Zadanie

Realizacja działania typu zadanie polega na wybraniu przycisku [Realizuj] lub [Odrzuć] dostępnych z poziomu szczegółów działania lub z dostępnego dla działania menu kontekstowego.

Pozostałe opcje dostępne w menu kontekstowym:

• [Zobacz szczegóły] – umożliwia podgląd pełnych informacji o działaniu
• [Przełóż na inny termin] – pozwala na przełożenie działania na inny termin
• [Wyznacz trasę] – umożliwia nawigację do miejsca realizacji działania
• [Usuń] – umożliwia usunięcie działania z Terminarza
• [Edytuj] – pozwala zmodyfikować działanie

Podczas realizacji zadania możliwe jest dodanie opisu oraz opisu jego realizacji.

Po poprawnym zrealizowaniu działania, w Terminarzu pojawi się przy nim ikona zielonego symbolu zatwierdzenia (fajki).

Po odrzuceniu działania, w Terminarzu pojawi się przy nim ikona czerwonego symbolu odrzucenia (krzyżyk).

Usunięcie niezrealizowanych zadań zarejestrowanych na urządzeniu jest możliwe poprzez wybór opcji [Usuń], dostępnej z poziomu menu kontekstowego. Po naciśnięciu przycisku [Usuń] zostanie wyświetlone okno:

Zadanie stanowi odrębny typ aktywności, który charakteryzuje się brakiem powiązania z konkretnym kontrahentem, co odróżnia go od wizyt, kontaktów oraz spotkań. Dodatkową różnicę stanowi również fakt, iż za pomocą zadań można rejestrować zdarzenia kilkudniowe. W celu rejestracji nowego zadania należy wybrać przycisk: dostępny w prawym dolnym rogu w sekcji Terminarz. Wybór opcji [Zadanie] przeniesienie do okna [Dodaj zadanie]. Ekran ten umożliwia powrót do poprzedniego widoku za pomocą strzałki i jest podzielony na dwie zakładki:

• Konfiguracja – umożliwia konfigurację parametrów zadania
• Harmonogram – podgląd bieżącego harmonogramu, funkcjonalność jest niedostępna w obecnej wersji

Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi do wypełnienia w celu zapisania działania. Podczas planowania zadania na zakładce Konfiguracja do uzupełnienia możliwe są następujące pola:

• Nazwa działania – nazwa planowanego działania
• Nazwa miejsca – miejsce planowanego działania
• Parametr Całodniowe – wybór za pomocą suwaka, domyślnie wyłączone. Parametr blokuje godziny 00:00-23:59 na wybranym dniu
• Początek, koniec, godzina, czas trwania – wybór daty i godziny początkowej oraz końcowej wraz z czasem trwania
• Powtarzaj – pozwala na ustawienie cykliczności działania. Możliwe do wyboru warianty powtórzeń: nigdy, co tydzień, co miesiąc, co rok, własne
• Opis – sekcja z możliwością dodania treści, analogicznie jak w pozostałych obszarach aplikacji
• Parametr Po zrealizowaniu zaplanuj kolejną – spowoduje, że po zrealizowaniu danego działania automatyczne podniesie się okno umożliwiające zaplanowanie kolejnego dla wybranego kontrahenta
• Parametr Wyślij po zaplanowaniu – umożliwia wysłanie działania do systemu Comarch ERP XL po jego zarejestrowaniu

Po wprowadzeniu odpowiednich danych zmiany należy zatwierdzić przyciskiem [Zapisz]. Tak zaplanowane działanie widoczne będzie w Terminarzu. Anulowanie wprowadzonych zmian z poziomu okna i powrót do poprzedniego widoku następuje po wyborze opcji [Anuluj].

Podgląd działania

Podgląd szczegółów działania możliwy jest po kliknięciu w jego nazwę lub z poziomu menu kontekstowego po kliknięciu opcji [Zobacz szczegóły].