Dokumenty

• Menu kontekstowego w koszyku,
• Dużej kalkulacji pozycji.

Opcja: Zamienniki

Z poziomu listy towarów podczas dodawania dokumentu, po rozwinięciu Menu kontekstowego (oprócz dotychczasowych opcji) jest wyświetlana opcja: „Zamienniki” umożliwiająca wyświetlenie zamienników danego towaru. Opcja jest dostępna tylko jeśli:

• Dla towaru istnieją zamienniki obowiązujące dla dokumentów rozchodowych,
• Towar nie został dodany jeszcze do koszyka.

Po wybraniu opcji: Zamienniki jest wyświetlana lista zamienników dla danego towaru. Na liście zamienników oprócz ilości w magazynie oraz ceny (standardowe informacje jak na liście towarów) są informacje na temat przelicznika (ile/za ile). Po wybraniu danego towaru z listy zamienników zostanie podniesiona standardowa kalkulacja danego towaru (zamiennika). Na kalkulacji domyślna ilość towaru (zamiennika) jest dodawana w jednostce domyślnej sprzedaży. W menu kontekstowym zamiennika są wyświetlane dwie opcje:

• Dodaj do koszyka – po wybraniu tej opcji podniesie się kalkulacja towaru (zamiennika).
• Szczegóły towaru – wyświetli się karta towaru. Po przejściu na kartę towaru, a następnie wybraniu opcji: Wstecz widok wróci na listę zamienników.

Opcja: Zamień

Opcja: Zamień dotyczy towarów które zostały dodane do koszyka. Podobnie jak opcja: Zamienniki jest prezentowana tylko jeśli dla towaru istnieją zamienniki obowiązujące dla dokumentów rozchodowych. Opcja ta jest dostępna z poziomu:

• Menu kontekstowego na liście towarów. Po wybraniu tej opcji i wskazaniu zamiennika towar powinien zostać zamieniony, bez podnoszenia kalkulacji.
• Menu kontekstowego towarów dodanych do koszyka. Po wybraniu tej opcji i wskazaniu zamiennika towar powinien zostać zamieniony, bez podnoszenia kalkulacji.
• Opcja dodatkowych na dużej kalkulacji pozycji. Po wybraniu tej opcji towar i wskazaniu zamiennika towar powinien zostać zamieniony, należy pozostawać w widoku dużej kalkulacji.

Po wybraniu opcji: Zamień jest wyświetlana lista z dostępnymi zamiennikami. Lista ta odpowiada tej wyświetlonej po wybraniu opcji: Zamienniki.

• Po zamianie pozycji na zamiennik (np. dodaliśmy do Koszyka towar A i zamieniliśmy go na jego zamiennik – towar: B) na kalkulacji oraz na liście pozycji towar A zostanie usunięty, a dodany do zostanie towar B.
• Jeżeli precyzja ustawiona na jednostce domyślnej i podstawowej zamiennika nie pozwala na zamienienie towaru w ilości wynikającej z przelicznika, wówczas ustawi się maksymalna ilość jaka wynika z przelicznika po zaokrągleniu lub ilość domyślna: 1 jeśli z przeliczenia wyjdzie ilość: 0
• Jeżeli parametr: „Rejestruj w jednostkach całkowitych” jest zaznaczony wówczas precyzja zaokrąglania zawsze wynosi 0,
• Jeżeli parametr: „Rejestruj w jednostkach całkowitych” nie jest zaznaczony, wówczas przy przeliczaniu i zaokrąglaniu jest sprawdzane jaka precyzja zaokrąglania jest ustawiona na jednostce.

• Potwierdzone
• W realizacji
• Zrealizowane
• Zamknięte
• Zamknięte w realizacji
• Anulowane

Uwaga

Do aplikacji nie są pobierane informacje na temat dokumentów będących w buforze.

Na liście dokumentów wystawionych dla danego kontrahenta prezentowane są informacje na temat danego dokumentu zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu. Status i stopień realizacji ZZ jest pobierany dla dokumentów wystawionych w mobile i dla dokumentów wystawionych w centrali.

Dostępne statusy dokumentów ZZ w systemie Comarch ERP XL zostały oznaczone w aplikacji poniższymi ikonami:  – dokonano zmian na elementach bądź Nagłówku ZZ.  – dokument zatwierdzony w aplikacji, bądź ZZ który ma status: Zrealizowane w systemie ERP. – ZZ otrzymało w systemie ERP Stan: Zamknięte, Anulowane, Zamknięte w realizacji.

Realizacja zamówień – zakładka: Koszyk

Zmiany dokonane w systemie Comarch ERP XL na Zamówieniu Zakupu wystawionym w aplikacji widoczne są na zakładce [Koszyk]. Na zakładce [Koszyk] dostępne są informacje dotyczące danej pozycji Zamówienia Sprzedaży zaprezentowane na rysunku poniżej:

Na pozycjach ZZ możliwe jest dokonanie poniższych zmian w systemie Comarch ERP XL:

• Zmiana: ilości, JM, ceny początkowej, ceny końcowej, rabatu, wartości, marży uzyskanej, informacji dodatkowej itp.

• Dodanie nowej pozycji do dokumentu

• Usunięcie pozycji z dokumentu

Przy pozycji usuniętej nie są dostępne informacje na temat: ilości, ceny końcowej netto/ brutto, wartości końcowej netto/ brutto, procentu realizacji.

Realizacja zamówień – zakładka: Nagłówek

Na zakładce: Nagłówek prezentowane są zmiany dokonane w systemie Comarch ERP XL na Zamówieniu Zakupu wystawionym w aplikacji.

W sekcji Realizacja prezentowany jest procent realizacji danego ZZ. Po naciśnięciu na przycisk  zostanie otwarta sekcja z informacjami widocznymi na rysunku poniżej:

Realizacja zamówień – mała kalkulacja

Na małej kalkulacji danej pozycji widoczne są tylko aktualne dane.

Realizacja zamówień – Pełna kalkulacja elementu

Jeżeli na danej pozycji ZZ zaszły jakiekolwiek zmiany w systemie Comarch ERP XL to Okno: Szczegóły pozycji składa się z dwóch zakładek:

• Szczegóły pozycji – na zakładce wszelkie zmiany dokonane w systemie Comarch ERP XL prezentowane są w kolorze niebieskim.

Dodatkowo w oknie: Szczegóły pozycji w sekcji Realizacja prezentowane są informacje na temat ilości oraz procentowej realizacji pozycji.

• Zmiany – na zakładce prezentowane są tylko i wyłącznie te elementy, które uległy zmianie w systemie Comarch ERP XL. Białym kolorem zaprezentowane są elementy dodane w aplikacji, natomiast niebieskim, elementy zmienione w systemie Comarch ERP XL.

Realizacja zamówień – atrybuty

Po wystawieniu dokumentu zamówienia sprzedaży w aplikacji i zsynchronizowaniu do systemu ERP jeżeli zostanie zmieniona wartość atrybutu lub dodana nowa klasa atrybutu informacja o dokonanej zmianie będzie synchronizowana z powrotem do aplikacji. Zmiany w atrybutach na dokumencie Zamówienia Zakupu obejmują:

• Edycję istniejących klas atrybutów na nagłówku dokumentu ZZ
• Dodanie nowych klas atrybutów na nagłówku dokumentu ZZ
• Usunięcie w systemie ERP klasy atrybutu dodanej w Comarch Mobile na nagłówku dokumentu ZZ
• Edycję istniejącej klasy atrybutu na pozycji ZZ
• Dodanie nowej klasy atrybutu na pozycji dokumentu ZZ
• Usunięcie w systemie ERP klasy atrybutu dodanej w Comarch Mobile na pozycji dokumentu ZZ

• Zamówienia sprzedaży (ZZ),
• Oferty sprzedaży (OZ),

Dokumenty można dodawać z poziomu:

• Szczegółów karty kontrahenta:

• Okna: Dokumenty:

  

• Listy kontrahentów:

Po wybraniu przycisku dodania dokumentu należy określić typ rejestrowanego dokumentu. Jeżeli Przedstawiciel handlowy ma możliwość rejestracji tylko jednego typu dokumentu, okno wyboru typu nie zostanie wyświetlona. Nastąpi natomiast bezpośrednie przekierowanie do okna rejestracji dokumentu. Rejestracja dokumentu składa się z następujących etapów:

• Wybór określonych elementów z poziomu Listy towarów
• Wprowadzenie podpisu
• Zatwierdzenie

• Lista towarów ze wszystkimi zakładkami dokumentu
• Szczegóły towaru
• Szczegóły elementu (duża kalkulacja)

• z lewej strony widoczny jest kod i nazwa towaru lub numer i wartość zamówienia
• z prawej strony przycisk zapisania elementu
• ikonka dodania informacji dodatkowej.

• Zmodyfikować,
• Skopiować,
• Usunąć.

Ponadto z tego poziomu można także wyświetlić szczegóły karty dodanego towaru oraz sprawdzić stan towaru.

Uwaga

Opcja [Kopiuj] jest dostępna, jeżeli na definicji wystawianego dokumentu w systemie Comarch ERP XL został zaznaczony parametr dotyczący powielania pozycji na [Zezwalaj].

Po wybraniu towaru dodanego do koszyka więcej niż jeden raz, zostanie wyświetlone okno z informacją na temat dodanej ilości oraz wartości netto i brutto za elementy (wartość = ilość x cena).

Na liście filtrów dostępnych z poziomu zakładki: [Koszyk] na dokumencie zostały również dodane dwa filtry: [Producent] oraz [Marka]. Po wybraniu filtra zostaje wyświetlona lista Producentów/Marek powiązanych z towarami dodanymi do koszyka. Na liście prezentowana jest także wartość dokumentu w kontekście konkretnej Marki/Producenta. Jeżeli na filtrze zostanie wybrana określona wartość, lista towarów w Koszyku zostanie odfiltrowana – zawężona do wybranej Marki/Producenta.

Istnieje możliwość przełączenia się na widok katalogowy towarów dodanych do koszyka. Dotychczas opcja wyświetlania zdjęć towarów możliwa była jedynie z poziomu widoku listy towarów – gdzie prezentowane są wszystkie towary, zarówno te na które Klient się zdecydował jak i te nie dodane na dokument. Nowa opcja daje możliwość szybkiego podglądu miniatur zdjęć towarów za pomocą opcji  dostępnej na nagłówku wystawianego dokumentu. W razie potrzeby widok zdjęć towarów dodanych do koszyka można równie szybko wyłączyć poprzez wybranie opcji: . W aplikacji Comarch Mobile umożliwiono wyświetlanie na liście towarów oraz liście pozycji dodanych do koszyka informacji o ilości i cenie w jednostce podstawowej jak i domyślnej jednostce pomocniczej. Podejrzenie ilości i ceny w jednostce podstawowej możliwe jest już z poziomu listy towarów, bez konieczności podnoszenia kalkulacji dla pozycji. Funkcjonalność ta dotyczy towarów, które zostały dodane na dokument w jednostce pomocniczej. Więcej informacji odnośnie konfiguracji tej funkcjonalności znajduje się TUTAJ.

Taka możliwość istnieje podczas wystawiania dokumentów:

• Oferta zakupu
• Zamówienie zakupu

Po wyborze towarów i dokonaniu ewentualnych zmian na nagłówku dokumentu, dokument można:

• Zapisać – dokument zostanie zapisany do bufora, nie zostanie wysłany do systemu Comarch ERP XL podczas synchronizacji,
• Zatwierdzić – po zatwierdzeniu dokument będzie wysłany do systemu podczas synchronizacji,
• Wyjść bez zapisu,
• Anulować – jeśli dokument był edytowany, po wybraniu tej opcji zmiany nie zostaną zapisane

• listy towarów tworząc dany dokument istnieje możliwość dodania towaru do Koszyka:

• Wpisując ręcznie kod EAN wagowy/cenowy i zatwierdzenie Enterem
• Skanując kod m. in. za pomocą aplikacji Binary Eye

W oknie dodawania towaru do Koszyka istnieje możliwość określenia zamawianej ilości oraz udzielenia rabatu dla wybranej pozycji pod warunkiem, że widoczność promocji nie jest wyłączona. Jeżeli promocje są widoczne z poziomu okna dostępne są informacje zaprezentowane poniżej:

W oknie umożliwiającym dodanie towaru do Koszyka istnieje możliwość określenia zamawianej ilości oraz udzielenia rabatu dla wybranej pozycji pod warunkiem, że widoczność promocji nie jest wyłączona. W przypadku, gdy promocje są niewidoczne to w oknie dostępne są następujące informacje:

• Kod oraz nazwa towaru
• Wybrana ilość zamawianego towaru (w jednostce domyślnej)
• Wartość zamawianego towaru: ilość x cena
• Wartość dokumentu netto oraz brutto
• Cena bazowa towaru
• Uzyskana marża prezentowana w procentach i wartości

Istnieje możliwość ukrywania cen początkowych i rabatów – Przedstawiciel pracujący w aplikacji może tylko operować ceną końcową (po uwzględnieniu wszystkich rabatów), ale nie ma możliwości wglądu na to jakie promocje złożyły się na tą cenę oraz jaki rabat otrzymał odbiorca towarów.

Inną dodatkową opcją jest  możliwość zablokowania edycji cen i rabatów na elementach dokumentów – wartości są widoczne, ale nie można ich zmieniać.

Wskazówka

Dzięki tej zmianie można tak skonfigurować aplikację, aby Przedstawiciel nie mógł zmieniać warunków handlowych narzuconych z centrali firmy.

Seryjne dodawanie towarów do koszyka

Istnieje możliwość seryjnego dodawania towarów do koszyka. W tym celu należy z paska górnego wybrać przycisk , a następnie przycisk .

Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy wpisać ilość towarów dodawanych seryjnie.

Opcja będzie dotyczyła wszystkich towarów aktualnie znajdujących się na liście towarów. Listę można zawęzić do określonych towarów poprzez zastosowanie filtra.

Uwaga

W trakcie otwierania listy towarów do pamięci urządzenia pobierane jest maksymalnie 100 towarów. Jeżeli odfiltrowana lista towarów będzie miała więcej niż 100 elementów, to przy seryjnym dodawaniu towarów zostanie dodane 100 pozycji. Aby w takiej sytuacji dodać więcej niż 100 pozycji do koszyka należy przewinąć listę towarów do ostatniego towaru spełniającego dane kryterium filtrowania.

Uproszczone dodawanie pozycji do koszyka

Przy współpracy z systemem Comarch ERP XL istnieje możliwość uproszczonego wprowadzania pozycji do koszyka na dokumencie. Aby zmienić widok listy towarów należy wejść w ustawienia aplikacji i w sekcji „Parametry dokumentów” zaznaczyć uproszczony widok listy – więcej informacji nt. temat znajduje się TUTAJ. Po zaznaczeniu uproszczonego  widoku listy towarów przypadku listy towarów pojawiają się kwadratowe przyciski, które umożliwiają szybkie dodawanie towaru do koszyka oraz spełniają funkcję informacyjną:  – pozycja nie jest dodana do koszyka  – pozycja jest prawidłowo dodana do koszyka..  – ostrzeżenie – dodanie pozycji nie jest zablokowane, natomiast zaistniało zdarzenie, o którym Operator powinien być powiadomiony, by miał możliwość skorygowania  – blokada – wprowadzona ilość jest niepoprawna i nie można zapisać pozycji (np. nieprawidłowy przelicznik). Nie można przejść do innej pozycji do czasu poprawienia ilości na elemencie. W widoku katalogowego na pozycjach pojawia się cena i ilość wybranego towaru, a w przypadku błędu wyświetla się odpowiedni komunikat.

Tryb uproszczony z klawiaturą

W ustawieniach aplikacji należy zmienić widok listy towarów na uproszczony z klawiaturą. Klawiatura pojawia się przy rozpoczęciu edycji danej pozycji. Umożliwia to wpisywanie wartości dwucyfrowych oraz ułamkowych. W celu wprowadzenia wartości ułamkowej należy kliknąć i przytrzymać przycisk 9_. Dłuższe przytrzymanie przycisku 0_x powoduje usunięcie pozycji z zamówienia.

Poruszając się po liście użytkownik ma możliwość wyświetlenia w bieżącym oknie danych wybranego towaru oraz szczegółów elementu wystawianego dokumentu. W górnym pasku okna:

• z lewej strony widoczny jest kod i nazwa towaru lub numer i wartość zamówienia
• z prawej strony przycisk zapisania elementu, ikonka dodania informacji dodatkowej

Pełna kalkulacja elementu

Pełna Kalkulacja elementu zawiera następujące informacje:

• Kod oraz nazwa towaru
• Cena bazowa
• Marża minimalna
• Stawka podatku VAT sprzedaży
• Marża uzyskana prezentowana w procentach – pole możliwe do edycji
• Wartość uzyskanej marży
• Ilość zamawianego towaru – pole możliwe do edycji
• Stan towaru na magazynie
• Cena początkowa (pole ukryte przy wyłączonej widoczności promocji)
• Rabat – pole możliwe do edycji (pole ukryte przy wyłączonej widoczności promocji)
• Cena końcowa – pole możliwe do edycji
• Dodatkowe koszty
• Wartość elementu netto oraz brutto – pole możliwe do edycji
• Waga elementu
• Magazyny
• Opis elementu – pole możliwe do edycji
• Informacja dodatkowa (widoczne, gdy został dodany atrybut)- Tylko z poziomu pełnej kalkulacji można dodać atrybut na pozycji dokumentu.
• Załączniki
• Dokumenty – lista dokumentów historycznych

  

W aplikacji udostępniono konfigurowanie doliczania kosztów dodatkowych do pozycji dokumentu ZS, FS, PA, OS, WZ, WKA. Istnieje możliwość dodania własnej definicji kosztów dodatkowych, w których określany jest sposób doliczania kosztów oraz uwarunkowania do jego naliczania. Podczas dodawania pozycji do dokumentu można określić m.in. następujące informacje dla kosztów dodatkowych:

• Nazwę kosztu;
• Na jakich typach dokumentów ma być doliczany;
• Czy koszt ma być wymagany;
• Czy koszt może być edytowalny;
• Czy koszt ma być doliczany do ceny końcowej czy początkowej.

Funkcjonalność umożliwia zarządzanie własnymi kosztami dodatkowymi. Informacje o kosztach dodatkowych są również prezentowane z poziomu Koszyka.

Z poziomu skróconej jak i pełnej kalkulacji elementu istnieje możliwość skopiowania ilości oraz ceny użytej w poprzednich transakcjach dla wybranego kontrahenta. Przy czym cenę z transakcji historycznej można kopiować tylko dla poszczególnych, pojedynczych pozycji – nie automatycznie dla wszystkich pozycji na dokumencie. Informacje są prezentowane, jeżeli w ustawieniach aplikacji został zaznaczony parametr: [Pokazuj elementy historyczne]. Przeniesienie wartości do aktualnie wystawianego dokumentu odbywa się poprzez wybranie ilości lub ceny w prezentowanym oknie w sekcji dotyczącej historyczności.

Uwaga

Zarówno na małej, jak i na dużej kalkulacji: cena początkowa (za szt.), marża, cena końcowa, pobierana z cennika w innej walucie niż systemowa jest przeliczana na walutę systemowa.

• Formy płatności
• Terminu płatności
• Daty realizacji

• opisu na liście dokumentów,
• opisu na pozycji dokumentu,
• liczby linii prezentowanych opisów.

• na pozycji (na dużej kalkulacji),
• na dokumencie (na wszystkich zakładkach na pasku górnym) – suma wag poszczególnych elementów.

• włączeniu odpowiedniego parametru w konfiguracji systemu ERP,
• ustawieniu na karcie kontrahenta, że podatnikiem jest nabywca,
• zdefiniowaniu stawek VAT dla odwrotnego obciążenia,
• oznaczeniu odpowiednich towarów objętych odwrotnym obciążeniem.

• Zamówienie Zakupu (ZZ)
• Oferta Zakupu (OZ)

• Zamówienie Zakupu (ZZ),
• Oferta Zakupu (OZ).

• Krajowa,
• Wewnątrzwspólnotowa,
• Inna zagraniczna (poza UE)

• czy data realizacji z nagłówku ma się zapisać na każdym elemencie dokumentu,
• czy data dostawy poszczególnych towarów ma pozostać ze zdefiniowanego cennika.

• Data
• Flaga
• Tekst
• Liczba
• Lista
• Adres URL – w przypadku wskazania adresu strony internetowej, po naciśnięciu ikonki globu strona zostanie otwarta.

Jeżeli dany atrybut jest oznaczony jako Wymagany w systemie Comarch ERP XL, w aplikacji Comarch Mobile jest oznaczony znakiem .

Dodawanie atrybutów oraz załączników na pozycji dokumentu

Uwaga

Tylko z poziomu pełnej kalkulacji można dodać atrybut na pozycji dokumentu (towar).

Aby dodać atrybut na pozycję dokumentu należy:

• rozwinąć opcje dodatkowe pozycji i wybrać opcję: Dodaj informację dodatkową. Następnie należy wybrać klasy atrybutów i wpisać/wybrać wartość,
• lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Informacje dodatkowe na pełnej kalkulacji pozycji dokumentu.

  Aby dodać załącznik na pozycję dokumentu należy:

• rozwinąć opcje dodatkowe pozycji i wybrać opcję: Dodaj załącznik,
• lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Załączniki na pełnej kalkulacji pozycji dokumentu.

Przykład

Dodawanie atrybutów oraz załączników na nagłówek dokumentu

Na nagłówek dokumentu można dodać z poziomu każdego okna dostępnego podczas jego tworzenia informację dodatkową (atrybut) oraz załączniki. Aby dodać atrybut na nagłówek dokumentu należy:

• rozwinąć opcje dodatkowe dokumentu i wybrać opcję: Dodaj informację dodatkową. Następnie należy wybrać klasy atrybutów i wpisać/wybrać wartość,
• lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Informacje dodatkowe na zakładce Nagłówek dokumentu.

  Aby dodać załącznik na nagłówku dokumentu należy:

• rozwinąć opcje dodatkowe dokumentu i wybrać opcję: Dodaj załącznik,
• lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Załączniki na zakładce Nagłówek dokumentu.

• Do kogo ma być wysyłany dokument po zatwierdzeniu:
  • Kontrahent – wiadomość z załączonym dokumentem  zostanie wysłana na adres email przypisany do adresu głównego kontrahenta, lub na adres email przypisany do adresu wysyłkowego (jeżeli kontrahent nie posiada adresu email na adresie głównym).
  • Odbiorca  – możliwość określenia dowolnego adresu/adresów, na które dokumenty powinny być wysyłane po zatwierdzeniu.
• Dla jakich typów dokumentów opcja wysyłania po zatwierdzeniu powinna zostać włączona,
• Dla jakich serii dokumentów opcja wysyłania powinna zostać włączona.

• Podgląd – podejrzenia dokumentu tj. informacji o towarach, nagłówku oraz warunków handlowych
• Kopiuj pozycję – skopiowania wybranej pozycji, czego skutkiem będzie dodanie pozycji na listę towarów na tworzonym dokumencie. Po tej czynności w aplikacji pojawi się informacja: Pozycja została dodana do koszyka.
• Kopiuj dokument – skopiowania wszystkich pozycji z historycznego dokumentu. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okno jak poniżej:

Na wyświetlonym oknie użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji:

• Pomiń towary będące w koszyku – jeżeli któraś z pozycji kopiowanego dokumentu pokrywa się z towarem, który jest już dodany na dokument, pozycja taka nie zostanie dodana ponownie do koszyka,
• Zastosuj ilości z historycznego dokumentu – po skopiowaniu dokumentu, towary zostaną dodane na dokument w ilościach wynikających z historycznego dokumentu,
• Zastosuj cenę z historycznego dokumentu – po skopiowaniu dokumentu, ceny na pozycjach zostaną ustawione zgodnie z historycznym dokumentem. Opcja niedostępna jeśli użytkownik ma zablokowaną możliwość edycji cen na dokumencie,
• Zastosuj rabat z historycznego dokumentu – po skopiowaniu dokumentu, rabaty na pozycjach zostaną ustawione zgodnie z historycznym dokumentem. Opcja niedostępna jeśli użytkownik ma zablokowaną możliwość edycji cen na dokumencie.

• Dok. kontrahenta – umożliwiający wybór historycznie wystawionego dokumentu dla kontrahenta wybranego w wystawianym dokumencie,
• Wszystkie dok. – umożliwiający wybór historycznie wystawionego dokumentu dla dowolnego kontrahenta, którym opiekuje się Sprzedawca.

Po wybraniu historycznego dokumentu w filtrze, lista towarów zostaje zawężona do towarów, które występowały na wybranym dokumencie i są dostępne do sprzedaży przez Pracownika danemu Kontrahentowi. Kolorem fioletowym prezentowane są historyczne wartości elementów. Wyświetlanie historycznych transakcji dla danej pozycji może uwzględniać więcej typów dokumentów niż domyślny. Po naciśnięciu przycisku  podnosi listę filtrów dostępnych na liście towarów z poziomu dokumentu. Dłuższe przytrzymanie na filtrze „Dok. kontrahenta” lub „Wszystkie dok.” powoduje wyświetlenie okna z wyborem przycisku m.in. [Opcje filtra], po wybraniu którego zostanie wyświetlone okienko z możliwością wyboru typu dokumentów.

Dodawanie seryjne

Następnie należy wybrać opcję: Dodaj seryjnie , wybór opcji powoduje podniesienie okna, które przedstawiono poniżej.

Wskazówka

Dzięki temu Sprzedawca może m.in. w szybki sposób zrealizować prośbę Klienta: „Proszę to, co ostatnio i do tego…”.

Po wybraniu dodaj, do koszyka zostaną wyświetlone 3 możliwości:

• Zastosuj ilości z historycznego dokumentu
• Zastosuj cenę z historycznego dokumentu
• Zastosuj rabat z historycznego dokumentu