Przyjęcia

Przyjęcie dokumentu przesunięcia magazynowego

W celu przyjęcia dostawy na podstawie dokumentu przesunięcia magazynowego należy wybrać opcję Przyjęcia w widoku Back office.

Ekran podzielony jest na dwie zakładki pomiędzy którymi można się przełączać:

• Aktywne – lista dokumentów MM-, które wymagają realizacji
• Zakończone – lista dokumentów zrealizowanych

W górnym prawym rogu znajdują się ikony filtrów oraz wyszukiwarki, ich ustawienia wpływają na wyniki na obu zakładkach.

Filtry

Filtry umożliwiają sortowanie wg:

• Przewidywanego dostawy: Od najnowszych
• Przewidywanego terminu dostawy: Od najstarszych
• Data wystawienia: Od najnowszych
• Data wystawienia: Od najstarszych

Pola zawężające wyniki do wskazanych przedziałów czasowych:

• Przewidywany termin dostawy
• Data wystawienia

Realizacja aktywnego przyjęcia

Na widoku Przyjęcia magazynowe i zakładce Aktywne, należy wskazać dokument do realizacji.

Po wybraniu dokumentu zobaczymy widok przesunięcia magazynowego. Jest on podzielony na dwie karty:

Przyjmij – Wyświetla obecny etap przyjęcia dokumentu. Rozwinięcie poszczególnych etapów pozwala na wyświetlanie szczegółów w formie statystyk takich jak oczekiwana ilość artykułów do przyjęcia, brakujące przyjęcia, nieoczekiwane przyjęcia.

Szczegóły – wyświetla szczegóły dokumentu (ilość oczekiwanych artykułów, magazyn źródłowy i docelowy oraz datę realizacji)

Na dole widoczne są przyciski:

• Przyjmij – umożliwia procesowanie dokumentu. W przypadku gdy edytowany jest zaparkowany dokument, to nazwa tego przycisku zmienia się na Kontynuuj przyjmowanie
• Podgląd – wyświetla listę oczekiwanych artykułów do przyjęcia. Pole Szukaj umożliwia wyszukanie wskazanych pozycji

Po wybraniu Przyjmij otworzy się lista artykułów oczekiwanych do przyjęcia.
Po wybraniu konkretnej pozycji można wpisać przyjmowaną na magazyn ilość.
Ikony w górnym prawym rogu pozwalają na:

• Ikona plusa – dodanie artykułu spoza oczekiwanych artykułów. sposób artykuły można usuwać z listy przyjęcia.
• Ikona więcej – pokazuje przycisk Przyjmij wszystkie – czyli oznaczenie wszystkich pozycji jako przyjętych zgodnie z oczekiwanymi ilościami. Zostanie wyświetlone okno potwierdzające ten wybór.

Na dole widoczny jest pasek postępu przyjęcia oraz przyciski:

• Parkuj – zapisuje dokument na liście aktywnych. W każdym momencie możliwa jest jego kontynuacja.
• Rozbieżności – wyświetlane zostają rozbieżności danego artykułu

W oknie przyjęcia dostępne są pola informujące o oczekiwanej ilości wybranego artykułu w danym magazynie, co pozwala rozmieszczać artykułu w bardziej zorganizowany sposób:

• pole Do uzupełnienia – informuje o konkretnej ilości towaru, jaka powinna zostać dołożona w danym magazynie
• ikona wózka sklepowego – informuje o tym, że istnieją jeszcze towary do uzupełnienia w danym sklepie

Dla każdej pozycji dostawy porównywana jest ilość oczekiwana z jej ilością w magazynie. Jeżeli ilość oczekiwana jest większa od ilości dostępnej w magazynie, przy danej pozycji wyświetlona zostaje informująca o tym ikona wózka sklepowego.

W przypadku gdy zostanie dodany artykuł spoza dokumentu lub przekroczą tą oczekiwaną, pojawi się komunikat informujący o dodatkowym artykule.

W przypadku gdy zadeklarowane ilości są mniejsze niż oczekiwane, to przy przejściu dalej pojawi się komunikat, że część

Po przyciśnięciu Dalej zostanie wyświetlona statystyka przyjęcia:

• Wysłane produkty – ilość produktów zadeklarowana jako wysłana
• Oczekiwane i przyjęte artykuły – ilość przyjętych oczekiwanych artykułów
• Nieoczekiwane artykuły -artykuły spoza listy pozycji dokumentu
• Brakujące – ilość oczekiwanych brakujących towarów w dostawie
• Przyjęte – jako suma przyjętych

Przyciskiem Zatwierdź możemy zatwierdzić przyjęcie. W tym przypadku zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający przyjęcie dostawy. Dokument przesunięcia trafi na zakładkę Zakończone.

Jeśli otworzymy zakończony dokument, pojawi nam się widok edycji taki jak w przypadku aktywnego dokumentu. W tym przypadku wszystkie etapy będą zakończone, a na dole będą widniały przyciski:

• Podgląd – pozwala na przegląd przyjętych artykułów i ich ilości.
• Anuluj przyjęcie – pozwala na anulowanie dokumentu

Podczas skanowania artykułów przy przyjęciu dostawy, dla artykułów które należy uzupełnić, zostanie wyemitowany ostrzegawczy dźwięk oraz wyświetlony komunikat „Niedobór towaru na półkach. Uzupełnij zasoby w sklepie”, który ma na celu poinformowanie użytkownika o konieczności dotowarowania artykułu.

Anulowanie przyjęcia

Jeśli zajdzie potrzeba anulacji zatwierdzonego przyjęcia można tego dokonać z poziomu zakładki Zakończone. Należy wskazać odpowiedni dokument, a następnie wybrać opcję Anuluj przyjęcie. Anulacje należy potwierdzić w oknie, które się pojawi.

Tym sposobem dokument przyjęcia zostanie Anulowany, a dokument przesunięcia magazynowego powróci na zakładkę Aktywne i będzie możliwa jego ponowna realizacja.

Walidacja numeru nowej partii tworzonej na stanowisku mPOS

W aplikacji Comarch mPOS istnieje mechanizm walidacji wprowadzonych numerów partii, który ma na celu uniknięcia problemów mogących wynikać z niepoprawnie utworzonych numerów dla nowych partii.

W systemie ERP w aplikacji Konfiguracja → funkcja Comarch POS dostępne jest pole Zmiana wielkości liter dla numeru partii z opcjami:

• Brak zmiany
• Na wielkie litery
• Na małe litery

Pole zapobiega sytuacji pojawienia się dwóch partii o tym samym numerze, różniącym się jedynie wielkością liter.

Wartość ustawiona w tym polu synchronizowana jest do wszystkich urządzeń z zainstalowaną aplikacją. W zależności od ustawionej opcji wszystkie litery są zamieniane na małe, wielkie lub pozostawiane w postaci jaką wprowadził użytkownik.

Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania znaków dostępnych do wykorzystania przy tworzeniu nowego numeru partii oraz zdefiniowania dopuszczalnej długości numeru. Dzięki temu nie istnieje ryzyko utworzenia przez użytkownika numeru partii zawierającego znaki nieobsługiwane przez system ERP lub numeru o złej długości.