Jak możemy Ci pomóc?

• Lista rezerwacji odbiorcy
• Standardy obsługi list w programie
  • Co oznaczają statusy i stany dokumentów na listach?
  • Jakie opcje dostępne są na pasku narzędziowym?
  • Jak dostosować widok i układ kolumn na listach?
  • Jak filtrować i wyszukiwać dokumenty na liście?
  • Jakie statusy są wyświetlane na liście faktury i co oznaczają?
• Standardy pracy z formularzami dokumentów
  • Dane kontrahenta na dokumencie
    • W jaki sposób edytować dane nabywcy/ dostawcy tylko na potrzeby bieżącego dokumentu?
    • W jaki sposób dodać nowego kontrahenta z poziomu dokumentu?
    • Jak obsługiwać wiele oddziałów firmy pod jednym numerem NIP?
    • Co się dzieje w sytuacji braku danych w GUS lub błędów podczas pobierania informacji?
    • Jak działa automatyczne uzupełnianie danych kontrahenta z GUS na dokumencie handlowym?
  • Pozycje, ceny i transakcje
    • Zmiana algorytmu Netto/Brutto – jak program przelicza ceny na pozycjach?
    • Kiedy i dlaczego system pyta o Aktualizację warunków handlowych?
    • W jaki sposób ustawić rabat na produkcie na dokumencie handlowym?
    • Jak dodać nową pozycję towarową lub usługową do dokumentu?
  • Płatności i logistyka
    • Mechanizm podzielonej płatności (MPP) na dokumentach
    • Jak zmienić formę płatności na dokumencie?
    • W jaki sposób wybrać przewoźnika i jakie firmy kurierskie są dostępne do wyboru?
    • W jaki sposób wskazać osobę odbierającą lub wystawiającą fakturę?
    • Jak ustawić indywidualny termin płatności dla danego dokumentu?
  • Dane księgowe i kody JPK
    • Jak przebiega przenoszenie dokumentów z kodami JPK_V7 z modułu Handel do Rejestrów VAT?
    • W jaki sposób kody JPK_V7 są przypisywane automatycznie do dokumentów?
    • W jaki sposób dodać kody JPK_V7 do dokumentu handlowego?
    • W jaki sposób dodać atrybut JPK_FA do dokumentu handlowego?
    • Jak dodać lub zmienić kategorię sprzedaży/zakupu na dokumencie?
  • Atrybuty i informacje dodatkowe
    • Jak edytować atrybuty na zatwierdzonym dokumencie?
    • Skąd atrybuty pobierają się na dokument automatycznie?
    • Jak zarządzać atrybutami na dokumencie?
    • W jaki sposób dodać opis dokumentu?
• Zatwierdzanie dokumentów i rozliczenia
  • Jak zatwierdzić dokumenty z listy (pojedynczo lub seryjnie)?
  • Jak zarządzać płatnościami i zaliczkami na formularzu dokumentu?
  • Dlaczego program wyświetla okno wyboru pieczątki podczas zatwierdzania dokumentu?
  • Czym różni się opcja Zapisz od Zapisz i zatwierdź ?
  • Jak działa okno Potwierdzenie wpłaty gotówki/ obciążenia karty?
• Dokumenty handlowe i magazynowe
  • Faktury Sprzedaży i Paragony
    • Jak wystawić korektę ilości lub wartości do faktury sprzedaży?
    • Dlaczego system blokuje wystawienie korekty?
    • Z jaką datą można wystawić korektę?
    • Jak rozlicza się zaliczki na fakturze finalnej sprzedaży?
    • Jakie informacje znajdują się na formularzu faktury zaliczkowej sprzedaży?
  • Procedury Specjalne (VAT Marża)
    • Jakie informacje znajdują się na Fakturze VAT Marża?
    • Jakie są zasady wystawiania faktur VAT marża 
  • Ofertowanie i Rezerwacje
    • Jak kontrolować stopień realizacji zamówienia na dokumencie Rezerwacji odbiorcy?
    • Jakie informacje znajdują się na formularzu rezerwacji odbiorcy?
    • Jak rozpoznać zamówienia pochodzące z e-Sklepu lub e-Sale?
    • Co znajduje się na formularzu faktury proforma?
    • Jakie informacje widoczne są na liście rezerwacji odbiorcy?
  • Zakupy i Zamówienia
    • Co znajduje się na formularzu faktury Zakupu?
    • Jakie informacje znajdują się na formularzu zamówienia u dostawcy?
    • Jakie informacje znajdują się na liście Zamówień u dostawcy?
    • Jakie informacje znajdują się na liście Faktur zakupu?
  • Dokumenty Magazynowe
    • Czy po korekcie faktury należy ręcznie korygować stany magazynowe?
    • Jakie informacje znajdują się na formularzu Przyjęcia Zewnętrznego (PZ)?
    • Jak zarządzać listą arkuszy inwentaryzacyjnych?
    • Jakie informacje znajdują się na liście przyjęć zewnętrznych?
    • Kiedy na wydaniu zewnętrznym pojawia się opcja płatności?
• Krajowy System e-Faktur (KSeF)
  • Jak przenieść faktury z KSeF na listę faktur zakupu?
  • Jakie są zasady mapowania pozycji i identyfikacji kontrahentów przy imporcie faktur z KSeF?
  • Gdzie mogę odnaleźć listę faktur sprzedaży / zakupu pobranych z KSeF?
  • Jak wysłać Fakturę Sprzedaży do KSeF i odebrać UPO?
  • Statusy KSeF na liście faktur – jak szybko sprawdzić stan dokumentów?
• Baza Produktów
  • Jakie informacje i akcje są dostępne na liście grup towarowych?
  • Co znajduje się na formularzu grupy towarowej?
  • Dlaczego nie można usunąć grupy towarowej?
  • Jak zarządzać produktem?
  • Jak poprawnie przypisać Kategorię sprzedaży, Domyślny kod GTU oraz Procedurę dla KSeF?