Aby dodać fakturę sprzedaży należy na liście faktur sprzedaży wybrać opcję Dodaj widoczną w prawym górnym rogu okna.

Po otwarciu formularza faktury sprzedaży użytkownik wybiera kontrahenta i uzupełnia pozostałe dane dokumentu w zakładce [Dane podstawowe]. Zakładka ta została podzielona na kluczowe sekcje, które ułatwiają wprowadzanie i zarządzanie informacjami dotyczącymi faktury.

• Dane podstawowe: W tej części użytkownik wprowadza najważniejsze informacje o dokumencie, takie jak numer faktury, schemat numeracji, dane nabywcy (w tym kod kraju i NIP), datę wystawienia i sprzedaży, rabat, formę oraz termin płatności.
• Pozycje: Tutaj użytkownik dodaje się towary i usługi będące częścią faktury. Użytkownik ma możliwość wyboru produktów z listy lub wpisania ich ręcznie, a następnie uzupełnienia wymaganych szczegółów.
• Dodatkowe: Ta sekcja służy do uzupełnienia dodatkowych danych, takich jak nazwisko osoby odbierającej dokument, numer listu przewozowego, kurier lub opis faktury.

Kolejna zakładka [Dane księgowe/JPK] umożliwia wprowadzenie oraz podgląd informacji podatkowych i księgowych, w tym stawek VAT, kategorii sprzedaży oraz odpowiednich kodów i atrybutów JPK niezbędnych do raportowania podatkowego i księgowego. Te dane są kluczowe dla prawidłowego rozliczenia podatków, zwłaszcza VAT, oraz spełnienia wymogów sprawozdawczych wobec organów skarbowych.

Warto jednak podkreślić, że w wersji roboczej dokumentu możliwa jest edycja Kategorii sprzedaży, co pozwala na dostosowanie klasyfikacji sprzedaży przed zatwierdzeniem faktury. Natomiast pola dotyczące kodów JPK_V6 oraz JPK_FA są tylko do podglądu i nie podlegają edycji przez użytkownika.

W zakładce [Dokumenty] użytkownik przegląda powiązane dokumenty, pliki z biblioteki dokumentów oraz powiązania z zadaniami i kontaktami z CRM. W wersji uproszczonej programu użytkownik ma dostęp do sekcji takich jak Dokumenty powiązane, Biblioteka dokumentów  Zadania i kontakty CRM wyłącznie w trybie podglądu. W tych sekcjach można zobaczyć ogólne informacje, bez możliwości dodawania, edytowania czy przeglądania szczegółów powiązanych dokumentów, zadań lub kontaktów.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji użytkownik zapisuje fakturę.