Przyjęcia magazynowe

Pod przyciskiem [Przyjęcia magazynowe] dostępna jest lista dokumentów przyjęć magazynowych. Przycisk dostępny jest z poziomu:

• głównego okna aplikacji -> sekcja Magazyn -> kafel [Przyjęcia magazynowe]

• menu bocznego –> kafel [Magazyn] -> kafel [Przyjęcia]

• MM- – wysłane z magazynu zewnętrznego niedostępnego na danym stanowisku mPOS
• ZZ – dokumenty wystawione w systemie ERP na magazyn mPOS
• PZ – dokumenty przyjęcia wygenerowane do dokumentów ZZ, z poziomu stanowiska mPOS

Lista dokumentów przyjęć magazynowych podzielona jest na dwie zakładki pomiędzy którymi można się przełączać:

• Aktywne – lista dokumentów MM-, ZZ, które wymagają realizacji
• Zakończone – lista dokumentów zrealizowanych

W górnym prawym rogu znajdują się ikony filtrów oraz wyszukiwarki, ich ustawienia wpływają na wyniki na obu zakładkach.

Filtry
Filtry umożliwiają zawężenie wyszukiwania dokumentów z poziomu listy. Na stanowisku mPOS możliwe jest filtrowanie według:

• Przewidywanego terminu dostawy: Od najnowszych
• Przewidywanego terminu dostawy: Od najstarszych
• Daty wystawienia: Od najnowszych
• Daty wystawienia: Od najstarszych
• Statusu – dostępne opcje:
  • Anulowany
  • Zatwierdzony
  • Niezatwierdzony
  • Zatwierdzony ilościowo
  • W realizacji
  • Zrealizowany
  • Zamknięty
• Przewidywanego terminu dostawy (jako przedział dat)
• Daty wystawienia (jako przedział dat)
• Typu dokumentu:
  • Wszystko
  • MM-
  • ZZ
  • PZ
• Magazynu docelowego
• Dostawcy

W celu usunięcia filtrowania należy wybrać przycisk [Wyczyść filtry] w prawym górnym rogu. Na dole okna znajduje się przycisk [Pokaż wyniki], który umożliwia zawężenie wyświetlanych magazynów według ustawionych filtrów.

Przyjęcie ZZ

Zamówienie zakupu to dokument handlowy zawierający zamówione towary lub usługi u dostawców/sprzedawców. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie towaru na magazyn od dostawcy przy określonych warunkach zakupu jest dokument przyjęcia zewnętrznego. Powoduje on zwiększenie ilości zasobów na magazynie.

Lista dokumentów ZZ i PZ dostępna jest z poziomu listy przyjęć magazynowych.

Z  poziomu listy przyjęć można:

• przyjąć zamówienie zakupu przy pomocy przycisku [Przyjmij]
• podejrzeć artykuły znajdujące się na dokumencie ZZ przy pomocy przycisku [Podgląd]
• przejść do szczegółów dokumentu wybierając zakładkę Szczegóły

W głównym oknie dokumentu widoczny jest Status przyjęcia zewnętrznego z rozwijanymi sekcjami:

• Nowy dokument – prezentowana jest ogólna ilość artykułów znajdujących się na zamówieniu zakupu

• Przyjęcie – wyświetlane jest podsumowanie przyjętych artykułów:
  • Oczekiwane – ilość artykułów znajdujących się na dokumencie ZZ, która oczekuję na przyjęcie
  • Brakujące – ilość brakujących artykułów
  • Przyjęte nieoczekiwanie – ilość artykułów dodanych dodatkowo do dokumentu ZZ
  • Wszystkie przyjęte – ilość wszystkich artykułów jakie zostały do tej pory przyjęte

Z poziomu podglądu dokumentu ZZ można również przejść do zakładki Szczegóły, na której prezentowane są informacje o dokumencie, tj.:

• Status
• Data realizacji
• Magazyn docelowy
• Dostawca – z poziomu szczegółów dokumentu ZZ, wybierając dostawcę, zostaje otwarte okno ze szczegółami kontrahenta, w którym znajdują się informację o:
  • Danych kontrahenta m.in. imię nazwisko, numer karty lojalnościowej
  • Numerze telefonu
  • E-mailu
  • Kodzie pocztowym
  • Mieście
  • Ulicy
  • Numerze domu
  • Numerze mieszkania
• Dokumentach przyjęć – prezentowane są wszystkie dokumenty PZ powiązane z dokumentem ZZ, z tego poziomu można podejrzeć wybraną PZ. Na podglądzie dokumentu widoczne są:
  • Status
  • Data przyjęcia
  • Podsumowanie przyjęcia w tym:
    • Zamówione artykuły
    • Nieoczekiwane artykuły
    • Odrzucone artykuły
    • Wszystkie przyjęte
  • Przyjęte artykuły – można wybrać przycisk [Więcej] aby przejść do szczegółów listy artykułów
• Szczegóły powiązanego zamówienia – sekcja prezentuje powiązane zamówienia sprzedaży, z których wygenerowane zostało przyjęcie zewnętrzne

Przyjęcie dokumentu ZZ

Wybierając przycisk [Przyjmij] otwiera się okno Przyjęcie zamówienia, w którym można:

• zmienić ilości artykułów
• zeskanować przyjmowane artykuły
• dodać nowe artykuły
• zaparkować dokument w celu późniejszej kontynuacji

Po zatwierdzeniu przyjęcia tworzy się nowy dokument PZ, co powoduję zmianę statusu zamówienia zakupu na Zrealizowany lub W realizacji jeżeli nie wszystkie artykuły z zamówienia zostały przyjęte.

Możliwość przyjmowania wielu zamówień zakupu jednocześnie

W systemie Comarch ERP Enterprise wprowadzone zostały dedykowane ustawienia umożliwiające obsługę tej funkcjonalności. W aplikacji Konfiguracja -> funkcja Sprzedaż wielokanałowa -> funkcja Comarch POS dostępny jest parametr Przyjęcie: Wyślij zamówienie zakupu ze statusem:

• Zamówione
• Zwolnione bez zamówienia

Pole określa konfigurację, z jaką zamówienie zakupu ma zostać wysłane do stanowiska Comarch mPOS.

W systemie Comarch ERP Enterprise dostępny jest również parametr Przyjmij wszystko: Przyjęcie towarów z zamówienia. Aktywacja parametru umożliwia, wyświetlenie na stanowisku mPOS przycisku [Przyjmij wszystko], który umożliwia przyjęcie wszystkich pozycji zamówienia zakupu.

W przypadku tworzenia zamówienia zakupu w systemie Comarch ERP Enterprise należy pamiętać o wykonaniu eksportu, przy pomocy aplikacji w tle: Aktualizacja dokumentów magazynowych POS, aby dokument trafił na stanowisko POS.

Lista dokumentów ZZ i PZ dostępna jest z poziomu listy przyjęć magazynowych.

Przyjęcie zewnętrzne dotyczy dokumentów ZZ,  które:

• zostały wygenerowane w systemie ERP
• są w stanie Zatwierdzonylub Wrealizacji
• nie mają wygenerowanego dokumentu PZ w systemie ERP
• mają w polu Magazyn docelowywybrany magazyn dostępny dla dokumentów ZZ w centrum, do którego przypisane jest stanowisko mPOS

Po wybraniu przycisku [Przyjmij wiele zamówień zakupu] prezentowana jest lista zamówień zakupu, z której można wybrać konkretne dokumenty, z których ma być utworzony dokument przyjęcia.

Aby było możliwe utworzenie pojedynczego dokumentu przyjęcia zewnętrznego powiązanego z wybranymi zamówieniami zakupu, muszą być zgodne następujące warunki:

• informacje o kontrahencie
• informacje o dostawcy
• magazyn docelowy
• typ transakcji
• kierunek i sposób agregacji VAT

Po wybraniu przycisku [Przyjmij] uruchomione zostanie okno Przyjęcia zewnętrzne ze wszystkimi pozycjami z zaznaczonych dokumentów ZZ.

Jeżeli wymagane właściwości dokumentów zamówień zakupu tj.: informacje o kontrahencie, dostawcy, magazynie i rodzaju transakcji nie będą takie same, system wygeneruje kilka dokumentów przyjęcia zewnętrznego.

Jeżeli z listy ZZ, po wybraniu przycisku [Przyjmij wiele Zamówień zakupu], zostaną wybrane dokumenty ZZ różniące się na przykład kontrahentem, zostaną one przyjęte jednocześnie, jednak zostaną utworzone dwa dokumenty przyjęcia.

Przyjęcie MM-

W oknie Przyjęcia magazynowe na zakładce Aktywne, znajdują się dokumenty MM-, które należy zrealizować. Przyjęcie dostawy dotyczy dokumentów, które:

• są w stanie Zatwierdzony
• mają wygenerowany dokument MM+, ale jest on anulowany
• mają w polu Magazyn docelowy wybrany magazyn dostępny dla dokumentów MM-/MM+, do którego przypisane jest stanowisko mPOS

Po wybraniu dokumentu zobaczymy widok przesunięcia magazynowego. Jest on podzielony na dwie karty:

• Przyjmij – wyświetla obecny etap przyjęcia dokumentu. Rozwinięcie poszczególnych etapów pozwala na wyświetlanie szczegółów w formie statystyk takich jak oczekiwana ilość artykułów do przyjęcia, brakujące przyjęcia, nieoczekiwane przyjęcia.

• Szczegóły – wyświetla szczegóły dokumentu (ilość oczekiwanych artykułów, magazyn źródłowy i docelowy oraz datę realizacji)

Na dole widoczne są przyciski:

• [Przyjmij] – umożliwia procesowanie dokumentu. W przypadku gdy edytowany jest zaparkowany dokument, to nazwa tego przycisku zmienia się na Kontynuuj przyjmowanie
• [Podgląd] – wyświetla listę oczekiwanych artykułów do przyjęcia. Pole Szukaj umożliwia wyszukanie wskazanych pozycji

Po wybraniu przycisku [Przyjmij] otworzy się lista artykułów oczekiwanych do przyjęcia.
Po wybraniu konkretnej pozycji można wpisać przyjmowaną na magazyn ilość. Ikony w górnym prawym rogu pozwalają na:

• Ikona plusa – dodanie artykułu spoza oczekiwanych artykułów. Dodane w ten sposób artykuły można usuwać z listy przyjęcia.
• Ikona więcej – pokazuje przycisk [Przyjmij wszystkie] – czyli oznaczenie wszystkich pozycji jako przyjętych zgodnie z oczekiwanymi ilościami. Zostanie wyświetlone okno potwierdzające ten wybór.

Na dole widoczny jest pasek zatwierdzania przyjęcia oraz przycisk:

• [Parkuj] – zapisuje dokument na liście aktywnych. W każdym momencie możliwa jest jego kontynuacja.

W przypadku gdy zostanie dodany artykuł spoza dokumentu lub wpisane przyjęte ilości przekroczą tą oczekiwaną, pojawi się komunikat informujący o dodatkowym artykule.

W przypadku gdy zadeklarowane ilości są mniejsze niż oczekiwane, to przy przejściu dalej pojawi się komunikat, że część pozycji zostanie oznaczona jako brakująca.

Po wybraniu przycisku [Dalej] zostanie wyświetlona statystyka przyjęcia:

• Wysłane produkty – ilość produktów zadeklarowana jako wysłana
• Oczekiwane i przyjęte artykuły – ilość przyjętych oczekiwanych artykułów
• Nieoczekiwane artykuły – artykuły spoza listy pozycji dokumentu
• Brakujące – ilość oczekiwanych brakujących towarów w dostawie (prezentowana w przypadku brakujących elementów)
• Przyjęte – jako suma przyjętych

Przyciskiem [Zatwierdź] można zatwierdzić przyjęcie. W tym przypadku zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający przyjęcie dostawy. Dokument przesunięcia trafi na zakładkę Zakończone.

Jeśli otworzymy zakończony dokument, pojawi nam się widok edycji taki jak w przypadku aktywnego dokumentu. W tym przypadku wszystkie etapy będą zakończone, a na dole będą widniały przyciski:

• [Podgląd] – pozwala na przegląd przyjętych artykułów i ich ilości.
• [Anuluj przyjęcie] – pozwala na anulowanie dokumentu

Anulowanie przyjęcia

Jeśli zajdzie potrzeba anulacji zatwierdzonego przyjęcia można tego dokonać z poziomu zakładki Zakończone. Należy wskazać odpowiedni dokument, a następnie na podglądzie dokumentu wybrać opcję Anuluj przyjęcie. Anulacje należy potwierdzić w oknie, które się pojawi.

Walidacja numeru nowej partii tworzonej na stanowisku mPOS

W aplikacji Comarch mPOS istnieje mechanizm walidacji wprowadzonych numerów partii, który ma na celu uniknięcia problemów mogących wynikać z niepoprawnie utworzonych numerów dla nowych partii.

W systemie ERP w aplikacji Konfiguracja → funkcja Comarch POS dostępne jest pole Zmiana wielkości liter dla numeru partii z opcjami:

• Brak zmiany
• Na wielkie litery
• Na małe litery

Pole zapobiega sytuacji pojawienia się dwóch partii o tym samym numerze, różniącym się jedynie wielkością liter.

Wartość ustawiona w tym polu synchronizowana jest do wszystkich urządzeń z zainstalowaną aplikacją. W zależności od ustawionej opcji wszystkie litery są zamieniane na małe, wielkie lub pozostawiane w postaci jaką wprowadził użytkownik.

Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania znaków dostępnych do wykorzystania przy tworzeniu nowego numeru partii oraz zdefiniowania dopuszczalnej długości numeru. Dzięki temu nie istnieje ryzyko utworzenia przez użytkownika numeru partii zawierającego znaki nieobsługiwane przez system ERP lub numeru o złej długości.

Notyfikator dźwiękowy w procesie przyjęcia

Funkcjonalność powiadomienia dźwiękowego usprawnia pracę użytkownika podczas skanowania artykułów. Dzięki dodatkowemu ostrzegawczemu dźwiękowi możliwe jest natychmiastowe rozpoznanie, ile artykułów należy rozmieścić w sklepie. Ostrzegawczy dźwięk informuje użytkownika o konieczności spojrzenia na ekran urządzenia.

W oknie przyjęcia, jeżeli wyświetlana jest ikona wózka sklepowego, informująca o tym, że istnieją jeszcze towary do uzupełnienia w danym sklepie, zostanie uruchomiony identyfikator dźwiękowy.