W programie Comarch Moje BR istnieje możliwość importu faktur sprzedaży z KSeF.
Funkcja ręcznego importu dokumentów z KSeF będzie dostępna, jeśli Biuro Rachunkowe w systemie Comarch ERP Optima (wersja 2025.0 lub nowsza) oddznaczy parametr „Fakturowanie w programie Comarch”.
Po udostępnieniu tej funkcjonalności przez biuro rachunkowe za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD), w menu Dokumenty pojawi się lista Sprzedaż, natomiast lista Fakturowanie zostanie ukryta.
Import z KSeF będzie możliwy bezpośrednio z poziomu listy „Sprzedaż” po wybraniu opcji „Dodaj z KSeF” dostępnej w menu rozwijalnym.
Aktywacja importu faktur sprzedaży z KSeF
Aby rozpocząć wymianę danych z KSeF, należy zintegrować Comarch Moje BR z Krajowym Systemem e-Faktur, wprowadzając token autoryzacyjny. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule:
Jak skonfigurować integrację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSef)
Po skonfigurowaniu wymiany danych z KSeF pojawi się okno, na którym należy wskazać zakres dat:
- Jeśli jest to pierwszy import z KSeF: domyślnie ustawiony zostanie zakres od pierwszego dnia bieżącego miesiąca do daty bieżącej
- Jeśli jest to kolejny import: zakres dat zostanie automatycznie ustawiony od daty ostatnio zaimportowanego dokumentu do daty bieżącej
Po zakończeniu importu
- W przypadku zaimportowania kilku dokumentów będą one widoczne na liście Sprzedaż.
- Jeśli zaimportowany zostanie jeden dokument, kliknięcie przycisku Dalej otworzy formularz pojedynczej faktury.
Podgląd faktury zaimportowanej z KSeF
Na zaimportowanej fakturze Użytkownik może dokonać następujących zmian:
- Forma i termin płatności: możliwość dostosowania
- Kategoria: przypisanie odpowiedniej kategorii sprzedaży
- Informacje dodatkowe: uzupełnienie informacji dla Biura Rachunkowego
Sekcja dane Nabywcy
Dane nabywcy są zablokowane do edycji. W przypadku, gdy kontrahent nie znajduje się w bazie, istnieje możliwość zapisania jego karty podczas zatwierdzania dokumentu.
W sekcji Nabywca dodano opcję sprawdzania statusu VAT kontrahenta, dostępną w menu kontekstowym.
Program weryfikuje, czy status podatnika w systemie zgadza się z danymi Ministerstwa Finansów i wyświetla adekwatne komunikaty:
- Jeśli kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym, ale na karcie nie zaznaczono tego parametru:
„Zaktualizowaliśmy status kontrahenta. Kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.”
- Jeśli kontrahent ma zaznaczony parametr „VAT czynny”, ale nie jest podatnikiem VAT czynnym:
„Zaktualizowaliśmy status kontrahenta. Kontrahent nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.”
W sekcji Informacje dla Biura Rachunkowego użytkownik może:
- Wybrać odpowiednią kategorię sprzedaży.
- Uzupełnić dodatkowe informacje dla księgowego.
Wysyłka do Biura Rachunkowego
Po kliknięciu przycisku Wyślij do Biura Rachunkowego faktura zostanie zatwierdzona i przesłana do biura rachunkowego. Na zatwierdzonym dokumencie możliwy jest podgląd załącznika z wizualizacją faktury zaimportowanej z KSeF.
Operacje seryjne na liście Sprzedaż
Na liście Sprzedaż są dostępne następujące operacje seryjne:
- Usuwanie
- Wysyłka do Biura Rachunkowego
- Zmiana kategorii sprzedaży
- Zmiana opisu
Warunki dostępności opcji seryjnych
Opcje Wyślij do Biura Rachunkowego, Zmień kategorię sprzedaży oraz Zmień opis są aktywne w następujących przypadkach:
- Zaznaczono jedną fakturę, która nie została wysłana do Biura Rachunkowego.
- Zaznaczono kilka faktur, z których przynajmniej jedna ma status „Niewysłana do Biura Rachunkowego”.
Seryjna zmiana kategorii sprzedaży
Po zaznaczeniu wybranych dokumentów na liście Sprzedaż w menu kontekstowym pojawi się opcja Zmień kategorię sprzedaży. Po jej wybraniu wyświetli się okno, w którym można wybrać nową kategorię sprzedaży.
- Jeśli zaznaczone dokumenty mają przypisane różne kategorie, zostaną one zastąpione nowo wybraną kategorią.
Seryjna zmiana opisu
Na liście Sprzedaż, po zaznaczeniu wybranych dokumentów dostępna jest opcja Zmień opis. Po jej wybraniu wyświetli się okno, w którym można wprowadzić nowy Opis dla Księgowego.
Seryjna wysyłka faktur do biura rachunkowego
Na liście Sprzedaż, po zaznaczeniu dokumentów sprzedaży zaimportowanych z KSeF, dostępna jest opcja Wyślij do Biura Rachunkowego.
- Jeśli wśród zaznaczonych faktur znajduje się dokument, który został już wysłany, pojawi się odpowiedni komunikat:
Po wybraniu opcji Tak, wyślij wyświetlone zostanie okno z potwierdzeniem wysyłki dokumentów.
Po zakończeniu przesyłania pojawi się komunikat potwierdzający (toast):
Więcej informacji na temat wystawiania faktur sprzedaży bezpośrednio w programie Comarch Moje BR można znaleźć w artykule: Jak wystawić fakturę sprzedaży?
Jak dodać dokument sprzedaży przez OCR:
https://pomoc.comarch.pl/mojebr/index.php/dokumentacja/jak-dodac-dokument-sprzedazy-przez-ocr/
