Terminarz w aplikacji Comarch Mobile stanowi centralny punkt zarządzania działaniami CRM i jest częścią nowego interfejsu Comarch Mobile. Aby uzyskać dostęp do terminarza, należy kliknąć ikonę terminarza, która znajduje się w dolnym menu aplikacji mobilnej.

  Po wybraniu Terminarza automatycznie wyświetlany jest widok Harmonogram z ustawioną bieżącą datą systemową urządzenia. Działania w zakładce Terminarz wyświetlane są w sposób zależny od wybranego widoku. W każdym widoku prezentowane są odpowiednio odfiltrowane działania. W aplikacji dostępne są następujące widoki:

• Harmonogram
• Dzień
• Tydzień
• Miesiąc

W Terminarzu, w widokach harmonogram, dzień i tydzień, górny pasek zawiera kluczowe elementy nawigacyjne i funkcjonalne.

Widok domyślny - Harmonogram

W widoku harmonogramu prezentowana jest lista wszystkich zarejestrowanych działań z datą i godziną z wybranego miesiąca. Działania prezentowane są chronologicznie wraz z zaplanowanymi godzinami/nazwami oraz adresem. Zmiana miesiąca możliwa jest po rozwinięciu widoku bieżącego kalendarza w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wykonując gest przesunięcia ekranu w lewo lub w prawo.

Status zrealizowanego działania jest wskazywany przy pomocy ikonki , która znajduje się po lewej stronie. Lista działań w harmonogramie może być przewijana w pionie (góra/dół).

Widok dzienny

Widok dzienny prezentuje rozkład godzinowy działań zaplanowanych oraz zrealizowanych w wybranym dniu. Zmiana dnia możliwa jest po kliknięciu nazwy miesiąca w lewym górnym rogu ekranu. W zależności od typu działania i stanu realizacji, są one prezentowane różnymi kolorami:

• działania zaplanowane i niezrealizowane – zielony,
• działania odrzucone – szary,
• działania zaległe i niezrealizowane – czerwony.

Widok tygodniowy

Widok tygodniowy prezentuje rozkład godzinowy działań do zrealizowania oraz zrealizowanych w wybranym tygodniu. W zależności od typu działania i stanu realizacji, są one prezentowane różnymi kolorami:

• działania zaplanowane i niezrealizowane – zielony,
• działania odrzucone – szary,
• działania zaległe i niezrealizowane – czerwony.

Widok miesięczny

W widoku miesięcznym prezentowane są działania z wybranego miesiąca. Zmiana miesiąca możliwa jest po przesunięciu ekranu w dół lub w górę. W zależności od typu działania i stanu realizacji, są one prezentowane różnymi kolorami:

• działania zaplanowane i niezrealizowane – zielony,
• działania odrzucone – szary,
• działania zaległe i niezrealizowane – czerwony.

Realizacja działania prywatnego polega na wybraniu przycisku [Realizuj] lub [Odrzuć] dostępnych z poziomu szczegółów działania lub z dostępnego dla działania menu kontekstowego. Wydarzenie prywatne można również usunąć.

Podczas realizacji działania prywatnego możliwe jest dodanie opisu.

Działanie prywatne po zrealizowaniu w terminarzu oznaczone jest ikoną zielonej fajki.

Realizacja działania typu zadanie polega na wybraniu przycisku [Realizuj] lub [Odrzuć] dostępnych z poziomu szczegółów działania lub z dostępnego dla działania menu kontekstowego.

Pozostałe opcje dostępne w menu kontekstowym pozwalają na przełożenie zadania na inny termin [Przełóż na inny termin], wyznaczenie trasy do miejsca realizacji działania [Wyznacz trasę] i usunięcie zadania [Usuń]. Podczas realizacji zadania możliwe jest dodanie opisu oraz opisu jego realizacji.

Zadanie po zrealizowaniu w terminarzu oznaczone jest ikoną zielonej fajki.

Realizacja działania typu kontakt ogranicza się obecnie do podglądu szczegółów kontaktu oraz weryfikacji wątków kontrahenta.

Kontakt po zrealizowaniu w terminarzu oznaczony jest ikoną zielonej fajki.

Realizacja spotkania polega na wybraniu przycisku [Realizuj] lub [Odrzuć] dostępnych z poziomu szczegółów działania lub z dostępnego dla działania menu kontekstowego.

Pozostałe opcje dostępne w menu kontekstowym pozwalają na przełożenie spotkania na inny termin [Przełóż na inny termin], wyznaczenie trasy do miejsca realizacji spotkania [Wyznacz trasę] i usunięcie spotkania [Usuń]. Podczas realizacji spotkania możliwe jest dodanie opisu oraz opisu jego realizacji.

Spotkanie po zrealizowaniu w terminarzu oznaczone jest ikoną zielonej fajki.

Realizacja wizyty handlowej ogranicza się obecnie do podglądu jej szczegółów oraz weryfikacji zadań do wykonania.

Oprócz podglądu szczegółów, opcje dostępne w menu kontekstowym umożliwiają przełożenie wizyty na inny termin [Przełóż na inny termin], wyznaczenie trasy do miejsca realizacji wizyty [Wyznacz trasę], odrzucenie wizyty [Odrzuć] oraz jej usunięcie [Usuń].