Dokumenty

Rejestracja dokumentu ZSR

Możliwość dodania nowego dokumentu ZSR w aplikacji istnieje z poziomu:

• Kafla Serwis – poprzez wybranie ikony  na action barze.
• Z poziomu karty kontrahenta, w sekcji Serwis.

Każdy dokument ZSR podzielony jest na trzy zakładki:

• Planowanie
• Kalkulacja
• Nagłówek

Planowanie

W tej sekcji prezentowana jest informacja na temat kontrahenta, którego dotyczy Zlecenie Serwisowe oraz daty realizacji. Z tego poziomu istnieje możliwość dodania poszczególnych elementów zlecenia: czynności serwisowej, urządzenia, składnika, serwisanta lub zasobu.

Urządzenia Po kliknięciu w znak  w sekcji urządzenia pojawia się lista urządzeń serwisowych przypisanych do kontrahenta. Urządzenie zaznaczone na niebiesko oznacza, że zostało już dodane do tego dokumentu ZSR.

Podczas dodawania urządzenia jest możliwość określenia przebiegu, za wyjątkiem urządzeń, które w polu jednostka przebiegu mają wybraną opcję: <Nie dotyczy>.

Wracając do okna planowanie - wybrane urządzenie jest widoczne w sekcji urządzenia. Z menu kontekstowego istnieje możliwość usunięcia go lub wejścia w jego szczegóły.

Po wybraniu urządzenia automatycznie następuje przeniesienie do kolejnego elementu rejestracji ZSR: Czynności do wykonania. Czynność można dodać również wybierając znak plusa przy czynnościach do wykonania na liście planowanie, jednak aby czynność była powiązana z wybranym urządzeniem należy go również dodać do elementów czynności. Czynności do wykonania

Lista czynności serwisowe są to wszystkie towary o typie: usługa lub koszt. Istnieje możliwość filtrowania listy za pomocą filtrów przedstawionych na rysunku powyżej. Po dokonaniu wyboru czynności pojawia się okno, gdzie określa się:

• status zlecenia (pobrane ze Słownika kategorii/Serwis i Remonty/Statusy zleceń),
• termin realizacji, ilość i cenę,
• rodzaj czynności (sprzedaż lub koszt).

Następnie do czynności serwisowej należy wybrać:

• serwisanta (jeżeli operator posiada odpowiednie uprawnienie będzie miał możliwość dodania zlecenia dla innego serwisanta),
• składniki potrzebne do realizacji czynności serwisowej,
• zasoby potrzebne do realizacji czynności serwisowej,
• opis czynności serwisowej.

Wybrana czynność pojawia się na liście czynności serwisowych i z menu kontekstowego można wybrać przedstawione na poniższym zdjęciu opcje:

Składniki Po kliknięciu w przycisk  w sekcji Składniki na czynności serwisowej wyświetla listę towarów dostępnych dla kontrahenta wybranego na dokumencie. W Comarch Mobile Serwis wprowadzono opcję „Sprawdź stan” dla składnika na Zleceniu Serwisowym, która umożliwia sprawdzenie online stanu dla składnika z poziomu menu kontekstowego na liście składników.

Po wybraniu składnika pojawia się okno małej kalkulacji z możliwością określenia rodzaju składnika: sprzedaż lub koszt. Z małej kalkulacji można przejść do dużej kalkulacji.

Podczas dodawania pozycji dostępność towaru na magazynie mobilnym nie jest kontrolowana. Dodanie składnika nie powoduje zmniejszenia się stanu towaru na magazynie (następuje to dopiero w momencie wygenerowania dokumentu handlowego do ZSR). Zasoby Po kliknięciu w przycisk  w sekcji Zasoby wyświetla się lista Zasobów. Dodanie zasobu do czynności odbywać się będzie po wyborze Dodaj do zlecenia lub kliknięciu w konkretny zasób (pracownika, towar, środek trwały, kontrahenta).

Zakładka planowanie po wybraniu wszystkich elementów Zlecenia Serwisowego.

Realizacja zleceń odbywa się z poziomu:

Rejestracja dokumentu ZSR

Możliwość dodania nowego dokumentu ZSR w aplikacji istnieje z poziomu:

• Kafla Serwis – poprzez wybranie ikony  na action barze.
• Z poziomu karty kontrahenta, w sekcji Serwis.

Każdy dokument ZSR podzielony jest na trzy zakładki:

• Planowanie
• Kalkulacja
• Nagłówek

Nagłówek ZSR

Na nagłówku prezentowane są informacje jak poniżej. Edycja kontrahenta głównego, docelowego i płatnika w przypadku ZSR jest niemożliwa. Pozostałe elementy są edytowalne do momentu zatwierdzenia zlecenia. W przypadku, gdy na zleceniu serwisowym dodane są klasy atrybutów obsługiwane w Mobile Serwis dodana jest sekcja: Informację dodatkowe.

Wybierając przycisk powrotu pokazuje się lista z dostępnymi opcjami:

• Zapisz - zapisuje dokument do bufora (Stan: Niepotwierdzony)
• Przekaż do realizacji - zapisuje dokument Do realizacji, możliwa jest edycja czynności, składników, zasobów oraz serwisantów na dokumencie (Stan: Do realizacji)
• Zatwierdź - zatwierdza dokument, niemożliwa edycja elementów (Stan: Zatwierdzone)
• Zakończ zlecenie - zlecenie zostaje zamknięte, realizacja zostaje zakończona (Stan: Zamknięte)
• Wyjdź bez zapisu
• Anuluj

 

Wskazówka

Możliwy jest wybór magazynu spośród magazynów oddziałowych oraz lokalnych. Domyślnym magazynem jest magazyn źródłowy ustawiony na definicji dokumentu ZSR w systemie ERP XL.

Rejestracja dokumentu ZSR

Możliwość dodania nowego dokumentu ZSR w aplikacji istnieje z poziomu:

• Kafla Serwis – poprzez wybranie ikony  na action barze.
• Z poziomu karty kontrahenta, w sekcji Serwis.

Każdy dokument ZSR podzielony jest na trzy zakładki:

• Planowanie
• Kalkulacja
• Nagłówek

Kalkulacja

Jeżeli Operator posiada zaznaczony parametr: Widzi koszty zlecenia wówczas na zakładce Kalkulacja prezentowane są przychody i koszty wynikające z czynności i składników o typie sprzedaż i koszt znajdujących się na zleceniu. Jeżeli powyższy parametr jest odznaczony w kalkulacji przychody o typie koszt mają wartość 0. Z poziomu zakładki Kalkulacja istnieje możliwość rozliczenia zlecenia serwisowego poprzez wygenerowanie odpowiednich dokumentów: PA, FS, WZ w przypadku składników i czynności o typie sprzedaż oraz RW dla czynności i składników o typie koszt.

Po wybraniu przycisku [Podpisz] należy wprowadzić podpis (przez pracownika kontrahenta, z którym prowadzona jest transakcja lub samego przedstawiciela handlowego).

Istnieje także możliwość zatwierdzania dokumentów bez podpisu. Poprzez ustawienie odpowiedniego parametru istnieje możliwość skonfigurowania, dla jakich typów dokumentów podpis ma być wymagany, a dla których może on być pomijany.

Wskazówka

Możliwość zatwierdzania dokumentu bez podpisu została opisana TUTAJ.

  Dla dokumentów, dla których wymagalność podpisu została wyłączona, okno rejestracji dokumentu składa się z 3 zakładek – zakładka z Podpisem nie jest prezentowana. Użytkownik może w szybki sposób zatwierdzić taki dokument, poprzez wybranie opcji: [Zatwierdź] wyświetlanej na nagłówku dokumentu lub w standardowy sposób poprzez wybór z wszystkich dostępnych opcji. Po wybraniu opcji: [Zatwierdź i wyślij] pojawi się okno zaprezentowane poniżej:

Opcja: Powrót

Wybranie przycisku: [Powrót] dostępnego na urządzeniu podczas rejestracji dokumentu spowoduje wyświetlenie okna zaprezentowanego na rysunku poniżej:

Jeżeli podczas rejestrowania dokumentu przynajmniej jeden towar został dodany do Koszyka, wówczas podczas próby wyjścia bez zapisu z dokumentu zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat informujący o istnieniu pozycji w koszyku. Na tym poziomie użytkownik będzie musiał określić czy na pewno chce wyjść bez zapisu dokumentu.

Aby użytkownik posiadał możliwość przypisania danego atrybutu na pozycję lub nagłówek dokumentu konieczne jest jego właściwe zdefiniowanie w systemie Comarch ERP XL. W tym celu należy w systemie Comarch ERP XL na klasie atrybutu zakładka [Ogólne] zaznaczyć możliwość [Podglądu i Edycji] w aplikacji Comarch Mobile (pracownik) oraz przypiąć ją do odpowiedniego obiektu. W aplikacji obsługiwane są następujące typy atrybutów: