Formularz Zamówienia u dostawcy to okno pozwalające na wprowadzenie do programu danych niezbędnych do wystawienia tego rodzaju dokumentu. Formularz ten składa się z trzech głównych zakładek: [Dane podstawowe], [Dane księgowe] oraz [Dokumenty].
Zakładka [Dane podstawowe]
Zakładka ta grupuje kluczowe informacje logistyczne oraz transakcyjne i i jest podzielona na następujące sekcje:
Dane podstawowe – zawiera następujące pola:
- Schemat numeracji: Pole pozwalające na wybór schematu, według którego dokument zostanie ponumerowany. W zależności od konfiguracji wybranego schematu, z prawej strony automatycznie pojawi się numer dokumentu (składający się np. z numeru porządkowego, serii, magazynu i roku).
- Nabywca (Kontrahent): Pole wyboru pozwalające na wskazanie z listy kontrahentów podmiotu, do którego kierowane jest zapotrzebowanie. Wpisanie w tym polu numeru NIP podmiotu, którego nie ma w bazie, spowoduje automatyczne wywołanie usługi pobierania danych z GUS.
- Nazwa nabywcy: Pole tekstowe, które jest automatycznie wypełniane pełną nazwą na podstawie wybranej karty kontrahenta.
- Kod kraju/ NIP: Pola umożliwiające podgląd danych dotyczących kontrahenta wybranego na dokumencie. W przypadku kontrahenta !NIEOKREŚLONY pola te pozostają aktywne do edycji.
Zobacz także:
W jaki sposób edytować dane nabywcy tylko na potrzeby bieżącej faktury?
W jaki sposób dodać nowego kontrahenta z poziomu faktury sprzedaży?
Jak działa automatyczne uzupełnianie danych kontrahenta z GUS na fakturze sprzedaży?
Co się dzieje w sytuacji braku danych w GUS lub błędów podczas pobierania informacji?
Dane transakcyjne – zawiera następujące pola i parametry:
- Data wystawienia: Pole określające datę wprowadzenia zamówienia do systemu. Domyślnie ustawione jest na datę bieżącą, z możliwością ręcznej edycji przez użytkownika.
- Termin dostawy: pole określa przewidywaną datę pojawienia się zamówionego towaru na magazynie. Data może być wprowadzona ręcznie lub wyliczana automatycznie, jeśli w konfiguracji zdefiniowano domyślny czas realizacji zamówienia (liczba dni doliczana do daty wystawienia).
- Rabat: Pole pozwalające na wprowadzenie ogólnego rabatu procentowego w nagłówku. Wprowadzona tu wartość będzie miała zastosowanie dla wszystkich pozycji dodanych na dokumencie.
Zobacz także:
W jaki sposób ustawić rabat na produkcie na dokumencie handlowym? - Forma płatności: Pole wyboru pozwalające na wskazanie formy płatności zdefiniowanej w programie. Domyślnie informacja ta jest przenoszona z karty wybranego dostawcy.
Zobacz także:
Jak zmienić formę płatności na fakturze sprzedaży? - Termin płatności: Pole określające ostateczny termin rozliczenia za zamówienie. Termin ten jest wyliczany na podstawie ustawień na karcie dostawcy lub powiązanej formy płatności.
Zobacz także:
Jak ustawić indywidualny termin płatności dla danego dokumentu? - Dokument liczony od (Netto/Brutto): Ustawienie określające, czy dokument liczony jest od netto czy od brutto, pobierane jest automatycznie z karty wskazanego kontrahenta. Zastosowany algorytm ma bezpośredni wpływ na tabelę w sekcji Pozycje; w zależności od ustawienia, nazwy kolumn dynamicznie zmieniają się na Cena netto / Wartość netto, Cena brutto / Wartość brutto.
- Wartość podlegająca MPP: Jeśli na dokumencie znajdzie się towar objęty obowiązkowym Mechanizmem podzielonej płatności (został zaznaczony odpowiedni parametr na karcie produktu), a kwota brutto całego dokumentu przekracza 15 000 PLN, system w tym polu wyświetli zsumowaną dla całego dokumentu wartość podlegającą MPP (w PLN).
Pozycje – Sekcja pozwalająca na zarządzanie pozycjami dokumentu (towarami i usługami). Składa się z tabeli zawierającej pozycje oraz następujących kolumn domyślnych: Lp., Kod, Nazwa, Ilość, Jednostka, Rabat, Cena (netto/brutto), Wartość (netto/brutto). Dodawanie pozycji odbywa się poprzez przycisk Dodaj pozycję, który otwiera formularz pozycji lub umożliwia edycję bezpośrednio z poziomu formularza zamówienia u dostawcy. Dodaną pozycję można edytować lub usunąć wybierając odpowiednią opcję z menu kontekstowego (ikona trzech kropek) dostępnego w wierszu przy pozycji. Formularz pozycji umożliwia wprowadzenie: Kodu i Nazwy produktu (do 300 znaków), Ilości (do 4 miejsc po przecinku), Jednostki miary, Rabatu, Cen netto/brutto oraz Wartości netto/brutto.
Zobacz także:
Jak dodać nową pozycję towarową lub usługową do faktury?
Dodatkowe – Sekcja zawiera dane opcjonalne, uzupełniające dokument:
- Nazwisko osoby odbierającej dokument: Pole wyboru, które domyślnie proponuje przedstawiciela kontrahenta oznaczonego jako domyślny.
Zobacz także:
W jaki sposób wskazać osobę odbierającą fakturę? - Opis dokumentu: Pole pozwalające na wprowadzenie dodatkowego opisu, do 1024 znaków, który będzie następnie przenoszony na wydruk dokumentu.
Zobacz także:
W jaki sposób dodać opis dokumentu?
Zakładka [Dokumenty]
Dokumenty powiązane – Sekcja zawiera informacje o dokumentach, z których i do których Zamówienie u dostawcy zostało przekształcone (np. wygenerowane na podstawie Rezerwacji odbiorcy lub przekształcone do Faktury zakupu).
Biblioteka dokumentów – Sekcja zawiera informacje o dokumentach znajdujących się w Bibliotece dokumentów (widoczność zależy od posiadanego modułu Obieg dokumentów).
Zadania i kontakty CRM – Sekcja gromadzi informacje o powiązanych zadaniach i kontaktach CRM (widoczność zależy od posiadanego modułu CRM / CRM Plus).
W dolnej części formularza, niezależnie od wybranej zakładki, widoczny jest pasek podsumowań zawierający wartości: Netto, Brutto. Z tego poziomu dostępne są również przyciski:
- Anuluj – zamyka formularz bez zapisu (z ostrzeżeniem w przypadku wprowadzonych zmian).
- Zapisz – zapisuje dokument w wersji roboczej (edytowalnej).
- Zapisz i zatwierdź – zapisuje oraz zatwierdza Zamówienie u dostawcy (dokument zyskuje status Zatwierdzony i nie podlega edycji).
Zobacz także: