Rezerwacje odbiorcy znajdują się w menu [Handel / Rezerwacje odbiorcy]. Dokument ten służy do zarezerwowania towaru dla wybranego klienta. Nowy formularz dodaje się z poziomu listy przyciskiem Dodaj. Składa się on z trzech głównych zakładek: [Dane podstawowe], [Dane księgowe] oraz [Dokumenty].
Zakładka [Dane podstawowe]
Zakładka ta zawiera podstawowe informacje dotyczące transakcji i jest podzielona na następujące sekcje: Dane podstawowe, Pozycje oraz Dodatkowe,.
- Dane podstawowe: Sekcja zawiera dane umożliwiające identyfikację dokumentu oraz nabywcy. W tej sekcji znajduje się również podsekcja Dane transakcyjne. Wypełnienie formularza umożliwiają następujące pola:
Schemat numeracji: Pozwala określić schemat numeracji (np. numer porządkowy, seria, rok). W zależności od formy i elementów schematu, z prawej strony pola pojawia się odpowiedni numer dokumentu. Domyślnie podpowiadany jest schemat pierwszy na liście alfabetycznie, z możliwością zmiany przez użytkownika.
Nabywca (Kontrahent): Domyślnie podpowiadany jest kontrahent Nieokreślony, pole podlega edycji. Możliwy jest wybór z listy lub dodanie nowego podmiotu.
Nazwa nabywcy: Pole umożliwiające podgląd nazwy kontrahenta, niepodlegające edycji. Domyślnie wypełniane nazwą z karty kontrahenta.
Kod kraju/ NIP: Pola umożliwiające podgląd danych dotyczących kontrahenta wybranego na dokumencie. W przypadku kontrahenta !NIEOKREŚLONY pola te pozostają aktywne do edycji.
Zobacz także:
W jaki sposób edytować dane nabywcy tylko na potrzeby bieżącej faktury?
W jaki sposób dodać nowego kontrahenta z poziomu faktury sprzedaży?
Jak działa automatyczne uzupełnianie danych kontrahenta z GUS na fakturze sprzedaży?
Co się dzieje w sytuacji braku danych w GUS lub błędów podczas pobierania informacji?
Jakie opcje dostępne są na pasku narzędziowym?
W podsekcji Dane transakcyjne znajdują się następujące pola
Data wystawienia: Domyślnie ustawione na datę bieżącą, z możliwością edycji. Zmiana daty wystawienia automatycznie aktualizuje termin realizacji. Zmiana daty na dokumencie zawierającym pozycje wywołuje pytanie o aktualizację warunków handlowych.
Zobacz także:
Kiedy i dlaczego system pyta o Aktualizację warunków handlowych?
Termin rezerwacji: pole to zastępuje Datę sprzedaży występującą na fakturach. Określa datę, do której towar jest zarezerwowany dla klienta. Po upływie tego terminu, jeśli rezerwacja nie zostanie zrealizowana, towar zostanie automatycznie odblokowany i wróci do wolnych zasobów magazynowych.
Zobacz także:
Jak kontrolować stopień realizacji zamówienia na dokumencie Rezerwacji odbiorcy?
Rabat: Procentowy rabat w nagłówku mający zastosowanie dla wszystkich pozycji znajdujących się na dokumencie. Pole nie podlega edycji, jeśli operator nie ma zaznaczonego parametru Prawo do zmiany cen RO na karcie operatora.
Zobacz także:
W jaki sposób ustawić rabat na produkcie na dokumencie handlowym?
Forma płatności: Domyślnie przenoszona z karty kontrahenta. Zapis dokumentu będzie zablokowany, jeśli dana forma płatności jest powiązana z nieaktywnym rejestrem.
Zobacz także:
Jak zmienić formę płatności na fakturze sprzedaży?
Termin płatności: Pobierany z karty kontrahenta lub wyliczany na podstawie wybranej formy płatności (jeśli termin nie został określony na karcie kontrahenta).
Zobacz także:
Jak ustawić indywidualny termin płatności dla danego dokumentu?
- Pozycje
Sekcja pozwalająca na zarządzanie pozycjami dokumentu (towarami i usługami). Składa się z tabeli zawierającej pozycje oraz następujących kolumn domyślnych: Lp., Kod, Nazwa, Ilość, Jednostka, Rabat (%), Cena netto/brutto, Wartość.
Dodawanie pozycji odbywa się poprzez przycisk Dodaj pozycję, który (w zależności od konfiguracji) otwiera formularz pozycji lub umożliwia edycję bezpośrednio z poziomu formularza rezerwacji (edycja na liście).
Dla dodanej już pozycji, na końcu jej wiersza wyświetlana jest ikona trzech kropek. Po jej kliknięciu rozwija się menu kontekstowe, które umożliwia zarządzanie danym towarem lub usługą. Użytkownik ma do wyboru opcje::
- Edytuj – opcja ta odblokowuje pozycję na liście do ponownej edycji.
- Usuń – opcja pozwala na całkowite usunięcie pozycji z listy (operacja ta wymaga zatwierdzenia dedykowanego komunikatu).
Wprowadzanie nowej lub edycja istniejącej pozycji umożliwia określenie kluczowych parametrów: Kodu i Nazwy produktu (prezentującej do 300 znaków), Ilości (wprowadzanej z precyzją do 4 miejsc po przecinku), Jednostki miary, Rabatu, Ceny netto/brutto oraz Wartości netto/brutto.
Zobacz także:
Jak dodać nową pozycję towarową lub usługową do faktury?
Jak kontrolować stopień realizacji zamówienia na dokumencie Rezerwacji odbiorcy?
- Dodatkowe
Sekcja zawiera dane opcjonalne, uzupełniające dokument:
Nazwisko osoby odbierającej dokument: Pole wyboru, które domyślnie proponuje przedstawiciela kontrahenta oznaczonego jako domyślny.
Zobacz także:
W jaki sposób wskazać osobę odbierającą fakturę?
Numer listu przewozowego: Pole umożliwiające wprowadzenie informacji o numerze listu przewozowego.
Kurier: pole umożliwia wybór określonego przewoźnika z rozwijanej listy.
Zobacz także:
W jaki sposób wybrać przewoźnika i jakie firmy kurierskie są dostępne do wyboru?
Opis dokumentu: Pole pozwalające na wprowadzenie dodatkowego opisu, do 1024 znaków, który będzie następnie przenoszony na wydruk dokumentu.
Zobacz także:
W jaki sposób dodać opis dokumentu?
Zakładka [Dane księgowe]
Zakładka ta prezentuje skutki księgowe transakcji oraz dane wymagane do raportowania JPK. Zawiera następujące sekcje
- VAT: Tabela zawierająca podsumowanie stawek VAT, kwot netto, VAT i brutto. Dane są wyliczane automatycznie i nie podlegają edycji.
Zobacz także:
Czy można edytować wartości w sekcji VAT na fakturze?
- Kategoria: Pole to umożliwia przypisanie kategorii sprzedaży wraz z odpowiadającym jej opisem, co ma wpływ na sposób księgowania dokumentów handlowych w Rejestrze VAT.
Zobacz także:
Jak dodać lub zmienić kategorię sprzedaży na fakturze?
Zakładka [Dokumenty]
- Dokumenty powiązane
Sekcja zawiera informacje o dokumentach, z których lub do których Rezerwacja odbiorcy została przekształcona (np. Faktura sprzedaży, Paragon).
- Biblioteka dokumentów
Sekcja zawiera informacje o dokumentach z modułu Obieg dokumentów (widoczność zależy od posiadanego modułu).
- Zadania i kontakty CRM
Sekcja gromadzi informacje o powiązanych zadaniach i kontaktach CRM (widoczność zależy od modułu CRM/ CRM Plus).
Na dole formularza, niezależnie od wybranej zakładki, widoczny jest pasek podsumowań zawierający wartości: Netto, Brutto. Z tego poziomu dostępne są również przyciski:
Anuluj – zamyka formularz bez zapisu (z ostrzeżeniem w przypadku wprowadzonych zmian).
Zapisz – zapisuje dokument w wersji roboczej (edytowalnej).
Zapisz i zatwierdź – trwale zapisuje i zatwierdza dokument, blokując możliwość jego dalszej edycji.
Zapisz i zatwierdź – zapisuje oraz zatwierdza rezerwację (dokument zyskuje status Zatwierdzony i nie podlega swobodnej edycji).
Zobacz także: