwala na zarządzanie danymi dotyczącymi przebiegu pojazdu i posiada możliwość zwijania oraz rozwijania:

• Bieżący – pole z możliwością edycji aktualnego stanu licznika
• Poprzedni – pole z możliwością edycji poprzedniego stanu licznika
• Dystans – wartość wyliczana automatycznie przez aplikację
• Lista przejazdów – odnośnik umożliwiający przejście do pełnej listy zarejestrowanych przejazdów

  

Wyjazd

W tej części określane są parametry rozpoczęcia trasy:

• Miejsce startu – pole z możliwością edycji lokalizacji początkowej
• Data i godzina startu – pole z możliwością edycji czasu rozpoczęcia przejazdu

Przyjazd

Sekcja służy do ewidencji danych zakończenia trasy:

• Miejsce docelowe – pole z możliwością edycji lokalizacji końcowej
• Data i godzina przyjazdu – pole z możliwością edycji czasu zakończenia przejazdu

Czas

• Czas trwania przejazdu – wartość wyliczana automatycznie

Wybór samochodu

Po naciśnięciu na opcję  w sekcji [Samochód] istnieje możliwość wyboru samochodu z listy zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL. W systemie Comarch ERP XL dostępne samochody definiuje się w module: Administrator\Listy\Słowniki kategorii\ Transport, magazyn\ Marki samochodów.

Wybór rodzaju przejazdu

Po naciśnięciu na sekcję [Rodzaj] istnieje możliwość wyboru rodzaju przejazdu z listy zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL. W systemie Comarch ERP XL dostępne rodzaje przejazdów definiuje się w module: Administrator/Listy/Słowniki kategorii/Transport, magazyn/Rodzaje przejazdów.

Obsługa domyślnego rodzaju przejazdu

W aplikacji istnieje możliwość zdefiniowania domyślnego rodzaju przejazdu – konfiguracja tej funkcjonalności została opisana TUTAJ.

Określenie stanu licznika

Po naciśnięciu na poszczególne pola: Bieżący i Początkowy istnieje możliwość wpisania stanu licznika samochodu.

W aplikacji jest możliwość konfiguracji automatycznego podnoszenia okna [Stan licznika] podczas rozpoczęcia dnia lub jego zakończenia. W przypadku takiej konfiguracji, aplikacja podpowiada, że należy wypełnić bieżący stan licznika samochodu. Jeżeli w aplikacji samochód nie jest określony, przed uzupełnieniem licznika konieczne jest jego wskazanie z listy. Szczegółowe informacje o konfiguracji parametru [IsOdometerReadingRequiredField] znajdują się TUTAJ.

Adres wyjazdu i Adres przyjazdu

Po naciśnięciu na poszczególne pola: Miejsce startu, Miejsce docelowe zostanie otwarte okno, w którym można wpisać dane adresowe.

Zmiana czasu wyjazdu na przejeździe

Podczas rejestrowania kolejnego przejazdu (zdefiniowanego dla tego samego samochodu) wprowadzono w najnowszej wersji uwzględnienie czasu zakończenia ostatniej wizyty. Jeżeli data zakończenia ostatniej wizyty, na której zarejestrowano przejazd jest późniejsza niż czas tego przejazdu, to podczas dodawania kolejnego przejazdu jako domyślny czas wyjazdu podpowiadany jest czas zakończenia wizyty.

Karta kontrahenta składa się z trzech sekcji:

1. Pulpit
2. Informacje
3. Aktywności

Przejście do konkretnej sekcji następuje po kliknięciu na Pulpit, Informacje lub Aktywności. W każdej z sekcji w górnym pasku aplikacji są dostępne:

• ikonka , która umożliwia powrót do wcześniejszego ekranu w aplikacji
• kod i nazwa kontrahenta

1. Sekcja Pulpit

Pulpit kontrahenta podzielony jest na pięć obszarów:

• Najbliższe działania -  prezentowane są trzy najbliższe działania CRM oraz przycisk [Zobacz wszystkie].

• Ostatnie dokumenty - prezentowane są trzy ostatnie dokumenty kontrahenta oraz przycisk [Zobacz wszystkie].

• Należności - prezentowane są należności kontrahenta oraz przycisk [Rozlicz].

• Kaucje - prezentowana jest kwota naliczonych kaucji oraz przycisk [Rozlicz].

• Sprzedaż - prezentowana jest wartość sprzedaży dla kontrahenta w ujęciu miesięcznym.

Naciśnięcie przycisku przeniesie użytkownika do okna z możliwością zmiany okresu miesięcznego na tygodniowy lub roczny.

2. Sekcja Informacje

Informacje o kontrahencie są podzielone na siedem obszarów:

1. Dane podstawowe

• Rodzaj kontrahenta
• Numer NIP kontrahenta
• Adres główny kontrahenta

2. Kontakty

• Informacja o tym, jakie formy kontaktu posiada kontrahent.

3. Inne adresy

• Informacja o tym, jakie adresy posiada kontrahent.

4. Zgody

• Informacja o liczbie zgód udzielonych przez kontrahenta.

5. Informacje księgowe

• Status kontrahenta
• Rodzaj kontrahenta
• Informacja o tym, czy kontrahent jest płatnikiem VAT
• Informacja o tym, czy dokumenty wystawione na kontrahenta będą wysyłane do KSeF
• Informacja o tym, czy kontrahent jest rolnikiem ryczałtowym

6. Płatność i realizacja

• Dystrybutorzy/Magazyny - magazyny udostępnione dla kontrahenta
• Towary - grupa towarów udostępniona dla kontrahenta
• Waluta
• Domyślna forma płatności
• Kontrahent główny

7. Osoby kontaktowe

• Lista osób kontaktowych danego kontrahenta

 

8. Opis

• Opis znajdujący się na karcie kontrahenta

9. Informacje dodatkowe

• Atrybuty ustawione na karcie kontrahenta

10. Załączniki

• Załączniki dodane do karty kontrahenta

  Przy każdej sekcji prezentowana jest ikonka , która umożliwia zwinięcie danej sekcji. Domyślnie każda sekcja jest rozwinięta.  

3. Sekcja Aktywności

Aktywności kontrahenta podzielone są na obszary:

• Wszystkie
• Dzisiaj
• Wczoraj
• Ostatnie 7 dni
• Ostatnie 30 dni

W poszczególnych obszarach prezentowane są informacje o:

• wystawionych dokumentach wraz z datą, godziną i numeratorem dokumentu,
• zaległych płatnościach wraz z numeratorem dokumentu i kwotą,
• zrealizowanych działaniach CRM,
• zrealizowanych czynnościach serwisowych wraz z nazwą czynności i numeratorem zlecenia serwisowego,
• zrealizowanych dokumentach KP/KW.

W przypadku braku wystąpienia aktywności prezentowany jest poniższy ekran z komunikatem:

Po naciśnięciu na ikonę Kontrahenci zostaje wyświetlone okno składające się z sześciu zakładek:

• Wszyscy
• Ulubieni
• Często
• Ostatnie transakcje
• Osoby kontaktowe
• Dłużnicy

Opis poszczególnych zakładek znajduje się TUTAJ.  

Na każdej zakładce użytkownik ma możliwość wykonania dodatkowych działań na konkretnym kontrahencie po naciśnięciu na przycisk

 

Po naciśnięciu na sekcję [Kontrahenci] w oknie głównym aplikacji zostaje wyświetlone okno składające się z sześciu zakładek:

Lista ulubionych kontrahentów

Lista [Ulubieni] składa się z kontrahentów, którzy zostali oznaczeni przez użytkownika aplikacji jako ulubieni. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może wyróżnić na liście kontrahentów, do których kart chce mieć szybki dostęp. Każdy użytkownik aplikacji może sam definiować ulubionych kontrahentów. Oznaczenie kontrahenta jako „Ulubiony” Oznaczenie to możliwe jest z poziomu menu kontekstowego i jest dostępne tylko w aplikacji Comarch Mobile (nie jest synchronizowane do systemu ERP). Kontrahent „Ulubiony” będzie wyświetlony na Liście kontrahentów -> Zakładka: Ulubieni. Kontrahent oznaczony jako „Ulubiony”

Jeśli w aplikacji nie istnieje nawet jeden kontrahent oznaczony jako ulubiony, wówczas prezentowany jest komunikat: Brak kontrahentów w Ulubionych.

Lista najczęściej kupujących kontrahentów

Lista [Często] prezentuje kontrahentów, dla których została zarejestrowana największa ilość dokumentów sprzedażowych.

Lista ostatnio kupujących kontrahentów

Lista [Ostatnie transakcje] prezentuje kontrahentów, dla których w ostatnim czasie zarejestrowano transakcje.

Lista osób kontaktowych

Lista [Osoby kontaktowe] to odpowiednik książki telefonicznej, dzięki której Przedstawiciel w szybki i sprawny sposób odnajdzie interesującą go osobę i nawiąże z nią kontakt poprzez telefon, e-mail, czy SMS. Każdy z kontaktów posiada elementy informacyjne zaprezentowane na rysunku poniżej.

Lista dłużników

Lista [Dłużnicy] prezentuje kontrahentów, którzy zalegają z płatnościami. Zawiera informacje o kontrahentach, kwotach przeterminowanych płatności oraz terminach, od których długi pozostają niespłacone.

W aplikacji Comarch Mobile w momencie rejestracji karty nowego kontrahenta istnieje możliwość zweryfikowania numeru NIP kontrahenta w: W celu uruchomienia funkcji weryfikacji numeru NIP kontrahenta należy w momencie rejestracji karty nowego kontrahenta wybrać przycisk:   dostępny w pasku górnym. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okno jak na rysunku poniżej:

Po wpisaniu numeru NIP i naciśnięciu przycisku [Sprawdź] aplikacja sprawdza czy kontrahent o wskazanym numerze NIP znajduje się w :

Uwaga

Funkcjonalność weryfikacji numeru NIP w bazie systemu VIES oraz w bazie systemu ERP wymaga dostępu do Internetu.

Funkcjonalność umożliwia różną konfigurację weryfikacji kontrahenta podczas dodawania:

Uwaga

Za konfigurację tej funkcjonalności odpowiada parametr CanAddContractorWithChecking. Więcej informacji na temat konfiguracji parametru znajduje się TUTAJ.

Jeżeli kontrahent zostanie odnaleziony w bazie systemu VIES/GUS i opcja Dodaj jest aktywna, wówczas po jej wybraniu automatycznie wypełnione zostaną pola z:

Weryfikacja numeru NIP kontrahenta jest możliwa także podczas edycji kontrahenta.

Dostępna jest również weryfikacja po numerze PESEL. Opcja weryfikacji po numerze PESEL jest wywoływana analogicznie jak w przypadku numeru NIP.

 

W celu rejestracji nowej karty kontrahenta w aplikacji należy z poziomu listy kontrahentów wybrać przycisk: dostępny w prawym dolnym rogu każdej z zakładek listy kontrahentów. Okno rejestracji nowego kontrahenta składa się z pól zaprezentowanych poniżej:

Uwaga

Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi.

Wskazówka

Za pomocą przycisku możliwa jest weryfikacja numeru NIP/PESEL dodawanego kontrahenta. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ.

Uwaga

Informacje o rodzaju, kraju oraz danych księgowych i handlowych kontrahenta są domyślnie pobierane z systemu ERP. Istnieje możliwość ich zmiany.

W poszczególnych obszarach istnieje możliwość dodania kontaktu, adresu, osoby kontaktowej, informacji dodatkowych oraz opisu na karcie kontrahenta. W celu zapisania nowego kontrahenta należy wypełnić wszystkie wymagane pola i zaakceptować wprowadzone dane przyciskiem [Zapisz].

Dodawanie kontaktów

W sekcji: Kontakty istnieje możliwość dodania danych kontaktowych kontrahenta po naciśnięciu na przycisk [Dodaj kontakty]. Okno dodawania kontaktu zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Dostępne typy kontaktów to:

Numer telefonu Adres e-mail Strona internetowa

Zapisany kontakt będzie widoczny w sekcji: Kontakty. Użytkownik może modyfikować wprowadzone dane za pomocą przycisków: Edytuj , Usuń dostępnych w menu kontekstowym kontaktu. Dodanie kolejnego kontaktu możliwe jest po ponownym naciśnięciu na przycisk [Dodaj kontakty].

Wskazówka

Użytkownik ma możliwość dodania więcej niż jednego kontaktu danego typu.

Dodawanie adresów

W sekcji: Inne adresy istnieje możliwość dodania dodatkowych adresów po naciśnięciu na przycisk [Dodaj kolejny adres]. Okno dodawania innego adresu zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Dostępne typy adresów to:

Wskazówka

Użytkownik ma możliwość dodania więcej niż jednego kontaktu danego typu.

Zapisana osoba kontaktowa będzie widoczna w sekcji: Osoby kontaktowe. Dodanie kolejnej osoby kontaktowej możliwe jest po naciśnięciu na przycisk [Dodaj osobę kontaktową]. Osoby kontaktowe widoczne są również z poziomu sekcji Kontrahenci na zakładce: Osoby kontaktowe.

Dodawanie informacji dodatkowych

W sekcji: Informacje dodatkowe istnieje możliwość dodania informacji dodatkowych poprzez naciśnięcie przycisku [Dodaj informację dodatkową]. Okno dodawania informacji dodatkowych zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Po wybraniu informacji dodatkowej i naciśnięciu przycisku [Zapisz] pojawi się okno umożliwiające uzupełnienie lub wybór wartości informacji dodatkowej.

Zapisana informacja dodatkowa będzie widoczna w sekcji: Informacje dodatkowe. Użytkownik może modyfikować wprowadzone dane za pomocą przycisków: Edytuj , Usuń dostępnych w menu kontekstowym kontaktu. Dodanie kolejnej informacji dodatkowej możliwe jest po naciśnięciu na przycisk [Dodaj informację dodatkową].

Dodawanie opisu

W sekcji: Opis istnieje możliwość dodania opisu poprzez naciśnięcie przycisku [Dodaj opis]. Okno dodawania opisu zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Zapisany opis będzie widoczny w sekcji: Opis. Użytkownik może modyfikować wprowadzoną treść poprzez ponowne naciśnięcie na przycisk [Dodaj opis].

Edycja karty kontrahenta jest możliwa po wybraniu opcji Edytuj kontrahenta dostępnej w menu kontekstowym, które otwierane jest po naciśnięciu przycisku . Przycisk ten znajduje się przy każdym kontrahencie na liście kontrahentów.

Wybór opcji Edytuj kontrahenta pozwala na pełną edycję karty kontrahenta. Edytując kartę kontrahenta użytkownik może dokonać zmiany w każdej sekcji:

• Informacje podstawowe
• Kontakty
• Adres
• Inne adresy
• Informacje księgowe
• Płatność i realizacja
• Osoby kontaktowe
• Informacje dodatkowe
• Opis
• Załączniki

W poszczególnych obszarach istnieje możliwość dodania nowego kontaktu, adresu, osoby kontaktowej, informacji dodatkowej oraz opisu na karcie kontrahenta. Instrukcja dodawania poszczególnych elementów na karcie kontrahenta znajduje się TUTAJ.

W zakładce Dokumenty możliwe jest wyświetlanie, wyszukiwanie i dodawanie wszystkich dokumentów poza dokumentami magazynowymi (MMW, MMP, WM).

Wyświetlenie historii dokumentu

W zakładce Historia znajdują się informacje o operacjach wykonanych na danym dokumencie.  

Wyszukiwanie dokumentu

Na liście dokumentów możliwe jest wyszukiwanie poprzez wprowadzenie odpowiedniej frazy w polu Wyszukaj... Wyszukiwanie odbywa się po numerze dokumentu oraz kodzie lub nazwie kontrahenta. Kliknięcie przycisku  spowoduje rozpoczęcie wyszukiwania głosowego.  

Wystawianie dokumentu

Zamówienie Sprzedaży to dokument wystawiany przez sprzedawcę, potwierdzający, że klient zamówił towary lub usługi. Zawiera szczegóły dotyczące transakcji takie jak lista produktów, ich ilość, ceny i warunki dostawy oraz płatności. Jest to formalne potwierdzenie zamówienia przed wystawieniem faktury sprzedaży. Po wybraniu dokumentu Zamówienia Sprzedaży na liście dokumentów w aplikacji wyświetlone zostaną szczegóły dotyczące tego dokumentu.  

Wskazówka

Aby informacje o stanie realizacji zamówienia były pobierane z systemu Comarch ERP XL do aplikacji w konfiguracji danego oddziału należy zaznaczyć parametr [Eksport realizacji zamówień]. Szczegółowe informacje nt. temat znajdują się TUTAJ.

Po kliknięciu w sekcję Koszyk widoczne będą towary dodane na dokument.   W zakładce Historia prezentowana jest lista operacji wykonanych na wybranym dokumencie.

Oferta Sprzedaży jest dokumentem odzwierciedlający początkowe stadium procesu sprzedaży, często stosowany w przypadku całkiem nowych lub niezdecydowanych na konkretną ofertę Klientów. OS to dokument handlowy przedstawiający warunki proponowanej sprzedaży towarów lub usług. Zawiera m.in. informacje o towarach, cenach, dostępności, terminach realizacji oraz warunkach płatności. Jest dokumentem niewiążącym – stanowi propozycję dla klienta i może być podstawą do dalszych negocjacji lub złożenia zamówienia. Po wybraniu dokumentu Oferty Sprzedaży na liście dokumentów w aplikacji wyświetlone zostaną szczegóły dotyczące tego dokumentu.

Faktura Sprzedaży to dokument potwierdzający dokonanie transakcji sprzedaży towarów lub usług. Jest ona wystawiana przez sprzedawcę i zawiera informacje o stronach transakcji, przedmiocie sprzedaży, kwotach netto i brutto, stawce i kwocie podatku VAT, a także terminie płatności. Faktura sprzedaży jest dowodem księgowym i stanowi podstawę do rozliczeń podatkowych.  Po wybraniu dokumentu Faktury Sprzedaży na liście dokumentów w aplikacji wyświetlone zostaną szczegóły dotyczące tego dokumentu.

Paragon to dokument potwierdzający dokonanie zakupu lub wykonanie usługi. Jest to zazwyczaj krótki dowód transakcji, zakupionych produktach lub usługach oraz ich cenach. Po wybraniu dokumentu Paragonu na liście dokumentów w aplikacji wyświetlone zostaną szczegóły dotyczące tego dokumentu.

Z poziomu szczegółów otwartego dokumentu istnieje możliwość podglądu Koszyka dokumentu. W celu otwarcia koszyka należy kliknąć w przycisk znajdujący się obok sekcji Koszyk. W koszyku dokumentu znajduje się lista towarów, które zostały dodane na dokument. Lista prezentuje:

• Ilość,
• Cenę za szt.,
• Cenę po rabacie,
• Wartość pozycji.

Niżej znajduje się podsumowanie dokumentu. Za pomocą opcji Wyszukaj... istnieje możliwość wyszukania towarów z listy poprzez wprowadzenie odpowieniej frazy. Wyszukiwanie odbywa się po kodzie lub nazwie towaru. Istnieje możliwość przełączenia widoku towarów dodanych do koszyka na widok katalogowy.

Zamówienie Zakupu to dokument wystawiany przez kupującego, potwierdzający, że zamówił towary lub usługi. Zawiera szczegóły dotyczące transakcji takie jak lista produktów, ich ilość, ceny i warunki dostawy oraz płatności. Jest to formalne potwierdzenie zamówienia przed wystawieniem faktury zakupu. Po wybraniu dokumentu Zamówienia Zakupu na liście dokumentów w aplikacji wyświetlone zostaną szczegóły dotyczące tego dokumentu.   Po kliknięciu w sekcję Koszyk widoczne będą towary dodane na dokument.   W zakładce Historia prezentowana jest lista operacji wykonanych na wybranym dokumencie.

Oferta Zakupu jest dokumentem odzwierciedlający początkowe stadium procesu zakupu, często stosowany w przypadku całkiem nowych produktów, których kupujący jest zainteresowany. OZ to dokument handlowy przedstawiający warunki proponowanego zakupu towarów lub usług. Zawiera m.in. informacje o towarach, cenach, terminach realizacji oraz warunkach płatności. Jest dokumentem niewiążącym – stanowi propozycję i może być podstawą do dalszych negocjacji lub złożenia zamówienia. Po wybraniu dokumentu Oferty Zakupu na liście dokumentów w aplikacji wyświetlone zostaną szczegóły dotyczące tego dokumentu.

Rozchód wewnętrzny to dokument wystawiany przez sprzedawcę, służący m.in. do rejestracji zmian stanów towarowych niezwiązanych ze sprzedażą. W szczególności ma on zastosowanie w procesach:

• Likwidacji – niepełnowartościowe towary zostają usunięte z magazynu, co dokumentuje RW.
• Sprzedaży usługi wymagającej zużycia towarów/materiałów, np. malowanie. Sprzedaż takiej usługi jest dokumentowana fakturą lub paragonem, a zmniejszenie stanu w magazynie – dokumentem RW.

Po wybraniu dokumentu Rozchodu wewnętrznego na liście dokumentów w aplikacji wyświetlone zostaną szczegóły dotyczące tego dokumentu. Po kliknięciu w sekcję Koszyk widoczne będą towary dodane na dokument. W zakładce Historia prezentowana jest lista operacji wykonanych na wybranym dokumencie.

W aplikacji mobilnej współpracującej z systemem Comarch ERP XL został obsłużony typ dokumentu: Zamówienie Wewnętrzne (ZW). Funkcjonalność zamówień wewnętrznych umożliwia zamawianie towarów pomiędzy magazynami tej samej firmy. Późniejsza realizacja zamówień odbywa się za pomocą dokumentów MMW/MMP, rejestrujących przesunięcia międzymagazynowe. W Comarch Mobile funkcjonalność ma zastosowanie w następujących procesach:

• Zamówienie brakującego towaru z innego magazynu firmy, a następnie wystawienie przez Centralę dokumentu MMW/MMP
• Zamówienie brakujących składników z Centrali do realizacji zlecenia serwisowego

Po wybraniu dokumentu Zamówienia wewnętrznego na liście dokumentów w aplikacji wyświetlone zostaną szczegóły dotyczące tego dokumentu. W zakładce Historia prezentowana jest lista operacji wykonanych na wybranym dokumencie.

Z poziomu nowego interfejsu aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość zarejestrowania dokumentów:

• Zamówienia sprzedaży (ZS),
• Zamówienia zakupu (ZZ),
• Oferty sprzedaży (OS),
• Oferty zakupu (OZ),
• Faktura sprzedaży (FS),
• Paragon (PA),
• Wydanie zewnętrzne (WZ),
• Rozchód wewnętrzny (RW).

Rejestracja dokumentu składa się z następujących etapów:

• Wybór typu dokumentu,
• Wybór kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument,
• Wybór towarów,
• Wprowadzenie podpisu,
• Zatwierdzenie.

Dokumenty można dodawać z poziomu zakładki Dokumenty.

Wybór kontrahenta

Po wybraniu typu dokumentu pojawi się okno, w którym należy wskazać kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument. Wybór odbywa się poprzez kliknięcie jednego z kontrahentów znajdujących się na liście, a następnie kliknięcie przycisku Wybierz.

Dodawanie towaru

Podgląd koszyka

Kliknięcie w przycisk Szczegóły dokumentu powoduje wyświetlenie nagłówka dokumentu, w którym znajdują się:

• informacje o pozycjach dokumentu
• informacje o kontrahentach (głównym, płatniku, docelowym),
• szczegóły dokumentu
• informacje o płatności,
• informacje o realizacji,
• informacje dodatkowe,
• podsumowanie.

 

Zakończenie rejestracji dokumentu

Towar może zostać dodany do Koszyka podczas wystawiania dokumentu z poziomu listy towarów poprzez kliknięcie przycisku plusa obok wybranego towaru z listy.Po kliknięciu przycisku plusa zostanie on zastąpiony polem z ilością. Ilość można zmodyfikować za pomocą przycisków +/- lub wpisując ręcznie wartość liczbową.

Podczas wystawiania dokumentu w Comarch Mobile istnieje możliwość zapisania dokumentu do bufora. Dokument można zapisać w celu jego późniejszej edycji i zatwierdzenia. Zapisanie dokumentu możliwe jest z poziomu szczegółów dokumentu. Otwarcie okna szczegółów dokumentu możliwe jest np. z poziomu koszyka poprzez kliknięcie przycisku Szczegóły dokumentu. W dolnej części okna dostępny będzie wówczas przycisk Zapisz. Dokument zapisany na liście dokumentów wyświetlany jest w kolorze zielonym. Dokument ten nie jest synchronizowany do systemu ERP.

Podczas wystawiania dokumentu w Comarch Mobile dostępny jest przycisk Zatwierdź dokument. Po wybraniu jednego z nich w aplikacji pojawi się okno z możliwością wprowadzenia podpisu kontrahenta. Po kliknięciu przycisku Podpisz pole stanie się aktywne i możliwe będzie wprowadzenie podpisu. W przypadku pomyłki możliwe jest wyczyszczenie pola za pomocą przycisku Wyczyść. Po wprowadzeniu podpisu należy go zatwierdzić przyciskiem Zatwierdź.

Usuwanie dokumentów

Usunięcie dokumentu będącego w buforze odbywa się poprzez wybranie przycisku Usuń. Opcja jest dostępna w menu kontekstowym dokumentu na liście dokumentów:

Po wybraniu opcji Usuń pojawi się komunikat Czy na pewno chcesz usunąć dokument?

Po kliknięciu opcji Tak dokument zostanie usunięty.

Istnieje możliwość kopiowania wielu elementów z historycznie wystawionego dokumentu. Przy wystawianiu dokumentu po wybraniu odpowiedniego typu dokumentu należy wybrać opcję [Skopiuj poprzedni dokument].

Po naciśnięciu przycisku wyświetlane jest okno [Kopiuj dokument] zawierające listę dostępnych dokumentów. Z poziomu tej listy możliwe jest dokonanie wyboru konkretnej pozycji poprzez rozwinięcie menu kontekstowego i wybranie opcji [Kopiuj dokument].

Następnie pojawi się okno opcji kopiowania.

Na wyświetlonym oknie użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji:

• Zastosuj ilości z dokumentu – po skopiowaniu dokumentu, towary zostaną dodane na dokument w ilościach wynikających z historycznego dokumentu,
• Zastosuj cenę z dokumentu – po skopiowaniu dokumentu, ceny na pozycjach zostaną ustawione zgodnie z historycznym dokumentem. Opcja niedostępna jeśli użytkownik ma zablokowaną możliwość edycji cen na dokumencie,
• Zastosuj rabat z dokumentu – po skopiowaniu dokumentu, rabaty na pozycjach zostaną ustawione zgodnie z historycznym dokumentem. Opcja niedostępna jeśli użytkownik ma zablokowaną możliwość edycji cen na dokumencie.

Wskazówka

Dzięki temu Sprzedawca może m.in. w szybki sposób zrealizować prośbę Klienta: „Proszę to, co ostatnio i do tego…”.

Po zaznaczeniu opcji należy kliknąć przycisk [Wybierz]. Otworzy się okno dodawania dokumentu, w którym dane uzupełnione są na podstawie wcześniejszego dokumentu.

Skopiowany w ten sposób dokument można zmodyfikować, a następnie zatwierdzić lub zapisać.  

Na liście oferowanych towarów zostały zaprezentowane następujące informacje:

Po kliknięciu w daną pozycję na liście towarów lub wybraniu przycisku dostępnego w menu kontekstowym towaru otwarta zostaje karta wybranego towaru.      

Informacje dodatkowe

Na karcie towaru w sekcji Informacje dodatkowe prezentowane są atrybuty wraz z wartościami. Jeśli atrybuty nie zostały zdefiniowane na karcie towaru w systemie ERP, sekcja ta nie będzie prezentowana.

W aplikacji możliwa jest synchronizacja stanów dla pojedynczego towaru z poziomu karty towaru, z listy towarów i podczas wystawiania dokumentu przy danej pozycji towarowej. Po wywołaniu opcji synchronizacji z menu kontekstowego można sprawdzić aktualny stan wybranego towaru na magazynach dostępnych dla użytkownika.

Uwaga

Przy tworzeniu dokumentu ZS, gdy na nagłówku dokumentu zostanie ustawiony dystrybutor/magazyn, na liście towarów tego dokumentu będą dostępne stany tylko z magazynów bezpośrednio podpiętych pod centrum.

W menu kontekstowym danego towaru użytkownik ma możliwość wyboru następujących opcji: Szczegóły towaru oraz Sprawdź stan. Opcja Szczegóły towaru przeniesie użytkownika na kartę towaru – została ona opisana TUTAJ. Opcja Sprawdź stan spowoduje synchronizację stanów pojedynczego towaru – została ona opisana TUTAJ.

W celu wejścia w obszar [Ustawienia] należy wybrać opcję [Więcej] na dashboardzie aplikacji, a następnie kliknąć w przycisk [Ustawienia], który przeniesie użytkownika do okna konfiguracji aplikacji. Główny ekran zakładki [Ustawienia] został zaprezentowany poniżej:

• [Adres serwera] – nazwa lub IP serwera, z którym będzie dokonywana synchronizacja
• [Port] – port, na którym działa usługa synchronizacji (serwer)

Naciśnięcie opcji [Edytuj] znajdującej się przy obszarze danych serwera przeniesie użytkownika do ekranu umożliwiającego modyfikację tych danych.

W otwartym przez aplikację oknie można nanieść zmiany dotyczące połączenia z serwerem. Zapis danych następuje po wybraniu przycisku [Zapisz].

Wskazówka

Edycja danych jest dostępna również z poziomu ekranu logowania.

[Logowanie za pomocą biometrii] – parametr pozwala na włączenie logowania biometrycznego w Comarch Mobile. Włączona opcja logowania biometrycznego pozwala użytkownikowi logować się do aplikacji w sposób natychmiastowy, bez konieczności pamiętania i wpisywania haseł. Jest to zarówno wygodne, jak i bezpieczne rozwiązanie, które ogranicza ryzyko przechwycenia haseł przez osoby trzecie.

Włączenie parametru jest dostępne po zalogowaniu w aplikacji i spowoduje wyświetlenie okna, w którym w ramach bezpieczeństwa należy podać hasło operatora. Po podaniu hasła operatora pojawi się okno logowania biometrycznego. Sposób logowania biometrycznego (odcisk palca, rozpoznawanie twarzy) zależny jest od ustawień systemu Android.     Po zalogowaniu opcja logowania biometrycznego w Comarch Mobile zostanie włączona.

Uwaga

Aplikacja Comarch Mobile nie ma dostępu do żadnych danych biometrycznych i nie przechowuje ich – uwierzytelnienie odbywa się wyłącznie z użyciem natywnych mechanizmów systemu operacyjnego.

Uwaga

Aby użytkownik mógł korzystać z logowania biometrycznego w aplikacji Comarch Mobile, musi najpierw skonfigurować biometrię (odcisk palca lub rozpoznawanie twarzy) w ustawieniach urządzenia mobilnego. Jeśli biometria nie jest ustawiona na poziomie systemowym, aplikacja nie umożliwi aktywacji tej metody logowania. Jeśli parametr zostanie włączony na urządzeniu, na którym nie skonfigurowano biometrii pojawi się poniższy komunikat: Zatwierdzenie komunikatu spowoduje powrót do ustawień aplikacji, a parametr zostanie wyłączony.

       

Wywołanie procesu synchronizacji z systemem ERP możliwe jest z poziomu sekcji [Synchronizacja] dostępnej w sekcji [Więcej] okna głównego aplikacji.

W oknie [Synchronizacja] widoczna jest informacja o ostatniej synchronizacji oraz następujące przyciski:

W aplikacji możliwa jest synchronizacja stanów dla pojedynczego towaru z poziomu karty towaru, z listy towarów i podczas wystawiania dokumentu przy danej pozycji towarowej. Po wywołaniu opcji synchronizacji z menu kontekstowego można sprawdzić aktualny stan wybranego towaru na magazynach dostępnych dla użytkownika.

Uwaga

Przy tworzeniu dokumentu ZS, gdy na nagłówku dokumentu zostanie ustawiony dystrybutor/magazyn, na liście towarów tego dokumentu będą dostępne stany tylko z magazynów bezpośrednio podpiętych pod centrum.