W aplikacji Comarch Moje BR jest możliwa wymiana danych z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).
Aby rozpocząć wymianę danych z KSeF należy zintegrować Comarch Moje BR z Krajowym Systemem e-Faktur poprzez wprowadzenie tokenu. Więcej informacji na ten temat w artykule: Jak skonfigurować integrację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSef)
Import dokumentów z KSeF
Dokumenty z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w aplikacji Comarch Moje BR odbierane są automatycznie lub na żądanie.
Import dokumentów z KSeF na żądanie
Import dokumentów jest możliwy z poziomu:
- Ekranu startowego wybierając: Dodaj fakturę kosztową z KSeF
- Listy zakupów wybierając: Dodaj z KSeF
Po uruchomieniu procesu importu program sprawdza czy istnieją dokumenty sprzedaży z datą wystawienia wcześniejszą niż data bieżąca, które nie są jeszcze zatwierdzone. Jeśli takie dokumenty istnieją to pojawi się komunikat:
Kolejny krok to sprawdzenie czy jest skonfigurowana wymiana danych z KSeF.
- Jeśli nie, to to pojawi się odpowiednie okno, gdzie jest możliwość skonfigurowania wymiany danych z KSeF
- Jeśli wymiana danych z KSeF jest skonfigurowana to pojawi się okno, na którym należy wskazać zakres dat
- jeśli jest to pierwszy import z KSeF, to domyślnie ustawi się zakres dat od pierwszego dnia bieżącego miesiąca do daty bieżącej. Dodatkowo możliwość zaznaczenia parametru o automatycznym pobieraniu faktur z KSeF po zalogowaniu do programu:
- Jeśli jest to kolejny import, to domyślnie ustawi się zakres dat od ostatniego pobranego dokumentu do daty bieżącej:
Po zakończonym imporcie:
- Po kliknięciu w przycisk: Dalej otworzy się formularz zaimportowanej faktury
- Jeśli pobranych zostanie kilka dokumentów to będą one widoczne na liście: Zakupy ze statusem Niewysłane
Po każdym odebraniu dokumentów wyświetlony jest komunikat informujący o przebiegu procesu importu:
Automatyczne pobieranie dokumentów z KSeF
Jeśli w konfiguracji jest zaznaczony parametr: Automatyczne pobieranie z KSeF, to po zalogowaniu do programu lub odświeżeniu aplikacji uruchamiane jest pobieranie dokumentów z KSeF. Pobrane dokumenty są widoczne na liście Zakupy ze statusem Niewysłane.
Dodatkowo informacja o nowych pobranych dokumentach zostanie wyświetlona w Centrum powiadomień.
Sprawdź powiadomienie
W momencie zakończenia automatycznego procesu odbioru dokumentów w Centrum powiadomień pojawia się nowa wiadomość dla Użytkownika, informująca o tym, czy udało się zaimportować dokument z KSeF.
Po rozwinięciu szczegółów można sprawdzić, jak zakończył się proces.
Podgląd faktury zaimportowanej z KSeF
Na zaimportowanej fakturze użytkownik ma możliwość zmiany formy i terminu płatności, dodatkowo może opisać dokument kategorią, dodać dodatkowe informacje dla Biura Rachunkowego.
Dane sprzedawcy nie są możliwe do zmiany. Jeśli jednak kontrahenta nie ma w słowniku, to jest możliwość zapisania jego karty podczas zatwierdzania dokumentu.
Po wybraniu przycisku: Wyślij do Biura Rachunkowego faktura zostanie zatwierdzona i wysłana do Biura Rachunkowego. Na zatwierdzonym dokumencie jest możliwość podglądu załącznika z wizualizacją faktury zaimportowanej z KSeF.
Zobacz także:
Jak skonfigurować integrację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)
Jak wysłać fakturę do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)?
