Raporty

Domyślnie w aplikacji znajdują się następujące raporty systemowe:

• Raport dobowy przedstawiciela – prezentuje listę wystawionych dokumentów, zapisów kasowych oraz stanów na magazynie mobilnym
• Kontrahenci bez transakcji – prezentuje listę kontrahentów, którzy w określonym przedziale czasu nie dokonali żadnej transakcji
• Plany sprzedaży – pokazuje plany sprzedaży wg określonej kategorii dla wybranych dokumentów
• Podsumowanie dnia – prezentuje wykonane w danym dniu operacje m.in dane dotyczące wizyt, wystawionych dokumentów, rozliczonych zobowiązań
• Rabaty retrospektywne sprzedaży – zestawienie obrotu oraz wartości uzyskanego rabatu dla danego kontrahenta
• Ranking kontrahentów kupujących towar – pokazuje kontrahentów najczęściej kupujących dany towar
• Ranking towarów zakupionych przez kontrahenta – pokazuje, które towary kontrahent najczęściej kupuje
• Raport prowizji – prezentuje jaką prowizję na dany dzień udało się uzyskać przedstawicielowi handlowemu
• Realizacja zamówień – prezentuje status zamówień wystawionych przez przedstawiciela handlowego
• Schematy kaucji – prezentuje szczegóły wybranych kaucji
• Sprzedaż i ilość wizyt – sprzedaż towarów i ilości odbytych wizyt w wybranym okresie
• Sprzedaż i ilość wizyt kontrahenta – sprzedaż towarów i ilości odbytych wizyt w wybranym okresie dla kontrahenta
• Sprzedaż – SKU (ang. Stock Keeping Unit) prezentuje sprzedaż towarów w wybranym okresie z podziałem na jednostki
• Sprzedaż towarów wg kontrahenta – prezentuje sprzedaż towarów dla danych kontrahentów
• Sprzedaż w okresach – prezentuje sprzedaż towarów w wybranym okresie
• Wartość sprzedaży dla kontrahenta – prezentuje wartość sprzedaży w danym okresie czasu dla wybranego kontrahenta z uwzględnieniem dokumentów z innych centrów – raport jest również domyślnie dostępny z poziomu karty danego kontrahenta i z poziomu listy kontrahentów.

 

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość dowolnego ustawiania kolejności raportów na liście, np. prezentować na początku listy te raporty, które są najczęściej używane przez przedstawiciela handlowego. W tym celu na definicji raportu, który znajduje się (domyślnie) w lokalizacji C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Reports należy określić wartość priorytetu:

<value>0</value>

Im wartość priorytetu jest wyższa, tym raport będzie znajdował się wyżej na liście.

Wywołanie raportu odbywa się poprzez wybór przycisku [Pokaż] dostępnego w menu rozwijanym lub wybrania pozycji z nazwą raportu.

Istnieje możliwość wyświetlania raportów z różnych poziomów aplikacji, nie tylko z poziomu kafelka raporty. Raporty będą mogły zostać wyświetlone z poziomu:

• Karty Kontrahenta
• Listy Kontrahentów
• Karty towaru
• Dużej kalkulacji podczas dodawania pozycji na dokument
• Listy pozycji dokumentu
• Realizacji wizyty typu: Inny
• Realizowania wizyty

Po odpowiedniej konfiguracji w definicji raportów, wybrane raporty będą widoczne w wyżej wymienionych lokalizacjach w aplikacji, więcej informacji dotyczących konfiguracji znajduje się TUTAJ.

Przy wyświetlaniu raportu z listy kontrahentów, z karty danego kontrahenta, z poziomu listy pozycji dokumentu czy realizacji  wizyty Kontrahent  podpowiada się już w parametrach raportu. Podobnie jest w przypadku towarów (wyświetlanie raportu z listy towarów, karty towaru). Dodatkowo istnieje możliwość drukowania raportów z poziomu aplikacji. W tym celu należy stworzyć odpowiednią definicję wydruku danego raportu i umieścić ją w katalogu C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Printouts. Wówczas będzie możliwość drukowania raportu, analogicznie jak dokument:

• na drukarce mobilnej sparowanej z urządzeniem (opcja: Drukuj),
• lub wywołać wydruk pdf (opcja: Wyślij do drukarki),
• pojawi się także możliwość przesłania wiadomości e-mail z wygenerowanym raportem w formacie pdf.

• dokumentów sprzedażowych: FS, PA, WZ,
• zapisów kasowych: KP/KW,
• aktualnego stanu towarów na magazynie mobilnym przedstawiciela

• Odfiltrowanie wyświetlonej listy kontrahentów poprzez naciśnięcie ikony lupy.

• Założenia karty nowego kontrahenta poprzez wybranie ikony  wyświetlonej na action barze. Dodany kontrahent zostaje automatycznie wybrany jako jeden z parametrów raportu.
• Weryfikacja kontrahenta w systemie VIES poprzez naciśnięcie ikony  wyświetlonej na action barze. Kontrahent dodany za pomocą tej opcji, zostaje automatycznie wybrany jako jeden z parametrów raportu. Więcej informacji o weryfikacji kontrahenta za pomocą numeru NIP można znaleźć TUTAJ.

• Plany sprzedaży,
• Raport prowizji,
• Raport realizacji zamówień,
• Raport rabatów retrospektywnych sprzedaży.

• Klasa Atrybutów: „Prowizja”
• Typ:  Liczba

Po zdefiniowaniu na kartach produktu w systemie Comarch ERP XL odpowiedniego atrybutu, w aplikacji można porównywać sprzedaż pod względem wartości prowizji.

Raport jest uruchamiany dla podanego przez użytkownika zakresu dat. Dostęp do bieżącego raportu prowizji może być skutecznym narzędziem motywacji przedstawicieli handlowych.

Uwaga

Zamówienia Sprzedaży zarejestrowane przez operatorów centrali firmy (w systemie Comarch ERP XL) nie wliczają się do podstawy wyliczenia prowizji dla przedstawiciela handlowego. Do wyliczenia prowizji pobierane są tylko te dokumenty, na których dany przedstawiciel handlowy jest operatorem wystawiającym dokument.

• Kod towaru – opisywany na podstawie dokumentów handlowych
• Nazwa towaru – opisywana na podstawie dokumentów handlowych
• Ilość sprzedana (MS) – ilość towaru na dokumentach handlowych (FS, PA, WZ,…,) wystawionych bezpośrednio na urządzeniu lub na podstawie zamówień, których właścicielem jest oddział przedstawiciela. Data brana na podstawie dokumentu sprzedażowego
• Wartość sprzedaży w MS – wartość towaru na dokumentach handlowych (FS, PA, WZ,…,) wystawionych bezpośrednio na urządzeniu lub na podstawie zamówień, których właścicielem jest oddział przedstawiciela. Data brana na podstawie dokumentu sprzedażowego
• Wartość prowizji – wartość wyliczana jako % od pola [wartość sprzedaży (MS)]; Wartość prowizji dla przedstawiciela wyliczona jest jako wartość osiągniętej na produkcie sprzedaży x % prowizji dla towaru przy czym poziom prowizji dla towaru będzie zapisywany w atrybucie „Prowizja” na karcie towaru. Konieczne więc będzie założenie następującego atrybutu na karcie towaru:
  • Klasy Atrybutów : Prowizja
  • Typ: Liczba
  • Format: @n7.2
  • Dodatkowe parametry: Mobilny Sprzedawca, Historyczny
  • Obiekt: [Wzorce towarowe][Towar]
• Ilość sprzedana (centrala) – ilość towaru na dokumentach handlowych (FS, PA, WZ,…,), których wystawienie nie było poprzedzone zamówieniem od Przedstawiciela handlowego (np. faktury bezpośrednie czy też pochodzące z ZS, których właścicielem było centrum niemobilne) wystawionych na kontrahentów, którymi opiekuje się dany przedstawiciel handlowy. Data brana na podstawie dokumentu sprzedażowego.
• Wartość sprzedaży (centrala) – wartość towaru na dokumentach handlowych (FS, PA, WZ,…,), których wystawienie nie było poprzedzone zamówieniem od Przedstawiciela handlowego (np. faktury bezpośrednie czy też pochodzące z ZS, których właścicielem było centrum niemobilne) wystawionych na kontrahentów, którymi opiekuje się dany przedstawiciel handlowy. Data brana na podstawie dokumentu sprzedażowego.
• Wartość utraconej prowizji – wartość wyliczana jako % od pola [wartość sprzedaży (centrala)]

• Kontrahentów, którymi opiekuje się dany pracownik- na raporcie będą prezentowane tylko zamówienia sprzedaży wystawione na kontrahenta docelowego, którym opiekuje się pracownik,
• Ustawienia na karcie operatora w systemie Comarch ERP XL do podglądu dokumentów z:
  • tylko własnego centrum,
  • wszystkich centrów.

• Towar – dla którego chcemy sprawdzić stany z podziałem na partie,
• Magazyn – wyświetlić można informację dla wszystkich magazynów udostępnionych w centrum mobilnym lub wybrać (poprzez zaznaczenie z listy) konkretne magazyny,
• Cecha – wskazać można wszystkie cechy wpływające na partie, które przypisane są do towaru lub określić konkretną.

• Kontrahent: wybór Kontrahenta dla którego ma zostać wyświetlony raport – wybór z listy Kontrahentów
• Rabat retro (możliwość wybrania wartości parametru, jeśli wcześniej został dodany Kontrahent) : wybór promocji typu rabat retrospektywny sprzedaży
• Okres rozliczeniowy (możliwość wybrania wartości parametru, jeśli wcześniej został dodany rabat retro): wybór okresu rozliczeniowego niezamkniętego dla wybranej promocji
• Sposób grupowania: wybór sposobu grupowania wyświetlanych danych na raporcie:
  • Pozycje (wartość domyślna) – ten sposób grupowania prezentuje w podsumowaniu rozliczenia promocji wszystkie pozycje z dokumentów powiązanych z promocją, kontrahentem i okresem rozliczeniowym
  • Dokumenty – ten sposób grupowania prezentuje w podsumowaniu rozliczenia promocji wszystkie dokumenty powiązane z promocją, kontrahentem oraz okresem rozliczeniowym

• Stan dokumentów:
  • Wszystkie (wartość domyślna) – na raporcie prezentowane są dane w oparciu o wszystkie dokumenty powiązane z promocją, wybranym kontrahentem oraz okresem, niezależnie od statusu dokumentu
  • Zatwierdzone – na raporcie prezentowane są dane w oparciu o dokumenty powiązane z promocją, wybranym kontrahentem oraz okresem, tylko ze statusem zatwierdzone
  • Niezatwierdzone – na raporcie prezentowane są dane w oparciu o dokumenty powiązane z promocją, wybranym kontrahentem oraz okresem, tylko ze statusem niezatwierdzony (zapisany do bufora)

• Status rozliczenia:
  • Wszystkie (wartość domyślna) – na raporcie prezentowane są dane w oparciu o wszystkie dokumenty powiązane z promocją, wybranym kontrahentem oraz okresem, niezależnie od stanu rozliczenia danego należnego rabatu.
  • Nierozliczone – na raporcie prezentowane są dane w oparciu o dokumenty powiązane z promocją, wybranym kontrahentem oraz okresem, tylko jeszcze nierozliczone
  • Rozliczone – na raporcie prezentowane są dane w oparciu o dokumenty powiązane z promocją, wybranym kontrahentem oraz okresem, tylko już rozliczone