Jak możemy Ci pomóc?

• Standardy obsługi list w programie
  • Co oznaczają statusy i stany dokumentów na listach?
  • Jakie opcje dostępne są na pasku narzędziowym?
  • Jak dostosować widok i układ kolumn na listach?
  • Jak filtrować i wyszukiwać dokumenty na liście?
  • Jakie statusy są wyświetlane na liście faktury i co oznaczają?
• Standardy pracy z formularzami dokumentów
  • Dane kontrahenta na dokumencie
    • W jaki sposób edytować dane nabywcy/ dostawcy tylko na potrzeby bieżącego dokumentu?
    • W jaki sposób dodać nowego kontrahenta z poziomu dokumentu?
    • Jak obsługiwać wiele oddziałów firmy pod jednym numerem NIP?
    • Co się dzieje w sytuacji braku danych w GUS lub błędów podczas pobierania informacji?
    • Jak działa automatyczne uzupełnianie danych kontrahenta z GUS na dokumencie handlowym?
  • Pozycje, ceny i transakcje
    • Zmiana algorytmu Netto/Brutto – jak program przelicza ceny na pozycjach?
    • Kiedy i dlaczego system pyta o Aktualizację warunków handlowych?
    • W jaki sposób ustawić rabat na produkcie na dokumencie handlowym?
    • Jak dodać nową pozycję towarową lub usługową do dokumentu?
  • Płatności i logistyka
    • Mechanizm podzielonej płatności (MPP) na dokumentach
    • Jak zmienić formę płatności na dokumencie?
    • W jaki sposób wybrać przewoźnika i jakie firmy kurierskie są dostępne do wyboru?
    • W jaki sposób wskazać osobę odbierającą lub wystawiającą fakturę?
    • Jak ustawić indywidualny termin płatności dla danego dokumentu?
  • Dane księgowe i kody JPK
    • Jak przebiega przenoszenie dokumentów z kodami JPK_V7 z modułu Handel do Rejestrów VAT?
    • W jaki sposób kody JPK_V7 są przypisywane automatycznie do dokumentów?
    • W jaki sposób dodać kody JPK_V7 do dokumentu handlowego?
    • W jaki sposób dodać atrybut JPK_FA do dokumentu handlowego?
    • Jak dodać lub zmienić kategorię sprzedaży/zakupu na dokumencie?
  • Atrybuty i informacje dodatkowe
    • Jak edytować atrybuty na zatwierdzonym dokumencie?
    • Skąd atrybuty pobierają się na dokument automatycznie?
    • Jak zarządzać atrybutami na dokumencie?
    • W jaki sposób dodać opis dokumentu?
• Zatwierdzanie dokumentów i rozliczenia
  • Jak przyjąć zaliczkę kartą przez terminal płatniczy?
  • Jak przyjąć płatność kartą z wykorzystaniem terminala płatniczego?
  • Jak działa automatyczne generowanie dokumentów powiązanych?
  • Jak zatwierdzić dokumenty z listy (pojedynczo lub seryjnie)?
  • Jak zarządzać płatnościami i zaliczkami na formularzu dokumentu?
• Dokumenty handlowe i magazynowe
  • Faktury Sprzedaży i Paragony
    • Czym różni się Faktura Sprzedaży Pierwotna (FSP) od zwykłej Faktury Sprzedaży (FS)?
    • Jakie skutki magazynowe i finansowe wywołuje korekta do Faktury Sprzedaży Pierwotnej (FSP)?
    • Jak wystawić fakturę korygującą do paragonu?
    • Jak wystawić fakturę sprzedaży pierwotną?
    • Jak zmienić wpływ dokumentu na magazyn w trakcie jego wystawiania?
  • Procedury Specjalne (VAT Marża)
    • Jak wystawić korektę do faktury VAT marża?
    • Jakie informacje znajdują się na Fakturze VAT Marża?
    • Jakie są zasady wystawiania faktur VAT marża 
  • Ofertowanie i Rezerwacje
    • Jak usunąć ofertę handlową?
    • Jak wyszukać i wyfiltrować oferty handlowe?
    • Czym różni się stan dokumentu od statusu oferty?
    • Jakie informacje znajdują się na liście ofert handlowych?
    • Jak kontrolować stopień realizacji zamówienia na dokumencie Rezerwacji odbiorcy?
  • Zakupy i Zamówienia
    • Kto ma dostęp do listy faktur zakupu od rolnika ryczałtowego i co widzi operator bez dostępu do cen zakupu?
    • Jak wydrukować listę faktur zakupu od rolnika ryczałtowego lub wyeksportować ją do Microsoft Excel?
    • Jak usunąć fakturę zakupu od rolnika ryczałtowego z listy?
    • Jak wyfiltrować i wyszukać faktury zakupu od rolnika ryczałtowego na liście?
    • Jak rozpoznać na liście korekty faktury zakupu od rolnika ryczałtowego i powiązanie z fakturą zakupu?
  • Dokumenty Magazynowe
    • Jak poprawić wycenę przyjęcia wewnętrznego?
    • Jak zdjąć z magazynu towar przyjęty omyłkowo przyjęciem wewnętrznym?
    • Jak wystawić korektę do przyjęcia wewnętrznego?
    • Kto może wystawiać i zmieniać rozchody wewnętrzne?
    • Dlaczego nie można zapisać rozchodu wewnętrznego z powodu braku towaru?
  • Inwentaryzacja
    • Dlaczego nie mogę wykonać inwentaryzacji z powodu dokumentów blokujących?
    • Jak wykonać inwentaryzację dla kilku arkuszy jednocześnie?
    • Jakie parametry można ustawić przy tworzeniu arkusza wypełnionego?
    • Dlaczego nie mogę utworzyć arkusza wypełnionego?
    • Jak utworzyć wypełniony arkusz inwentaryzacyjny?
• Krajowy System e-Faktur (KSeF)
  • Jak zamówić pakiet KSeF?
  • W jaki sposób licencjonowana jest komunikacja z KSeF?
  • Jak przenieść faktury z KSeF na listę faktur zakupu?
  • Jakie są zasady mapowania pozycji i identyfikacji kontrahentów przy imporcie faktur z KSeF?
  • Gdzie mogę odnaleźć listę faktur sprzedaży / zakupu pobranych z KSeF?
• Baza Produktów
  • Jak przypisać produkt do kilku grup towarowych?
  • Jak sprawdzić stan produktów w wybranym magazynie?
  • Jakie informacje o stanach magazynowych znajdują się na liście Produkty?
  • Jakie informacje znajdują się na liście Cennik indywidualny?
  • W jaki sposób usunąć grupę przypisaną do towaru?
• Urządzenia zewnętrzne
  • Jak skonfigurować połączenie z drukarką fiskalną?
  • Jak zafiskalizować paragon lub fakturę sprzedaży?
  • Jak skonfigurować terminal płatniczy?
• Sprzedaż w internecie
  • Jak przypisać kontrahenta do Comarch e-Sklep i nadać dostęp jego przedstawicielom?
  • Jak ręcznie zsynchronizować dane z Comarch e-Sklep / e-Sale?
  • Jak zarządzać zdjęciami i załącznikami na karcie produktu w integracji z e-Sklepem / e-Sale?
  • Jak zrealizować zamówienia z e-Sklep/ e-Sale?
  • Jak skonfigurować produkt dla Comarch e-Sklep/ e-Sale?
• Rabaty
  • Jak wyszukiwać i filtrować rabaty oraz ceny indywidualne?
  • Jakie informacje znajdują się na liście Rabaty?