Aby rozliczyć płatność należy przejść do Kasa/Bank – Płatności i przejść do formularza płatności poprzez wybranie jej numeru.

Na formularzu płatności należy w polu Rozliczenia/kompensaty wybrać opcję Dodaj rozliczenie/kompensatę. Opcja ta jest aktywna dla płatności o stanie innym niż wersja robocza.

Po wybraniu powyższej opcji prezentowane jest okno Wybór dokumentów do rozliczenia gdzie wskazać należy odpowiedni dokument lub wiele dokumentów. Istnieje możliwość określenia jaka kwota z dokumentu ma zostać rozliczona poprzez kliknięcie pola kwota do rozliczenia i wpisanie odpowiedniej wartości.

Operacja jest zatwierdzana przyciskiem Dodaj na dokument.

Dodane rozliczenie można usunąć z poziomu formularza płatności. W sekcji Rozliczenia/kompensaty należy w wierszu rozliczenia skorzystać z opcji Usuń. Jeżeli usuwanych ma być kilka pozycji jednocześnie, można je zaznaczyć na liście, a następnie wybrać opcję Usuń dostępną na pasku, który pojawia się po zaznaczeniu. Po usunięciu rozliczenia kwoty w sekcji są przeliczane, a status rozliczenia płatności zostanie zaktualizowany. Zmiany zostaną utrwalone dopiero po zatwierdzeniu formularza przyciskiem Zapisz.