Aby dodać nową kategorię szczegółową lub ogólną należy skorzystać z opcji Dodaj > Kategorię ogólną lub Dodaj > Kategorię szczegółową, opcje te są widoczne w prawym górnym rogu listy kategorii.

Po wybraniu jednej z powyższych opcji lub kliknięciu samego przycisku Dodaj wyświetlany jest formularz nowej kategorii, w przypadku kliknięcia samego kliknięcia Dodaj prezentowany jest formularz kategorii ogólnej.

Na formularzu nowej kategorii znajdują się sekcje: Dane ogólne, Opis do banku, Kody JPK_V7, Stawki VAT (Procedura OSS).

W sekcji dane ogólne znajdują się następujące pola i parametry:

• Kod lub Kod kategorii ogólnej – krótka nazwa kategorii, pole różni się w zależności od rodzaju dodawanej kategorii (ogólna lub szczegółowa).
• Kod kategorii szczegółowej – pole widoczne na formularzu kategorii szczegółowej.
• Opis – opis kategorii.
• Stawka VAT – domyślna stawka VAT.
• Rodzaj kategorii – określa rodzaj zakupu (towary, inne, środki trwałe, usługi, środki transportu, nieruchomości, paliwo) lub sprzedaży (towary, usługi, środki transportu).
• Odliczenia – rodzaj odliczeń VAT, pole występujące na kategoriach o typie koszty.
• Podziel odliczenia i procent – parametr określający czy na dokumentach w rejestrze VAT opatrzonych tą kategorią odliczenia mają być dzielone i w jakiej proporcji, pole występujące na kategoriach o typie koszty.
• Kolumna KPiR – określenie domyślnej kolumny księgi podatkowej, do której księgowane mają być dokumenty z danej kategorii, pole występujące jedynie w firmach, w których jako rodzaj księgowości wskazano księgę podatkową.
• Stawka ryczałtu – określenie domyślnej stawki ryczałtu, do której księgowane mają być dokumenty z danej kategorii, pole występujące jedynie na kategoriach o typie przychody w firmach, w których jako rodzaj księgowości wskazano ewidencję ryczałtową.
• Księguj w koszty i procent – parametr służący do określenia w jakiej proporcji mają być księgowane do KPiR dokumenty kosztowe, pole występujące na kategoriach o typie koszty.
• Fiskalny – parametr ten służy do oznaczania sprzedaży zarejestrowanej w kasie fiskalnej, pole występujące na kategoriach o typie przychody.
• Detal – parametr ten służy do oznaczania nieudokumentowanej sprzedaży detalicznej, podlegającej rozliczeniu strukturą zakupów, pole występujące na kategoriach o typie przychody.

Dodatkowo istnieje możliwość wskazania, że dana kategoria nie jest już aktywna za pomocą parametru Nieaktywna.

Na formularzu kategorii znajdują się pola Opis do banku, w które można wpisać domyślny opis przenoszony na zdarzenia na zakładce Kasa/Bank > Płatności.

W sekcji Kody JPK_V7 użytkownik ma możliwość przypisania domyślnych kodów JPK_V7. Można to zrobić za pomocą przycisku Dodaj kody JPK_V7 widocznego w prawym górnym rogu sekcji, po wybraniu tej opcji należy wskazać rodzaj kodu, a następnie na liście dostępnych do wyboru kodów wskazać odpowiednie pozycje.

Sekcja Stawki VAT (procedura OSS) zawiera tabelę z listą domyślnych stawek VAT dla poszczególnych krajów UE. Tabela zawiera takie informacje, jak: kod kraju, nazwa kraju i stawka VAT. Dla każdego kraju możliwe jest wskazanie tylko jednej stawki VAT przenoszonej na dokument z danej kategorii. Aby dodać pozycję w tej sekcji należy skorzystać z opcji Dodaj stawkę VAT, a następnie wskazać kod kraju oraz wybrać odpowiednią stawkę.