Terminarz w aplikacji Comarch Mobile stanowi centralny punkt zarządzania działaniami CRM i jest częścią nowego interfejsu Comarch Mobile. Aby uzyskać dostęp do terminarza, należy kliknąć ikonę terminarza, która znajduje się w dolnym menu aplikacji mobilnej.

  Po wybraniu Terminarza automatycznie wyświetlany jest widok Harmonogram z ustawioną bieżącą datą systemową urządzenia. Działania w zakładce Terminarz wyświetlane są w sposób zależny od wybranego widoku. W każdym widoku prezentowane są odpowiednio odfiltrowane działania. W aplikacji dostępne są następujące widoki:

• Harmonogram
• Dzień
• Tydzień
• Miesiąc

W Terminarzu, w widokach harmonogram, dzień i tydzień, górny pasek zawiera kluczowe elementy nawigacyjne i funkcjonalne.

Widok domyślny - Harmonogram

W widoku harmonogramu prezentowana jest lista wszystkich zarejestrowanych działań z datą i godziną z wybranego miesiąca. Działania prezentowane są chronologicznie wraz z zaplanowanymi godzinami/nazwami oraz adresem. Zmiana miesiąca możliwa jest po rozwinięciu widoku bieżącego kalendarza w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wykonując gest przesunięcia ekranu w lewo lub w prawo.

Status zrealizowanego działania jest wskazywany przy pomocy ikonki , która znajduje się po lewej stronie. Lista działań w harmonogramie może być przewijana w pionie (góra/dół).

Widok dzienny

Widok dzienny prezentuje rozkład godzinowy działań zaplanowanych oraz zrealizowanych w wybranym dniu. Zmiana dnia możliwa jest po kliknięciu nazwy miesiąca w lewym górnym rogu ekranu. W zależności od typu działania i stanu realizacji, są one prezentowane różnymi kolorami:

• działania zaplanowane i niezrealizowane – zielony,
• działania odrzucone – szary,
• działania zaległe i niezrealizowane – czerwony.

Widok tygodniowy

Widok tygodniowy prezentuje rozkład godzinowy działań do zrealizowania oraz zrealizowanych w wybranym tygodniu. W zależności od typu działania i stanu realizacji, są one prezentowane różnymi kolorami:

• działania zaplanowane i niezrealizowane – zielony,
• działania odrzucone – szary,
• działania zaległe i niezrealizowane – czerwony.

Widok miesięczny

W widoku miesięcznym prezentowane są działania z wybranego miesiąca. Zmiana miesiąca możliwa jest po przesunięciu ekranu w dół lub w górę. W zależności od typu działania i stanu realizacji, są one prezentowane różnymi kolorami:

• działania zaplanowane i niezrealizowane – zielony,
• działania odrzucone – szary,
• działania zaległe i niezrealizowane – czerwony.

Realizacja działania prywatnego polega na wybraniu przycisku [Realizuj] lub [Odrzuć] dostępnych z poziomu szczegółów działania lub z dostępnego dla działania menu kontekstowego.

Pozostałe opcje dostępne w menu kontekstowym:

• [Zobacz szczegóły] – umożliwia podgląd pełnych informacji o działaniu
• [Wyznacz trasę] – umożliwia nawigację do miejsca realizacji działania
• [Usuń] – umożliwia usunięcie działania z Terminarza
• [Edytuj] – pozwala zmodyfikować działanie

Podczas realizacji działania prywatnego możliwe jest dodanie opisu.

Po poprawnym zrealizowaniu działania, w Terminarzu pojawi się przy nim ikona zielonego symbolu zatwierdzenia (fajki).

Po odrzuceniu działania, w Terminarzu pojawi się przy nim ikona czerwonego symbolu odrzucenia (krzyżyk).

Usunięcie niezrealizowanych działań prywatnych zarejestrowanych na urządzeniu jest możliwe poprzez wybór opcji [Usuń], dostępnej z poziomu menu kontekstowego. Po naciśnięciu przycisku [Usuń] zostanie wyświetlone okno:

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość planowania działań prywatnych, które są przeznaczone wyłącznie do użytku na urządzeniu mobilnym. Działania te nie podlegają synchronizacji i nie są przesyłane do systemu ERP. Funkcjonalność ta pozwala na zaplanowanie czynności dotyczących tylko danego Przedstawiciela Handlowego, dzięki czemu może on łatwiej zarządzać swoim czasem.

W celu rejestracji nowego spotkania w aplikacji należy wybrać przycisk: dostępny w prawym dolnym rogu w sekcji Terminarz.

Wybór opcji [Prywatne] przeniesienie do okna [Dodaj działanie prywatne]. Ekran ten umożliwia powrót do poprzedniego widoku za pomocą strzałki i jest podzielony na dwie zakładki:

• Konfiguracja – umożliwia konfigurację parametrów działania prywatnego
• Harmonogram – podgląd bieżącego harmonogramu, funkcjonalność jest niedostępna w obecnej wersji

Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi do wypełnienia w celu zapisania działania. Podczas planowania działania prywatnego na zakładce Konfiguracja do uzupełnienia możliwe są następujące pola:

• Nazwa działania – nazwa planowanego działania
• Nazwa miejsca – miejsce planowanego działania
• Parametr Całodniowe – wybór za pomocą suwaka, domyślnie wyłączone
• Data, początek i koniec kontaktu, czas trwania
• Powtarzaj – pozwala na ustawienie cykliczności działania. Możliwe do wyboru warianty powtórzeń: nigdy, co tydzień, co miesiąc, co rok, własne
• Opis – sekcja z możliwością dodania treści, analogicznie jak w pozostałych obszarach aplikacji

Po wprowadzeniu odpowiednich danych zmiany należy zatwierdzić przyciskiem [Zapisz]. Tak zaplanowane działanie widoczne będzie w Terminarzu. Anulowanie wprowadzonych zmian z poziomu okna i powrót do poprzedniego widoku następuje po wyborze opcji [Anuluj].

Podgląd działania

 

Realizacja działania typu zadanie polega na wybraniu przycisku [Realizuj] lub [Odrzuć] dostępnych z poziomu szczegółów działania lub z dostępnego dla działania menu kontekstowego.

Pozostałe opcje dostępne w menu kontekstowym:

• [Zobacz szczegóły] – umożliwia podgląd pełnych informacji o działaniu
• [Przełóż na inny termin] – pozwala na przełożenie działania na inny termin
• [Wyznacz trasę] – umożliwia nawigację do miejsca realizacji działania
• [Usuń] – umożliwia usunięcie działania z Terminarza
• [Edytuj] – pozwala zmodyfikować działanie

Podczas realizacji zadania możliwe jest dodanie opisu oraz opisu jego realizacji.

Po poprawnym zrealizowaniu działania, w Terminarzu pojawi się przy nim ikona zielonego symbolu zatwierdzenia (fajki).

Po odrzuceniu działania, w Terminarzu pojawi się przy nim ikona czerwonego symbolu odrzucenia (krzyżyk).

Usunięcie niezrealizowanych zadań zarejestrowanych na urządzeniu jest możliwe poprzez wybór opcji [Usuń], dostępnej z poziomu menu kontekstowego. Po naciśnięciu przycisku [Usuń] zostanie wyświetlone okno:

Zadanie stanowi odrębny typ aktywności, który charakteryzuje się brakiem powiązania z konkretnym kontrahentem, co odróżnia go od wizyt, kontaktów oraz spotkań. Dodatkową różnicę stanowi również fakt, iż za pomocą zadań można rejestrować zdarzenia kilkudniowe. W celu rejestracji nowego zadania należy wybrać przycisk: dostępny w prawym dolnym rogu w sekcji Terminarz. Wybór opcji [Zadanie] przeniesienie do okna [Dodaj zadanie]. Ekran ten umożliwia powrót do poprzedniego widoku za pomocą strzałki i jest podzielony na dwie zakładki:

• Konfiguracja – umożliwia konfigurację parametrów zadania
• Harmonogram – podgląd bieżącego harmonogramu, funkcjonalność jest niedostępna w obecnej wersji

Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi do wypełnienia w celu zapisania działania. Podczas planowania zadania na zakładce Konfiguracja do uzupełnienia możliwe są następujące pola:

• Nazwa działania – nazwa planowanego działania
• Nazwa miejsca – miejsce planowanego działania
• Parametr Całodniowe – wybór za pomocą suwaka, domyślnie wyłączone. Parametr blokuje godziny 00:00-23:59 na wybranym dniu
• Początek, koniec, godzina, czas trwania – wybór daty i godziny początkowej oraz końcowej wraz z czasem trwania
• Powtarzaj – pozwala na ustawienie cykliczności działania. Możliwe do wyboru warianty powtórzeń: nigdy, co tydzień, co miesiąc, co rok, własne
• Opis – sekcja z możliwością dodania treści, analogicznie jak w pozostałych obszarach aplikacji
• Parametr Po zrealizowaniu zaplanuj kolejną – spowoduje, że po zrealizowaniu danego działania automatyczne podniesie się okno umożliwiające zaplanowanie kolejnego dla wybranego kontrahenta
• Parametr Wyślij po zaplanowaniu – umożliwia wysłanie działania do systemu Comarch ERP XL po jego zarejestrowaniu

Po wprowadzeniu odpowiednich danych zmiany należy zatwierdzić przyciskiem [Zapisz]. Tak zaplanowane działanie widoczne będzie w Terminarzu. Anulowanie wprowadzonych zmian z poziomu okna i powrót do poprzedniego widoku następuje po wyborze opcji [Anuluj].

Podgląd działania

Podgląd szczegółów działania możliwy jest po kliknięciu w jego nazwę lub z poziomu menu kontekstowego po kliknięciu opcji [Zobacz szczegóły].

Kontakt po zrealizowaniu na urządzeniu mobilnym można w razie potrzeby edytować przed wysłaniem go do systemu Comarch ERP XL. W tym celu należy z menu kontekstowego przy działaniu wybrać opcję edycji.

Opcje dostępne w menu kontekstowym:

• [Zobacz szczegóły] – umożliwia podgląd pełnych informacji o działaniu
• [Wyznacz trasę] – umożliwia nawigację do miejsca realizacji działania
• [Edytuj] – pozwala zmodyfikować działanie

  Kontakt po zrealizowaniu w Terminarzu jest oznaczony ikoną zielonego symbolu zatwierdzenia (fajki).

 

Kontakt jest rodzajem działania rejestrowanym przeważnie post factum. Kontakt jest zawsze powiązany z wątkiem przypisanym do Kontrahenta. W przypadku współpracy z systemem Comarch ERP XL kontakt nie może istnieć samodzielnie (nie będąc powiązanym z wątkiem). Stanowi on element konwersacji (wątku) i musi być z nią powiązany. Wątek stworzony na urządzeniu będzie wysłany do systemu Comarch ERP XL. W celu rejestracji nowego kontaktu należy wybrać przycisk: dostępny w prawym dolnym rogu w sekcji Terminarz. Wybór opcji [Odnotuj kontakt] przeniesienie do listy z wyborem kontrahentów. Istnieje możliwość zaznaczenia więcej niż jednego kontrahenta za pomocą checkboxów. Aplikacja umożliwia korzystanie z wyszukiwarki z funkcją zamiany mowy na tekst. Możliwe jest wycofanie się do poprzedniego widoku za pomocą strzałki.

Zatwierdzenie wybranych pozycji przyciskiem [Wybierz] wywołuje okno [Odnotuj kontakt]. Ekran ten umożliwia powrót do poprzedniego widoku za pomocą strzałki i jest podzielony na trzy zakładki:

• Konfiguracja  – umożliwia konfigurację parametrów kontaktu dla pierwszego z kontrahentów
• Plan działań – umożliwia zmianę ustawień kontaktu wybranym wcześniej kontrahentom
• Harmonogram – podgląd bieżącego harmonogramu, funkcjonalność jest niedostępna w obecnej wersji

Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi do wypełnienia w celu zapisania działania. Podczas planowania kontaktu na zakładce Konfiguracja do uzupełnienia możliwe są następujące pola:

• Nazwa działania – nazwa planowanego działania
• Rodzaj kontaktu – wybór dokonywany za pomocą listy rozwijanej

Uwaga

W przypadku współpracy z systemem Comarch ERP XL określa się także rodzaj kontaktu. Rodzaje kontaktów definiuje się w systemie Comarch ERP XL jako: Słownik kategorii: Rodzaj kontaktu.

• Kontrahent – widoczny wybrany kontrahent/kontrahenci z możliwością ich edycji
• Osoba kontaktowa – możliwość wybrania jednej osoby kontaktowej z listy osób przypisanych do karty kontrahenta
• Lokalizacja - informacje pobierane z karty kontrahenta
• Wątek – wybór z listy z możliwością rozpoczęcia nowego wątku
• Zamknij po kontakcie 
• Parametr Całodniowe – wybór za pomocą suwaka, domyślnie wyłączone
• Data, początek i koniec kontaktu, czas trwania
• Opis - sekcja z możliwością dodania treści, analogicznie jak w pozostałych obszarach aplikacji

Obsługa wątków

Podczas planowania działania typu Kontakt konieczne jest wskazanie wątku. Kliknięcie w sekcję wątku powoduje przeniesienie do okna [Wątek]. W oknie tym możliwe jest zaznaczenie istniejącego już wątku, jeśli istnieje lub dodanie nowego. Dozwolone jest zaznaczenie tylko jednego wątku. Dodanie nowego wątku skutkuje jego automatycznym zaznaczeniem na liście. Wybór akceptowany jest po zaznaczeniu wybranego wątku i kliknięciu opcji [Zapisz]. Jeśli po realizacji kontaktu wątek ma zostać zakończony należy zaznaczyć opcję [Zamknij po kontakcie]. Aby utworzyć nowy wątek, należy wybrać przycisk , co spowoduje otwarcie okna [Dodaj nowy wątek] z opcją wycofania się do poprzedniego widoku za pomocą strzałki. Wymagane pole tekstowe można wypełnić ręcznie lub skorzystać z funkcji zamiany mowy na tekst dostępnej pod ikoną mikrofonu. Po zapisaniu nowego wątku wpis pojawia się na liście i zostaje automatycznie zaznaczony. W sytuacji, gdy na liście nie ma żadnych wątków możliwych do wyboru, prezentowana jest informacja Brak wątków.

 

Zakładka Plan działań

Zakładka Plan działań, w zależności od liczby wybranych kontrahentów, umożliwia konfigurację i weryfikację planowanych działań. Przesuwanie działań CRM odbywa się metodą przeciągnij i upuść (drag&drop). Podczas przesuwania zmianie ulega wyłącznie czas tych działań.

Każde działanie o typie Kontakt może być edytowane poprzez kliknięcie w ikonę ołówka lub wybranie dowolnego obszaru danego działania. Wykonanie tej operacji powoduje otwarcie okna [Dostosuj].

Po wprowadzeniu odpowiednich danych zmiany należy zatwierdzić przyciskiem [Zapisz]. Tak zaplanowane działanie widoczne będzie w Terminarzu. Kontakt wystawiany z poziomu Comarch Mobile będzie od razu zatwierdzany i oznaczony jest ikoną zielonej fajki. Anulowanie wprowadzonych zmian z poziomu okna i powrót do poprzedniego widoku następuje po wyborze opcji [Anuluj].

Podgląd działania

Realizacja spotkania polega na wybraniu przycisku [Realizuj] lub [Odrzuć] dostępnych z poziomu szczegółów działania lub z dostępnego dla działania menu kontekstowego.

Pozostałe opcje dostępne w menu kontekstowym pozwalają na przełożenie spotkania na inny termin [Przełóż na inny termin], wyznaczenie trasy do miejsca realizacji spotkania [Wyznacz trasę] i usunięcie spotkania [Usuń]. Podczas realizacji spotkania możliwe jest dodanie opisu oraz opisu jego realizacji.

Spotkanie po zrealizowaniu w terminarzu oznaczone jest ikoną zielonej fajki.

Usunięcie niezrealizowanych spotkań zarejestrowanych na urządzeniu jest możliwe poprzez wybór opcji [Usuń], dostępnej z poziomu menu kontekstowego. Po naciśnięciu przycisku [Usuń] zostanie wyświetlone okno:

Spotkanie jest typem działania planowanego przeważnie z wyprzedzeniem. Za jego pomocą można zarejestrować spotkanie u Klienta. W celu rejestracji nowego spotkania w aplikacji należy wybrać przycisk: dostępny w prawym dolnym rogu w sekcji Terminarz. Wybór opcji [Spotkanie] przeniesienie do listy z wyborem kontrahentów. Istnieje możliwość zaznaczenia więcej niż jednego kontrahenta za pomocą checkboxów. Aplikacja umożliwia korzystanie z wyszukiwarki z funkcją zamiany mowy na tekst. Możliwe jest wycofanie się do poprzedniego widoku za pomocą strzałki.

Zatwierdzenie wybranych pozycji przyciskiem [Wybierz] wywołuje okno [Dodaj spotkanie]. Ekran ten umożliwia powrót do poprzedniego widoku za pomocą strzałki i jest podzielony na trzy zakładki:

• Konfiguracja – umożliwia konfigurację parametrów spotkania dla pierwszego z kontrahentów
• Plan działań – umożliwia zmianę ustawień spotkań wybranym wcześniej kontrahentom
• Harmonogram – podgląd bieżącego harmonogramu, funkcjonalność jest niedostępna w obecnej wersji

 

Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi do wypełnienia w celu zapisania działania.

Podczas planowania spotkania na zakładce Konfiguracja do uzupełnienia możliwe są następujące pola:

• Nazwa działania – pole wymagane
• Rodzaj kontaktu – wybór dokonywany za pomocą listy rozwijanej
• Kontrahent – widoczny wybrany kontrahent/kontrahenci z możliwością ich edycji
• Osoba kontaktowa – możliwość wybrania jednej osoby kontaktowej z listy osób przypisanych do karty kontrahenta
• Lokalizacja - informacje pobierane z karty kontrahenta
• Wątek – wybór z listy z możliwością utworzenia nowego wątku
• Parametr Całodniowe – wybór za pomocą suwaka, domyślnie wyłączone
• Data, początek i koniec kontaktu, czas trwania
• Parametr Powtarzaj – pozwala na ustawienie cykliczności działania. Możliwe do wyboru warianty powtórzeń: nigdy, co tydzień, co miesiąc, co rok, własne
• Opis - sekcja z możliwością dodania treści, analogicznie jak w pozostałych obszarach aplikacji
• Parametr Po zrealizowaniu zaplanuj kolejną – spowoduje, że po zrealizowaniu danego działania automatyczne podniesie się okno umożliwiające zaplanowanie kolejnego dla wybranego kontrahenta
• Parametr Wyślij po zaplanowaniu – umożliwia wysłanie działania do systemu Comarch ERP XL po jego zarejestrowaniu

Obsługa wątków

Podczas planowania działania typu Spotkanie konieczne jest wskazanie wątku. Kliknięcie w sekcję wątku powoduje przeniesienie do okna [Wątek]. W oknie tym możliwe jest zaznaczenie istniejącego już wątku, jeśli istnieje lub dodanie nowego. Dozwolone jest zaznaczenie tylko jednego wątku. Dodanie nowego wątku skutkuje jego automatycznym zaznaczeniem na liście. Wybór akceptowany jest po zaznaczeniu wybranego wątku i kliknięciu opcji [Zapisz]. Jeśli po realizacji spotkania wątek ma zostać zakończony należy zaznaczyć opcję [Zamknij po kontakcie]. Aby utworzyć nowy wątek, należy wybrać przycisk , co spowoduje otwarcie okna [Dodaj nowy wątek] z opcją wycofania się do poprzedniego widoku za pomocą strzałki. Wymagane pole tekstowe można wypełnić ręcznie lub skorzystać z funkcji zamiany mowy na tekst dostępnej pod ikoną mikrofonu. Po zapisaniu nowego wątku wpis pojawia się na liście i zostaje automatycznie zaznaczony. W sytuacji, gdy na liście nie ma żadnych wątków możliwych do wyboru, prezentowana jest informacja Brak wątków. Widoki podczas dodawania wątku

Zakładka Plan działań

Zakładka Plan działań, w zależności od liczby wybranych kontrahentów, umożliwia konfigurację i weryfikację planowanych działań. Przesuwanie działań CRM odbywa się metodą przeciągnij i upuść (drag&drop). Podczas przesuwania zmianie ulega wyłącznie czas tych działań.

Każde działanie o typie Spotkanie może być edytowane poprzez kliknięcie w ikonę ołówka lub wybranie dowolnego obszaru danego działania. Wykonanie tej operacji powoduje otwarcie okna [Dostosuj].

Po wprowadzeniu odpowiednich danych zmiany należy zatwierdzić przyciskiem [Zapisz]. Tak zaplanowane działanie widoczne będzie w Terminarzu. Anulowanie wprowadzonych zmian z poziomu okna i powrót do poprzedniego widoku następuje po wyborze opcji [Anuluj].

Podgląd działania

Realizacja wizyty handlowej ogranicza się obecnie do podglądu jej szczegółów oraz weryfikacji zadań do wykonania.

Oprócz podglądu szczegółów, opcje dostępne w menu kontekstowym umożliwiają przełożenie wizyty na inny termin [Przełóż na inny termin], wyznaczenie trasy do miejsca realizacji wizyty [Wyznacz trasę], odrzucenie wizyty [Odrzuć] oraz jej usunięcie [Usuń].

Usunięcie niezrealizowanych wizyt handlowych zarejestrowanych na urządzeniu jest możliwe poprzez wybór opcji [Usuń], dostępnej z poziomu menu kontekstowego. Po naciśnięciu przycisku [Usuń] zostanie wyświetlone okno:

Po rozpoczęciu realizacji wizyty handlowej istnieje możliwość zrealizowania poszczególnych zadań do wykonania zdefiniowanych w ramach wizyty.

Realizacja poszczególnych zadań odbywa się przez wybranie opcji dostępnych w menu kontekstowym. Dane zadanie można wykonać klikając [Realizuj] lub zrezygnować z wykonania klikając [Odrzuć].

 

Wskazówka

Wizyty handlowe mogą być planowane, jeżeli będzie dostępny co najmniej jeden wzorzec wizyty.

Wizyty handlowe w Comarch Mobile to podstawowy element pracy przedstawiciela handlowego w terenie, umożliwiający realizację zaplanowanych działań u kontrahenta oraz raportowanie ich przebiegu bezpośrednio do systemu ERP. Wizyty są typem działania planowanego przeważnie z wyprzedzeniem.

W celu zaplanowania nowej wizyty należy wybrać przycisk: dostępny w prawym dolnym rogu w sekcji Terminarz.

  W kolejnym oknie należy wybrać opcję [Utwórz na podstawie wzorca] i wskazać jeden z dostępnych wzorców wizyt.

Po wyborze wzorca i potwierdzeniu opcją [Wybierz] pojawi się okno z listą kontrahentów. Istnieje możliwość zaznaczenia więcej niż jednego kontrahenta za pomocą checkboxów. Aplikacja umożliwia korzystanie z wyszukiwarki z funkcją zamiany mowy na tekst. Możliwe jest wycofanie się do poprzedniego widoku za pomocą strzałki.

Zatwierdzenie wybranych pozycji przyciskiem [Wybierz] wywołuje okno [Dodaj wizytę handlową]. Ekran ten umożliwia powrót do poprzedniego widoku za pomocą strzałki i jest podzielony na trzy zakładki:

• Konfiguracja – umożliwia konfigurację parametrów wizyty dla pierwszego z kontrahentów
• Plan działań – umożliwia zmianę ustawień wizyty handlowej wybranym wcześniej kontrahentom
• Harmonogram – podgląd bieżącego harmonogramu, funkcjonalność jest niedostępna w obecnej wersji

Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi do wypełnienia w celu zapisania działania.

Podczas planowania wizyty na zakładce Konfiguracja do uzupełnienia możliwe są następujące pola:

• Wzorzec – wybór wzorca będzie obowiązywał wszystkich wybranych kontrahentów
• Nazwa działania – nazwa planowanego działania
• Typ wizyty – wybór dokonywany za pomocą listy rozwijanej
• Kontrahent – widoczny wybrany kontrahent/kontrahenci z możliwością ich edycji
• Osoba kontaktowa – możliwość wybrania jednej osoby kontaktowej z listy osób przypisanych do karty kontrahenta
• Lokalizacja - informacje pobierane z karty kontrahenta
• Parametr Całodniowe – wybór za pomocą suwaka, domyślnie wyłączone. Parametr blokuje godziny 00:00-23:59 na wybranym dniu
• Początek, koniec, godzina, czas trwania – wybór daty i godziny początkowej oraz końcowej wraz z czasem trwania
• Powtarzaj – pozwala na ustawienie cykliczności działania. Możliwe do wyboru warianty powtórzeń: nigdy, co tydzień, co miesiąc, co rok, własne
• Opis – sekcja z możliwością dodania treści, analogicznie jak w pozostałych obszarach aplikacji
• Parametr Po zrealizowaniu zaplanuj kolejną – spowoduje, że po zrealizowaniu danego działania automatyczne podniesie się okno umożliwiające zaplanowanie kolejnego dla wybranego kontrahenta
• Parametr Wyślij po zaplanowaniu – umożliwia wysłanie działania do systemu Comarch ERP XL po jego zarejestrowaniu

 

Zakładka Plan działań

Zakładka Plan działań, w zależności od liczby wybranych kontrahentów, umożliwia konfigurację i weryfikację planowanych działań. Przesuwanie działań CRM odbywa się metodą przeciągnij i upuść (drag&drop). Podczas przesuwania zmianie ulega wyłącznie czas tych działań.

Każde działanie o typie Wizyta handlowa może być edytowane poprzez kliknięcie w ikonę ołówka lub wybranie dowolnego obszaru danego działania. Wykonanie tej operacji powoduje otwarcie okna [Dostosuj].

Po wprowadzeniu odpowiednich danych zmiany należy zatwierdzić przyciskiem [Zapisz]. Tak zaplanowane działanie widoczne będzie w Terminarzu.

Podgląd działania

Realizacja wizyty polega na wybraniu przycisku [Realizuj] lub [Odrzuć] dostępnych z poziomu szczegółów działania lub z dostępnego dla wizyty menu kontekstowego.

Pozostałe opcje dostępne w menu kontekstowym na liście działań:

• [Zobacz szczegóły] – umożliwia podgląd pełnych informacji o działaniu
• [Przełóż na inny termin] – pozwala na przełożenie działania na inny termin
• [Wyznacz trasę] – umożliwia nawigację do miejsca realizacji działania
• [Odrzuć] – umożliwia odrzucenie i rezygnację z realizacji działania
• [Usuń] – umożliwia usunięcie działania z Terminarza

Podczas próby wyjścia z wizyty pojawi się okno z wyborem opcji: [Zakończ], [Odrzuć], [Wstrzymaj realizację], [Wyjdź bez zapisu] oraz [Anuluj].

Podczas realizacji wizyty handlowej możliwe jest dodanie opisu oraz zrealizowanie zadań w ramach wizyty, które zostały opisane TUTAJ.

  W zależności od stanu realizacji wizyty, są one prezentowane różnymi ikonami:

• (brak ikony) - działanie zaplanowane, niezrealizowane
• - działania zaległe i niezrealizowane
• - działanie wstrzymane
• - działanie odrzucone
• - działanie zrealizowane

Funkcjonalność wstrzymania realizacji wizyty umożliwia przejście w aplikacji do innych działań, w tym realizacji innych wizyt bez konieczności zakończenia bądź odrzucenia dotychczas realizowanej wizyty. Realizację zawieszonej wizyty będzie można wznowić w późniejszym terminie. Taka funkcjonalność ma szerokie zastosowanie w sytuacji, gdy przedstawiciel handlowy w ramach jednego wyjazdu do klienta realizuje kilka działań. Rozpoczynając pierwsze działanie CRM, użytkownik uruchamia w aplikacji wizytę, którą po zakończeniu spotkania zawiesza. Kolejne działanie może być realizowane później (na przykład telefonicznie) pod koniec dnia. Aplikacja umożliwia zawieszenie takiej wizyty i rozpoczęcie kolejnych wizyt zaplanowanych na dany dzień. Umożliwienie zawieszenia wizyty możliwe w trakcie realizacji wizyty po kliknięciu strzałki w lewym górnym pasku i wybraniu opcji [Wstrzymaj realizację].

Pozostałe opcje dostępne w oknie Wybierz działanie: Po wstrzymaniu działania, w Terminarzu pojawi się przy nim ikona pomarańczowego symbolu wstrzymania (pauza).

Opcja [Wznów realizację] uruchamia realizację wizyty na standardowych zasadach aplikacji, przy czym kontynuowany jest dotychczasowy czas jej trwania, a licznik startuje od ostatnio zapisanej wartości.

Pozostałe opcje dostępne w menu kontekstowym wstrzymanej wizyty:

• [Zobacz szczegóły] – umożliwia podgląd pełnych informacji o działaniu
• [Przełóż na inny termin] – pozwala na przełożenie działania na inny termin
• [Wyznacz trasę] – umożliwia nawigację do miejsca realizacji działania
• [Odrzuć] – opcja służy do rezygnacji z realizacji wizyty

W celu przełożenia pojedynczej wizyty na inny termin należy z jej menu kontekstowego wybrać opcję [Przełóż na inny termin].

Wybór opcji [Przełóż na inny termin] wywołuje okno [Przekładanie działania] umożliwiające wybranie nowego terminu wizyty. Ekran ten umożliwia powrót do poprzedniego widoku za pomocą strzałki i jest podzielony na dwie zakładki:

• Konfiguracja  – umożliwia edycję terminu i czasu trwania wizyty
• Harmonogram – podgląd bieżącego harmonogramu, funkcjonalność jest niedostępna w obecnej wersji

Po ustaleniu nowego terminu wizyty należy wybrać opcję [Zapisz]. Wizyta zostanie przeniesiona na nowy termin.

Obsługa takiego elementu wizyty polega na wystawieniu dokumentu handlowego na kontrahenta według stworzonego wzorca wizyty w systemie ERP XL (opis funkcjonalności znajduje się TUTAJ). W aplikacji mobilnej w elemencie wzorca wizyty: Rejestracja dokumentów można wybrać poniższe typy dokumentów:

• Zamówienie sprzedaży
• Oferta sprzedaży
• Faktura sprzedaży
• Paragon
• Wydanie zewnętrzne

Realizacja elementu Rejestrowanie dokumentu odbywa się analogicznie jak z poziomu sekcji Dokumenty.

Obsługa takiego typu wizyty polega na wprowadzeniu informacji odnośnie realizacji dodatkowego zadania.

Realizacja elementu Inny odbywa się poprzez ręczne wpisanie tekstu lub skorzystanie z funkcji zamiany mowy na tekst dostępnej pod ikoną mikrofonu.

Istnieje możliwość dodania nowej wizyty bez określania wzorca. Podczas planowania wizyty należy wybrać opcję [Utwórz nową wizytę], wówczas nie będzie konieczności wskazania wzorca wizyty na kolejnym oknie. Funkcjonalność ta jest możliwa, jeśli na oddziale zostały udostępnione co najmniej dwa wzorce. Warunki korzystania z funkcjonalności można znaleźć TUTAJ.

 

Obsługa takiego rodzaju elementu wizyty polega na zarejestrowaniu informacji skąd przedstawiciel handlowy wyjechał, dokąd dojechał oraz jaką odległość wykonał i w jakim czasie z zarejestrowaniem samochodu, którym się poruszał oraz jego stanu licznika. W oknie [Dodaj przejazd] prezentowane są poszczególne sekcje umożliwiające rejestrację parametrów trasy. Użytkownik ma możliwość odrzucenia, zakończenia realizacji zadania lub cofnięcia do poprzedniego okna.

 

Sekcja samochód

Sekcja posiada funkcjonalność zwijania oraz rozwijania i zawiera następujące elementy:

• Pojazd – pole umożliwiające wybór pojazdu z listy
• Rodzaj – pole umożliwiające wybór rodzaju przejazdu z listy zdefiniowanej w systemie ERP XL
• – opcja pozwalająca na zmianę pojazdu
• Szczegóły samochodu – opcja pozwalająca na przejście do karty pojazdu

Sekcja stan licznika

Obszar ten pozwala na zarządzanie danymi dotyczącymi przebiegu pojazdu i posiada możliwość zwijania oraz rozwijania:

• Bieżący – pole z możliwością edycji aktualnego stanu licznika
• Poprzedni – pole z możliwością edycji poprzedniego stanu licznika
• Dystans – wartość wyliczana automatycznie przez aplikację
• Lista przejazdów – odnośnik umożliwiający przejście do pełnej listy zarejestrowanych przejazdów

  

Wyjazd

W tej części określane są parametry rozpoczęcia trasy:

• Miejsce startu – pole z możliwością edycji lokalizacji początkowej
• Data i godzina startu – pole z możliwością edycji czasu rozpoczęcia przejazdu

Przyjazd

Sekcja służy do ewidencji danych zakończenia trasy:

• Miejsce docelowe – pole z możliwością edycji lokalizacji końcowej
• Data i godzina przyjazdu – pole z możliwością edycji czasu zakończenia przejazdu

Czas

• Czas trwania przejazdu – wartość wyliczana automatycznie

Wybór samochodu

Po naciśnięciu na opcję  w sekcji [Samochód] istnieje możliwość wyboru samochodu z listy zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL. W systemie Comarch ERP XL dostępne samochody definiuje się w module: Administrator\Listy\Słowniki kategorii\ Transport, magazyn\ Marki samochodów.

Wybór rodzaju przejazdu

Po naciśnięciu na sekcję [Rodzaj] istnieje możliwość wyboru rodzaju przejazdu z listy zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL. W systemie Comarch ERP XL dostępne rodzaje przejazdów definiuje się w module: Administrator/Listy/Słowniki kategorii/Transport, magazyn/Rodzaje przejazdów.

Obsługa domyślnego rodzaju przejazdu

W aplikacji istnieje możliwość zdefiniowania domyślnego rodzaju przejazdu – konfiguracja tej funkcjonalności została opisana TUTAJ.

Określenie stanu licznika

Po naciśnięciu na poszczególne pola: Bieżący i Początkowy istnieje możliwość wpisania stanu licznika samochodu.

W aplikacji jest możliwość konfiguracji automatycznego podnoszenia okna [Stan licznika] podczas rozpoczęcia dnia lub jego zakończenia. W przypadku takiej konfiguracji, aplikacja podpowiada, że należy wypełnić bieżący stan licznika samochodu. Jeżeli w aplikacji samochód nie jest określony, przed uzupełnieniem licznika konieczne jest jego wskazanie z listy. Szczegółowe informacje o konfiguracji parametru [IsOdometerReadingRequiredField] znajdują się TUTAJ.

Adres wyjazdu i Adres przyjazdu

Po naciśnięciu na poszczególne pola: Miejsce startu, Miejsce docelowe zostanie otwarte okno, w którym można wpisać dane adresowe.

Zmiana czasu wyjazdu na przejeździe

Podczas rejestrowania kolejnego przejazdu (zdefiniowanego dla tego samego samochodu) wprowadzono w najnowszej wersji uwzględnienie czasu zakończenia ostatniej wizyty. Jeżeli data zakończenia ostatniej wizyty, na której zarejestrowano przejazd jest późniejsza niż czas tego przejazdu, to podczas dodawania kolejnego przejazdu jako domyślny czas wyjazdu podpowiadany jest czas zakończenia wizyty.