Lista ofert handlowych pozwala sprawdzić bez otwierania dokumentów, co to za oferta, czy jest jeszcze ważna i na jakim etapie się znajduje. Jedna oferta to jeden wiersz listy, także wtedy, gdy jest skierowana do wielu podmiotów.

Jak tam dojść. W menu Handel należy wybrać Oferty handlowe.

Kto widzi listę. Lista wymaga licencji CRM albo CRM Plus – bez licencji pozycja nie pojawia się w menu, oraz prawa operatora do odczytu listy ofert.
Zakaz dostępu do listy ofert ustawiony operatorowi w Chmurze Standard obowiązuje też w Optimie w przeglądarce.

Czego jeszcze nie ma. Na liście nie ma przycisku Dodaj, bo formularz oferty nie jest jeszcze dostępny w Optimie w przeglądarce. Numer dokumentu jest odnośnikiem, ale po jego kliknięciu pojawia się informacja o niedostępnej funkcji. Słownik statusów ofert i schematy numeracji ustawia się w konfiguracji firmy w Chmurze Standard.

Po wejściu na listę działa domyślne zawężenie po dacie wystawienia. Lista nie pokazuje więc wszystkich ofert w bazie, a pusta lista przy pierwszym wejściu nie oznacza błędu. Aby zobaczyć więcej ofert, należy rozszerzyć okres w filtrze daty wystawienia albo usunąć wartość tego filtra ikoną X. Przycisk Wyczyść przywraca domyślny okres Bieżący miesiąc.

Kolumny widoku domyślnego

• Numer dokumentu – numer oferty nadany według schematu numeracji.
• Stan dokumentu – Wersja robocza, Zatwierdzony albo Anulowany, wyróżnione kolorem.
• Nazwa – nazwa oferty.
• Data wystawienia – data wystawienia oferty.
• Obowiązuje od – początek okresu obowiązywania oferty.
• Obowiązuje do – koniec okresu obowiązywania oferty.
• Podmiot – kod adresata oferty. W przypadku, gdy oferta jest skierowana do wielu podmiotów w kolumnie wyświetlana jest informacja z liczbą pozostałych, np. +4, gdy oferta łącznie skierowana została do 5 adresatów. W tooltipie program prezentuje kody pozostałych adresatów.
• Status oferty – etap handlowy oferty, wybrany ze słownika statusów firmy. Gdy oferta nie ma statusu, komórka jest pusta. Statusy konfigurowane są w konfiguracji modułu Oferty handlowe w Chmurze Standard.

Kolumny dodatkowe. W Konfiguracji widoku (ikona koła zębatego obok przycisku Więcej filtrów) można włączyć kolumny Opis – opis oferty – oraz Komentarz – komentarz do statusu oferty. Obie są domyślnie ukryte.

Brak kwot. Na liście nie ma kolumn z kwotami ani wiersza sum. Zamiast nich lista pokazuje, ile ofert spełnia bieżące warunki filtrowania.