W programie Comarch ERP Optima w przeglądarce fakturę pobraną z KSeF można przenieść do ewidencji kosztów/przychodów z poziomu formularza faktury oraz z poziomu listy faktur z KSeF (seryjnie lub pojedynczo).

Aby przenieść fakturę z KSeF do ewidencji z poziomu formularza faktury pobranej z KSeF, należy zaznaczyć odpowiedni rodzaj kwalifikacji dokumentu (Ewidencja kosztów/Ewidencja przychodów), określić rejestr, do którego ma trafić dokument i zatwierdzić operację za pomocą przycisku Zapisz i przenieś.

Z poziomu listy faktur z KSeF dokument można przenieść do ewidencji, korzystając z menu dostępnego pod ikoną trzech kropek znajdującą się na końcu wiersza danej pozycji i wybierając opcję Przenieś do ewidencji.

Istnieje również możliwość seryjnego przenoszenia faktur z KSeF do ewidencji. Aby to zrobić należy zaznaczyć dokumenty na liście faktur z KSeF i skorzystać z opcji Przenieś do ewidencji.

Po wybraniu opcji Przenieś do ewidencji z pozycji listy faktur z KSeF pojawi się okno, na którym należy wskazać symbol rejestru, do którego ma trafić dokument (lub dokumenty w przypadku operacji seryjnej) i określić czy w przypadku dokumentów płatnych gotówką ma być otwierany nowy raport kasowy (w przypadku jego braku) lub czy takie faktury mają być nie przenoszone.